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大中祥符九年（1016年）“十二月，甘州回鹘可汗夜落隔归化及宝物公主、宰相索温守贵等，遣使都督翟福等来贡马及玉、香药，赐衣冠、器币、缗钱有差”。[70]
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天禧元年（1017年）三月，“以夜落隔归化为怀宁顺化可汗王，赐紫衣、金带、器币、鞍勒马”。[71]
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天禧二年（1018年）“二月，甘州可汗王夜落隔归花（化）遣都督安信等入贡”。[72]
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天禧四年（1020年）“三月九日，夜落隔归化遣使来贡方物。二十一日，令甘州回鹘进奉自今并于秦州路出入”。[73]
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“天禧四年十二月丁亥，龟兹可汗王智海、甘州回鹘各遣使来贡，智海仍贡大尾羊二”。[74]
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天禧五年（1021年）七月，“殿直白万进上言，昨龟兹使延福等皆诈为外使，邀冀恩赏，及乞赐经藏、金像等物。诏秦州曹玮诘问延福，具万进所陈，诏免罪，所赐物纳官。自今西州、甘、沙州进奉人使，更一二年不许赴阙”。[75]
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天圣元年（1023年）五月二十九日，“甘州可汗王夜落隔［通顺］遣使副王阿葛支、王文贵贡方物”。[76]
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天圣二年（1024年）五月，“［甘州回鹘可汗王］遣使都督翟信等十四人来贡马及黄湖锦、细白氎”。[77]
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天圣三年（1025年）四月，“［甘州回鹘］可汗王、公主及宰相撒温讹进马、乳香。赐银器、金带、衣着、晕锦、旋襕有差”。[78]
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天圣五年（1027年）“八月，甘州可汗王宝国夜落隔使安万东等一十四人来贡方物”。[79]
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天圣六年（1028年）“二月十五日，甘州可汗王宝国夜落隔遣使副都督贡玉、琥珀、乳香”。[80]
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根据以上列出的甘州回鹘的入贡情况，按频次分析可以发现，以大中祥符三年（1010年）为分水岭，这之前50年内入贡11次，平均每四年半一次；而自大中祥符三年迄天圣六年（1028年）的29年间，入贡次数达17次之多，平均每三年就有两次还多，甚至有一年之内入贡三次的。
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这里的统计数字并非是绝对的，是忽略样本数的绝对值，仅就现有数据做出的一个相对的判断，但其中所反映的现象却足以与当时的政治军事形势相契合。从咸平四年（辽圣宗统和十九年，1001年）至大中祥符三年（辽圣宗统和二十八年，1010年），甘州回鹘由于应付辽朝的用兵和西夏的进攻，对宋的入贡受到一定影响。大中祥符三年，辽军攻陷肃州[81]，甘州回鹘政权的力量受到严重打击。这时来自西夏方面的威胁也开始不断加剧，其东部六谷部占据的凉州亦两度落入西夏人手中，故而从当年十一月至次年十一月一年时间内，连续入贡四次，不难想象其对宋朝同盟的急切渴求。这之后迫于西夏的威胁仍与宋保持着相当密切的接触，尽管期间由于西夏的阻挠，不得不改易进入中原的道路。
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但如此密集的通贡关系并未能挽救甘州回鹘政权的颓势。这一方面是甘州回鹘力量的衰弱已无法与西夏强劲的势头相抗衡，另一方面也与北宋前期对西北地区总体战略地位的估计不足及对党项李氏的潜在威胁认识不够不无关系。因此，无法获得宋廷的实际支持，无疑也是甘州回鹘难以为继的一个因素。
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此后不久，甘州回鹘便遭到了西夏国的大举进攻，是年六月，“［西夏王］德明遣子元昊攻甘州，拔之”。[82]都城的陷落，无疑给甘州回鹘以沉重的打击，尽管甘州回鹘国的残余势力尚继续存在，并恢复了对甘州的统治，但已无力再向中原王朝派遣使者，致使双方贡使关系基本中断。
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甘州回鹘史 第三节 甘州回鹘与辽朝的关系
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甘州回鹘在与五代及北宋诸政权保持密切关系的同时，亦与契丹—辽朝发生了一定的联系。史书上有如下记载。
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天赞三年（924年）十月，辽太祖西征，“遣兵逾流沙，拔浮图城，尽取西鄙诸部”。[83]“十一月，乙未，朔，获甘州回鹘都督毕离遏，因遣使谕其主毋母主可汗。”[84]由于甘州回鹘长期与五代诸政权保持着密切的政治联系，甚至有联合起来共同对敌的可能，这对与五代对峙的辽朝来说，无疑是一种不利因素。故辽朝不愿看到甘州回鹘在河西的发展壮大。因此，当辽太祖征西路过河西时，便发动了对甘州回鹘的突然袭击。俘获甘州回鹘的都督毕离遏，给甘州回鹘以强大威慑。此举果然奏效，第二年夏四月，“回鹘毋母主可汗遣使贡谢”。[85]
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这一事件，在回鹘与辽朝之关系史上具有重要意义。辽朝灭亡前夕，即保大三年（1123年），契丹贵族耶律大石率部西征，途次高昌回鹘地界，为得到高昌回鹘之谅解与支持，耶律大石曾致书高昌回鹘可汗毕勒哥，称：“昔我太祖皇帝北征，过卜古罕城，即遣使至甘州，诏尔主毋母主曰：‘汝思故国耶？朕即为汝复之；汝不能返耶？朕则有之。在朕，犹在尔也。’尔祖即表谢，以为迁国于此，十有余世，军民皆安土重迁，不能复返矣。是与尔国非一日之好也。今我将西至大食，假道尔国，其勿致疑”。毕勒哥得其书札，即迎至官邸，大宴三日。[86]临行时，又献给相当数量的马、驼、羊，以示友好之意。
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统和十九年（1001年），“［萧图玉］总领西北路军事。后以本部兵伐甘州，降其酋长牙懒。既而，牙懒复叛，命讨之，克肃州，尽迁其民于土隗口故城”。[87]
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统和二十六年（1008年），“萧图玉奏讨甘州回鹘，降其王耶剌里，抚慰而还”。[88]
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按，这里的“甘州回鹘王耶剌里”，与《宋史·回鹘传》中之甘州回鹘可汗“夜落纥”（1004～1016年在位）当为同一人。其中，夜、耶声韵同；落、剌声同韵近；唯尾音相差较远。以理推之，上文的回鹘酋长“牙懒”亦应为“夜落纥”的音转。
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辽朝的这次出兵，本是应西夏的请求而发动的。是年十月，“夏州万子等军主，领族兵趋回鹘”。[89]向甘州回鹘的腹地发起了总攻。甘州回鹘势力本来有限，显然无力两面拒敌。甘州回鹘可汗夜落纥为瓦解辽、夏联盟，不得不采取权宜之计，首先降于辽朝，使辽国退兵。当辽国兵退甘州后，甘州回鹘得以集中优势兵力给西夏以迎头痛击。当时，由于回鹘降辽，自然会使西夏产生麻痹轻敌思想。对入侵的夏兵，回鹘巧施计谋，起初“示弱不与斗”，使其失去警惕，然后设伏要路，“俟其过，奋起击之，剿戮殆尽”。[90]通过这一诱敌深入的伏击战，回鹘大获全胜，使入侵者几乎全军覆没。
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