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“国务卿先生，美国公民遭日兵掴耳光、美国教会及其他财产遭轰炸等等，所有这些个案都是小事，随时可以纠正。贵我两国间真正的基本问题，其实是‘战斗问题’。这个问题非常致命，故而双方都不敢讨论。那么，能否容我在此直言，从根本上来说，我方的唯一要求，是重续《兰辛—石井协议》，并希望美国承认，因地理位置的接近，日本在华享有特殊的权力和利益。”
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须磨说，赫尔的唯一答复，是问以上内容是否是《兰辛—石井协议》里的确切用词，并补充道：“我得去刷新一下我的记忆。”
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须磨说，他起身告辞时问：“你有没有什么口头上的告别语，希望我带给东京？”
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然后，他转述国务卿赫尔的回答：
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“有，我要说的话是这样的。如果日本真打算主宰中国的话，美国是决不会允许的。请把这话转告日本的内阁成员和其他领导人吧。”
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须磨对此极为重视，尤其是，他本人及日本政府都确信，赫尔只是美国总统的传声筒，并非一个能独立行事的国务卿。他说：
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“赫尔先生只是个迷人的英俊小生，被罗斯福先生当作公文上的一枚图章。华盛顿的外交圈都知道是这么回事。”
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须磨最后说，美国继续加强潜水艇小舰队力量，又将其划归驻扎在马尼拉的亚洲舰队，使日本疑虑重重。而此种疑虑是必然的，“因为我们深知，对于日本的在华行动，英法两国的抗议已经不如以往强烈，因为你们之间有了一个君子协定，由美国充当强硬角色，在那一带担负起白人的重任，而让英法两国去忙于欧洲事务。”
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另有一人值得一提，那便是加藤。加藤是个日本绅士，他细语轻言，脾性亦和缓，令人愉快。1939年年末，他任日本驻华无任所公使，住在百老汇大厦十六楼，与我对面而居。偶尔，他会顺便进来一坐，喝杯海波酒，随便聊聊。间或也留下吃饭。有时，碰上他有什么日本好菜，也会来按我的门铃，请我与他共进午餐或晚餐。
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1939年11月29日，我与加藤待了两小时。至当天稍晚时，我便为《纽约时报》写了一篇“非正式”报告，记录了他的谈话：
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目前来说，我们这些使领馆的工作人员，毕竟只是些小喽啰。私下里，陆军对我们这些人，跟对待他们的中国傀儡一样，态度非常粗暴和恶劣。
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陆军的特务处堕落得厉害，跟你们芝加哥的强盗一样。头头们靠走私鸦片、海洛因（有些还运到了美国），经营红灯区和中国的赌场，都富得流油了。武士道精神早被忘光了。
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如果陆军成功强迫我们与俄国结成虚假的友好关系，那就没希望了。他们怎么做得出那样的事？要知道，就在去年夏天，俄国人刚打死了我们一万七千名士兵，打伤的人有这两倍。
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从罗曼诺夫家族控制莫斯科以来，所有历史都显示，中国一弱，俄国就东扩，中国一强，俄国就退回去。当明朝是强大的帝国时，俄国远远退在贝加尔湖以西。明朝一衰弱，俄国马上东扩到松花江和阿穆儿河流域。随后，清朝变得强大，俄国又退了回去。清朝一腐朽，俄国又扩张到了太平洋沿岸，并掌控了加拿大沿海各省。它控制了朝鲜，得到了满洲，又造了一条铁路，直接跳到了大连和旅顺。
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日本通过1904至1905年的日俄战争将它赶了回去，但随后发生了中国革命，不久之后，俄国便把外蒙古全拿走了。在中国军阀混战的年头里，它又不断收紧对新疆的控制。
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今天，中国已经砸烂了，噢，我知道这是我国陆军干的。但与此同时，俄国也在扩大对甘肃、宁夏、陕西甚至部分四川的控制。如果中共把蒋介石赶下台，俄国人就会长驱直下，推进到南方的云南省，甚至可以威胁到缅甸的英国人。
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我们没东西可以给俄国，所以就无法使它成为真正的朋友。波兰的命运，波罗的海三国的命运，再加上现在芬兰的命运，应该可以让我国陆军睁大眼睛了。但它们被美国的态度激怒得太厉害了，变得非常盲目，以致要去跟集权主义国家搞联合。
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那时，苏德两国尚处于和平状态，苏联正向希特勒提供巨量的战争物资及食品。日本也尚未以军事盟国身份，正式加入轴心国集团。
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其时，我获得的最不吉警告来自冈崎。冈崎时任日本驻香港总领事，与我相识有年。我曾于南下法属印度支那时拜访过他，北上返沪途中，又再次拜见。在我1940年3月29日致纽约的秘密报告中，记录了冈崎观点的概要。以下为报告副本的内容：
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我很伤心地告诉你，在日本，陆海军和政府圈子对美国的怒火非常深，也非常普遍。我们的正式纲领之一，便是要“大家扯平”。哦，我们知道，现在还没办法，但如果美国介入欧洲战争，或哪天它遇到了麻烦，不管是十五年以后，还是二十年以后，我们就会对你们国家施加同样或更大的压力，以此作报复。我国受过教育的人，个个都心怀仇恨，胸中有一团火在烧着，因为美国正阻挡我们在亚洲的所有行动。作为一个民族，我们是决不会忘却的。
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我不禁大受震动，高度警觉起来。从南方返沪后，我又试探了海军岩村将军和陆军藤田将军的口风，两位的看法，果然都与冈崎如出一辙。因此，在致时报的同一份报告中，我继续写道：
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当然了，我并未向岩村及藤田提起冈崎，但他们对冈崎的说法居然咸表同情。见此，我又将海军及陆军两方面的反应征询无任所公使加藤的意见，而他对此也确认无疑。
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印支之行的目的，是调查法国在该重点殖民地的军力与士气。据此前听到的传闻，法军力量软弱，上下糜烂。而事实也确实印证了传闻。在我致纽约的报告中，有一部分提到了法国人，现摘录如下：
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印支的法国人现在是极端反日的。这方面，上海的法国人也一样。法国人指责说，日本一夺走海南岛，便破坏了自己的承诺。此说极为正确。现在，小日本又公开承认要占有海南，将其建为海军基地。此举必将耗资巨大，因为该岛并无优良的天然港。
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尽管法国人仇视日本人，但在日本压迫下，印支的法国人却难有作为，因为此时法国已垮台，并遭希特勒入侵。维希政府将印支大门向日本人打开后，当地法国政权不仅乖乖听命，不见任何公开的异议，更有甚者，还摇头摆尾，迫不及待与侵略者合作。他们中的绝大部分，更看重自己的饭碗、自己的资历、自己最终能领取的养老金，而漠视法国的荣誉。他们虽被日本人粗暴使唤，却全不值得同情。相比而言，东印度群岛的荷兰人，尽管情况同样无望，却并未向日本人打开大门和武库。荷兰人是奋起抗争的。
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