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在华北尝到甜头后，日本开始从台湾大举向上海以南的福建省主要港口厦门和福州走私。走私行动开始后，厦门港头一年的煤油合法进口量便从一百八十五万两千箱跌到三十一万箱。同期的合法进口糖也从一千八百万四千磅跌到二百五十三万三千磅。价钱从每担（合一百三十三磅）二十二元跌到每担十五元。当时，中国的糖进口税为每担十四元五角。
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这一走私劣行闹到最猖獗时，日本终于决定采取一项国策，以毒品荼毒中国人民，使其堕落。日本强使热河成“满洲国”附庸后，便在该省大部分可耕地种植鸦片。“满洲国”的鸦片专卖局，亦大批种植。
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华北和福建的走私犯运入了鸦片、吗啡和海洛因，日本海军则恬不知耻地将它们转运往上海、天津和汉口。全中国的日本租界均成了毒品交易中心。由于供应充裕，连苦力也买得起毒品。花上一毛中国钱，只相当于三分钱美金，就够吸一天了。
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南京的中央政府别无他法，只有号召“曲线救国”，却难以激发国民激情。南京急需时间——以时间取得真实可靠的团结，以时间取得有效武装，以时间发展空军，以时间积累足够的弹药储存，积累足够的铁路用煤。
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南京总是心存期冀，盼望日本终将与某个强国为敌，逼其成为中国的盟友，在不可避免的抗日救亡斗争中，共同对日。中国的希望无一日停止，终于盼到了那一天。自此之后，万事的发展，均呈目不暇接之势了。
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一个美国记者眼中的真实民国 6．被公开叫卖的秘密协议
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日本公然侵犯中国，始于1937年7月。但此前很久，即已通过种种阴谋手段，欲获取对中国的支配权。早在1935年，日本就企图将中国一分为三，并使之相互为敌：华北直接由日本傀儡统治；华南由两广军阀统治，日本则提供顾问及飞机；留给国民党的只有华中，但必须以国民党中的小撮腐败官僚集团取代蒋介石、宋子文、孔祥熙及其亲信。
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3月初，即有消息传来说，日本与南京政府行政院的少数人签下了秘密协议。未几，国民党要人胡汉民便辞去所有公职，赴欧旅行。于是坊间谣言四起，说汪精卫正与日本谈判，而胡汉民的离去，正是为了洁身自好，不愿与此种卖国行为有丝毫关联。现在看来，传言非虚，汪精卫不已成了南京日本傀儡政权的头目了吗？
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5月初，一位居于公共租界的法国人开始到处兜售一份文件，并吹嘘文件具有一等一的全球重要性，说协议为南京政府里的汉奸与日本代表、“满洲国”日本傀儡政府共同签订，时间是当年的2月。
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该法国人称，文件是行政院秘书处某人偷偷复制的，因为该人士强烈反对媚日或与日本合作。
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当时，该法国人只称自己为“阿尔方希”（Alfonsi）。其实他的底细大家都清楚。他曾是上海法租界的警察总监，与多数法租界官员一样，也发了大财，后因被怀疑贪污巨款而辞职，回了法国。他回法国不久即倾家荡产，于是折返上海。尽管身无一官半职，也不见有任何投资收入，却依旧钟鸣鼎食。此人可谓声名狼藉到了极点。
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他向当时的美国驻沪总领事克宁翰高价兜售该文件。而克氏却说自己从不购买情报，一口回绝了。于是阿尔方希又向博蒙特（Beaumont）上校招标。博蒙特当时为驻沪美国海军陆战队第四团指挥官，后升为准将。他也拒不购买。阿尔方希见屡试不果，终于找上了我。我见他漫天要价，连纽约都没有知会。他见我拒买，干脆将文件拿来让我过目，包括中文原件及英、法两种语言的译文。
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该份文件据说是在东京签订的，共含以下九点建议：
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一、日本答应维护中国领土完整，并助中国铲除共产主义及一切反动运动。
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二、维护中日之间的正常外交关系。
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三、日方认为，该国有责任在中国实施各种政治项目、军事项目、经济项目及其他项目。
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四、日方极度渴望与中方互换大使及顾问人员，中国与“满洲国”之关系必须基于平等的基础。同时，中方对日本保护大东亚安全之行为的严肃性，必须予以承认。中国不得依赖于欧洲、美国及国联。
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五、日本渴望与中国就东亚的政治问题直接谈判，不希望受《九国公约》及其他条约的限制。
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六、关于大东亚的军事问题，日本亦不希望中国依赖于国联、欧洲、美国及其他可能干涉日本或向中国进言之国家。
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七、为求达成“中、日、满三国”经济协同，“三国”必须形成经济共存共荣。
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八、中国若真心接受日本以上请求，须立刻将华北划为中国与“满洲国”间的永久防区。
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九、以上协议，需于3月X日前答复，并于签署之后两个月生效。
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文件所含观点，日本文武高官在过去数月已在私下或公开场合频繁提及。该份所谓协议的要旨，正好概括了日本在东亚的主要目标。
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