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2）日本，军事潜力尚未恢复，也没有能力援助美国人；
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3）美国将被迫向中国，背后有它的盟友苏联支持，放弃朝鲜问题，并且还得同意有利于朝鲜的朝鲜问题协议，以致敌人没有机会借朝鲜为跳板；
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4）同理，美国将不仅必须抛弃台湾［Тайване］，而且势必放弃与日本反动派单独媾和的企图以及他们重新武装日本、变日本为其远东跳板的计划。
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斯大林还觉不够，于是在电文初稿上又加了一段话，正式亮出了自己的王牌：“如果不经过严厉的斗争，不展示出令人信服的力量，中国不仅得不到所有这些让步，甚至连台湾也得不到（но но получит даже Тайване），美国目前倚之为跳板，并非是为了不可能取胜的蒋介石，而是为了他们自己或者将来又一个军国主义的日本”。（强调为引者所加）值得注意的是，电文不再称呼台湾为“福摩萨”。提及年初被迫签订的苏中新约，斯大林不无痛苦地说：既然签了互助条约，你还怕什么？大不了大家打一仗。他甚至放出了与彭德怀类似的豪言：“如果战争不可避免，那就让它现在就来吧”。[148]其实，与此同时，苏联已经开始召回在朝的俄籍人员。[149]鉴于日益恶化的朝鲜形势，斯大林的政策发生巨大转变，他想全身而退，不得不寄希望于十几万中国人冲上去或许可以抵挡一阵。
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10月7日，形势进一步恶化，就在韩国第二军从中部突破的第二天，美国第八集团军第一骑兵师也沿着西海岸越过了三八线。当日，参谋长联席会议就中共可能参战一事为总统拟定给麦克阿瑟的训令，随后发往东京：“一旦中国共产党在未经声明的情况下于朝鲜任何地点公开或隐蔽地投入主力部队，只要你判断我军获胜概率较大，就应继续采取军事行动。在任何情况下，你对中国领土上的目标实施军事行动前，先要获得华盛顿的授权”。[150]就在此时，毛泽东复电斯大林，再次同意出兵。并要求苏联对中共的前线及后方大工业中心提供空军掩护。毛泽东预测，中共在朝鲜一经暴露，“美国人首先将实施空袭以摧毁中国的工业中心，破坏经济生活，破坏交通干线……”这是一场全开的世界大战，和斯大林所想的完全两样，克里姆林宫所宣传的“我们”其实就单指中共。
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《中国共产党历史》记述道：美军于7日越过三八线，向朝鲜北方大举进犯，并迅速向朝中边境推进。在遭受严重挫折的情况下，朝鲜政府和金日成首相在10月1日和3日写信和发电报两次请求中国政府出兵支援。斯大林也于10月1日致电毛泽东，建议中国派遣部队援助朝鲜。由于苏联不愿因公开援助朝鲜而冒同美国发生直接冲突的危险，这就使得中共中央要在极端困难的情况下做出抉择。[151]
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毛泽东原以为苏联援助肯定不成问题，就没等回复，于次日以中国共产党中央军委主席名义，下令东北边防军改称中国人民志愿军，任命彭德怀为总司令兼政委，迅速进入朝鲜参战，并向金日成做了转达。[152]当麦克阿瑟向金日成发出最后通牒时，平壤回答：朝鲜人民“正得到苏联和中国人民的坚决支持”。而北京的反应是美国“侵略者必须对其扩大侵略的狂妄行径所造成的一切后果承担责任”。与此同时，周恩来带着向苏联要空军要武器的“两种意见”飞向莫斯科。他和毛泽东都没有留意到，麦克阿瑟的两架F-80歼击机扫射了苏联位于海参崴附近的一个军用机场。[153]莫斯科小心反应，仅递交抗议照会，避免了与美国的直接冲突。[154]
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10月11日，正在索契以南阿德列尔疗养的斯大林接见了由莫斯科赶来的周恩来和林彪。据中方翻译师哲回忆，会谈是在餐桌上举行的。斯大林先是把朝鲜人批评了一通，接着询问周的意见。周秉承毛泽东的旨意，一开始就诉苦，摆了一大堆不利因素之后，试探性说道：“不出兵较好”。这可能就是他本人的真实想法，但在斯大林听来，无异于中国人又在讨价了。“大老板”以退为进：“在这种情况下，［朝鲜］与其进行无望的抵抗，最终会被敌人消灭，就不如早点主动撤退……”周恩来没有料到他竟会如是说，愣在那里。斯大林笑了笑，把对毛泽东说的理由又简要陈述了一遍，继续装悲情：“我们两家都得承担起这个重担。建议把我们商谈的这个情况，即撤退的意见，立刻电告金日成，不能拖延时间”。根据苏方翻译费德林的回忆，周恩来在此时提出了他受命要问的问题：如果中共出兵朝鲜，苏联能否保证空军掩护。[155]接着，两个翻译的回忆吻合了，也就是斯大林基本上答应了中共的条件：
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我们早已声明过，我们的军队已全部撤出朝鲜了，现在我们再出兵到朝鲜去有困难，因为这等于我们同美国直接交战。所以设想，中国可以出动一定数量的兵力，我们供应武器装备；在作战时，我们可以出动一定数量的空军作掩护。自然，也只限于在后方和前沿活动，而不能深入敌后，以免被敌人击落、俘获，这在国际上会造成不良影响。[156]（强调为引者所加）
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只不过，斯大林随后附加了空军需要“至少两个月”时间准备。接着他又充满诱惑地谈到了自己曾经设想如何装备中国的陆军（步兵、炮兵、工兵、坦克部队、机械化部队等）、空军并设法帮助建立海军（这是要花很多钱和时间的）。这可能是斯大林1月底之前的真实想法。他进一步劝诱说，在战时组建部队要比平时更快更好。斯大林的表态和毛泽东7日的要求是吻合的，但新提的时间限定，是出国前没有预料的，周恩来当然不敢妄加评论，也没有收回先前不出兵的言论。他可能认为毛泽东所给“两种意见”的指示一开始就让谈判真的成其为谈判。既然斯大林已决定放弃朝鲜，那么周无论从本心抑或就权限方面都不便置喙，只有依此向毛泽东报告。[157]面对周恩来的反应，斯大林宁愿相信毛泽东7日电的出兵承诺，于是竟破例与别人而且是个外国人（周）联名致电北京，为的是要毛泽东斟酌做出决断：
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鉴于上述理由及周恩来同志报告的假如中国参战而给国内带来的不利因素，我们一致决定：
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1.尽管国际形势有利，但中国军队因目前尚未做好准备，不应进入朝鲜境，以免陷于不利局面；
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2.如果部队已经越过边境，也只能在靠近中国边境一带的山区而不应深入；
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3.一部分朝鲜军队应在平壤和元山以北的山区组织防御，另一部分军队要转入敌后打游击；
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4.把战时应征入伍的朝鲜人中的优秀分子及指挥员分批悄悄地调入满洲，在那里把他们整编成朝鲜师；
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5.平壤和北朝鲜山区南部的其他重要据点立即疏散。
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至于中国同志所需的用于重新装备中国军队的坦克、大炮和飞机，苏联将充分予以满足［их удовлетворить полностью］。
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等待您的决定。［Ждем Вашего решения.］
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签名：菲利波夫
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周恩来
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1950年10月11日[158]
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由此可见，斯周谈判并没有结论。[159]值得注意的是，斯大林也未按他所说，把这一消息立即通知平壤方面。北京12日下午3时半，该电经驻华大使罗申当面交给毛泽东，毛按照字面意思，当即予以接受。6个半小时后，罗申又收到毛泽东的书面回复：“我已命令中国军队停止（прекратить）入朝行动计划”。[160]直到此时，斯大林才以埋怨中共的口吻，添油加醋地把撤退的命令发给了平壤，留下一个大感意外而沮丧的金日成。
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与此同时，毛泽东电告彭德怀，情况有变，速回京开会。彭连夜坐火车由安东返沈阳，并于13日正午到达北京。下午，中共中央政治局召开紧急会议。尽管理智已经杜绝了军事行动的可能，但毛泽东心系台湾，还是力排众议，第三次决定出兵。“只是在两个月或两个半月内如遇美军空袭则要忍受一些损失”，毛泽东告知远方的周恩来，“总之，我们认为应当参战，必须参战”。[161]这下轮到周大感意外而沮丧了。他刚刚飞返莫斯科，回到公寓内坐下来准备喝茶水，毛泽东的参战电即出现在他的面前，随后“他一言未发，双手抱着头，陷入深深的沉思”。[162]新的指示电要周恩来就近洽谈租借苏联军事装备的形式。周立即找到也是从阿德列尔刚刚飞回的莫洛托夫，报告了北京的新决定。斯大林获悉后，喜出望外，表示苏联对提供给中共的军事装备给予信用贷款，并将出动16个团的喷气式飞机进行空中掩护。[163]
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14日，毛泽东与彭德怀拟定初步方案，即已集结在鸭绿江左岸的4个军（12个步兵师）、3个炮兵师及高炮团、汽车团、工兵团于10月18日或19日分批过江，先在平壤至元山线以北的山岳中组织防御。[164]这其实就是林彪“出而不战”的策略。[165]一个大胆却又保守的计划，其矛盾性根源于出兵决策本身。正当彭德怀往返于沈阳与安东之间密切部署的时候，问题再次发生。离出发日期还有一天，17日，彭又接毛泽东来电：“明日乘飞机来京”。[166]18日清晨，彭只得再度飞回。周恩来报告了斯大林的又一决定，苏联只派空军在中国境内，两个月或两个半月后也不准备进入朝鲜。毛泽东此刻“不论有天大的困难”，仍命令中国志愿军按期进兵。[167]他所要的就是“渡河，渡河，渡河！”中共出兵的政治意义已经远胜于军事把握。
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10月14-15日，被这一切蒙在鼓里的美国总统杜鲁门亲自飞到太平洋马绍尔的威克岛与他的将军麦克阿瑟会面。据杜鲁门回忆，在一个多小时的单独谈话中，将军两次向他表示：朝鲜战争胜利在望，而中共不会干预。[168]10月18日，26万中共正规军开始秘密渡过鸭绿江。[169]中国的朝鲜战争正式开始了。
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