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③诸军百戏：元人马端临《文献通考·乐考二十》：“宋朝杂乐百戏，有踏毬、蹴毬、踏、藏挟、杂旋、弄枪、瓶、龊剑、踏索、寻橦、筋斗、拗腰、透剑门、飞弹丸、女伎百戏之类，皆隶左右军而散居。每大飨燕，宣徽院按籍召之。”本书下文“驾登宝津楼诸军呈百戏”有详细描写。
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④大旗狮豹：耍弄大旗，舞狮子和豹子。应即“驾登宝津楼诸军呈百戏”中的“鼓笛举，一红巾者弄大旗。次狮豹入场，坐作进退，奋迅举止。毕，次一红巾者，手执两白旗子，跳跃旋风而舞，谓之‘扑旗子’”。
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⑤棹刀蛮牌神鬼：戴着神鬼面具，以棹刀与蛮牌对打，属于军队中进攻与防守技能训练项目。宋人滕元发《征南录》：“又闻贼之长技，用蛮牌捻枪，每人持牌以蔽身，二人持枪夹牌以杀人，众进如堵，弓矢莫能加。”卷十“下赦”中的“御龙直装神鬼，斫真刀倬刀”也属于同类性质的表演。卷八“二十四日神保观神生日”中的“倬刀装鬼”由此演变而来，表演者戴面具耍倬刀，所用为道具刀。
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⑥乐部：指教坊乐部。据《文献通考·乐考》，宋代皇帝观水戏，所用乐部应该是云韶部和钧容直。云韶部为“黄门乐”，属于朝廷内黄门系统的音乐组织；乐队由歌者、演奏乐器的乐工、杂剧（傀儡）表演者组成，所用乐器有琵琶、筝、笙、筚篥、笛、方响、杖鼓、羯鼓、大鼓、拍板等，所奏大曲十三，包括【中吕宫·万年欢】【黄钟宫·中和乐】【南吕宫·普天献寿】（以上并太宗所制）、【正宫·梁州】【林钟商·泛清波】【双调·大定乐】【小石调·喜新春】【越调·胡渭州】【大石调·清平乐】【般涉调·长寿仙】【高平调·罢金钲】【中吕调·绿腰】【仙吕调·采云归】等。钧容直是军乐队，乐队也由歌者、演奏乐器的乐工和杂剧表演者组成，但是皆由军中善乐者充任，在御楼观灯、赐酺，或赏花、习射、观稼等场合，与教坊配合演出。
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⑦傀儡棚：演傀儡戏搭的棚架。南宋魏了翁《次韵李参政湖上杂咏录寄龙鹤坟庐》：“世有傀儡棚，帐幕深遮围。衣冠巧装饰，观者迷是非。自谓真好手，不知若为归。”宋人洪咨夔《谨和老人初冬寓笔》：“当场弄出百般奇，傀儡棚中老偃师。满眼机关无着处，到头线索有收时。”
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【译文】
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天子车驾先到金明池的临水殿，赐宴群臣。临水殿前搭出水棚，排列着仪仗和卫士。在靠近水殿的水中横向排列四条装饰华美的舟船，上面由诸军呈演百戏，诸如弄大旗、舞狮豹、两人戴鬼神面具持棹刀蛮牌对打、演杂剧等等。又排列两条船，上面都是乐队。又有一条小船，船上扎起小彩楼，下面有三扇小门，宛如演傀儡戏的戏棚，正对着水中的乐队船。
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上参军色①，进致语②。乐作，彩棚中门开，出小木偶人。小船子上有一白衣垂钓，后有小童举棹划船，辽绕数回③，作语④，乐作，钓出活小鱼一枚。又作乐，小船入棚。继有木偶筑毬舞旋之类⑤，亦各念致语、唱和、乐作而已，谓之“水傀儡”⑥。又有两画船，上立鞦韆，船尾百戏人上竿，左右军院虞候⑦、监教⑧，鼓笛相和。又一人上蹴鞦韆，将平架，筋斗掷身入水，谓之“水鞦韆”⑨。水戏呈毕，百戏乐船并各鸣锣鼓，动乐舞旗，与水傀儡船分两壁退去。
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【注释】
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①参军色：宋代宫廷教坊中的乐官，属于“杂流命官”性质。其主要职责是担任乐舞表演的引导和指挥，有时也参加表演。由于其指挥舞队进出场时，手持一根形如竹竿的道具，故俗称“竹竿子”。
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②进：向前。致语：又名“乐语”或“教坊致语”，古代宫廷艺人在演出开始时的说唱，一般都带有祝颂和说明性质，在宋代又被称为“乐语”，由文人创作。明人徐师曾《文体明辨序说》云：“乐语者，优伶献伎之词，亦名‘致语’。……宋制，正旦、春秋、兴龙、坤成诸节皆设大宴，仍用声伎，于是命词臣撰致语，以畀教坊，习而诵之。而吏民宴会，虽无杂戏，亦有首章，皆谓之‘乐语’。”
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③辽绕：回环旋转。
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④作语：致语。
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⑤筑毬：击毬。舞旋：古代一种回旋的舞蹈。
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⑥水傀儡：具体表演形式，见于明清人的记载。清初高士奇《金鳌退食笔记》记明代玉熙宫中的水嬉：“水嬉之制，用轻木雕成海外诸国及先贤文武男女之像，约高二尺，彩画如生。有臀无足而底平，下安卯榫，用竹板承之。设方木池，贮水令满，取鱼虾萍藻实其中。隔以纱障，运机之人皆在障内，游移转动。一人鸣金，宣白题目，代为问答。惟暑天白昼作之，以销长夏。”今越南尚有“水傀儡”表演，起源可追溯到公元1121年，即宋徽宗宣和三年。
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⑦虞候：五代时，侍卫亲军中置都虞候，为高级军官，宋沿置。凡殿前司、侍卫亲军马军司、侍卫亲军步军司，各置都虞候，位仅次于都指挥使和副都指挥使。又有将虞候、院虞候等低级武官。宋代虞候也有作为官僚随从人员之称。此指将虞候、院虞候之类。
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⑧监教：似指军中的都监、教头之类低级军官。都监，官名，位钤辖下。官高资深者为都监，或称“兵马都监”；官低资浅者为监押，或称“兵马监押”。
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⑨水鞦韆：北宋朱翌《端午观竞渡曲江》：“却忆金明三月天，春风引出大龙船。二十余年成一梦，梦中犹记水秋千。”
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【译文】
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参军色上场，向前说唱颂辞。音乐奏起，彩棚的中门打开，出来小木偶人。小船上有一个白衣人在水中垂钓，身后有小童子举桨划船，小船回环旋转好几圈，白衣人说唱颂辞，音乐响起，白衣人从水中钓出一条鲜活的小鱼。又奏起音乐，小船回到彩棚之中。继而有木偶出来表演筑毬、舞旋等节目，也各自说唱颂辞、相互应和、奏乐等等，这叫“水傀儡”。又有两条装饰华美的船，船上树立着秋千架，船尾有杂技演员表演爬竿，左右军院虞候、监教等人，擂鼓吹笛相和。又有一人表演荡秋千，将要荡平之时，翻着筋斗纵身跃入水中，称为“水秋千”。水戏献演完毕，百戏船和乐船都各自敲起锣鼓，奏响乐曲，挥舞旗帜，与水傀儡船分别从两边退下去。
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有小龙船二十只，上有绯衣军士各五十余人，各设旗鼓铜锣。船头有一军校舞旗招引，乃虎翼指挥兵级也①。又有虎头船十只，上有一锦衣人，执小旗立船头上。余皆着青短衣、长顶头巾，齐舞棹，乃百姓卸在行人也②。又有飞鱼船二只，彩画间金，最为精巧。上有杂彩戏衫五十余人③，间列杂色小旗、绯伞，左右招舞，鸣小锣、鼓、铙、铎之类。又有鳅鱼船二只④，止容一人撑划，乃独木为之也，皆进花石朱缅所进⑤。诸小船竞诣奥屋，牵拽大龙船出诣水殿。其小龙船争先团转翔舞⑥，迎导于前，其虎头船以绳牵引龙舟。
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【注释】
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①虎翼指挥：北宋禁军番号，为水军，隶属侍卫亲军步军司。《宋史·兵志一》“虎翼”下原注：“大中祥符五年，择本军善水战者为上虎翼。六年，又选江淮习水卒于金明池，按试战棹，立为虎翼军。”兵级：宋代对兵丁和级节的合称。此指军士。
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②卸在行人：似指脱离原专业团体，流入民间的伎艺表演者。卸在，卸任。行人，小吏差役。
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③杂彩：杂色丝织品。戏衫：戏衣，戏曲演员演戏时所穿服装。