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就这样，熊廷弼用自己的实际行动告诉百姓，后金军队其实也并不可怕，这极大地鼓舞了士兵的斗志。
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熊廷弼的威望一下子就达到了顶点。愿意跟着他干的人越来越多，队伍迅速膨胀。
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熊廷弼将流离失所的逃亡者组织起来，又修缮整治防守的工事和器具，派驻部队配备战马，人心很快地稳定下来了。
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熊廷弼在做这些工作的时候，后金方面居然毫无反应。
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为什么这样？原因是努尔哈赤将军队全部发去攻打叶赫部了。
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要知道，扈伦四部中的哈达、辉发、乌拉三部已被努尔哈赤吞并，单单就只剩叶赫了，之前之所以没拿下叶赫，是由于叶赫和建州之间隔着开原和铁岭，现在既已夺占开原、铁岭，就已经控制了辽东北部，阻断明与叶赫的联系，是进攻和吞并叶赫的大好时机。
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当然，努尔哈赤想得到的，并不仅仅是统一女真，而是整个辽东。而一旦解决了叶赫，就等于解除了自己以后占领整个辽东半岛的后顾之忧。
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叶赫部在萨尔浒大战中出工不出力，匆匆走过场就收兵撤退，自以为得计，现在，悔之晚矣。
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万历四十七年（1619年）八月，努尔哈赤顺利攻下叶赫的东西两座大城，缢杀叶赫二位城主，将叶赫的投降部民全部编入八旗。叶赫灭亡的消息传来，沈阳的明军立刻像炸了锅似的，士兵一哄而散，将领架也架不住，只好也跟着开溜。
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熊廷弼气得直跳脚。但要重新带军队来守沈阳已经不现实了，只有把所有兵 力集结在沈阳南面的辽阳，严防死守，或许能阻止事情的进一步恶化。
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罢罢罢，只有如此了。
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熊廷弼亲自率军固守辽阳。
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在失败的阴影下，明军人人自危，“一闻警报，无不心惊胆丧者”。有的士兵在马匹缺乏的情况下，“故意断绝草料，设法致死，备充步兵，以免出战，甚有无故用刀刺死者”。（《明神宗实录》卷五百八十五）就在这种不利的态势下，熊廷弼招集流亡，整肃军令，造战车，治火器，浚壕缮城。他还调兵遣将扼守各冲要地点，互为应援，增强守备。
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严格来说，他的策略是以守为主，反对浪战，并联合朝鲜牵制后金，步步为营，渐进渐逼。万历四十七年（1619年）十一月，他曾针对后金骑兵缺乏火器，长于野战，短于攻坚的特点，上呈《敬陈战守大略疏》，提出“以守为稳着”、“守正所以为战”的根本战略方针，仗着我军火器众多，凭借坚固城池，据险扼守，以逸待劳，发挥大明帝国人多地广财源充足的优势，打一场拼资源，拼物力、人力，以守为主，由守而战的持久战，以己之长，制敌之短，守住城池，稳定战局，再伺机而进。
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事实证明，这一策略是完全正确的。
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在他的精心部署下，辽阳不但没有受到任何威胁，沈阳方面的险情也解决了，甚至开原和铁岭也有望收复。
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面对明军的稳扎稳进，努尔哈赤“未敢深入”（《明史纪事本末补遗》卷二，熊王功罪），“按兵不攻者岁余”（魏源《圣武记》卷一，国朝兴隆记二）。
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熊廷弼所构建的防线因此不断扩大，从靉阳到南清河、西抚顺、北柴河、三岔儿，处处设有重兵，险要之所皆有布防，首尾相应，谨严有序。
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眼看明军步步为营，步步进逼，努尔哈赤忍不住了，他决定冒险试一把。
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明泰昌元年（1620年）八月，努尔哈赤探知熊廷弼从辽阳出发，巡阅辽东，觉得这应该是攻打沈阳的大好机会，于是派六万大军气势汹汹地向沈阳袭来。
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然而，在熊廷弼多点构线互相支援、互相策应的防守体系下，努尔哈赤尝到了苦头，万余铁骑推入到距沈阳只有十里的地方，就被来自四面八方的明军击退。
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这一战，熊廷弼威名大振，整个辽东局势大为改观。
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熊廷弼并没有因此骄傲而止步前进，反而干劲冲天，一天到晚在各地布防、视察，兴建据点。
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看到熊廷弼的表现，努尔哈赤直冒冷汗，他觉得，只要有熊大人在辽东一 天，他就难有机会拿下整个辽东。要不要在战争以外的其他方面想想办法？于是，他给熊廷弼写了一封招降书。
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他也不想想，自己也就一个蛮荒部落的小酋长，虽说已经建国称汗，可在大明人眼中，仍然是小酋长，有什么资格去招降一个大明二品大员、手执重兵的军区总司令？
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