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至1936年春，陈济棠所拥雄兵，已四倍于维持省内治安所需，并开始蚕食江西和湖南。西南联盟共有兵力三十万，外加训练有素的民团，另有强大宪兵组织“维和团”。联盟还建成一支大规模的空军，在广州附近设厂造飞机，每年可生产一百五十架。
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此外，两广方面更坐拥三家现代化兵工厂。其步兵配备有坦克营、高射炮营，甚至探照灯营。广州还有几艘小型巡洋舰和大型驱逐舰，及几批鱼雷快艇。
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◆陈济棠时期的广东空军
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至1936年夏，内战似已迫在眉睫。但蒋介石总司令悄然间已集结六十万大军，并发动了一场“银弹”攻势，使陈济棠的空军一下化为乌有。大部分飞机北飞，加入了南京政府空军；多数飞行员则逃往香港。陈济棠的左右手余汉谋也反正，归顺了蒋介石。这块战略要地，终于落入南京之手。
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叛乱的扑灭几乎一枪未发。只有一小支部队因离南京出走，开往南方，而遭到全歼。蒋介石先以空袭将该部击溃，再出动地面部队将其歼灭。
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事件的结局，是李宗仁与白崇禧率部退入山高林深的广西。1939年，他们在此与入侵的日本人展开殊死战斗。陈济棠则宣布“下野”，其“南天王”地位，由首鼠两端的余汉谋接替。
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陈济棠将军在香港的外国银行中私存了五千万元中国货币。事后，他获准以非官方代表身份赴欧洲，名义上是考察“海外各国之防卫体系”。1939年，他与中国政府和解，向国库捐出一千二百万元，遂以总司令支持者的身份回到重庆，受到正式欢迎。
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这一切其实都有日本插手。陈济棠与广西领导人都聘有大量日本军事顾问，人员均由东京一手挑选。此外，日本还向两广方面大量售武。李宗仁不止一次对我说，日本特务曾向两广方面提出，若再次起兵反南京，日本可提供大量财政援助。
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1936年的两广事变前几年，南京对自身实力信心不足，并不禁止广州方面自行从日本及其他国家进口飞机。对外国向谋反的南方领导人售武，亦不加抗议。即便叛乱被扑灭于端倪，南京亦不敢对叛乱领袖治以叛乱罪或叛国罪，只是顺水推舟，对他们的爱国与效忠的表示，装作深信不疑。
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在南京以北的山东，省政府主席韩复榘也是个心存叛逆的军阀，而且正日益坐大。他拥有部众二十五万人，对南京的命令，若不遂其意，便置之不理。
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韩的个性可谓多彩多姿，颇得该省三千五百万民众好感。作为行政长官，他也算留下了良好政绩，他改善学校、减低税赋、扩展公路、建立长途电话系统及省立公共汽车公司。他在防治水灾方面亦有贡献。
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◆1936年，韩复榘、冯玉祥在泰山纪念栾州起义殉难烈士
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韩复榘觉得不平之处是，芝罘港位于山东东北，本应归他所有，却为南京的支持者刘珍年控制。山东另一重要港口青岛，则由少帅张学良的手下盘踞，在日本侵占满洲前，一直由东北军的海军负责防守。
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由于韩复榘无自己的港口可供进口枪支弹药，再加刘军虎视眈眈于东北方向，即使他想杀向南京，也是有心无力。1933年年初，宁鲁之间关系高度紧张，韩复榘甚至不许南京的部队乘火车过境，前往北平。结果南京的部队只得逆长江而上，先到汉口，再由京汉铁路入北平。
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韩复榘见南京正面对他省的叛乱威胁，无暇相顾，便趁机行事，派“讨伐军”进攻刘珍年。对此，南京给予严厉警告，并威胁要“罢免”其山东省主席职位。但韩一意孤行，不到一个月便大获全胜。这一仗共损失两万生命。事后，南京从上海派遣船队至芝罘，将刘军的三万残部运回。韩复榘终于有了出海口，而且未受惩罚。但他逃过一时，逃不过一世，1937年日本全面侵华后，他终因叛国罪被枪决。
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这就是1932年年初至1936年年初的中国国情。该国曾希望将我驱逐，只因我不愿加入大合唱——一起向全球宣告中国的永久和平进步已开始。
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那几年的采访报道工作，乃是连串的冒险、广泛的旅行及与创造亚洲历史的各色人等打交道。从正式反应看，南京对我的广泛报道内容，态度很是明智。在两广时，我会报道南方领袖对南京的指责；而到了山东，我又报道韩复榘对政府及其领袖的谴责。但是，为平衡计，我总在文中适当兼纳南京方面的回应，并另发电讯，解释中央政府的信念，及由此而来的方针。
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那几年，我还能继续享受特权，从日本的消息来源获取独家新闻。我将自己的惊讶，告诉了松冈。松冈时任南满铁路总裁，后任日本外务大臣，策划了将日本纳入轴心国。他解释道：
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“是这样的，多年来，《纽约时报》的社论对日本一直很公平，常常为日本的政策说话，但从1932年年初开始，时报社论就开始严厉批评日本了。也许，要是你告诉纽约我们对你这么不错，社论的立场还会改回来。”
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坦率说，时报的远东问题社论确实一贯公正，也依法论事，即使在日本侵略满洲的那几个月亦如此。但由于日本于1932年年初的上海冲突中轰炸了不设防的闸北，时报发行人阿道夫·奥克斯再也忍无可忍了。1月29日早晨的轰炸既无必要，又很野蛮，终于使奥克斯变得强烈反日。以社论立场而言，他的报纸对日本的亚洲大陆政策开始采取尖锐批评立场。敌视日本的态度，自此一以贯之。
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日本不断干涉中国内政，频频引发事端；而真正造出重要新闻的，是它对中国的蚕食鲸吞。那几年，我访问两广的次数不可谓不多，但访问华北及满洲的次数，却数倍于此。因为日本在那里最为活跃，引发国际介入的可能性最高。
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翻查我的文档和电讯稿副本，即可发现，我曾一再发出具体警告，指出日本正步步迈向其所谓的“定数”（即侵吞整个亚洲）。