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日本将“满洲国”改造成了一个特别保守的帝国，而且还想着把华北地区改变成与“满洲国”相似的状态，当然，这样做都是为了防止苏联的势力范围继续增长。日本与“满洲国”有一个《日满协议》，他们还在谋划等将来扶植某人成为华北的统治者后，也要和他签订一份类似的协议。同样，日本还会根据治安情况和外部环境，安排“相应”数量的军队驻扎。
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绥远和山西两地必须经过河北或者察哈尔才能到达中国的其他地方，不论是走铁路还是走公路，日本认为应该把这两个地方都归入华北地区。山西拥有一千三百万的人口和八万一千平方英里的土地。
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山东则是一个人口大省，大约有三千五百万人，而土地面积只有五万五千平方英里，人多地少。而且，还有两万名日本平民也居住在这个省。胶济铁路连接着青岛和山东的首府济南，因为这条铁路，中国还欠着日本四千万日元，明年是还债的最后期限，利息还款的时间已经过了。
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中国借日本的钱，大多都用来开发山东地区的煤矿了。华盛顿会议后，日本放弃了部分在中国的财产，为了赎回这些财产，中国政府又向日本借了一千五百万日元。而这些财产原来是属于德国的，之所以会给日本，是因为它在世界大战中受到了损失，而这些财产就是给它的赔偿。到现在为止，中国都还没有交付利息。
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韩复榘将军是山东地区的最高统治者，在这个地区拥有至高无上的权力。他是一位手握重兵的大将，专横跋扈，不服从上级的管制，故意挑衅中央政权，中央政府的运兵列车经过此处必须绕道而行。中央政府去年撤离河北驻军时，迫于无奈，就选择了平汉铁路，向西从河南过去的。韩复榘十分痛恨日本人，但这并不代表他就倾向于蒋介石，他和蒋介石之间也充满了仇恨。依据当前的形势来看，他应该属于西南一派的。
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接下来谈谈大西部的形势，之后再谈中国心脏部分的问题，那里情况过于繁杂。在西部地区，西藏拥有四十六万五千平方英里的土地，人口却只有不足三千万。达赖喇嘛在几年前就已经去世了，之后这里就被一个亲英政权给接管了，中央的命令在这里根本就不管用。南京在这十年中一直都在支持班禅喇嘛，每年都会向他捐款，数量不等，一般在四十万至六十万之间。只是，班禅被达赖赶出了西藏，他一直徘徊在西藏边缘地带，迫于达赖的势力不敢踏进西藏一步，只能在青海过着流浪生活。
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目前，统治西藏的政权表示，他们会尽快找到达赖的转世灵童，由他来治理西藏，当然，一切事务还是由这个政权代替处理。在西藏、西康边境上，西藏和中央军队的战争已经持续了很多年，目前的情况是，西藏的控制范围在一步步地扩大。
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江苏、浙江、安徽、河南、湖北、四川和贵州等省的全部地区，福建、江西北部的五分之四地区，湖南除去南部边缘的全部，正常情况下的整个云南地区，五分之四的甘肃地区，三分之二的陕西，这些是由南京政府实际掌控的。甘肃地区剩余的五分之一以及陕西北部的三分之一地盘，都由共产党控制。
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“满洲”少帅张学良虽然过着流亡生活，但他的十二万部下依然存在，他们拥有着陕西南面三分之二的地盘。只是这些属下已经不像从前那么容易控制，所以即使他愿意支持南京，也无能为力。他的属下当下所想的是，不管跟着哪个党派，只要能抗日就成。这些人大多都来自“满洲”地区，基本上都是农民出身，他们离开家乡已经快五年了。
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南方出现了一支部队，被称为“自治”部队，他们现在已经占领了福建南部的很多地方。这支部队受日本和中国台湾的顾问领导，装备一律是日本步枪。粤军占据着江西最南端，那里是世界上最大的钨矿产区。两广部队现在已经驻扎在湖南南部的边界处，这里随时都有可能点燃战火。
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再来看西南方面，这里也可能成为内战的爆发地。广东、广西两个省区共拥有十七万七千平方英里的土地，将近四千万的人口。
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两广地区实际已经独立很多年了，曾多次违抗中央政府的命令。中央为了维护和平局面，每年都会向两省提供补助，补助的数额基本和两省征收的各种税捐总数相等。现在看来，南京好像已经不愿意继续容忍，两省的独立状态有可能被打破。何况，南京和广西之间曾经还有很多恩怨没有了结。更重要的是，不管是在内政方面还是在外交方面，双方都存在着矛盾，这种矛盾是无法和平解决的。
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长期以来，蒋介石一直在用强力限制新闻业，不准报纸随便发表言论，不准集会，遭到了很多政客的不满，他们因此都聚集到了西南一带。在这里，他们可以尽情表达自己的观点，大部分都是反政府的。可这些正是南方军人集团所需要的，他们正好拿来作为行动的借口。
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西南地区由白崇禧和李宗仁两位将军掌控，他们都对南京政府充满了怨恨。1928年，他们曾在国民党人攻打华北的战役中起到过不可磨灭的作用。到了1929年，汉口一带已经在他们的掌控之中。但这时，他们和蒋介石之间产生了矛盾，接着爆发了内战。结果是，两位将军战败，被蒋介石赶回了广西。两位将军一直觉得，他们曾经是以孙逸仙总理对农民和广大民众的承诺为革命原则的，可是蒋介石现在的行为严重违背了这个原则，蒋介石是在利用国民党，借他们的力量来达到自己的个人愿望。
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下一年11月，南京将召开国民大会，大会成员是由指派代表组成的。成为中华民国的总统就是蒋介石一直以来的愿望，他特别希望与会代表可以“选”他。陈济棠是当时广西地区的领导人，也是广东地区的最高统治者，他是特别反对蒋介石成为总统的。
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南京政府一直在想办法铲除西南方面的势力，他们想制造一种假象，让人们以为西南方面在为日本人服务，还想让大家相信，西南方面这时发动内战是为了帮助日本吞并中国。可实际情况是，广西的确聘用了几位日本顾问，从日本买了军火、飞机，甚至还从日本得到了很多优惠信贷。但尽管如此，有一点是从来没有改变的，就是两广人民和他们的领导人的抗日精神从来都没变。他们都是真心实意地想抗日，他们认为，蒋介石之所以不断壮大自己的势力，扩充军队，囤积现金，都是为了排除内部敌人，假如他继续站在那个位置，中国早晚有一天会被日本一点一点地占领。可出人意料的是，接连好几个月，蒋介石都在黄河南岸做着战争准备，看上去像是要和日本人开战了。很多地方都已经加强了防卫措施，包括东西方向的陇海铁路、南北方向的津浦铁路还有黄河到长江之间的平汉铁路。在这些地方，每一个重要渡口处都构筑了大型的钢筋水泥工事，平民可以隐蔽在里面，或者粮食、弹药、燃油和汽油都可以储存在这里。除了这些，蒋介石集团还一直在购买鱼雷，都是从国外买的，暗地里还把很多军舰都改成了布雷舰。
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在这还可以告诉你一件事，不过一定不能向任何人透露。我在两个月前曾见过蒋夫人，她跟我说：“抗日是迟早的事，只是我们不会打无准备之仗，只要决定行动，就务必给对方一个沉重的打击。”蒋夫人并不只是总司令的夫人，她还有多重身份。内政外交方面她都有接触，而且具有很大的影响力。无论蒋总司令遇到什么问题，蒋夫人都会帮忙解决。现在，她又多了一个航空委员会秘书长的身份，关于飞机采购的所有问题都由她负责。
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但人们并不支持蒋介石本人。就算是军界、政界坚定拥护他的那些人，也并不十分喜欢他这个人。能力他还是有的，只不过他会经常耍弄些手段，最终给自己带来了不少敌人，却没有几个可以死心塌地维护自己的人。他在一个月前差一点就成功了，可是现在又回到了原点。大家现在都在谈袁世凯，谈从他那得到的教训，谈他当初是怎样从成功变得一败涂地的。
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日本曾经想选择蒋介石作为他们的代理人，而且认为他是最佳人选，可这都是过去的事了。也许是因为他们之间发生过什么事情，或者双方都存在信誉问题。中国的西南地区正在发生叛乱。这种情况的出现让日本人很高兴，他们对自己的喜悦之情毫不掩饰，甚至公开表示，这种局势恰好表明“中国只是一个地理层面上的国家，而并非一个真正团结的集体”。
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假如以后中国会爆发内战，并发展到全国范围的时候，日本一定不会坐失良机。日本已经决定霸占中国，它不会允许有人独自掌握中国的统治权，当然，假如这个人完全听命于他，还是可以考虑的。日本政府正在给大众灌输一种思想，他们说日本政府现在的所有行为都是受了“自由派人士”的影响，这种说法真是荒谬。实际情况是，广田本身就属于日本陆军，重光之所以会下台，都是被陆军逼的。川越可以在很短的时间内从驻天津总领事坐到日本驻华大使的位子上，这也是陆军安排的。
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如果蒋介石和西南派之间发生战争，而胜利的一方是蒋介石的话，日本人为了防止日后他的势力过于强大而更加无法控制，一定会想办法彻底消灭他。如果蒋介石失败，那将意味着中国会回到十年前的混乱局面。因为以中国目前的形势来看，还没有人拥有蒋介石现在的势力，所以混乱会再次出现，并且会导致排外主义情绪再次高涨。如果重新组建一个政府，无论现在的哪个党派，都没能力让它超过三个月。国民党“虽死而未掩埋，而任何未掩埋的死物，都将对活人造成危害”，这句话是胡适说的，也正是国民党的真实写照。
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历史已经做好了准备，时间是1936年6月中旬左右，中国和日本之间的战争很快就会开始，而且很可能是一个漫长的过程。到今天为止，这场战争已经持续了七年之久。
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那个时候，推动战争的各股势力都集中到了一起，日本最终挑起了中日战争，不仅如此，它还步步紧逼，向南开进，它的目标已经不只是控制中国，而是要拿下整个亚洲。
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日本的目的从1936年夏天开始就越来越明显，只可惜，美国政府竟然对此无动于衷，战争马上会打到家门口，他们却没有一点防备。因为他们没有任何准备，所以在珍珠港被袭后四个月的时间里，美国差一点就要失败了。直到那时，美国人民才终于有所醒悟。
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