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日本的担心是，苏联有意从新疆沿老丝绸之路，穿越酒泉及甘肃省的狭长地带，推进至中国腹地。
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为抵消苏联势力范围的扩散，日本先已炮制了极端守旧的“满洲国”帝国，并存心将华北引往同样的极端守旧状态。华北之掌权者，无论是谁，只要是日本扶持上台的，日本都将与之签订与《日满协议》相类似的条约。依此，日本将视其维持治安及“防范外部侵犯”所需，驻扎任意数量的军队。
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绥远和山西终归要纳入日本设计的华北范围，因为该两省若想走铁路或公路进入中国其余地方，非经过河北或察哈尔不可。山西土地面积为八万一千平方英里，人口为一千三百万。
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山东则另有人口三千五百万，土地只有五万五千平方英里，密度极高。该省现在已居住了两万日本平民。日本对连接青岛与首府济南的胶济铁路拥有抵押债权，债务明年到期，中方欠债总额为四千万日元，利息还款已经过期。
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中方所借日债，大部分投资于山东的煤矿。此外，中国政府另欠日本政府一千五百万日元，原是用以赎回华盛顿会议后日本放弃的财产。日方的这些财产则是从德国手里获得的，是对世界大战（指一战）所受损失的赔偿。中方的这笔欠款，至今尚未偿还利息。
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山东说一不二的太上皇，是韩复榘将军。他拥兵自重，从不许中央政府的运兵列车过境。去年，当中央政府从河北撤军时，部队被迫向西绕道河南省，走的是平汉铁路。韩复榘是极端仇日的，但对蒋介石同样仇恨。目前来看，他是站在西南派一边的。
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中国的心脏部分情势复杂，不如稍后再谈，先将大西部的局势理清。其中，西藏的土地面积为四十六万五千平方英里，居民却不到三千万。自达赖喇嘛数年前过世后，接手的是一个亲英国的政权，中央在该处是无法行使权力的。十年来，南京一直支持班禅喇嘛，每年向他拨款四十至六十万元。但班禅却被达赖驱逐，在青海过着流亡生涯，流连于西藏边境，却心存忌惮，不敢跨入一步。
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拉萨的现政权不久将找到达赖的转世灵童，然后便是长久的摄政统治。多年来，西藏与汉族政权的军队在西藏、西康边境战战停停，藏人的控制区域在逐步增大。
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至于南京政府实际控制的地盘，只含江苏、浙江、安徽、河南、湖北、四川及贵州等省的全境、福建与江西靠北部的五分之四，湖南除南部边缘之外的全部，正常情况下云南全部，甘肃的五分之四，陕西的三分之二。至于甘肃的五分之一及陕西靠北的三分之一地盘，则掌握在共产党军队手里。
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流亡的满洲少帅张学良仍有十二万部众，陕西南面的三分之二地盘便划归他管。他固然支持南京，但手下人已难以管束。他们只想着参加抗日，至于是何党何派，则一概不论。他们的出身绝大多数是满洲农民，背井离乡已近五年了。
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福建南部已有多处被所谓“自治”部队占据。他们以日本步枪装备，听从日本和（中国）台湾顾问指导。江西最南端为全球最大钨矿产地，被粤军占据。目前，两广部队已在湖南南部边界扎根，内战随时会从这里发端。
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现在来谈谈当前南京与西南方面爆发内战的威胁。挑战者为广东、广西两省，合共土地面积为十七万七千平方英里，人口近四千万。
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多年来，两广一直独立于南京，对中央政府意志，屡屡违抗。中央为和平所付出的代价，是每年对两省进行补助，数额相当于两省征收的各种税捐总和。时至今日，两省的独立状态似已再难维持。南京对广西更有许多旧仇要清算。更有甚者，双方无论在内政外交各方面，意见都全然相左，难以调和。
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鉴于蒋介石长期钳制新闻业，扼杀言论与集会自由，所有不满政客现已全都菌集西南一角，以便能自由发表反政府观点。于是，他们便轻而易举成了南方军人集团的幌子。
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这群心怀怨恨的人，以白崇禧及李宗仁两位将军为首。国民党人1928年攻克华北时，他们曾功不可没。至1929年，他们已掌控汉口一带，却因与蒋介石闹翻，进而引发内战，被蒋介石赶回广西。两人一直认为，蒋将军背弃了革命原则，违反了总理孙逸仙对农民及广大民众的承诺，将国民党当作了一己之私器，服务于个人野心。
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来年11月，南京将召开由指派代表组成的国民大会。蒋将军野心勃勃，希望在会上被“选”为中华民国总统。对此，广西领导人及广东独裁者陈济棠都极力反对。
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南京方面绞尽脑汁，想把西南方面刻画成已被日本人买通，并希望国民相信，其之所以要在此时此刻发动内战，无疑是施日本以援手，助其吞并中国。广西固然聘用了许多日籍顾问，并从日本购买了军火、飞机，有些还获得了日方的优惠信贷，然而，两广人民及领导人的抗日精神，却是毋庸置疑的。
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南方人的抗日主义是发自真心的，因而他们相信，若蒋介石继续在位，不断为维持其国内地位而囤积军力及现金，对付异己，则中国终将被日本“蚕食”。
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事实却是，蒋介石将军已连续几月在黄河南岸匆忙准备，看来与日本免不了一战。东西向的陇海铁路、南北向的津浦铁路及平汉铁路的黄河至长江段，均已加强防卫。这片区域内，各战略要津都构筑了大型的钢筋水泥工事，有些准备用来供平民隐蔽，有些用来储存粮食、弹药、燃油和汽油。蒋氏还一直从海外购买鱼雷，并秘密将大量军舰改装成布雷舰。
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有件事或可向你透露，但必须作最严格的保密。两个月前，蒋夫人对我说：“我们当然要和日本对抗，但我们不会轻易出手，而一旦出手，就一定要重创对手。”蒋夫人的身份，并不仅仅是总司令的夫人。她在内政方面极其活跃，并影响对外政策的制定。她对总司令遇到的所有问题，都献计献策。她现在又身兼航空委员会秘书长，所有飞机采购事宜，全都由她拍板。
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但蒋介石本人是不得民心的。即便是他在军界、政界里的拥趸，对他个人也谈不上热衷。他还算能干，却惯使手腕，致使他容易树敌而难获忠臣。一个月前，他离巅峰只有一步之遥，今天却又前功尽弃。现在到处在谈袁世凯的前车之鉴，说他如何在皇位到手后，又顷刻间土崩瓦解。
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蒋介石一度曾是日本在中国寻找代理的不二人选，现在则已时过境迁了。这当中可能有相互失信的情况发生。对中国当前面临西南叛乱的局势，日本人已公开表示欣慰，说这正验证了一个事实，即“中国只是一个地理概念”。
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中国将来若出现动乱并波及全国，日本是决不会错过时机的。它已铁了心，要成为中国的主宰力量，因而万万容不得有人集大权于一身，除非此人是“它的人”。所谓当前的日本政府正受到“自由派人士”影响的说法，都是一派胡言。广田根本就是陆军的人，而重光则是被陆军逼迫退位的。同样，正是根据陆军意旨，川越才能从一个小小的驻天津总领事，迅速蹿升至日本驻华大使的高位。
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因此，若蒋介石与西南开战并胜出，日本必将图谋将其毁灭，以免其过于坐大，难受日本左右。若蒋氏败绩，则中国必倒退十年。中国目前还无人能取代他，因而将再次出现群龙无首的局面，使排外主义卷土重来。纵观目前的各党各派，不管由谁出面组建政府，都无望超过三个月。正如胡适所说的，国民党“虽死而未掩埋，而任何未掩埋的死物，都将对活人造成危害”。
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因此，1936年6月中旬时，历史舞台已布置完毕，漫长的中日战争即将启幕。时至今日，这场战争已绵延到了第七个年头。
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