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在那关键的几年，日方蚕食华北时，总是同一种借口。先是在某地发现中国民众有“不满迹象”，继而就会出现“自发的变革需求”。戴着日本人的眼镜看去，“满洲国”的边境安全，或日本大型商业利益便因此而危机重重。于是，施加压力，或增派军队，就成了再自然不过的事了。
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一旦美国或欧洲提出抗议，日本通常就显出一副窘状。但东京会立即援引早被遗忘的先例——巴拿马、尼加拉瓜、印度、伊拉克、埃及、印度支那、摩洛哥或埃塞俄比亚。于是各国无话可说。再说，列强也无一准备停当，可以断然行动。
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有人以为，自1932年中日上海休战，至1937年7月卢沟桥冲突，中日一直和平相处。但看看这期间的报纸，便可见他们早已忘了这几年的史实。
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1933年年初，满洲以西的富饶省份热河，及平津以北地区，名义上均属于“满洲国”。热河省的面积为六万五千平方英里，省政府主席为汤玉麟将军。汤将军宣布归顺“满洲国”，签署了“满洲国”独立宣言，甚至被任命为“满洲国”枢密院副总裁。他拥有十四万军队，盘踞于多山之省，看上去稳如泰山。
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但2月初已有传闻说，他暗中效忠南京，又与退守平津的满洲军阀张学良少帅秘密往来。于是，日本人于2月23日发动攻击，汤则可耻地不战而逃。至3月4日，战争闹剧收场，中国又一个富藏煤矿、其他矿藏及森林的省份，落入日本人之手。
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热河得手后，日本在热河与北平的边界只作了短暂停留。他们抱怨热河残部及东北军在平津以北及西北驻扎，对“满洲国”边界构成威胁，于是挥师出击。至5月31日，日军已打过山峡，进入华北平原，逼进到距北平只有十二英里，距天津只有二十八英里。两大城市都能听到日军的炮声了。
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在污秽不堪的小港塘沽，我目睹了前所未有的羞辱。塘沽位于天津下方的海河入海口，1933年5月31日晨，天气湿热无比。塘沽火车站的侧线上，停着长长一列专列，却不见车头。列车两端为铁甲车，中间为一长串豪华卧铺车厢，窗帘低垂。铁甲车的炮口从海河的方向避开。
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日本领事馆坐落于海河边，紧靠车站，外有围墙环绕，堆满了沙袋，又加上了一道铁丝网。海河里停泊着两艘日本驱逐舰，一艘在领事馆上游，另一艘在下游。舰上炮衣尽去，水兵各就各位，所有炮口，一律近距离瞄准了火车，做好了开战准备。
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不久，窗帘紧闭的车厢里，鱼贯走出一群中国高官。由于日方不提供任何车辆，他们只得在塘沽的窄街上步行。塘沽的街道没有人行道，一路尘土飞扬。到了日本领事馆大门，他们被日本哨兵粗暴地挡住去路，在炙人的阳光下等了近十分钟。最后，他们总算被放入门内。迎接他们的日本官员个个经过精心挑选，以确保级别都低于中方代表。
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双方在此签署了一份文件，即臭名昭著的《塘沽协定》。签署完毕，日本人端来了香槟和葡萄酒庆祝，这大概让中国人难以下咽，因为他们等于把整个华北拱手出让给了日本人。完事后，中国人又冒着尘土，一路蹒跚走回专列。
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日方一直未公开《塘沽协定》的全文，说是要照顾中国人的“面子”。中方也是一语不发。但双方共同宣布说，根据协定，平津地区与“满洲国”边境间的河北省地区将成非军事区，中国军队不得进入。协定规定由维和团维持治安，但日方可定期检查，确保其武器只限步枪与左轮手枪。
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随后的十八个月，一切风平浪静。未几，日本人再度抱怨开了，指责中国破坏了《塘沽协定》。据日本人说，国民党在平津一带的活动，威胁到“满洲国”的安全；北平附近的中国政府军是“极端反日”的；而南京政府驻华北各省代表的“品性”，则使中日合作和友谊面临危险。日本人于抱怨的同时，就开始将部队以火车运往“满洲国”南部边界。小股日兵开始穿越非军事区，表面上是为追击“土匪”。
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平津两地开始陷入慌乱。南行的火车、轮船人满为患，国民党官员纷纷逃离，蒋介石委任的大员人间蒸发。南京任命的河北省政府主席于学忠将军带着四万军队，仓促退往黄河以南。国民党从天津党部撤离后，天津日租界的日军前往搜查，缴获遗弃的文件书信无数。
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这时，华北的日文报纸及日本宣传人员开始杜撰“人民意愿”运动，称河北、山东、山西、察哈尔、绥远五省民众呼吁成立自治政府。除了日本人自己及其帮凶外，对这个所谓的运动，大家都是闻所未闻的。
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这段紧张局势，终因神秘的《何梅协定》而告终。与上次一样，该协定的内容或概要从未公之于众。日本人说，之所以保持沉默，还是为了顾及中国人的“脸面”。
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日方坚称，天津日租界驻屯军司令官梅津美治郎已与南京政府国防部长何应钦将军签署了一份有关华北问题的协定。何应钦前往北平之目的，即在解决危机。南京方面则称，梅津将军确曾来过一函，提出了其所谓的“日本最低限度要求”。何将军只回过一函，确认已收到梅津将军的信件，并未签署任何文件。
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不管谁是谁非，双方函件往返的结果是，平津地区有五个月成了政治与军事真空。南京固然任命了商震将军为河北省政府主席，但他并未前往北平，而是率四万亲兵驻扎在保定。那里位于北平西南，距离遥远，离黄河大桥却近在咫尺。
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1935年11月刚至，日本又开始叫嚣华北五省自治要求，日军再次穿越热河的山峡，进入华北平原。运兵列车也从沈阳开出，向南进发。
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等喧嚣归于平静后，却发现后果甚微。真正自治的只有河北东部约二十县，并非华北五省。但自治的区域却甚为关键，从长城起，至天津下方海河口一箭之遥处。离北平的距离，亦不过区区十二英里。
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北平地区的通州扼守着平津公路，日本傀儡殷汝耕将此地定为他的“都城”。殷在日本长期滞留过，说得一口流利日语，并娶有日本老婆。他甫一就任，南京就悬赏要他的脑袋，他却不屑一顾，夜夜进入北平，光顾咖啡馆和戏院。而那时的北平，名义上仍在南京的管辖之下。
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殷汝耕的“自治”区面积约两万九千平方英里，约占河北省的四分之一左右，人口六百余万。未几，日元及“满洲国”货币便可在殷的辖区自由流通。殷可自行抽税，因而迅速发达。
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从外表看，山东、山西和绥远似乎一切依旧。事实上，南京已被迫从黄河以北抽回了十四万政府军。随后，宋哲元将军出其不意成立了冀察政务委员会，将河北及察哈尔两省的政务合并，由他主持。该影子委员会所辖面积约二十一万四千平方英里，人口约四千万。日本人开始得手了。
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殷汝耕“冀东自治区”的妙用，到了1936年年初便看得清楚了。一直以来，日本不断逼中国与“满洲国”订立经济协议，却劳而无功。南京拒不承认新的傀儡帝国，也拒不参加“日本-满洲国经济共同体”。但北平与沈阳间的电报线，却随着两地间的火车往来而恢复，通邮亦已实现。此外，中国还在“满洲国”边境设立了海关。但这些进展，却不能让东京满意。于是，日本便不择手段地施加起了经济压力。
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在此背景下，殷汝耕宣布，“冀东自治区”将采用新的进口税率。新税率只及中国政府辖下口岸所征税率的四分之一。新税率实行后，后果迅速显现。日本的手段，也成了国际丑闻。
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日本人和韩国人中，有不少是胆大妄为的走私犯。见新税制一出，顿觉转危为安了。殷汝耕控制了南至海河口、北至山海关一线，那里的港口先是出现了数以百计的小型船只，其中大多来自日控的南满洲大连港。不久后，小船变成了大船，且船只越来越大。这回，它们不再来自大连，而是直接来自日本。
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