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一个月后的八月十四日，西魏大丞相宇文泰亲自率领雄师举旗东进，随行的还有十二位虎将，他们是：雍州刺史李弼、领军大将军独孤信、尚书右仆射梁御、车骑大将军赵贵、骠骑大将军于谨、骠骑将军若干惠、车骑大将军怡峰、车骑大将军刘亮、北雍州刺史王德、大都督侯莫陈崇、征东大将军李远、东秦州刺史达奚武。
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顺便提一下，三年前被侯景从荆州赶跑的三位西魏大将贺拔胜、独孤信、杨忠因为梁朝生活不习惯，在得到梁武帝萧衍的允许后，又跑回了长安，临阶请罪，有诏释之不问。
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千军易得，一将难求，何况萧衍问他们愿不愿意去东魏，他们异口同声地回答宁去西魏喝西北风，不去高欢门下当走狗。像这样忠诚的良将，宇文泰怎么舍得杀他们？均留作心腹。所以这次宇文泰大举东征，独孤信也随军出征。
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因为这次东征，是宇文泰对高欢的第一次大规模的反击，宇文泰志在必得，所以宇文泰特别注重约束军纪。在抵达潼关后，宇文泰在潼关举行誓师大会，他站在台上，发表了一番充满激情的讲话：“与尔有众，奉天威，诛暴乱。惟尔士，整尔甲兵，戒尔戎事，无贪财以轻敌，无暴民以作威。用命则有赏，不用命则有戮。尔众士其勉之。”宇文泰经过几场漂亮的大胜，已经确定了他在西魏军界至高无上的威望，众人山呼万岁，皆曰：“诺！”
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潼关至恒农的直线距离大约一百五十里，对西魏军有利的是，恒农除了北靠黄河，面对从河南岸进攻的西魏军，几乎无险可守。唯一能算是重要军事据点的是盘豆（今河南灵宝市故县镇），驻守在盘豆的是东魏守将高叔礼，东魏守兵大约有一千多人。
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西魏军打头阵的是骠骑大将军于谨。
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高叔礼据守险要地势，拒不投降，于谨知道没什么话好讲，只有强攻。对于这场小规模的战役，《周书·于谨传》仅用三个字就一带而过，“攻拔之”，并俘获东魏军卒一千人。
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从盘豆到恒农之间，至少还隔着湖县、稠桑、恒农县三座城镇，但据《周书·于谨传》记载，西魏军是因为攻下盘豆之后，才非常顺利的拿下恒农郡，“因此（攻克盘豆）拔恒农”。
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宇文泰冒着倾盆大雨，在城下指挥督战，西魏军士气高昂，登城如飞，生擒东魏大将高干和陕州刺史李徽伯，俘虏东魏军八千人。时间是西魏大统三年（东魏天平四年，公元537年）八月二十七日。
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西魏军攻克恒农，东线防御体系向东推进了近二百里，极大的缓解了长安所面临巨大的战略压力。一般来说，在军事重镇附近应该还要有几个辅助型军事据点，与主据点形成犄角之势。宇文泰虽然攻克恒农，但恒农河北岸的许多郡县依然在高欢控制之下，如果不敲掉这些据点，恒农北岸的战略安全是得不到保障的，所以宇文泰必须扫掉棋盘上这些卒子。
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宇文泰对这些地区不是很熟悉，也没有什么人脉，很难挤进这里的土豪圈子。说来很巧，宇文泰手下的黄门侍郎杨檦正好就是河北岸的正平郡人，杨檦的家族在当地是著名土豪，人脉甚广，而且杨檦的父亲杨猛就在恒农北岸的白水县（属邵上郡，今山西垣曲县古城镇）当县太爷。
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这么优质的关系网，现在不用，过期作废，宇文泰立刻安排杨檦回乡搞策反。因为东魏实力强于西魏，所以这一地区的豪强们多挂靠在高欢名下。不知道杨檦都给这些地头蛇们许下了什么承诺，这些人都答应反水，“密相应会者三千人”，约定好时间，里应外合，拔掉了邵上郡，将邵上太守程保和四位倒霉的县太爷斩首。
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在半个月时间内，恒农北岸大大小小二十个郡县都归顺了宇文泰，宇文泰笑的合不拢嘴。其中较大的城镇有：正平郡（今山西新绛）、高凉郡（今山西稷山）、北乡郡（今山西万荣县西南）、宜阳郡（今河南宜阳）。最让宇文泰兴奋的是，新得的宜阳郡距离洛阳只有六十里！
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宇文泰兴高采烈的数银子。
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高欢在晋阳城中破口大骂宇文泰做人不地道，因为那些银子是宇文泰从他的口袋里抢走的。
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虽然西魏这次大捷并没有给高欢造成致命的威胁，但高欢进攻西魏的几条战略通道几乎全被宇文泰封死，以后高欢还怎么敲打宇文泰。最让高欢难以承受的是宜阳的丢失，宜阳离洛阳实在太近了，一旦宇文泰偷袭洛阳得手，那么高欢在河南的统治就有可能瞬间崩盘。
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宇文泰把刀架在自己的脖子上，高欢还能无动于衷么？
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当然，有一点是对高欢比较有利的，这些郡县虽然归附西魏，但宇文泰并没有派西魏军队前去接收。原因其实很简单，因为西魏的兵源太少，根本无力派兵驻扎这些郡县，宇文泰这次大举出兵，实际上也只带来不到一万人。
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宇文泰在兵源紧张的情况下，也不敢把手伸的太长，他知道如果兵力过于分散，一旦高欢率大军直捣关西，宇文泰就要卷铺盖滚蛋了。宇文泰带着一万人在弘农驻扎了五十多天，就是在观察高欢下一步的动作。
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高欢出手真是阔绰，东魏天平四年（西魏大统三年，公元537年）闰九月初二日，东魏大丞相高欢率二十万精锐部队，浩浩荡荡出了晋阳城，向西南方向挺进。来到壶口（今山西吉县壶口镇，即著名的壶口瀑布）后，再沿黄河东岸南下，像一把钢刀，直插蒲津渡。
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高欢的作战意图非常明确：从蒲津渡河进入关西，在宇文泰的后院放上几把大火。宇文泰不会坐视后院起火而不救，必然撤军回关西。如此，新归附西魏的那些郡县在高欢眼中便成了浮云，此为“围魏救赵”之计。
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即使如此，高欢依然没有对收复河东诸郡掉以轻心，他派出手下头牌大将高敖曹率兵三万进攻恒农。其实与其说高欢让高敖曹去收复恒农，不如说让高敖曹保卫洛阳。高欢应该考虑到了宇文泰在关西受攻击的情况下，有可能“围魏救赵”，通过偷袭洛阳来迫使高欢从关西撤军。
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高欢这步棋看似闲笔，实则妙招。只要高敖曹能阻止西魏军偷袭洛阳，高欢就可以安心的直插关西，找宇文泰讨说法了。但在主力部队是否渡河的问题上，东魏集团高层却产生了争议。
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丞相长史薛琡（鲜卑人，原姓叱干）反对大规模的用兵关西，理由是：“宇文泰所以以寡兵攻我恒农，贪恒农之食粟。而今高司徒（即高敖曹）已经围住恒农，一粟一饭皆不得西入。宇文泰进攻恒农的计划实际上已经失败，我们现在要做的就是高垒深沟，不与之战，饿死宇文泰！不及一年，关西无粮，其众必星散瓦解。到时王师再出，必能擒贼。”
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参与会议的吏部尚书侯景也支持薛琡的意见，但侯景又有一个补充建议，侯景认为：“这次用兵二十万，是否有些太多了？万一战事不利，就可能影响到我们的排兵布阵。我的意见是不如将二十万分成两队，每队十万，先由第一队进攻，如果第一队不利，再由第二队接替。”
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