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万历四十七年（1619年）八月，努尔哈赤顺利攻下叶赫的东西两座大城，缢杀叶赫二位城主，将叶赫的投降部民全部编入八旗。叶赫灭亡的消息传来，沈阳的明军立刻像炸了锅似的，士兵一哄而散，将领架也架不住，只好也跟着开溜。
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熊廷弼气得直跳脚。但要重新带军队来守沈阳已经不现实了，只有把所有兵 力集结在沈阳南面的辽阳，严防死守，或许能阻止事情的进一步恶化。
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罢罢罢，只有如此了。
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熊廷弼亲自率军固守辽阳。
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在失败的阴影下，明军人人自危，“一闻警报，无不心惊胆丧者”。有的士兵在马匹缺乏的情况下，“故意断绝草料，设法致死，备充步兵，以免出战，甚有无故用刀刺死者”。（《明神宗实录》卷五百八十五）就在这种不利的态势下，熊廷弼招集流亡，整肃军令，造战车，治火器，浚壕缮城。他还调兵遣将扼守各冲要地点，互为应援，增强守备。
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严格来说，他的策略是以守为主，反对浪战，并联合朝鲜牵制后金，步步为营，渐进渐逼。万历四十七年（1619年）十一月，他曾针对后金骑兵缺乏火器，长于野战，短于攻坚的特点，上呈《敬陈战守大略疏》，提出“以守为稳着”、“守正所以为战”的根本战略方针，仗着我军火器众多，凭借坚固城池，据险扼守，以逸待劳，发挥大明帝国人多地广财源充足的优势，打一场拼资源，拼物力、人力，以守为主，由守而战的持久战，以己之长，制敌之短，守住城池，稳定战局，再伺机而进。
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事实证明，这一策略是完全正确的。
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在他的精心部署下，辽阳不但没有受到任何威胁，沈阳方面的险情也解决了，甚至开原和铁岭也有望收复。
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面对明军的稳扎稳进，努尔哈赤“未敢深入”（《明史纪事本末补遗》卷二，熊王功罪），“按兵不攻者岁余”（魏源《圣武记》卷一，国朝兴隆记二）。
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熊廷弼所构建的防线因此不断扩大，从靉阳到南清河、西抚顺、北柴河、三岔儿，处处设有重兵，险要之所皆有布防，首尾相应，谨严有序。
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眼看明军步步为营，步步进逼，努尔哈赤忍不住了，他决定冒险试一把。
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明泰昌元年（1620年）八月，努尔哈赤探知熊廷弼从辽阳出发，巡阅辽东，觉得这应该是攻打沈阳的大好机会，于是派六万大军气势汹汹地向沈阳袭来。
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然而，在熊廷弼多点构线互相支援、互相策应的防守体系下，努尔哈赤尝到了苦头，万余铁骑推入到距沈阳只有十里的地方，就被来自四面八方的明军击退。
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这一战，熊廷弼威名大振，整个辽东局势大为改观。
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熊廷弼并没有因此骄傲而止步前进，反而干劲冲天，一天到晚在各地布防、视察，兴建据点。
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看到熊廷弼的表现，努尔哈赤直冒冷汗，他觉得，只要有熊大人在辽东一 天，他就难有机会拿下整个辽东。要不要在战争以外的其他方面想想办法？于是，他给熊廷弼写了一封招降书。
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他也不想想，自己也就一个蛮荒部落的小酋长，虽说已经建国称汗，可在大明人眼中，仍然是小酋长，有什么资格去招降一个大明二品大员、手执重兵的军区总司令？
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信寄出了，果然连个泡都没见着。
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得，你熊廷弼不理我，没有关系，我直接写信给你们政府。
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为了写好这封信，努尔哈赤很是花了一番心思。
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信中，他再次重申了自己煞费苦心总结出来的“七大恨”，然后推责任，说咱们的关系闹得这么僵，动刀子，其实都怨你们，谁叫你们污蔑我们抢夺你们的财物？我们物产丰富，应有尽有，不差钱。现在想要重新修好，还是有希望的，只要你们让我平息“七大恨”，放弃辽东，两国以辽河为界，互相平等，自由贸易。要不然，嘿嘿，别怪我打到你们京城。
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在努尔哈赤的眼里，仿佛自己就是几百年前的金主完颜阿骨打或完颜吴乞买，大明帝国的万历皇帝则是北宋的徽宗或者钦宗，甚至是南宋的高宗，只要稍一吓唬，一大块土地就到手了。
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然而，形势的发展比他想象的快得多。
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大明朝廷内部现在已经乱成了一锅粥，根本没人理他。
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