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“我看，这些新建项目全是在浪费时间、人力和金钱。就算我们明天就和中国讲和了，把部队抽调回国，没多久肯定又会带着飞机大炮杀回来，把这些再统统炸掉。发生这种事，最迟不会晚于1950年。
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“1932年的时候，我们炸过一次，1937年，又炸了一次。但现在刚过了两年不到，重新造好的中国工厂就开始抢走日本工人的饭碗了。中国人在做生意方面比我们精明得多。他们比我们吃苦，比我们工作时间长，而过日子的花销比我们少。除非我们征服他们，统治他们，否则，中国人靠罢工，靠关税，靠强辩，或单单靠财富的力量，就可以在十年内把我们远远甩开。
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“说到财富的力量，我的意思是，中国的幅员无比辽阔，自然资源无比丰富。她有四亿五千万人口，劳动力储藏无比的巨大。我觉得，对我们来说，无论在经济方面，还是在军事方面，面对的任务都太大了。要是我们能接受的解决方案不让我们有绝对统治的话，那我们就逃不过被毁灭的命运。”
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1939年11月24日，我向《纽约时报》发去一份秘密报告。报告显示了华中地区日本人的腐败程度，及各派系倾轧之严重。报告亦说明，日本人对于以政治暗杀来达到目的，是从不隐瞒的。以下为报告摘要：
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以下事件不得发表，原因不复赘述。事件足以证明，目前，本地的日本当局是何等的贪婪可怕，亦证明陆海两军是如何互不买账。
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四天前，日本海军特务处查获了一宗暗杀汪精卫的阴谋。海军特务处控制的区域含南市、虹口大部、闸北及所谓“西区”的大部。他们循一条有效线索，将案子正好追查到南京伪政府高级顾问原田将军办公室。原田除顾问一职，还兼任日本华中派遣军特务部长。原来，此事是日本陆军主使的阴谋，原意是要使用中国枪手，将知情过多、又固执己见的政治傀儡干掉。
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阴谋败露的次日，我向报社发回了一条电讯，大致是说，汪伪政权之所以成为阴谋计划之目标，乃是因为拒绝预先签署一份垄断协议。该份协议要求成立一批内陆航运、沿海航运、采矿业及发电业的垄断企业，且企业章程一律规定，日方必须拥有百分之五十一的股权，而中方股权只可占百分之四十九。任何第三国公民，则一概不得参股。我的报告继续写道：
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日本的三井及三菱两公司，自恃“豢养”了大批陆军大人物，对汪精卫拒不成立垄断公司怒不可遏，终于设计要将其铲除。
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海军查明此事后，便上报东京，同时上报了南京的西尾将军[1]总部。西尾狂怒不已，对涉案人等实施了军法制裁，将二十六名日籍主谋枪毙。为示耻辱，特将获刑人犯葬于江湾，而不是将其火化后送骨灰回国。凑巧的是，那块“丢脸公墓”现已是墓碑林立，达到三千两百块之多，上面镌刻的，全是罪名，包括叛乱、偷盗军用物资等等。
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原田不日将被取代。但他积敛的财富，已达三百万日元。记得我早前另有报告，写到了寺内伯爵将军离开华北时所携的巨额赃款，亦写到了海军野村将军聚积的巨款（此野村与时任外务大臣、后调任驻华盛顿大使的野村海军大将并非一人，亦不沾亲。他曾任日本驻上海总领事馆的海军武官）。这些丑闻尚未公之于众，但那些本应以“武士道精神”自律的军人，却如此渎职，使知悉内情的正直日本人都深感震撼。
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施诡计，行贪污，并非仅限于同中国人有交道的日本人。在日本外贸行业，这一劣迹也早已蔓延。鉴于在美国及英帝国大部分地区内抵制日货的做法已日渐严重，日本人便采取欺诈手段，以逃避抵制。
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1939年11月，日本海军雄之助中佐与陆军黑木上尉从日本联袂来到上海。前者原是日本驻巴黎大使馆海军武官随员，后者的父亲是一位已故的著名将军。他们租用了一套两间相连的办公室，开始与来自欧洲的犹太难民领袖频频密会。当时，单上海一地，即有犹太难民一万九千人左右。
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未几，大批犹太贸易商便纷纷从美国、南美洲、印度、埃及和法国乘船来沪。来客们个个畅行于该日本海军参赞及退休陆军上尉的办公室。日本人的计划，是将无所不用其极的犹太商人散布到世界各地，借以倾销日本工厂的产品。
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早在那时，日本已经想出办法，绕开了在美国广受拥护的抵制日产丝绸运动。他们用本国船只将日丝运到上海，盖上“中国制造”的印记，再用中立国的轮船运出。日本生产的玩具和其他产品亦如法炮制，盖上“中国制造”的印记，再从上海运往所有抵制日货的国家。
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1940年，东亚形势已很严峻，而重庆失败主义情绪也随之出现增长，使严峻局势更趋复杂。部分人深感绝望，认为各民主国家无一会积极出手援救中国。有此想法的人与日俱增。蒋介石及其追随者必须与之作顽强抗争。中国首都不断有人给我送来秘密报告，其中一份的日期是1940年1月7日，它写道：
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眼下，实有必要对重庆作严密监视。由于政府里许多脑满肠肥的人渴望对日本帝国屈服，议和局面随时可能出现。目前的实情是，此地的一些有权有势者，已看到南方交通线被逐条切断，致使中国与法、英两国的联系遭割裂，对两国的依靠难以为继，不免脊柱发凉。他们说，就未来而言，抗战若想持续下去，对俄国的依赖必然日见其甚，并导致中共的地位增强。而许多人宁可卖国予日本，也不愿接受这种情况。想来，对于我所暗指的这些人是谁，你应该心知肚明，也知道他们对卖国求荣一事，是绝不会有丝毫犹豫的。因为他们出卖的只是中国的大众，自己则可以继续在沿海城市的天堂里安享富贵奢靡的生活，四周有日兵把守，夜夜由苏州青楼女陪宿，一夜一换。
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鉴于美国与日本之间的战事一月月拖延，不免听到越来越多的臆测，认为日本帝国内总有那么一些群体，值得与之计议长久和平。这些人固然存在，但绝大部分是美国公众闻所未闻的名字。而目前情况下，我又不便透露，免得危及他们的生命。
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其中一人，姑且称他为“仁志”吧。此人曾供职于东京外务省的美国处。他在日本人中，品格出类拔萃，虽然爱国，却绝不狂热。对于军国主义分子及文官中的沙文主义者，他一再与之争斗，程度已非常严重。他能逃过暗杀，实在是个奇迹。
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我在中国的最后一年里，仁志也在那里作广泛的旅行考察。其间他三次找我，最后一次谈了近一个下午。当晚，我便向纽约汇报了此事，报告中有三段引述了仁志的话，现摘录如下：
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星期二上午就要飞回东京了，心情真是很沮丧。目前控制军队的，还是那帮口出狂言、行为暴戾的派别。没错，他们是少数，即便在陆军里也是少数，但他们是日本的“直接行动者”，所以权势滔天，与他们的人数极不相称。
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日本的温和派既不敢声张，又不敢在政策上与这群暴戾狂言者过于作对，否则，“二·二六兵变”便会轻易在东京重演。这种事要真发生的话，温和主义就会在日本销声匿迹很久，也很可能使日本再也当不成世界大国了。世界各国人民和政府并不明白，这群人总是把剑架在我们的脖子上，以施暴相威胁。
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目前，我国外务省其实是全力推行温和主义的，并真诚希望缓和与各民主国的关系。但外务省软弱得很。唯一令人鼓舞的迹象是，最主要的陆军将领们已经明白，我们在中国已经走到头了，早已超出了界限。问题是，他们又没法叫停。我们不能在陆军里实行斯大林式的大清洗，这么做只会使困难增大，还会促使军队里的暴力行动派壮大。
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薄暮邻近时，我们就日本策划以汪精卫为首组成所谓“中国中央政府”一事展开长谈。我对仁志说，他们操作此事的方式极其笨拙，到头来只会一场空。根据我的笔记，我当时说的内容是：
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你们没给那可怜的家伙一点机会，好让他在本国人民面前挣回一点“脸面”来。你瞧，这件事的前前后后都发生在东京，在东京反复开会讨论，在东京获批准，在东京宣布。这完全是错误的。我想，你们的中国工作组应该知道这边有个“面子”问题吧。这个运动如果要搞，就必须让它看起来是在上海策划和孵化的，要不，在南京或青岛也行。总之不应该先在东京宣布决定，然后再把汪精卫从印度支那接回来。你们那些组织者，本来应该先悄悄活动，让你们的中国爪牙求他出面组织政府。而你们现在的做法，让他又得不到尊严，又失去自尊。为了让一小群自以为是的日本军人脸上有光，你们就不惜把“傀儡”两字深深凿在汪的前额上。
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仁志表示同意，然后问，照我看来，如果日本正式承认汪精卫，各国会有什么反响。我告诉他，我相信各国除了嗤之以鼻之外，不会有其他反应。又补充道：
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