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在胡陵投降后，刘邦分兵两路，主力随刘邦沿泗水北上“亢父”，在这里有一位“客”加入，即平棘懿侯执[10]，应该就是“和平迎接”刘邦的重要人物；另一路则由曹参率领，沿菏水攻方与，并就此“徙守方与”镇守该地，跟随他的人就包括周勃。
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萧何、夏侯婴和樊哙，则应该随刘邦至亢父接收“新地盘”，却不想周市统率的魏国大军直奔方与，曹参部与刘邦部因而会师方与和魏军对峙，没想到方与县竟然反叛，主动归附魏国，刘邦主力“未战”，曹参部则对方与县“击之”，所以才有周勃的“与战，却敌”。也就是说，城池已丢失，还主动进攻了曹参部，周勃领兵击退了方与的魏军。
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更险恶的是，周市的“封侯”承诺还拉走了雍齿，丰邑也“反为魏”，此时刘邦集团的控制区理论上应该还剩四县，即沛县、胡陵、亢父和戚县，都在泗水沿线，在集中全部主力攻丰邑却“不能取”之后，“沛公还之沛”，也就是回归沛县，极可能此外三县也已全部丢失。
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在第一阶段结束时，刘邦的创业故事就像一场“春梦”，在“独立自主”的辉煌之后迅速沉寂，就像画了一个圈，起于沛县，只余沛县。
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这个过程中的两次战斗，既无兵力数目，也无细节记录，远不如《史记》中极富笔墨的“破釜沉舟”和“背水一战”。
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现实是，刘邦集团是同时期唯一曾正面击败秦军的义军，原因也并不复杂，就是刘邦本人的“知兵”，见《史记·留侯世家》和《汉书·张陈王周传》：
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良数以《太公兵法》说沛公，沛公善之（《汉书》作沛公喜），常用其策。良为他人言，皆不省。良曰：“沛公殆天授。”故遂从之，不去见景驹。[11]
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古人关注“天授”，今人关注“常用其策”，重点在于“以《太公兵法》说沛公……良为他人言，皆不省”，别人听不懂，刘邦能懂，说明两人的“文化程度”相近，具有良好的沟通界面，同时，具有相似的军事才能和悟性，而非对未知知识的“盲从”。
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通俗地说，刘邦本人就“能打”，否则，丰邑之战和薛西之战，两次疾风骤雨一样的“里应外合”就没法指挥得如此娴熟。
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历史的吊诡之处就在这里，“能打”的地盘丧尽、龟缩一县，陈胜、周市等“不能打”的却可以“徇地数十城”。
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原因有两条：
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（1）名位；
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（2）国别。
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必须指出的是，“名位”本就与“国别”有关，所以，刘邦在起兵之后遭遇了一次大起大落。虽然他也想在军事上和魏相周市对抗一下，却没想到丰邑、方与这些与“魏人”瓜葛较深的地方转手就把他这个“楚国”的沛公给卖了。
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更恶劣的是，他的军事进攻并不奏效，而我们之前提到，刘太公带领着刘氏宗族一直居住在“丰”，刘贾、刘泽这两个从父兄、从祖昆弟的存在也说明，刘氏宗族的人丁还算“兴旺”，那有没有支持“楚人”刘邦呢？
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恐怕是没有的，见《汉书·楚元王传》：
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高祖既为沛公，景驹自立为楚王。高祖使仲与审食其留侍太上皇，交与萧、曹等俱从高祖见景驹，遇项梁，共立楚怀王。[12]
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这里的“仲”就是刘仲，后来的代王，刘邦让他和审食其一同“留侍太上皇”，时间却在景驹立楚王之后，即第一次进攻丰邑失败时。
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《史记·高祖功臣侯者年表》中记载：
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（辟阳侯审食其）以舍人初起，侍吕后、孝惠沛三岁十月，吕后入楚，食其从一岁，侯。
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（合阳侯刘仲）高祖兄。兵初起，侍太公守丰，天下已平，以六年正月立仲为代王。高祖八年，匈奴攻代，王弃国亡，废为合阳侯。[13]
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这就意味着太公在刘邦起兵之后，仍居住在丰邑，待丰邑“失守”归魏后，才迁居沛县，所以，审食其才能侍吕后、惠帝三年零十个月，正好是从刘邦起兵之月至彭城战败后的时间差。这也就说明，审食其在太公与刘仲迁沛之前，就已经在沛县了。
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举家迁居沛县，这种羞辱感恐怕不轻。
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