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齐王宇文宪督帅两万步骑兵直趋黎阳（今河南浚县）。
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随公普六茹坚、广宁公薛迥都督帅水军三万，从渭河出发，顺风东下，趋潼关进入黄河，直攻河阳。
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梁公侯莫陈芮督帅两万步骑兵与普六茹坚的水师并行，在河阳北岸的太行山南陆驻屯，准备拦截从河东南下的齐军。
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柱国大将军于翼督帅两万步骑兵走南线，直插河南南部。
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并州总管李穆督帅三万步骑兵驻守河阳北岸。
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以上这几路都是偏师，周军真正的主力部队是宇文邕亲自率领的六万虎狼之师。宇文邕的目标是河阴，也就是洛阳北。
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宇文邕的战略方向非常明确，先取河南，打通北齐的南线通道，然后两线合围，直取晋阳，同时也能严重威胁到邺都的安全。从行军路线上来看，宇文邕的中军和侯莫陈芮、李穆两路是同行的，实际上周军主力部队不是六万，而是十一万！如果合计的话，这次军事行动，周军出动了不下二十万精锐部队。
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如此大规模的军事行动，并没有得到周朝高层的全部支持，有许多人就持谨慎的反对意见。他们并不是反对出兵，而是认为进攻方向不对。内史上士宇文鹱就劝宇文邕，放弃进攻河南的计划，与其攻河南，引发齐军南下，不如直接北攻晋阳。民部中大夫赵煚和遂伯下大夫鲍宏都认同宇文鹱的看法，说洛阳是齐朝的河南重镇，齐军实力非常强劲，并非易取，当先取晋阳，直擒高纬于马前。
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宇文邕没有接受。
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其实原因很简单，因为这场表面上看起来规模很大的军事行动，实际上不过是宇文邕侦察齐朝军事应变能力的饵兵。宇文邕亲政以来，没有和齐军交过手，所以他很难直观的了解齐军实力，通过这场战争，宇文邕一方面是确实想攻克洛阳，另一方面根据齐军的临场能力来制定下一步的作战计划。
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周齐在河南的边境就在洛阳西边不远，所以周军很远就进入了北齐境内。
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不过周军并没有直接进攻洛阳，宇文邕也知道齐军在洛阳设有重兵，轻易之间很难攻下。周军的目标是洛阳以北的黄河南岸各城镇，先扫清外围，再总攻洛阳。宇文邕的六万主力和宇文宪的两万偏师在黄河南岸来回扫荡，吃下了许多甜点。
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周军下一个目标是河阳三城之一的中潬城，另外两城，即北城和南城已经被宇文宪吃掉了。驻守中潬城的是北齐永桥领民大都督傅伏，宇文邕没瞧上傅伏，你算哪根葱？不过傅伏很快就证明了之前宇文鹱提出的一个观点：“齐虽无道，藩镇尚有其人。”
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周军主力在中潬城下狂攻了二十天，城上齐朝的旗帜依然高高飘扬。宇文邕没吃上蛋糕，肚子有些饿了，就暂时甩掉傅伏，去吃他眼中的另外一块蛋糕，即由齐洛州刺史独孤永业驻守的金墉城。
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宇文邕拎着菜刀找上门了，想吃独孤永业的豆腐，结果豆腐没吃着，却啃了一颗大核桃，门牙都崩飞好几颗。其实独孤永业算是宇文邕的老朋友了，早在北齐乾明初年（公元560年），独孤永业就出任洛州刺史，他在职十五年，没少和周军练过招，胜多负少。
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听说宇文邕就在城下，独孤永业打着哈欠，来到城头问候大周皇帝。
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“城下来的是什么人啊，这么热闹？”独孤永业明知故问。周军在城下叫骂：“没长眼吗？大周皇帝陛下亲来，汝是东道主，为何不出城迎接？这岂是待客之道！”独孤永业大笑：“我又没给你们发请帖，你们不请自来，还想混吃混喝？请你家皇帝回去吧。”
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废话多说无益，周军大老远跑来，可不是来斗嘴的。宇文邕小旗一挥，数万周军呼啸攻城……
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“周主自攻之，不克。”宇文邕在城下张牙舞爪，城上屹然不动。独孤永业要是没两把刷子，他怎么可能坐镇洛阳十七年？看到独孤永业在城头上活蹦乱跳，宇文邕一点办法也没有。攻了几天，还是没有得手，宇文邕气火上撞，结果生了一场病。
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这仗没法再打下去了，皇帝有疾，军心不稳，再说齐朝的援军已经杀到了河阳，如果在这个时候打起来，周军未必能占到多少便宜。宇文邕经过短暂的思考，决定撤军回国，灭齐是持久战，不急于这一时。齐军的实力已经基本摸透，宇文邕的战略目的也基本达到，没什么遗憾的。
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九月初九日，宇文邕下令，周军火速回撤，不要与齐军发生正面冲突，以免减少兵员。各部接到命令后，迅速回撤，宇文宪等部攻下来的三十多座军镇也悉数放弃。杨坚的水军也改走陆路，因为坐船往东行是顺凤，回去的时候就是逆凤，速度较慢。杨坚让士兵把战船全部烧掉，不能留下一块木板给齐人。
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潮水般的来，潮水般的去。
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十七天后，也就是九月二十六日，宇文邕回到长安，各部解散，就地休整。
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