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我又一次向《纽约时报》发去了秘密报告，时间是1939年11月24日。我在报告中着重阐述了日本人的堕落和他们内部各个派别之间激烈的斗争。我还写道，日本人达到目的的手段，政治暗杀是其中之一，而且毫不避讳。报告摘要如下：
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下面写到的事情不能发表，至于具体缘由我就不再细说了。众多事实表明，上海的日本政府现在已经贪得无厌到可怕的地步，陆军和海军之间的争斗也日益严重，他们都不会给对方一点儿面子。
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南市、虹口的大部分地区、闸北和所谓的大部分“西区”，都属于日本海军特务处的控制区域。四天前，他们发现了一宗阴谋，有人要暗杀汪精卫。他们根据线索调查，一直追查到了原田将军的办公室。原田是南京伪政府的高级顾问，同时也是日本华中派遣军特务部长。事情原来是这样的：由于汪精卫等政治傀儡太过固执，又知道得太多，日本陆军想要除去他们，就想通过中国杀手达到目的，结果被海军查获。
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阴谋被揭穿的第二天，我发了一条电讯给报社，内容主要是说汪伪政权成为暗杀目标的原因，主要是他拒绝在一份垄断协议上签字。协议规定要成立一批内陆航运、沿海航运、采矿业及发电业的垄断企业，重要的是所有企业的百分之五十一的股权都归日本所有，而中国只能拥有百分之四十九。凡是第三国公民，一律不得入股。我在报告中写道：
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汪精卫坚决不同意成立垄断公司，这让三井和三菱愤怒不已，他们仗着有很多陆军的重要人物撑腰，遂决定除去汪伪政权。
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这件事是由海军调查的，他们查完后，把事情报告给了日本政府，也报告了西尾将军总部。将总部设在南京的西尾将军听到此事后异常愤怒，他下令对和案件有关的人员实行军法处置，将二十六名主谋枪毙，这些人都是日本人。一般的案犯被处死后都会进行火化，然后将骨灰带回日本，可日本政府认为这次的案犯给国家带来了耻辱，特决定将人犯遗体葬在江湾。那块墓地被称为“丢脸公墓”，那里现在已经有三千两百多块墓碑，每块墓碑上都刻着罪名，有叛乱罪、偷盗军用物资罪等等。
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不久之后，原田就将被撤职。不过，他已经积累了三百万日元，这么一大笔财富他也算赚了。前面章节中我曾在报告中提到，寺内伯爵将军是带着巨额赃款离开华北的，还曾写到海军野村将军，他也积累了大量财富。这些军人本应该自己自律，严格以“武士道精神”要求自己，可是他们却如此不负责任。这些事情并没有对外公布，那些知道内情的日本人，凡是还有正气的都为此感到震惊。
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并不是只有和中国人交往的日本人才会用阴谋诡计，才会贪污受贿，这种情况在日本外贸界早就普遍存在了。美国和英国的大部分地区都在抵制日货，而且事态越来越严重。这个时候，日本人不是积极地想办法去解决根本问题，而是采用各种狡猾奸诈的手段来逃避抵制。
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雄之助是日本海军中佐，他曾是日本驻巴黎大使馆海军武官随员，黑木是日本陆军上尉，1939年11月，两人一起从日本来到上海。黑木将军的父亲是一位著名的将军，已经逝世。这两人租用了一套办公室，是两间连在一起的，他们开始经常和犹太难民的领袖秘密约会，这些难民都来自欧洲，只上海这一个地方，当时就有一万九千名犹太难民。
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没过多久，便有大量的犹太贸易商涌入上海，他们都是从美国、南美洲、印度、埃及和法国乘船来到这里的。这些人做生意时从来只有一个原则，就是只要能获得利润，任何极端的手段都可以用。他们都光顾过日本海军参赞和退休陆军上尉的办公室。日本人就是想把他们分布到世界各处，将日本工厂的产品销售到各地。
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美国抵制日产丝绸的运动受到各界的拥护，日本当时已经想到对付的办法。他们用日本船把丝绸从日本运到上海，将“中国制造”的字样盖到丝绸上，往外运时，使用第三国的船只。他们使用同样的方法，把日本生产的玩具和其他产品运到了所有抵制日货的国家。
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东亚形势在1940年时已经不容乐观，失败主义情绪又开始在重庆出现增长趋势，这无疑是雪上加霜。一部分人觉得中国没有希望了，没有一个民主国家会帮助中国，因此他们对中国的前途完全失去了信心。越来越多的人开始有这种想法。面对这种情况，蒋介石和他的手下不得不坚决抵抗。不断有秘密报告从中国首都发到我这来，有一份是1940年1月7日写的，内容如下：
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政府中有些人由于终日无所事事，生活过得十分舒适，他们为了继续过安逸的生活，非常乐意屈服于日本，这样他们和日本人随时有可能议和。所以，现在应该严密监视重庆。眼下的情况是，南方的交通线路一条一条地被切断，中国无法和法英两国联系，就无法依靠这两个国家的支持，一些有权有势的人就感到害怕。他们认为，抗战如果还想继续下去，就必然会加强对俄国的依赖程度，可是和俄国联系增多，中共的势力就会增强。在很多人看来，如果情况变成这样，还不如接受日本人的统治。我相信你知道我说的是哪些人，你也一定清楚那些人绝对有胆量做出卖国求荣之事。因为这件事本身并不会损坏到他们的个人利益，他们出卖的只是中国广大民众，他们的生活依然安逸，有日兵在四周看守，还可以日夜沉浸在美色当中。
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美国和日本之间的关系一直处于不冷不热的状态中，战事发生的迹象似乎越来越淡，这时开始出现人们的各种猜测，认为也许还有长久和平的可能性，日本还是有一些支持和平的团体存在的。这类人的确存在，但是他们的名字太陌生，大部分美国人都没听过。为了他们的生命安全，我现在也不方便告诉大家他们的名字。
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他们中有一个人，我暂时就叫他“仁志”吧。他曾经在东京外务省的美国处工作。在日本人中，他属于特别突出的人，爱国但不会走极端。他经常和军国主义分子以及文官中的沙文主义者争斗，而且非常激烈。在多次被暗杀的情况下，他都可以逃脱，还真是让人意外。
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仁志为了考察曾在中国作过广泛的旅行，当时正是我留在中国的最后一年。那个时候，他曾找过我三次，我们最后一次的交谈时间最长，将近一个下午。那天晚上，我就给纽约写了份报告，详细汇报了这件事，我在报告中将仁志的话也写了出来，以下是报告的摘录：
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我马上就要回日本了，坐周二上午的飞机，我感到很无奈。现在的情况没有任何改变，仍旧是那些狂妄无知、冷酷残忍的家伙掌握着军队。他们的人数的确不多，就算在整个陆军队伍中也是少数，可是他们仍然不可忽略，因为他们是日本政策的“直接执行人”，他们的权力和人数形成了极大的反差。
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那些疯狂的暴力者飞扬跋扈，使得日本的温和派不敢大事张扬，在政策上也不敢和他们明着作对，他们担心自己会重蹈“二二六兵变”的覆辙。那样的话，日本就会很长时间都听不到温和派的声音，甚至日本会因此和世界大国无缘。这些人总是用武力来威胁我们，世界各国人民和政府大概都不会明白这是怎么回事。
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现在看来，温和主义很受我国外务省的推崇，他们都是发自内心地希望和各民主国家保持良好的关系，很可惜外务省的力量太过薄弱。不过，日本的情况现在似乎有所改变，日本的主要将领好像已经看到，日本在中国不会再有长远的发展，他们的行为太过火了。他们能看到这一点，让温和派人士感到多了份希望。可是，即便这样，他们却没办法立即停止……大清洗根本不适合在日本陆军中实行，那样只能增加困难的程度，暴力行动派的势力也会因此更加壮大。
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天色暗下来的时候，我们展开了一次长谈，谈论的话题是日本策划的“中国中央政府”，政府以汪精卫为首。我告诉仁志，他们这件事的策划方式很愚蠢，最后什么也不会得到。我的笔记显示，我当时是这样说的：
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那家伙真可怜，你们一点儿机会也没给他，他肯定很想在本国人民面前留点面子。整件事都是在东京策划的，开会讨论是在东京，批准也是在东京，最后宣布还是在东京。这样做是不合情理的。这边的“面子”问题，我想，你们的中国工作组应该是知道的。如果这个运动一定要开展，就要把它的产地定在上海，或者南京和青岛也行，反正怎么说也不应该在东京宣布决定。日本的组织者应该暗地里谋划好后，再让为他们服务的中国汉奸扮作爱国人士，要求汪精卫出来组织政府，而不应该直接从印度支那把他接回来。这样造成的结果是，他不仅不会得到别人的尊重，自己也没面子。日本政府为了让那些狂妄自大的陆军有面子，他们甚至想在汪精卫的前额刻上“傀儡”这两个字。
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仁志很认同我的观点，他还问，假如日本正式承认了汪精卫，我觉得其他国家的反应会是什么样的。我说，我认为他们不会有什么反应，最多只会看不起日本人而已。接着，我还告诉他：
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这个傀儡政权是根本不存在的，日本如果承认了它，和它交换了大使，那它就没有反悔的机会了。真到了那一步，我会感觉很可惜的。因为它以后就不能再否定这个政权了，它不能为了让其他国家高兴，就把自己一手捏造的政权给毁了。我觉得，日美之间的关系是汪精卫计划涉及的最大问题，有这个问题存在，两国之间不可能建立起互信。不管是美国，还是《九国公约》中提到的其他国家，他们有谁会承认这个政权？和那样的政权建立外交关系是不可能的，商谈贸易或其他事项也是不可能的，他们也不会承认日本建立这个政权是合法的。
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我说完这些话后，仁志思考了很长时间，然后告诉我，他会拼尽全力的，为了不让汪精卫和南京以及北平的中方领导人形成统一战线。
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他说：“如果想保全日本在中国、在国外以及在日本国内的面子，就只有让外人以为，是中国内部没有达成一致意见而致使整件事失败的。”
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