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2．苏联将把幅员辽阔的新疆省之主权，归还中国。
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3．双方联合共建从新疆首府乌鲁木齐至甘肃首府兰州的新铁路。中国政府则独自负责将通往西安的铁路扩展至兰州。
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4．双方联合成立一家航空公司，在外蒙古、宁夏、甘肃及陕西的首府间建立空中通道。
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5．苏联在汉口及广州重新设立领事馆。
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6．双方签署新的商务条约，以便使中国－西伯利亚－蒙古边境的贸易更为自由。（苏联已于十几年前关闭了上述边境地区，所有贸易只能单向进入苏联区域）
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7．从今往后，莫斯科不再对中国共产党人提供任何形式之帮助，中国则同意不与任何列强签订协议，助其剿灭在中国的共产主义运动。（此举之用意，在于挫败日本的计划，使其不能强迫中国接受日本军事援助，来镇压中共军队）
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8．苏联将重申中国对外蒙古的主权，但由于日本占领了满洲及热河，中国必须同意维持现状（即苏联统治的事实）。
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9．若国际环境允许，中苏将联合提议，由整个太平洋地区的所有大国，共同签订全方位的互不侵犯条约。
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这一谈判消息，具有最高重要性。即便波格莫洛夫大使要求此事不得见诸文字，我也必须知会《纽约时报》驻苏联记者杜兰德（Walter Duranty）。因此，我便将以上内容加急送往纽约，并叮嘱尽快转交杜伦提先生，而且不得让苏联或欧洲的检查员查获。
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在我送往纽约的报告中，除了以上九点内容外，还有对波格莫洛夫先生所说内容的直接引述。那天的午餐一结束，我便立即记下他的谈话：
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确实，过去一段时间，我们一直努力与中国政府达成一项协定，并大致围绕以上所说的内容展开。但鉴于中国局势已发生变化，我们已决定，有必要开展新的谈判。
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我在莫斯科时，一直与各位领袖开会。去年西安事变前，我们刚采用了对华新政策的纲要。所以，我们马上就使南京相信，苏联并非劫持总司令的同谋。
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我们的新政策很容易解释。中国是个和平国家，至少没有对任何国家有战争企图。中国人只求别国不来干涉它。现在，中国的民族精神正在逐步加强，国家也在慢慢统一。我们认为，目前只剩下广西是个最危险、最强有力的地方势力。
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我们相信，通过支持、帮助中央政府，便可以助中国强大。通过帮助它发展交通事业，就能使国家经济逐步一体化，并导致政治一体化。这样，中国就不再会有内战。而一个政治上和军事上强大的中国，必然会减少爆发亚洲战争的可能性。
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这项协定目前还没有完成，还在谈判阶段。了解中国的人，都明白此中含义。中国人做事情很奇怪，有时，他们会连着几个月唱反调，然后突然就签字了。你都没法相信。
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波格莫洛夫在谈到远东局势时，大胆发表看法道，日军最终要么“倾其所有，冒险一搏”，要么在领导层放弃其企图。他说，日本陆军至今“没冒过一点风险，因为夺取满洲和侵入华北只是儿戏”。
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有趣的是，这边厢，莫斯科的驻华最高外交代表向我和盘托出该国的国际政策及最重要的谈判内容；那一头，莫斯科的各种报刊则战鼓齐鸣，连篇累牍谴责我的远东报道，称我为“捏造者”、“日本帝国主义的雇佣”及“共产国际的盲目的、肆无忌惮的敌人”。
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其后，特别是1940年年初，苏联在西伯利亚最北部地区加紧准备，又让我得到了真实可信的细节。我在报道时，还辅以暗中获得的苏联正式地图，作为此事的佐证。消息发表后，苏联报章立刻狂潮再起，对我愤怒鞭笞。
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随后，苏联便针对我，连续发表恶毒的漫画。一家报纸刊登的图画让人发噱，画中，我躺在沙发上，叼一支黑色大雪茄，手边放着电话，头上悬一盏中国纸灯笼。我的左脚光着，脚趾间夹着支铅笔，在墙上的一幅地图上乱画，捏造苏联在作军事准备，以对付日本。
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另一家期刊也发表了整版漫画攻击我。该刊物是斯大林官方的共产主义讽刺文学期刊，有个绰号叫“鳄鱼”。画中，我脱去外套，抱着双臂，一脚浸在一只粪桶里。旁边站着“约翰牛”，戴着高礼帽，上面沾着大粪，满脸赞赏地看着。我前面站着一名秘密特工，在审读一幅挂在墙上的巨大地图。而一名日本人，正在我的指导下，重新画亚洲内部的边界线。该刊物过去只针对张伯伦和希特勒登过这类整版漫画。对此，我自然愤慨多过好玩。
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无论是苏联的攻击也好，巴黎红色出版物对我的攻击也好，一经出版，不出两三个星期，便会寄到我手里。它们都经秘密渠道而来，在华的苏联特工从来无法查获。说句公道话，在那些纷乱岁月里，杜兰德和我相互间从不通信，也不以任何其他方式沟通。
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除此之外，纽约和华盛顿的苏联特工亦加入对我的围剿，而美国许多赤色分子和客厅粉色人士，则吵吵嚷嚷，予以支持。《纽约时报》再次被大量信件和冗长提议所困，来信均指责我以文字造谣生事，要求将我解职。此事与1928年至1932年中国反对我的运动，可谓如出一辙。幸而时报对这些意见，仍旧采置之不理的态度，只是将它们转寄我参考。
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连法国的官方新闻社哈瓦斯也加入了对我的攻击。它将苏联、法国及美国针对我的真实报道所作的攻击编成综述，发给在上海及远东各地的报纸。考虑到法国与日本新闻界乃是全球最腐败的，我对这些攻击是不屑一顾的。
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