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辽主耶律德光认真评估后晋新一届政府的强硬态度，意识到对方的危险。为了应对与后晋的战争，他感到有必要安抚海东的高丽国，以避免对方与后晋联合，在后方捣乱。这一年，辽国为拉拢高丽，派出使团，给高丽国送去了五十匹骆驼。
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王建对辽国的意图心知肚明，却不肯配合，他极希望看到辽国与后晋交恶，那样一来，他就可以借机北进，多抢占些地盘了。为此，他公开与辽国决裂，“流其使三十人于海岛，系橐驼万夫桥下，皆饿死”。同时，遣使到中原，鼓动后晋挑衅辽国。
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辽国对高丽的举动很生气，却因为陷于中原事务，无暇东顾，只好容忍。
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北宋建国，高丽积极与宋朝友好来往；但相对而言，却不如女真人活跃。
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当时的辽主名叫耶律璟，这位先生绰号“睡王”，晚上喝酒作乐，白天呼呼睡觉，基本不理政事。周主柴荣夺他三关，他说那本是汉地，没有什么值得可惜。这样大方的主，对原东丹国那空旷的旧地自然没有兴趣，在他看来，那里荒凉无用，不值费心。
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睡王不肯费心，女真人可肯费心。他们通过积极的渗透与扩张，到宋朝建立之初，基本上填充了东丹国旧地，从黑龙江及混同江（今松花江）流域，一直到辽东半岛，生、熟女真人逐步联合了起来。
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公元962年，女真人到宋朝进贡。为了争取宋朝的支持以对抗辽国，他们精明地选择了一种足以打动宋太祖赵匡胤的礼物——良马。宋太祖爱马，军队也缺乏好马，所以对女真人的这种贡礼热情欢迎。为了便于女真源源不断地进贡马匹，朝廷特别下令，免除登州沙门岛居民的田租赋税，让他们专门修建船只，帮助女真人运渡马匹。
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但是，女真人毕竟没有真正实现统一，部族之间有时并不协调，有的部族甚至还亲辽。公元972年，不知什么原因，女真的武装人员袭击了朝廷的一个叫白沙寨的据点，掳去了三匹马，一百二十八人。
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事件发生后，女真首领极为不安，立即派使者去宋朝解释谢罪，说纯粹是误会。宋太祖怒气未消，扣留了他们的使者。女真首领为了表示诚意，又派使者前来，说已命令有关部落送还劫掠的人口与官马，并保证以后严格约束部属，不再让类似的事件重演。
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公元977年前后，女真人在宋朝的支持下，建国称王。他们为了避免过度刺激辽国，派使者向辽国进贡，并且拟定了一份二十一人的名单，请求辽国册封官职。
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辽国当时正面临宋朝的威胁，无暇管后院之事，无奈地默认了女真人的建国企图。
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女真的崛起，对高丽国是一件好事。高丽国偷偷摸摸向北推进疆域，本来极怕辽国问罪，现在女真人横在了中间，辽国也就没办法了。可是，有得必有失，女真人虽然友好，却不允许高丽继续北进——以前占的地盘就算白占了，以后若再向北推进，就视同侵略。
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高丽原先盘算着要把北部边界推进到鸭绿江一线，现在只好停下来，颇有惆怅之意。
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高丽人与宋朝交往，开始并不顺利，也不如女真人频繁。公元963年秋天，高丽国主王昭派一支庞大的使团到宋朝进贡，渡海时遇上大风，淹死了九十多人。
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宋太宗赵光义登基后，积极准备对辽战争。
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公元979年，宋军第一次北伐惨败。宋廷意识到单靠军事力量难以制服辽国，决定辅用外交等手段，在后院给辽国制造麻烦。公元981年秋天，朝廷派使者到女真国，令他们出兵呼应朝廷北伐，约定消灭辽国之日，朝廷除收回幽燕诸州之外，其他地盘全部赏给他们。
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这个条件应该说非常优厚，但女真人对宋朝能否消灭辽国没有信心，所以虽然答应，却持观望态度，不肯先行发动。
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第二年，高丽国主王伷去世，他的弟弟王治派使者入朝，请求承袭王位。宋太宗答应，但要求他们出兵协助女真，响应朝廷北伐。
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公元985年，辽国的情报部门越来越相信，宋朝即将发动第二次大规模北伐。为了防止届时女真人与高丽人在后院发难，辽国的统帅部决定，一边让耶律休哥积极在幽州备战，防备宋军突然袭击，一边让耶律斜轸集结兵马，准备东征。
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辽国为了掩饰东征的真实目的，宣称要讨伐高丽，以惩罚他们不向辽国进贡。同年秋天，耶律斜轸的大军开始行动，此时辽主突然宣布，因为通往高丽的路径低湿难行，取消讨伐高丽，改为讨伐女真。
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女真人极为惊恐，匆忙组织抵抗。可是他们哪里是耶律斜轸的对手，连战连败。宋朝见女真国危机，急忙敦促高丽出兵救援。可是，高丽被耶律斜轸的攻势吓破了胆，始终不敢出兵。
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公元985年冬天，女真人彻底失败，余部要么主动归降，要么逃到了边远地带，辽国基本又重新控制了原东丹国的故地。
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初春时节，耶律斜轸凯旋班师，俘获十几万兵士，二十余万匹战马。女真国被成功地从地图上抹去。
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女真残部指望宋朝替自己报仇，期盼着宋朝第二次北伐。可宋军不争气，随后的北伐再次惨败，女真人失望，为寻求辽国的谅解，其原宰相阿哈向辽国进贡，被封为顺化王。
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公元991年，女真的首领野里雉等向朝廷投诉，说契丹人恼怒他们向中原偷偷进贡，在离海岸四百里外设立了三道栅栏，每道栅栏设兵三千防守，试图隔绝他们进贡的道路。他们一致请求朝廷发兵过海，协助他们的三十个部落，一同铲平这些栅栏。
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