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秦王死后，余威震慑远方。陈涉，一个穷苦人家的孩子，从事佣耕杂役的人，又是被迁徙的刑徒，才能比不上一个普通人，没有仲尼、墨翟的贤明，也没有陶朱、猗顿的富有，跻身于行伍之间，在士卒之中崛起，率领疲惫散乱的士卒，带着几百个人，转过身攻打秦国。他们砍伐树木制作兵器，高举竹竿作为旗帜。天下人聚集响应，携带着粮食，如影相随，山东豪杰同时起兵而灭掉了秦国宗族。
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且夫天下非小弱也，雍州之地，殽函之固自若也。陈涉之位，非尊于齐、楚、燕、赵、韩、魏、宋、卫、中山之君；锄櫌棘矜，非锬【锬：同“铦”，锋利。】于句戟长铩也；谪戍之众，非抗于九国之师；深谋远虑，行军用兵之道，非及乡时之士也。然而成败异变，功业相反也。试使山东之国与陈涉度长絜大，比权量力，则不可同年而语矣。然秦以区区之地，千乘之权，招八州【八州：天下九州，秦属雍州。】而朝同列，百有余年矣。然后以六合为家，殽函为宫，一夫作难而七庙堕huī，身死人手，为天下笑者，何也？仁义不施而攻守之势异也。
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秦并海内，兼诸侯，南面称帝，以养四海，天下之士斐然乡xiàng风，若是者何也？曰近古之无王者久矣。周室卑微，五霸既殁，令不行于天下，是以诸侯力政【力政：以武力征伐。政，通“征”。】，强侵弱，众暴寡，兵革不休，士民罢敝。今秦南面而王天下，是上有天子也。既元元之民冀得安其性命，莫不虚心而仰上，当此之时，守威定功，安危之本在于此矣。
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况且当时秦朝的天下并不弱小，雍州的土地，殽山和函谷关的险固和以前一样。陈涉的地位，并不比齐、楚、燕、赵、韩、魏、宋、卫、中山等国的君主尊贵；粗糙的农具，并不比钩戟长矛锋利；被贬谪到边疆戍守的士卒，并不能与九国的军队抗衡；深谋远虑，和行军用兵的方法，也比不上过去的谋士。然而成败的情况却发生了巨大的变化，所创建的功业也截然相反。使者以山东六国的势力与陈涉比较优劣，无论是权势还是力量，都不能相提并论了。然而秦国凭借一块很小的国土，只有一千辆兵车的力量，让八州诸侯前来朝见与自己地位相同的秦王，这种情况已经持续一百多年了。此后秦国将天地四方视为私产，把殽山和函谷关设为宫殿，一个人起来发难而使宗庙都被毁灭，自己也死在别人手中，被天下人耻笑，这是为什么呢？因为秦国不施行仁义而使进攻和防守的形势发生了变化。
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秦国吞并四海之内，统一天下诸侯，面向南方称帝，安抚国内百姓，天下的士人都欣然归向教化，产生这样的局面是什么原因呢？因为近古以来已经很长时间没有帝王统一天下了。周朝逐渐衰败，五霸已经去世，天子的政令不能通行于天下，所以诸侯通过武力对外征战，强国侵略弱国，人多欺负人少，战乱不断，百姓疲惫。现在秦王面向南方治理天下，这就在上面有了一个天子。芸芸众生都希望能安居乐业，没有人不虚心敬仰天子。在这个时候，保持威势，巩固基业，就是国家安危的关键了。
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秦王怀贪鄙之心，行自奋之智，不信功臣，不亲士民，废王道，立私权，禁文书而酷刑法，先诈力而后仁义，以暴虐为天下始。夫并兼者高诈力，安定者贵顺权，此言取与守不同术也。秦离战国而王天下，其道不易，其政不改，是其所以取之守之者无异也。孤独而有之，故其亡可立而待。借使秦王计上世之事，并殷周之迹，以制御其政，后虽有淫骄之主而未有倾危之患也。故三王之建天下，名号显美，功业长久。
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秦王怀有贪婪卑鄙的心，运用独断专行的智慧，不信任有功之臣，不亲近士人百姓，废弃先王的法度，树立个人的权威，查禁图书而施行严刑酷法，把权术和武力放在前面，把仁德和道义放在后面，以凶狠残暴为统治天下的序幕。兼并天下的人崇尚权术和武力，安定天下的人主张顺应形势，这就是说取天下与守天下的方法是不同的。秦国结束战国时代而称王于天下，可是治道不变，政令不改，这就是取天下和守天下的方法没有不同。秦王只身一人占有天下，因此灭亡也为期不远了。假使秦王能够参考上古的事情，以及商朝和周朝的历史，来制定治国的政策，后世即使有骄奢淫逸的君主，也不会出现危亡的灾难。因此三王创建天下，名号显扬善美，功业长久流传。
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今秦二世立，天下莫不引领而观其政。夫寒者利裋shù褐而饥者甘糟糠，天下之嗷áo嗷，新主之资也。此言劳民之易为仁也。乡使二世有庸主之行，而任忠贤，臣主一心而忧海内之患，缟素【缟素：指丧服。】而正先帝之过，裂地分民以封功臣之后，建国立君以礼天下，虚囹圉而免刑戮，除去收帑【收帑：将罪犯的妻儿贬为官奴的刑罚。】污秽之罪，使各反其乡里，发仓廪，散财币，以振【振：同“赈”。】孤独穷困之士，轻赋少事，以佐百姓之急，约法省刑以持其后，使天下之人皆得自新，更节修行，各慎其身，塞万民之望，而以威德与天下，天下集矣。即四海之内，皆讙然各自安乐其处，唯恐有变，虽有狡猾之民，无离上之心，则不轨之臣无以饰其智，而暴乱之奸止矣。
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现在秦二世继位，天下没有人不伸长脖子而观望他的政策。受冻的人渴望粗布短衣而挨饿的人渴望粗茶淡饭，天下人的呼声，就是新皇帝的资本。这就是说对劳苦民众的愿望很容易用仁政来满足。假如二世具有普通君主的德行，并且任用忠臣贤士，君臣同心而忧虑四海之内的愁苦，在守丧期间能够纠正先帝的错误，把土地分给百姓，并且分封功臣的后代，创建封国设置国君来礼敬天下人，空出监狱而免除酷刑，废除罚没官奴和污人身体的刑罚，让罪犯各自返回家乡，打开国库，散发钱财，赈济孤独穷困的人，减轻赋税和徭役，帮助百姓走出困境，减轻刑法来延续前面的政策，使天下的百姓都能重新做人，改善品行，各自谨慎地约束自己，满足万民的愿望，再用威势治理天下，天下就安定了。在四海之内，都欣然安居乐业，只怕发生变乱，即使有狡猾的人，也不会产生背叛皇帝的想法，那么不法的奸臣就不能掩饰他的阴谋，而暴乱的恶行也可以制止了。
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二世不行此术，而重之以无道，坏宗庙与民，更始作阿房宫，繁刑严诛，吏治刻深，赏罚不当，赋敛无度，天下多事，吏弗能纪，百姓困穷而主弗收恤。然后奸伪并起，而上下相遁，蒙罪者众，刑戮相望于道，而天下苦之。自君卿以下至于众庶，人怀自危之心，亲处穷苦之实，咸不安其位，故易动也。是以陈涉不用汤武之贤，不藉公侯之尊，奋臂于大泽而天下响应者，其民危也。故先王见始终之变，知存亡之机，是以牧民【牧民：统治人民。】之道，务在安之而已。天下虽有逆行之臣，必无响应之助矣。故曰“安民可与行义，而危民易与为非”，此之谓也。贵为天子，富有天下，身不免于戮杀者，正倾非也。是二世之过也。
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二世没有采用这种方法，而是更加暴虐无道，毁坏宗庙，伤害臣民，又开始修建阿房宫，制定严刑酷法，官吏处理政务十分严苛，奖赏和惩罚不适当，赋税和徭役无限制，天下事情繁多，官吏无法处理，百姓贫困而君主不能安抚。此后奸邪诈伪之人同时作乱，全国上下相互隐瞒，获罪的人越来越多，受刑被杀的人堵住了道路，而天下人深受其苦。自君卿以下到平民百姓，每个人都感到自己处境危险，处在穷困苦难之中，都不能安于自己的位置，所以容易动摇。因此陈涉不需要具有商汤和周武王的才能，也不需要具有公侯的地位，只在大泽乡举起手臂，天下人就群起响应了，这是因为民众感到处境危险。所以古代圣王能够洞察事物的变化发展，从中得知国家存亡的关键，因此统治人民的方法，只在于使其安定罢了。天下即使有倒行逆施的臣子，也一定不会得到人民的响应了。所以说“生活安定的民众可以对其推行仁义，而处境危险的民众容易与其为非作歹”，说的就是这个道理。皇帝贵为天子，富有天下，自己却不能免于被杀戮，正是因为挽救危亡的方法不正确。这是二世的错误。
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襄公立，享国十二年。初为西畤zhì。葬西垂。生文公。
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文公立，居西垂宫。五十年死，葬西垂。生静公。
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静公不享国而死。生宪公。
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宪公【宪公：《秦本纪》误作“宁公”。】享国十二年，居西新邑。死，葬衙。生武公、德公、出子。
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出子享国六年，居西陵。庶长弗忌、威累、参父三人，率贼贼出子鄙衍，葬衙。武公立。
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武公享国二十年。居平阳封宫。葬宣阳聚东南。三庶长伏其罪。德公立。
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德公享国二年。居雍大郑宫。生宣公、成公、缪公。葬阳。初伏，以御蛊【蛊：这里指伤人的热毒邪气。】。
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宣公享国十二年。居阳宫。葬阳。初志【志：记载。】闰月。
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成公享国四年，居雍之宫。葬阳。齐伐山戎、孤竹。
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缪公享国三十九年。天子致霸。葬雍。缪公学着人【着人：门屏间的侍卫。】。生康公。
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康公享国十二年。居雍高寝。葬竘qǔ社。生共公。
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共公享国五年，居雍高寝。葬康公南。生桓公。
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桓公享国二十七年。居雍太寝。葬义里丘北。生景公。
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景公享国四十年。居雍高寝。葬丘里南。生毕公。
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