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当然，和内地的所有城市一样，桂林也只是汪洋大海中的孤岛或木排，这个汪洋大海就是在它周围的贫苦农村。虽然桂林有西式的小吃店、书店和鸡尾酒会，但它基本上还是和土里土气的洛阳差不多。由于许多住在桂林的外国人从事情报收集工作，所以桂林一直都在风传邻省情况不妙。看来在这块木排上歇脚并不安全，周围的海洋上正在酝酿着一场暴风雨。
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外国人的社交圈子中有一些美军飞行员，他们经常投入战斗，有的人有时会一去不返，这使人们不能忘记：一场残酷的战争仍然正在进行。人们有时甚至能亲眼目睹这场战争，虽然桂林市区在这一年内没有遭到敌机轰炸，但城郊铁路线和机场却遭到了轰炸，而且有几次空战就发生在桂林上空。1943年末，据说日本人在邻近桂林的敌占区集中了伞兵部队，并且着手训练特务。这个消息使桂林晚会上的轻松闲谈变成了不祥的揣测：很可能在某一个美好的清晨，人们会大吃一惊地发现日本人出现在了城市上空和桂林周围，而且在人们还来不及清醒之前，日本人就已经占领了城市。但当地国民党驻军似乎对此毫无戒备，在国民党内还经常发生“通敌”事件，这使人们不能不怀疑，国民党可能在和日本人进行一桩更大的“交易”。
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战时来到桂林的人都感到，他们住在桂林不仅是暂时的，更是危险的。所以，他们似乎把每天都当成最后一天来过。也许正是因为这个原因，桂林的生活节奏才狂热而兴奋。因此，我虽然在桂林生活了几个月，但在记忆中却好像只过了一天。这漫长的一天不是由黎明到黄昏，而是从春天到冬天。
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桂林的气候也很容易让人“度日如年”。桂林的春天比较寒冷，6月和7月初则有猛烈的热带阵雨。但在此之后，桂林就保持着一种几乎不变的宜人气候。天空总是那样晴朗，正午温暖而早晚凉爽。当秋天来到时，除了偶尔有几阵秋风袭来，几乎感觉不到天气在变凉。哪怕是圣诞节也没有霜冻，冬天也用不着穿御寒的外衣。桂林的蓝天中少有白云，倒是美军战机拉出的白烟更常见。白色、灰色、浅蓝的建筑物点缀在漓江两岸，绿色的奇峰好像形成了桂林的围墙。在这儿不时可以听到笑语歌声，令人以为末日永远不会来临。我有时甚至觉得，若是加一座摩天轮、几部过山车，这里就简直是一个大游乐场了。
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我在桂林的生活与两年前在洛阳大不一样。我在洛阳郊区住的是黄土窑洞，但在桂林住的则是市中心带浴室的高级招待所。招待所最初是接待大官用的，配有餐厅和影院，现在也接待部分来自香港的高级难民，因而也就成了他们的娱乐中心。我的办事处离招待所只有两个街区，是一幢修饰一新的老式乡间别墅。办事处面对桂林最大的湖滨公园，与美国领事馆和美军供应处相邻。
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在洛阳，我所见到的美国人只是几个传教士和一些旅行者。在桂林，我在招待所房间中的另一个床位几乎天天被路过此地的美国朋友借住。我的办事处有一位中国厨娘，常驻桂林的美国官员和他们的朋友经常来我这儿吃中饭。在洛阳，国民党官员并不太欢迎我，但在桂林我总是要花很多时间和他们同桌共饮，因为国民党几乎每个星期都要为英美领事和新闻处主任举行豪华的官方宴会。
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总而言之，虽然桂林的生活极为丰富多彩，但令人愉快的小事也会被周围黑暗的环境投下灰色的阴影。在桂林，我无法像第一章中所说的那样，端坐于河滨，静观世事。不过，我还是要像记述过的在洛阳的一天那样，完整地记述我在桂林的一天。我希望不要使读者产生错觉，以为我把一大堆事情都硬塞到了一天之内。其实，如果我们抛开时间上的细节不谈，这篇“日记”确实反映了当时桂林的风貌。
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上午8点整，新闻处办公室。我发现门前的两棵树被漆成了红、白、蓝三色，这是办事处的邻居“河滨咖啡馆”的E女士和M女士干的。这使我非常担心，因为在前往重庆公费旅游的美国议员们中间，反对美国战争情报局观点的大有人在。这些老爷们如果决定来桂林看看，一定会对门口的情境大放厥词。房屋管理员说，两位女士只是想招徕顾客。但事情可能远非如此简单，可能和我们在此租用办公室有关。在这里，什么事情都要靠“交易”，甚至租用和管理一间办公室这样简单的事，也会陷入一系列人际关系和纠纷中。
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我的房东是一位桂林老士绅的儿子，脾气古怪。他把这所房子租给我时就相当勉强，因为有人告诉他，这房子如果成为美国宣传机构，必然会招来日本飞机的轰炸。甚至到签订租约的那一天，他还企图反悔。那天我按照中国的传统习惯，安排好酒宴请他到场签字，但他却不来参加。后来他重新找上门来签合同，不仅大大丢了自己的面子，而且月租金从150美元降到了140美元。
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租约签订几周之后，美军后勤部队也在桂林建立了办事处，他们的房子比我们的小，月租金却高达500美元。于是有人向我的房东说闲话，说我必定事先知道了这一消息，所以才抢先诱使他签订不公平的租约。他自然非常生气。我们的租约中原本规定，我对邻屋有优先租用权，但旧房客搬走之后，我的房东竟然赌气转租给了E女士和M女士，收的房租比我愿意出的还要低。
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这对口齿伶俐的姐妹花是来自香港的难民。“河滨咖啡馆”位于市区边缘，地段并不太好。她们的姿色固然不错，但赚钱主要靠的是头脑。美国人中间有传言说，姐妹俩肯定有某些特殊的吸引力，因为去“河滨”的路已经被炸得破烂不堪了，这里还经常有要价不菲的高级妓女出没，但姐妹俩从来不出台，只是热情招待而已。有迹象表明，好几次军事情报的走漏都与河滨咖啡馆有关，但没有足够的证据证明姐妹俩是间谍。国民党空军人员的汽车经常停放在河滨咖啡馆外面，而且大家认为，两人的主要生意是倒卖外汇。当时昆明黑市上的美元价格比桂林高得多，所以只要能坐着飞机在两地之间倒卖美元，便可以大发其财。
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这姐妹俩无论干什么都很有办法。她们的首饰、貂皮大衣、丝袜受到了全桂林女士们的艳羡。但对我来说，与她们为邻真是倒霉透了。美国政府机关肯定不会喜欢我们有这么一个邻居：喝酒跳舞都有损政府尊严，更别提拉皮条、搞情报、非法换汇了。我的办事处曾经和河滨咖啡馆在一座房子里，用墙隔开，有两扇门相通。两位女士搬进来之后，有人对她们造谣说，我对她们的迁入极为恼火；反过来，又有人对我说她们非常讨厌我。这两扇门成了我们之间的第一个摩擦点。当时我正致力于把我自己租下的房子中的原房客赶出去，而门在我的计划中起着重要的作用。事情的原委如下：
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按照中国的传统习惯，房屋易手时，原来的房客在找到新居之前可以不搬出去。这种传统在中国人心中高于法律条文。这本来是一个很有人情味的传统，可以协调人与人之间的关系。可惜的是，像其他许多好传统一样，它被人们败坏了。我租住的房屋原本是中国火柴专卖公司桂林经理办公处，他们垄断了全广西的火柴销售，完全可以在别处找到办公室。我实在看不出他们有什么不搬走的理由。而且，如果我不能尽快开始办公，那么无论我把这种富有人情味的中国传统说得多么天花乱坠，华盛顿方面都会毫不客气地让我自掏腰包付房租。
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然而，几个星期过去了，火柴专卖公司仍然拒不搬迁。他们通过中间人捎话给我说：如果我能让该公司已租下的某个房子中的旧房客搬出的话，他们就可以搬走。我派中间人去找旧房客，他回答说，除非我让他新租下的房子中的某某搬出去，他才能搬走。这时，我听说火柴专卖公司的经理扬言，他其实本来可以搬走，但既然可以白占，又何必多花钱呢！他说自己本来就不喜欢美国人，何况我又冒犯了他：我要求他搬家时没有亲自登门拜访，而只派了一个中国助理去找他。他认为，无论官司打到什么地方，我必定会输。因为我的办事处隶属于美国驻桂林领事馆，而他的公司隶属于重庆中央银行，我的面子没有他的大。
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当然，这件事本身微不足道，但美国的大人物——如帕特里克·赫尔利——后来在大问题上也尝到了类似的苦头。美国的商业传统信守合同，双方都会尽力按规定办事。但我们惊奇地发现，到了中国，合同只是“万里长征”的第一步。合同签订后仍然有各种各样的钩心斗角，事情还是一团乱麻。
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就在河滨咖啡馆的女士们搬入隔壁的前后，我雇用木匠和油漆匠来装修租下的房子。我把他们安排在前面的几间房子里，他们很快就明白了应该怎么干。他们在这几间房里弄得油漆四溅，锯末飞扬，致使火柴专卖公司的人不得不搬到后屋去，公司员工还建了一堵隔离墙。油漆匠们在前面搭起了脚手架，堵住了通往前门的道路。公司的人不得不走那两个侧门，通过河滨咖啡馆进进出出。这时，我认为已经制服了他们，便下令把那两个侧门也堵起来。
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此处也能看到国民党官僚们的一个侧影，只有当我亲自在场时，工匠们才能正常干活，只要我一离开，专卖公司的人就欺侮工匠们，并恫吓说要把他们抓起来。当时，国民党官员可以不经任何法律手续就能把工匠、苦力、农民投入监狱。所以我一走开，工作就不得不停止下来，等到我回来后再继续进行。我那个大学毕业的年轻助手也受到了威胁。火柴专卖公司经理对他说，一旦他离开美国人的庇护，他就可以叫警察逮捕他。
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当通往河滨咖啡馆的两个侧门被堵上后，火柴专卖公司同咖啡馆结成了同盟军。我的办公室的自来水管道经过河滨咖啡馆的外间，所以只有在她们同意的时候，我的水龙头才能放出水来。中间人告诉我，我必须允许火柴公司的人自由出入侧门，否则她们就会切断我的水源。
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幸运的是，当时驻桂林的美国领事也领受过租房的苦处。他在寻找馆址时，经办的国民党官员存心敲诈，竟然索取每月1000美元的租金。其实那所房子租给非美国人只要三分之一的价钱。于是领事向当局暗示，如果这样的话，他将不得不去南边的韶关另寻新址。官方意识到这有损桂林当局的脸面，这样领事才用450美元租到了所需要的房屋。所以，当我向领事求助时，他立刻给了我一张封条，叫我把剩下的侧门封起来。他说，该侧门是美国政府的财产，撕毁封条即为非法侵害美国政府的利益。
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当然，这只是吓唬人的手段，但马上起了作用。我把封条拿给火柴专卖公司经理看，劝他最好24小时之内搬出去，否则他和他的一切东西都要被封在屋里。于是，他当天一直在后屋里踱来踱去，还不时发出恼怒的咆哮声，活像一只跌入陷阱的豹子。当天夜晚，他就搬了出去，顺手把房里的电线盗窃一空。
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后来，这位经理成了河滨咖啡馆的常客，很可能正是他为了报复而唆使咖啡馆的两位女士将美国战争情报局前的树漆成红、白、蓝三色。这天早上，双方展开了一场谈判。我派中间人去要求E女士和M女士除掉树上的油漆，而她们叫中间人回话说，这两棵树是公共财产。经过一阵胡搅蛮缠的争论之后，我记起租约上注明，美国战争情报局占有公用厨房三分之二的面积。于是在中间人奔走无效之后，我宣称要在她们的厨房中养一头猪，这样就不会有任何美国大兵光顾她们的咖啡馆了。
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两位女士立刻回敬道：“只要我们一看见猪，就立刻切断你的自来水。”幸好这时响起了空袭警报，纠纷暂告停止。我到门外去关百叶窗时，发现她们也在另一边关百叶窗，我们相互报之以冷笑。
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后来，在一次宴会上我遇见了桂林市市长。当话题转入中国在世界民主大国中的地位时，我说道：“我听说，其他民主大国都不允许把树木漆成鲜艳的颜色。”市长听后大笑不止。几天之后，E女士和M女士在政府的命令下除掉了树上的彩色油漆。
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