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斛薛 处多览葛北。
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奚结 处同罗北。
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思结 在延陀故地。
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所述分布的地域，也和《史》、《汉》、《魏略》所述差不多的。然则何以见得丁令（丁零、丁灵）就是铁勒（敕勒），也就是高车呢？按《北史·高车传》：“盖古赤狄之余种也，初号为狄历，北方以为高车、丁零。”狄历、丁令（丁零、丁灵），铁勒（敕勒）本是一音之异译，这是很容易见得的。至于高车，则《魏书》说它因“车轮高大，辐数至多”，所以得名。《元史译文证补》引阿卜而嘎锡的话，说它古时尝“侵掠异族，卤获至多，骑不胜负。有部人能制车，车高大，胜重载，乃尽取卤获以返，故以高车名其部”。日本高桑驹吉说：康里Kankly两个字，是土耳其语“车”的意思。然则“高车”两个字，就是后来康里部的“康里”两个字的义译了（高桑驹吉的话，见他所著的《北狄史》。又《元史译文证补》说康里就是康国是错的，看第十四章第二节自明）。
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这种人现在通称为回族，西汉人则称它为突厥人（《元史译文证补》说：“匈奴之后，突厥最盛。突厥既灭，回纥乃兴。今日者，玉关以西，天山南北，悉为回部，无所谓突厥也；而突厥之称，乃独流传于西土。日突而克，亟读之即突厥日突克蛮，犹言突厥同类，今法人称土耳其国，音如突而克月，称其人类日突而克；英人称其国日突而克以，皆为突厥转音。”按：以下还有一大段，论突厥、回纥的语言文字的，太长，不能备录了，可检阅原书。又按：突而克，中国现在译作土耳其）。然而这都是后起分部的名称，并不是古来全族的通号。《尚书大传》：“北方之极，自丁令北至积雪之野，帝颛顼、神玄冥司之。”可见得“丁令”二字起源之古。据《北史·高车传》，则“丁令”二字是北方人的称呼（这个“北方”二字，大约是指北族），在汉族的正音，则当作“狄历”。“狄历”两个字分明就是一个“狄”字的“长言”。难道古代所谓北狄的“狄”字，本是指这一种人而言之的吗？这个证据还不十分充足，却就不敢武断了（匈奴古代本与汉族杂居河域，迁徙到大漠南北，是后来的事情，已见第一、第二篇。这一说如假定不误，则古代汉族北境就和丁令相接）。
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第三节 高车和柔然
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丁令的部落分布得如此其广，它的起源如此其早，然而从南北朝以前，却寂寂无闻，这是什么缘故呢？我说就由它部落太多，不能统一的缘故（《北史》说它：“无都统大帅，当种各有君长。为性粗猛，党类同心。至于寇难，翕然相依。”要“至于寇难”，才能够“翕然相依”，就可以反证它平时的不能结合）。
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丁令部落，在中国历史上最早有些关系的，就是《北史》上所谓高车（高车也是全族的通名，《北史》把高车、铁勒，分别为二，非是。但这《北史》所称为高车的一部分，无从替它另定新名，所以仍旧沿用它。读者只要晓得这所用的“高车，二字是狭义就是了）。这所谓高车（狭义的高车），就是丁令部族在匈奴之北的（指旧时匈奴所居之地）。这所谓高车（在如今外蒙古北境，和西伯利亚南境），《北史》上述它的起源道：
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其语略与匈奴同，而时有小异。或云其先匈奴甥也。俗云：匈奴单于生二女，姿容甚美，国人皆以为神。单于曰：我有此女，安可配人？将以与天。乃于国北无人之地筑高台，置二女其上，曰：请天自迎之。经三年，其母欲迎之，单于曰：不可，未彻之间耳。复一年，乃有一老狼，昼夜守台嗥呼，因穿台下为空穴，经年不去。其小女曰：吾父处我于此，欲以与天；而今狼来，或是神物，天使之然。将下就之。其姊大惊，曰：此是畜生，无乃辱父母。妹不从，下为狼妻而产子。后遂滋繁成国。故其人好引声长歌，又似狼嗥。说匈奴人筑台于“国北无人之地”；而且它在血统上和匈奴有关系，言语又与匈奴大同，可见得它和匈奴的关系，和它所处的地方了。这一部分的丁令，既然和匈奴关系如此之密，它的程度自然应当略高些；然而还不能自行结合。直到柔然侵入漠北，借用其力，才和中国发生直接的关系。这个大约因它所处的地方，太偏于北，还不及漠北的交通频繁，竞争剧烈，所以进化较迟。
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柔然的强盛，始于社仑（木骨闾七传）；和魏太武帝同时。屡侵后魏北边。太武帝把他打败，社仑就渡漠击高车，“深入其地，遂并诸部”，于是兵势大振。公元428年，太武自将攻它。时社仑从父弟大擅为可汗，“震怖北走”（柔然所用的，是高车之众；高车之众，是“头别冲突，乍出乍入，不能坚战”的，所以不足以当大敌）。太武北至兔园水（大约是如今的土拉河），降其部众数十万。大擅忧愤而死。后来太武又两次征讨高车，把投降的部众都迁之漠南，也有好几十万。这迁徙到漠南的高车，大约慢慢地就和本在漠南的诸部族同化了。所以后来不听得再有什么举动。至于遗留在漠北的，大约仍隶属于柔然；所以后来柔然得以复振。柔然的复振，在东西魏既分之后。大擅五世孙丑奴，和他的从弟阿那环，相继为可汗，都和东西魏做敌国。到公元552年，才为突厥所破。柔然虽然是鲜卑，然而从拓拔氏南迁之后，漠北不听得再有什么鲜卑的大部落，所以柔然所用的，可决其都是高车之众。然则柔然的盛强，就要算是丁令部族第一次见头角于历史上了。继柔然而兴的，便是突厥。
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第四节 突厥的起源
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突厥的起源，研究起来，却是一件很有兴趣的问题。按《北史》述突厥起源，共有三说：
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一、其先在西海之右，独为部落，盖匈奴之别种也，姓阿史那氏。后为邻国所破，尽灭其族。有一儿，年且十岁，兵人见其小，不忍杀之，乃刖其足，断其臂，弃草泽中。有牝狼，以肉饵之，及长，与狼交合，遂有孕焉。彼王闻此儿尚在，重遣杀之。使者见在狼侧，并欲杀狼。于时若有神物，投狼于西海之东，落高昌国西北山，山有洞穴，内有平壤茂草，周围数百里（《隋书》作“地方二百余里”），四面俱山。狼匿其中，遂生十男。十男长，外托妻孕，其后各为一姓，阿史那即其一也，最贤，遂为君长。故牙门建“狼头纛”，示不忘本也，渐至数百家。经数世，有阿贤设者，率其部落，出于穴中，臣于蠕蠕。
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二、或曰：突厥本平凉杂胡，姓阿史那氏。魏太武皇帝灭沮渠氏，阿史那以五百家奔蠕蠕。世居金山之阳，为蠕蠕铁工。金山形似兜鍪，俗呼兜鍪为突厥，因以为号。
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三、又曰：突厥之先，出于索国；在匈奴之北。其部落大人曰阿谤步，兄弟七十人。其一曰伊质泥师都，狼所生也。阿谤步等性并愚痴，国遂被灭。泥师都既别感异气，能征召风雨。娶二妻，云是夏神冬神之女。一孕而生四男：其一变为白鸿；其一国于阿辅水、剑水之间，号为契骨；其一国于处折水；其一居跋斯处折施山，即其大儿也。山上仍有阿谤步种类，并多寒露。大儿为出火温养之，成得全济。遂共奉大儿为主，号为突厥，即纳都六设也。都六有十妻，所生子皆以母族姓，阿史那是其小妻之子也。都六死，十母子内欲择立一人。乃相率于大树下共为约，曰：向树跳跃，能最高者，即推立之。阿史那年幼，而跳最高，诸子遂奉以为主，号阿贤设。
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又《元史译文证补》卷一，译拉施特《蒙古全史》，述蒙古种族的起源道：
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相传古时蒙古与他族战，全军覆没，仅遗男女各二人，遁入一山，斗绝险巇，唯一径通出入，而山中壤地宽平，水草茂美，乃携牲畜辎重往居。名其山曰阿儿格乃衮。二男：一名脑古，一名乞颜；乞颜义为奔瀑急流，以其膂力迈众，一往无前，故以称名。乞颜后裔繁盛，称之曰乞要特；乞颜变音为乞要，曰“特”者，统类之词也。后世地狭人稠，乃谋出山，而旧径芜塞，且苦艰险。继得铁矿，洞穴深邃，爰伐木炽炭，篝火穴中，宰七十牛，剖革为筒，鼓风助火，铁石尽熔，衢路遂辟，后裔于元旦锻铁于炉，君与宗亲，次第捶之，着为典礼。
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这一段话，和《北史》突厥起源的第一说，极其相类。洪文卿说：恐是蒙古“袭突厥唾余，以自述先德”。但是蒙古为什么要拾突厥的唾余，以自叙先德呢（当蒙古盛时，突厥也是个被征服的种族）？我再三考校，才晓得蒙古本是宝夷、突厥的混种（这个且待后来再说）。这一段话，定是《北史》第一说的传闻异辞。
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就这几种说法看起来，其中有许多同点：一、突厥是狼种（《北史》第一、第三两说）。二、突厥姓阿史那氏（《北史》三说都同）。三、突厥有十姓，阿史那是其一（《北史》第一、第三两说）。四、突厥先世，尝为他族所灭（《北史》第一、第三两说和《蒙古全史》），遁入一山（《北史》第一说和《蒙古全史》）。五、始出此山的人，为阿贤设（《北史》第一、第三两说）。六、突厥人长于锻铁（《北史》第二说和《蒙古全史》）。七、纳都六设的“设”字，是突厥“别部典兵者”之称（《唐书·突厥传》）。“纳都六”三字，就是脑古的异译。八、蒙古的始祖，《蒙文秘史》名孛儿帖赤那，“孛儿”，译言“苍”，“帖赤那”，译言“狼”。阿史那、泥师都，都是帖赤那的异译。
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这种传说，似乎荒唐，然而突厥牙门建狼头纛；突厥可汗，每岁率重臣，祭其先窟。西突厥也岁使重臣，向其先世所居之窟致祭。又拉施特“身仕宗藩之朝，亲见捶铁典礼”；断不能指为虚诬。然则突厥的起源。一定就要在这几种神话里头讨消息了。这讨消息的法子怎么样？我说仍不外乎考求它的地理。突厥先世所居的山：据《北史》第一说，在西海之东，高昌国西北；第二说是金山之阳；第三说，山名跋施处折施，不曾说它所在的地方，但和阿辅水、剑水，总不得十分相远。剑水，便是后世的谦河，在唐孥乌梁海境内。据《蒙古全史》，山名阿儿格乃衮，也不曾说它所在的地方。我说突厥先世为他族所灭，就是魏太武灭沮渠氏的事实。这时候，突厥在平凉境内，大约也受过兵灾，于是逃到一座山中。这座山就是所谓跋施处折施（也就是所谓阿儿格乃衮），其位置，在高昌国的西北，金山之阳，和所谓谦河相距并不甚远。我何以敢断定突厥先世为他族所覆灭，就是魏太武灭沮渠氏的事情呢？因为这种野蛮部落，它所记的神话并不能很远（试看高车的神话，也不过托始于“匈奴既在漠北之后”可知）。若说它荒诞不中情实，那更不必疑心。请看一看《唐书》的《回纥传》，回纥是怎样灭亡的，再看一看《元史》的《巴而术阿而忒的斤传》，他们自己却说成一件什么事情，就可知道了。
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然则突厥也是在近塞地方，文化程度比较高一点，所以能用铁勒之众的。
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第五节 突厥的盛强和隋朝与突厥的交涉
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突厥之强，起于土门。土门部众渐盛，始和后魏通商。公元552年，土门攻柔然，大破之。柔然可汗阿那壤自杀。土门于是自立为伊列可汗。伊列可汗卒，弟木杆可汗立。西南破嚈（见第十四章第二节），西北服结骨（见第三篇第二章第二节），北服铁勒诸部，东北服宝带（见第三篇第七章第一节）、靺鞨（见第三篇第五章第一节），东南服奚、契丹（见第三篇第三章第二节）。于是突厥的疆域，北包西伯利亚，东北至，西接罗马，西南包俄领中央亚细亚，开北族未有之盛。木杆可汗卒，弟佗钵可汗继之。这时候，周、齐分争，彼此都怕突厥和敌人结好，争“结婚姻，遗缯帛”，以买他的欢心。于是佗钵大骄，道：“使我在南两儿孝顺，何忧贫也。”北齐灭亡之后，突厥拥立了文宣帝的儿子范阳王绍义。周人把宗女千金公主嫁给他，才把绍义执送。佗钵可汗死，继立的名沙钵略可汗。沙钵略可汗时，周亡隋兴。沙钵略又师佗钵的故知，助周营州刺史高宝宁为寇。先是周臣长孙晟，替周人送千金公主于突厥，对于突厥的内情颇为熟悉。隋文帝用他的计策，离间了木杆可汗的儿子阿波可汗，和其主西方的达头可汗（突厥分部的酋长，也称可汗，其共主则称大可汗）和沙钵略构兵，突厥于是分为东西。沙钵略乃请和。千金公主改姓杨氏，封为大义公主。沙钵略死后，弟莫何可汗继之。擒获阿波。莫何死，沙钵略之子都蓝可汗立。大义公主又煽惑他犯边。隋文帝又用长孙晟的计策，煽惑了都蓝的兄弟突利可汗（突厥主东方的，总称为突利可汗。这个和后来颉利可汗的兄弟，同称号而非一人），叫他构杀大义公主。就故意把宗女安义公主嫁给突利可汗，而不许都蓝尚主，以挑动都蓝之怒。都蓝果然大怒，发兵攻突利可汗，破之。突利逃奔中国，隋朝处之夏、胜二州之间（夏州，在如今陕西横山县北，胜州在鄂尔多斯市达拉特旗）。封他为启民可汗。这时候，安义公主已死，又把义成公主嫁给他。都蓝死后，突厥内乱，启民靠着隋朝的援助，尽有其众。西突厥自阿波被擒后，子泥利可汗，继主部众。尼利死后，子处罗可汗继之。不善抚御，部下反叛。也入朝于隋。于是周齐以来北方的强敌，就算给隋朝的外交政策战胜。然而这种手段，毕竟是卑劣的，所以也不能持久。
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