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庄公居住在祖先故地西犬丘，生了三个儿子，最年长的叫世父。世父说：“西戎杀死我的祖父秦仲，我除非杀死西戎王，否则不敢进入封邑。”于是他将要去攻打西戎，让位给他的弟弟襄公。襄公成为太子。庄公在位四十四年，去世，太子襄公继位。襄公元年（前777年），襄公把自己的妹妹缪嬴嫁给丰王。襄公二年（前776年），西戎包围犬丘，世父攻打敌军，被西戎人所俘获。一年多以后，西戎放回世父。襄公七年（前771年）春，周幽王因为宠爱褒姒而废掉太子，改立褒姒的儿子为嫡嗣，多次欺骗诸侯，诸侯背叛了他。西戎的犬戎和申侯讨伐周朝，在骊山下杀死了周幽王。当时秦襄公率领军队救援周王室，作战时出力很多，立下大功。周王室躲避犬戎的祸难，向东迁都到雒邑，襄公率领军队护送周平王。周平王封襄公为诸侯，赏赐给他岐山以西的土地，说：“西戎不行正道，侵占我岐山、丰水一带的土地，秦国如果可以攻打并驱逐西戎，就可以拥有这片土地。”他立下誓言，赐给襄公封地和爵位。襄公从此创建国家，开始和诸侯互通使者，互致聘礼，于是用駵驹、黄牛、羝羊各三只，在西畤祭祀天帝。十二年（前766年），襄公讨伐西戎时来到岐山，去世。襄公生文公。
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文公元年（前765年），居住在西部边疆的宫中。三年（前763年），文公率领士兵七百人到东方狩猎。四年（前762年），文公来到汧水和渭水的交会处，说：“以前周朝把这里赐给我的祖先秦嬴为封邑，后来我国终于得到诸侯的封号。”于是他占卜选择地点，得到吉利的结果，就在这里营建都邑。十年（前756年），开始修筑鄜畤，用三牢祭祀。十三年（前753年），开始有史官记录国家大事，很多人民得到教化。十六年（前750年），文公率领士兵讨伐西戎，西戎人战败逃跑。至此文公终于把周都一带的遗民全部收入秦国，势力范围扩大到岐山，把岐山以东的土地献给周王室。十九年（前747年），文公在陈仓得到宝物。二十年（前746年），法律中开始出现诛灭三族的条文。二十七年（前739年），秦国砍伐南山的大梓树，宰杀丰水中的大公牛。四十八年（前718年），文公的太子去世，赐谥号为竫公。竫公的长子被立为太子，就是文公的孙子。五十年（前716年），文公去世，被安葬在西山。竫公的儿子继位，这就是宪公。
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宁公二年，公徙居平阳。遣兵伐荡社。三年，与亳战，亳王奔戎，遂灭荡社。四年，鲁公子翚弑【弑：臣杀君，子杀父。】其君隐公。十二年，伐荡氏，取之。宁公生十岁立，立十二年卒，葬西山。生子三人，长男武公为太子。武公弟德公，同母鲁姬子。生出子【生出子：“生”前脱“王姬”二字。王姬，周天子的女儿。出子，《十二诸侯年表》作“出公”。战国时另有秦惠公之子谥出公。】。宁公卒，大庶长弗忌、威垒、三父废太子而立出子为君。出子六年，三父等复共令人贼杀【贼杀：杀害。】出子。出子生五岁立，立六年卒。三父等乃复立故太子武公。
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吴汝纶：“此篇为秦有天下作势，通篇趋重末段。有以善御主与分封，见无他功德，襄公得周地，缪公与晋争强，孝公以后与六国争强，皆所以力争天下之渐也。”
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武公元年，伐彭戏氏，至于华山下，居平阳封宫。三年，诛三父等而夷三族，以其杀出子也。郑高渠眯杀其君昭公。十年，伐邽、冀戎，初县【县：设立县。】之。十一年，初县杜、郑。灭小虢。
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十三年，齐人管至父、连称等杀其君襄公而立公孙无知。晋灭霍、魏、耿。齐雍廪杀无知、管至父等而立齐桓公。齐、晋为强国。
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十九年，晋曲沃【曲沃：晋国旁支曲沃氏，见《晋世家》。】始为晋侯。齐桓公伯【伯：霸，诸侯盟主。】于鄄。
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二十年，武公卒，葬雍平阳。初以人从死，从死者六十六人。有子一人，名曰白，白不立，封平阳。立其弟德公。
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宪公二年（前714年），宪公迁都到平阳。他派兵征伐荡社。三年（前713年），宪公和亳人作战，亳王逃到西戎地区，秦军于是灭掉荡社。四年（前712年），鲁国的公子翚杀死其国君隐公。十二年（前704年），秦国征伐荡氏，攻取那里。宪公十岁时被立为国君，在位十二年去世，安葬在西山。他有三个儿子，长子武公是太子。武公和他的弟弟德公，都是鲁姬的儿子。王姬生了出子。宪公去世以后，大庶长弗忌、威垒、三父废黜太子，改立出子为国君。出子六年（前698年），三父等人又派人杀死出子。出子五岁时被立为国君，在位六年去世。三父等人于是重新拥立原来的太子武公为国君。
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武公元年（前697年），秦军讨伐彭戏氏，攻至华山下，武公居住在平阳封宫。三年（前695年），武公诛杀三父等人，并且诛灭他们的三族，因为他们曾经杀死出子。郑国的高渠眯杀死其国君昭公。十年（前688年），秦军讨伐邽、冀等地戎人，开始设立县。十一年（前687年），秦国开始在杜、郑设立县。秦军灭掉小虢。
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十三年（前685年），齐国人管至父、连称等人杀死其国君襄公，改立公孙无知。晋国灭掉霍、魏、耿三国。齐国的雍廪杀死公孙无知、管至父等人，改立齐桓公。齐国、晋国成为强大的国家。
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十九年（前679年），晋国的曲沃氏开始成为晋侯。齐桓公在鄄邑称霸。
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二十年（前678年），武公去世，被安葬在雍邑的平阳。秦国开始用活人殉葬，殉葬的有六十六人。武公有一个儿子，名叫白，白没有继位，被封在平阳。武公的弟弟德公被立为国君。
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德公元年，初居雍城大郑宫。以牺三百牢【三百牢：一百副太牢，即牛、羊、猪各三百。】祠鄜畤。卜居雍，后子孙饮马于河。梁伯、芮伯来朝。二年，初伏，以狗御蛊。德公生三十三岁而立，立二年卒。生子三人：长子宣公，中子成公，少子穆公。长子宣公立。
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宣公元年，卫、燕伐周，出惠王，立王子颓。三年，郑伯、虢叔杀子颓而入惠王。四年，作密畤。与晋战河阳，胜之。十二年，宣公卒。生子九人，莫立，立其弟成公。
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成公元年，梁伯、芮伯来朝。齐桓公伐山戎，次于孤竹。
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成公立四年卒。子七人，莫立，立其弟缪公【缪公：即穆公。】。
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德公元年（前677年），德公开始居住在雍邑的大郑宫。用一百副太牢在鄜畤举行祭祀。通过占卜在雍邑选择地点，得到后世子孙在黄河边饮马的结果。梁伯、芮伯前来朝见。二年（前676年），秦国开始举行进入伏日的祭祀，用杀狗的办法驱除毒热之气。德公三十三岁时被立为国君，在位二年去世。他有三个儿子：大儿子是宣公，二儿子是成公，小儿子是穆公。长子宣公被立为国君。
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宣公元年（前675年），卫国、燕国联合攻伐周朝，驱逐周惠王，王子颓被立为天子。三年（前673年），郑伯、虢叔杀死王子颓，并且迎接周惠王进入周都。四年（前672年），秦国修建密畤。秦军和晋军在河阳交战，战胜对方。十二年（前664年），宣公去世。宣公有九个儿子，没有一人被立为国君，他的弟弟成公被立为国君。
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成公元年（前663年），梁伯、芮伯前来朝见。齐桓公讨伐山戎，驻扎在孤竹。
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成公在位四年去世。他有七个儿子，没有一人被立为国君，他的弟弟缪公被立为国君。
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缪公任好【任好：缪公的名。】元年，自将伐茅津，胜之。四年，迎妇于晋，晋太子申生姊也。其岁，齐桓公伐楚，至邵陵。
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五年，晋献公灭虞、虢，虏虞君与其大夫百里傒，以璧马赂【赂：赠送财物。】于虞故也。既虏百里傒，以为秦缪公夫人媵于秦。百里傒亡秦走宛，楚鄙人执之。缪公闻百里傒贤，欲重赎之，恐楚人不与，乃使人谓楚曰：“吾媵臣百里傒在焉，请以五羖【羖：黑色公羊。】羊皮赎之。”楚人遂许与之。当是时，百里傒年已七十余。缪公释其囚，与语国事。谢曰：“臣亡国之臣，何足问！”缪公曰：“虞君不用子，故亡，非子罪也。”固问，语三日，缪公大说，授之国政，号曰五羖大夫。百里傒让曰：“臣不及臣友蹇叔，蹇叔贤而世莫知。臣常游困于齐而乞食铚人，蹇叔收臣。臣因而欲事齐君无知，蹇叔止臣，臣得脱齐难，遂之周。周王子颓好牛，臣以养牛干【干：求见。】之。及颓欲用臣，蹇叔止臣，臣去，得不诛。事虞君，蹇叔止臣。臣知虞君不用臣，臣诚私利禄爵，且留。再用其言，得脱，一不用，及虞君难，是以知其贤。”于是缪公使人厚币迎蹇叔，以为上大夫。
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秋，缪公自将伐晋，战于河曲。晋骊姬作乱，太子申生死新城，重耳、夷吾出奔。
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九年，齐桓公会诸侯于葵丘。
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