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石虎做皇帝不久便死了，他的儿子继位，被汉族人冉（rǎn）闵所灭。冉闵灭了赵国，改国号叫魏，大杀胡羯人，但是不久又被鲜卑族慕容氏灭了。
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慕容氏为鲜卑种，先是住在辽东地方，到慕容皝（huàng）时，便强大起来，打败了高句丽，兼并了许多地方，国势很盛。听得中原的石氏，内政很乱，就兴兵入关；这时石氏已被冉闵所灭，慕容皝就攻破了冉闵，自称皇帝，国号叫燕。他的疆域，占了河北、山东、山西、辽宁几省的一部分，后来被秦苻坚所灭。
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这时汉族人占得北方势力的，除冉闵以外，还有张重华。张氏本是从前在晋朝做凉州刺史的，自晋朝迁到江南以后，张氏仍然保持他在凉州的势力，和一些胡人对抗，后来他竟自称凉王。他的疆域，包有甘肃、新疆、宁夏几省的一部分，不久，也被秦苻坚灭了。
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苻氏本是氐种，他的先祖是历来在西戎做酋长的，到匈奴人刘渊扰乱中国时，苻氏也入了中原，投到刘渊的部下，后来又投到石勒的部下，做过将军的官职，很得石勒的信任。苻氏既有了兵众，就攻取了长安，据了关中，自称皇帝，国号叫秦。传到苻坚继位，把国家的内政，大加整理，用了汉族人王猛做丞相，很是信任，苻坚常说道：“我得了王猛，好比刘备得了诸葛亮。”一切朝政，尽由王猛治理。氐种人樊世在苻氏是很有功劳的，见了王猛用事，很是妒忌，曾当着众人辱骂了王猛几次，苻坚知道了，即刻把樊世杀了，由是朝里公卿没有一个不惮（dàn）服王猛的；王猛得着这样的信任，也就竭力尽忠，把秦国的政事，治理得很好。
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在一班胡人扰乱中国据了中原的时候，他们本不知道政治的，只知道田猎游牧，杀人打仗，是他们的惯技，所以他们虽然立国称帝，不久就起争杀，至于灭亡。只有苻坚知道注重内政，用了王猛，借重汉族的文明，来治理国事，由是苻秦的国势很振兴了，灭了慕容氏，吞并了凉国，中国北方尽归苻秦统一了。
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苻坚既然统一了北方，就想吞并江南的晋室，统一中国，于是发兵百万，东西万里，水陆并进，自夸兵士众多，说是丢了马鞭可以塞断河流，以为一定可以把弱小的东晋，即刻灭掉。
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这时候晋朝用了谢安做宰相，听得秦兵众多，也很惊恐，就命了谢石、谢玄领兵八万前去御敌。谢安是一个儒雅风流从容不迫的人，谢玄领兵出发的时候，向谢安去问退敌的计划，谢安的态度很冷静，和没事人一般，还邀了谢玄去游山水，又要和他下棋，谢玄不敢违拗（ào），本来下棋的程度是谢安不及谢玄的，这次谢玄因为边境紧急，哪里有下棋的心思，便输却一盘。
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晋兵出发和秦兵相遇的地方，正隔着一条淝（féi）水，两方都靠着河岸摆成阵势，没有一个敢先渡河。谢石使人对苻坚说道：“你们自远方领兵前来，这样靠水列阵，是持久之计，怎能打仗呢？不若你们稍为退却，使我们得渡过河来，和你们决一胜负，岂不好吗？”苻坚就令兵士后退，想乘晋兵渡了一半的时候，大举前攻，不料退兵的号令一下，兵士以为打了败仗，便拼命地后退，不能制止，晋兵渡过河来，奋勇追杀，把苻坚的兵打得大败，苻坚也被流矢所中，狼狈退回，路旁听得风吹声和鹤唳（lì）声，都以为是晋兵追赶来了，苻坚的百万军队尽行溃散。
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晋兵既得了胜，谢安接到了报捷的信，这时谢安正在和人下棋，看完了信之后，没有一点喜色，等到棋局终了，客问：“有什么消息？”谢安慢慢地回答道：“小儿辈已经破贼了。”但是回到室内的时候，因喜得忘了神，把所着木屐（jī）的齿，被户限撞断了。所以有人说：“谢安表面上装出镇静的模样，其实心里未尝不急呢。”
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中国北方自苻秦在淝水一战失败后，局势大变，从前为苻秦所兼并的都乘势恢复起来，苻秦就一蹶（jué）不振，到苻坚死后，被部下乞伏国仁所灭了。
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乞伏国仁是鲜卑种，原做苻秦的将官，淝水之战后，就据了陇西，自立为王，国号也叫秦，称为西秦。慕容皝的儿子慕容垂，也在苻坚部下为将官，淝水战后，据了中山（今河北省定县），恢复燕国，自称燕王。还有氐种人吕光，据了前凉的地方，又自称凉王。后来羌种人姚苌（cháng）灭了后凉、西秦，自称秦王，叫做后秦。又有匈奴人沮渠（qú）蒙逊据了甘肃的一部，自称北凉。
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淝水战后，新兴的国家，前仆（pū）后继，约有十多国，中国北方又入了胡人相扰的混乱状态中，经过数十年的光景，才有鲜卑种拓跋（bá）氏把北方诸国统一，和南朝的汉族对峙。
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拓跋氏起先也是一个部落，到拓跋珪（guī）的时候，征服了代北诸部落，自称代王，国号叫魏，后来灭了后燕，破了西秦，降了北凉，把中国北方统一了，自称为皇帝。中同南北朝的局面，魏就是北朝的代表。北魏的孝文帝很注意政治，仰慕汉族的文明，把都城迁到洛阳，废止胡人的言语，仿行汉族的姓氏，禁着胡人的衣服，一切制度尽采用汉族的，大兴学校，胡人的子弟一律受汉族的教育，奖励胡汉人互通婚姻，从此胡人便和汉族同化了。所以胡人虽然扰乱中国百余年，汉族没有吃一点亏，反把胡人同化了，这是汉族文化的力量。
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给孩子的中国历史故事 南北朝的时候，北朝是北魏拓跋氏，在北魏的初年，政治很修明，人民的痛苦程度，比较在汉族统治下的南朝，实在要减轻得多。但是后来的君主，不能继续注重政治，国势就纷乱起来，终于被宇文氏和高氏所篡（cuàn）灭，把北朝的疆土，分作两个国家：宇文氏的国号叫周，高氏的国号叫齐，直到隋朝方才合并南北朝统一起来。
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南朝的统治者，很是复杂，晋朝自迁都江南后，只有一百多年的光景，就被刘裕所灭了。这刘裕的出身是很微贱的，他的家里很贫穷，靠他卖鞋子营生，自然是没有受过高深教育，仅仅能认识几个文字罢了。他又最好赌博，输了又没有钱可以还债，所以常受人的窘（jiǒng）辱，很不为人所齿，后来投入军队中，打了几次胜仗，便升做了将军，统握兵权了。
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这时晋朝的臣子桓玄，废了晋帝，自称皇帝，刘裕便召集各方义兵，征讨桓玄，把桓玄打得大败，晋帝复位，于是刘裕的权势很大，加升大将军，统握全国的兵权了。刘裕又屡立战功，破了长安，灭了后秦，晋帝封他为宋王，没有好久，他便把晋帝废了，自称皇帝，国号叫宋。
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宋朝自刘裕死后，国势很纷乱，传位到他的曾孙，又被部下萧道成所篡灭了。萧道成也是宋朝统兵的官，当着国内纷乱的时候，立了几次战功，权势一大，便又演出篡位的故事，废了宋帝，自称皇帝，国号叫齐。
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萧道成死了之后，不到几十年的光景，又被部下萧衍（yǎn）所篡灭了。萧衍和萧道成并没有宗族的关系，也是以征战的功劳，领兵自大，一到齐帝不能制服，他便废帝自立，国号叫梁，就是所称的梁武帝。他即位以后，最是崇信佛教，在建业起造一个同泰寺，又在钟山起造一个大爱敬寺，建筑的规模，很是宏大，内容也极华丽，尽是召了一班民夫，替他做工，当时的百姓，很是叫苦。他不但每天到寺里去拜佛，他还舍弃自己帝王的身价，发誓到同泰寺为奴，他的一班臣子，几次上书谏阻，他还是不许，后来他的臣子凑集一些珍奇宝物，送至同泰寺里，向佛祖赎（shú）取，他才回到朝里。他去拜佛时，也不着帝王的服装，必然要穿和尚的袈裟（jiā shā），令一些王侯弟子，都要去受佛诫，若是诚心信佛的，他就赏赐以“菩萨”的称号，一班臣子奏表上书时，也要称他为皇帝菩萨。中国自脱离神权时代以后，历代皇帝虽然有崇信佛教的，却都没有这般的诚恳。
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他虽然表面上崇信佛教，实在他的行事上和佛教的教义，大相矛盾，佛教的宗旨，首重戒杀的，然而他自做了皇帝以后，还想吞并北朝，统一中国，和北魏的战争，连年不绝，死伤的人数达数十万。那时有个志公和尚，是梁武帝最为倾心崇拜的，志公见了这般的杀戮（lù），心中不忍，就劝梁武帝大建水陆道场，超度亡魂，其实他主要的目的，只是要维持和平，泯灭杀机，不料梁武帝听信他的办法以后，直到现在，一班和尚竟拿了做道场为骗衣骗食的工具了。
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梁武帝虽然几次用兵去攻打北魏，但是总没有得到胜利，恰遇着北魏的将官侯景，举兵谋反，侯景派人和梁朝相通，请求援助；武帝以为是图灭北魏的好机会，就出兵援助侯景，被北魏的兵打得大败，自己很是懊悔。
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