1707139650
沛公已出，项王使都尉陈平召沛公。沛公曰：“今者出，未辞也，为之奈何？”樊哙曰：“大行不顾细谨，大礼不辞小让。如今人方为刀俎【刀俎：刀和砧板。】，我为鱼肉，何辞为？”于是遂去。乃令张良留谢。良问曰：“大王【大王：刘邦当时也尚未称王。】来何操？”曰：“我持白璧一双，欲献项王，玉斗一双，欲与亚父，会其怒，不敢献。公为我献之。”张良曰：“谨诺。”当是时，项王军在鸿门下，沛公军在霸上，相去四十里。沛公则置车骑，脱身独骑，与樊哙、夏侯婴、靳强、纪信等四人持剑盾步走，从郦山下，道芷阳间行。沛公谓张良曰：“从此道至吾军，不过二十里耳。度我至军中，公乃入。”沛公已去，间至军中。张良入谢，曰：“沛公不胜杯杓sháo，不能辞。谨使臣良奉白璧一双，再拜献大王足下【足下：对上级的尊称，后来多用于称呼同辈。】；玉斗一双，再拜奉大将军【大将军：指范增。】足下。”项王曰：“沛公安在？”良曰：“闻大王有意督过之，脱身独去，已至军矣。”项王则受璧，置之坐上。亚父受玉斗，置之地，拔剑撞而破之，曰：“唉！竖子【竖子：奴仆，多用于骂人。】不足与谋。夺项王天下者，必沛公也，吾属今为之虏矣。”沛公至军，立诛杀曹无伤。
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1707139652
沛公出去以后，项王派都尉陈平叫沛公回来。沛公说：“我们现在出去，没有辞行，怎么办呢？”樊哙说：“做大事就不要顾及小的礼数，持大节就不要回避小的责备。现在别人是刀和砧板，我们是待宰割的鱼和肉，还告辞做什么？”于是离去。沛公临走时命令张良留下道歉。张良问道：“大王来时带了什么？”沛公说：“我带来一双白璧，想献给项王，一双玉斗，想送给亚父，正赶上他们生气，没敢进献。您替我献给他们。”张良说：“遵命。”在这个时候，项王的军队在鸿门下，沛公的军队在霸上，距离四十里。沛公则丢下车骑，独自骑马逃脱，樊哙、夏侯婴、靳强、纪信等四人带剑持盾跑步，从郦山下，经芷阳走小路。沛公对张良说：“从这条路到我的军营，只有二十里路罢了。估计我已经回到军中，您再进去。”沛公离去以后，走小路回到军中。张良进去道歉，说：“沛公不胜酒力，不能亲自辞行。特意让我奉上白璧一双，拜献大王；玉斗一双，拜送大将军。”项王说：“沛公在哪里？”张良说：“听说大王有责备他的意思，就独自脱身而去，现在已经回到军中了。”项王则接过玉璧，放在坐席上。亚父接过玉斗，扔在地上，拔剑将其砍碎，说：“唉！这小子不足以谋大事。夺取项王天下的，一定是沛公，我们都要被他俘虏了。”沛公回到军中，立刻诛杀曹无伤。
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1707139654
居数日，项羽引兵西屠咸阳，杀秦降王子婴，烧秦宫室，火三月不灭，收其货宝妇女而东。人或说项王曰：“关中阻山河四塞，地肥饶，可都以霸。”项王见秦宫室皆以烧残破，又心怀思欲东归，曰：“富贵不归故乡，如衣绣夜行，谁知之者！”说者曰：“人言楚人沐猴【沐猴：猕猴。】而冠耳，果然。”项王闻之，烹【烹：用大锅煮人的酷刑。】说者。
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项王使人致命怀王。怀王曰：“如约。”乃尊怀王为义帝。项王欲自王，先王诸将相。谓曰：“天下初发难时，假立诸侯后以伐秦。然身被坚执锐首事，暴露于野三年，灭秦定天下者，皆将相诸君与籍之力也。义帝虽【虽：仅，只。】无功，故当分其地而王之。”诸将皆曰：“善。”乃分天下，立诸将为侯王。
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1707139658
项王、范增疑沛公之有天下，业已讲解，又恶负约，恐诸侯叛之，乃阴谋曰：“巴、蜀道险，秦之迁人皆居蜀。”乃曰：“巴、蜀亦关中地也。”故立沛公为汉王，王巴、蜀、汉中，都南郑。而三分关中，王秦降将以距塞汉王。
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1707139660
过了几天，项羽领兵西进屠戮咸阳，杀死已经投降的秦王子婴，烧毁秦朝的宫室，大火三个月都没有熄灭，并且收缴财宝、劫掠妇女向东而去。有人劝阻项王说：“关中有群山和黄河为险阻，四面都是关塞，土地肥沃富饶，可以定都来创建霸业。”项王看见秦朝的宫室都被烧得残破不堪，心中又思念故乡而想要回到东方，就说：“得到富贵却不回到故乡，就像穿着绣花的衣服在夜里走路，有谁会知道呢！”劝项王的人说：“人们都说楚国人只是猕猴戴帽子罢了，真是这样。”项王听到这句话，将这个人烹杀。
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1707139662
项王派人向怀王请示。怀王说：“按照约定办。”项羽于是尊怀王为义帝。项王想自己称王，就先分封众将相。他对众人说：“天下人刚开始起事的时候，暂时拥立诸侯的后裔为王来讨伐秦朝。然而亲自身穿铠甲，手执利器，率先起事，三年来风餐露宿，消灭秦朝平定天下，依靠的都是各位将相和我的力量。只是义帝没有功劳，所以应当分出他的土地封给各位为王。”众将领都说：“好。”项王于是分封天下，立众将领为王侯。
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项王、范增怀疑沛公有夺取天下的想法，却已经与他和解，又不想违背约定，担心诸侯背叛他，就在暗中商量说：“巴、蜀道路艰险，被秦朝贬谪的罪人都居住在蜀地。”于是说：“巴、蜀也是关中地区。”所以项羽封沛公为汉王，统治巴、蜀、汉中三个郡，定都南郑。而把关中一分为三，封给秦朝的降将来阻挡汉王。
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1707139666
项王乃立章邯为雍王，王咸阳以西，都废丘。长史欣者，故为栎阳狱掾yuàn，尝有德于项梁。都尉董翳者，本劝章邯降楚。故立司马欣为塞王，王咸阳以东至河，都栎阳。立董翳为翟王，王上郡，都高奴。徙魏王豹为西魏王，王河东，都平阳。瑕丘申阳者，张耳嬖臣也，先下河南，迎楚河上，故立申阳为河南王，都雒阳。韩王成因故都，都阳翟。赵将司马卬áng定河内，数有功，故立卬为殷王，王河内，都朝歌。徙赵王歇为代王。赵相张耳素贤，又从入关，故立耳为常山【常山：即恒山。《史记》避汉文帝刘恒讳，改恒为常。】王，王赵地，都襄国。当阳君黥布为楚将，常冠军，故立布为九江王，都六。鄱【鄱：也作“番”。】君吴芮率百越佐诸侯，又从入关，故立芮为衡山王，都邾zhū。义帝柱国共敖将兵击南郡，功多，因立敖为临江王，都江陵。徙燕王韩广为辽东王。燕将臧荼从楚救赵，因从入关，故立荼为燕王，都蓟jì。徙齐王田巿为胶东王。齐将田都从共救赵，因从入关，故立都为齐王，都临菑。故秦所灭齐王建孙田安，项羽方渡河救赵，田安下济北数城，引其兵降项羽，故立安为济北王，都博阳。田荣者，数负项梁，又不肯将兵从楚击秦，以故不封。成安君陈余弃将印去，不从入关，然素闻其贤，有功于赵，闻其在南皮，故因环封三县。番君将梅鋗xuān功多，故封十万户侯。项王自立为西楚霸王，王九郡，都彭城。
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项王于是封章邯为雍王，统治咸阳以西，定都废丘。长史司马欣，以前担任过栎阳狱掾，曾经对项梁有恩德。都尉董翳，是最初劝说章邯投降楚国的人。因此项王封司马欣为塞王，统治咸阳以东到黄河边，定都栎阳。封董翳为翟王，统治上郡，定都高奴。改封魏王豹为西魏王，统治河东地区，定都平阳。瑕丘人申阳，是张耳的宠臣，先攻下河南，在黄河边迎接楚军，因此项王封申阳为河南王，定都雒阳。韩王成在旧都建国，定都阳翟。赵将司马卬平定河内，屡次创建战功，因此封为殷王，统治河内地区，定都朝歌。改封赵王歇为代王。赵相张耳向来贤能，又追随项王进入关中，因此封张耳为常山王，统治赵地，定都襄国。当阳君黥布担任楚将，经常勇冠全军，因此封黥布为九江王，定都六县。鄱君吴芮率领百越协助诸侯，又跟随项王进入关中，因此封吴芮为衡山王，定都邾县。义帝的柱国共敖率领士兵攻打南郡，创建很多战功，因此封共敖为临江王，定都江陵。改封燕王韩广为辽东王。燕将臧荼曾经追随楚军援救赵军，因而跟随项王进入关中，所以封臧荼为燕王，定都蓟县。改封齐王田巿为胶东王。齐将田都曾经跟随楚军共同援救赵国，因而跟随项王进入关中，所以封田都为齐王，定都临菑。过去被秦朝所灭掉的齐王建的孙子田安，在项羽渡河援救赵国的时候，攻下济水以北的几座城，带领他的军队投降项羽，因此封田安为济北王，定都博阳。田荣，多次辜负项梁，又不愿带领军队跟随楚军攻打秦军，所以不封。成安君陈余丢下将印离去，没有跟随项王进入关中，然而项王向来听说他很贤能，对赵国有功，听说他在南皮，因此顺便把南皮周边的三个县封给他。番君的将领梅鋗战功很多，因此封为十万户侯。项王自立为西楚霸王，统治九个郡，定都彭城。
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汉之元年【汉之元年：刘邦称王建国而尚未即帝位，因此不称高祖元年。刘邦称帝在称王的第五年，也没有改元。】四月，诸侯罢戏下【戏下：一说为麾下，一说为戏水边。】，各就国。项王出之国，使人徙义帝，曰：“古之帝者地方千里，必居上游。”乃使使徙义帝长沙郴chēn县。趣义帝行，其群臣稍稍背叛之，乃阴令衡山、临江王击杀之江中。韩王成无军功，项王不使之国，与俱至彭城，废以为侯，已又杀之。臧荼tú之国，因逐韩广之辽东，广弗听，荼击杀广无终，并王其地。
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1707139672
田荣闻项羽徙齐王巿fú胶东，而立齐将田都为齐王，乃大怒，不肯遣齐王之胶东，因以齐反，迎击田都。田都走楚。齐王巿畏项王，乃亡之胶东就国。田荣怒，追击杀之即墨。荣因自立为齐王，而西杀击济北王田安，并王三齐【三齐：齐、胶东、济北三郡。】。荣与彭越将军印，令反梁地。陈余阴使张同、夏说说齐王田荣曰：“项羽为天下宰，不平。今尽王故王于丑地，而王其群臣诸将善地，逐其故主，赵王乃北居代，余以为不可。闻大王起兵，且不听不义，愿大王资余兵，请以击常山，以复赵王，请以国为扞hàn蔽。”齐王许之，因遣兵之赵。陈余悉发三县兵，与齐并力击常山，大破之。张耳走归汉。陈余迎故赵王歇于代，反之赵。赵王因立陈余为代王。
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1707139674
汉元年（前206年）四月，诸侯从戏下撤离，各自回到封国。项王也出关回到封国，派人迁徙义帝，说：“古时候的帝王拥有方圆千里的土地，一定要居住在上游。”于是他派使者将义帝迁往长沙郡的郴县。项王催促义帝早些动身，群臣逐渐产生了背叛之心，于是项王暗中命令衡山王、临江王在长江上杀死义帝。韩王成没有军功，项王不让他回到封国，带着他一起来到彭城，废为侯爵，不久又将他杀死。臧荼回到封国，趁机将韩广驱逐到辽东，韩广不服从，臧荼就在无终杀死韩广，吞并了他的封地。
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1707139676
田荣听说项羽改封齐王田巿为胶东王，而立齐将田都为齐王，于是非常生气，不想让齐王去胶东，趁机在齐国反叛，迎战田都。田都逃往楚国。齐王田巿惧怕项王，就逃到胶东的封国。田荣很生气，派兵追击，在即墨将他杀死。田荣因此自立为齐王，并且向西进攻杀死济北王田安，吞并三齐地区。田荣授予彭越将军印，让他在梁地反叛。陈余暗中派张同、夏说劝齐王田荣说：“项羽是天下的主宰，分封诸侯很不公平。现在将原来的六国之王都封在不好的地方，而将他的群臣诸将都封在好的地方，还驱逐他原来的君主，赵王于是居住在北方的代郡，我认为不能这样。我听说大王已经起兵，而且不服从不道义的命令，希望大王资助我军队，请让我攻打常山，恢复赵王的地位，请求将赵国作为齐国的屏障。”齐王答应了，顺势派兵去赵国。陈余调发三个县的全部士兵，与齐军合力攻打常山，大破常山军。张耳逃走归附汉王。陈余去代郡迎接原来的赵王歇，使他返回赵国。赵王顺势封陈余为代王。
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1707139678
是时，汉还定三秦【三秦：指雍、塞、翟三国。】。项羽闻汉王皆已并关中，且东，齐、赵叛之，大怒。乃以故吴令郑昌为韩王，以距汉，令萧公角等击彭越。彭越败萧公角等，汉使张良徇韩，乃遗项王书曰：“汉王失职【失职：失去职权。】，欲得关中，如约即止，不敢东。”又以齐、梁反书遗项王曰：“齐欲与赵并灭楚。”楚以此故，无西意，而北击齐。征兵九江王布。布称疾不往，使将将数千人行。项王由此怨布也。
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这个时候，汉王回军平定三秦地区。项羽听说汉王已经吞并整个关中地区，将要向东进发，齐、赵两国也背叛了他，感到非常生气。于是项羽封前吴县令郑昌为韩王，来阻挡汉军，命令萧公角等人攻打彭越。彭越打败萧公角等人，汉王派张良攻取韩地，张良就写信给项王说：“汉王失去了应得的官爵，想要得到关中，实现约定就会停止进军，不敢向东进军。”张良又将齐、梁两国的反叛文书送给项王说：“齐国想要联合赵国一起消灭楚国。”楚军因为这个缘故，没有向西进军的想法，反而向北攻打齐国。项王向九江王黥布徵调士兵。黥布称病不去，只派将领率几千人前去。项王由此开始怨恨黥布。
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汉之二年冬，项羽遂北至城阳，田荣亦将兵会战。田荣不胜，走至平原，平原民杀之。遂北烧夷齐城郭室屋，皆坑田荣降卒，系虏其老弱妇女。徇齐至北海，多所残灭。齐人相聚而叛之。于是田荣弟田横收齐亡卒得数万人，反城阳。项王因留，连战未能下。
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春，汉王部五诸侯兵，凡五十六万人，东伐楚。项王闻之，即令诸将击齐，而自以精兵三万人南从鲁出胡陵。四月，汉皆已入彭城，收其货宝美人，日置酒高会。项王乃西从萧，晨击汉军而东，至彭城，日中，大破汉军。汉军皆走，相随入谷、泗水，杀汉卒十余万人。汉卒皆南走山，楚又追击至灵璧东睢水上。汉军却，为楚所挤，多杀。汉卒十余万人皆入睢水，睢水为之不流。围汉王三匝zā。于是大风从西北而起，折木发屋，扬沙石，窈冥【窈冥：阴暗的样子。】昼晦，逢迎楚军。楚军大乱，坏散，而汉王乃得与数十骑遁去。欲过沛，收家室而西。楚亦使人追之沛，取汉王家。家皆亡，不与汉王相见。汉王道逢得孝惠、鲁元，乃载行。楚骑追汉王，汉王急，推堕孝惠、鲁元车下，滕公【滕公：夏侯婴。】常下收载之，如是者三。曰：“虽急，不可以驱，奈何弃之？”于是遂得脱。求太公、吕后不相遇。审食yì其jī从太公、吕后间行，求汉王，反遇楚军。楚军遂与归，报项王，项王常置军中。
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汉二年（前205年）冬季，项羽向北行进到城阳，田荣也率领军队来到城阳与其交战。田荣不能取胜，逃到平原，平原的百姓将他杀死。项羽于是向北进军烧毁了齐国的城郭和住房，把田荣的降卒全部坑杀，掳掠齐国的老弱和妇女。楚军从齐国攻城略地到北海郡，所到之处大多被摧毁。齐国人聚集在一起反叛项羽。于是田荣的弟弟田横收拢齐军逃亡的士卒得到几万人，在城阳反叛。项王因此留下作战，连续交战几次也没有攻下城阳。
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春季，汉王调遣五路诸侯的军队，共计五十六万人，一起向东讨伐楚国。项王听说后，立即命令众将领攻打齐国，而自己则率领精锐士兵三万人向南从鲁县越过胡陵。四月，汉军已经全部进入彭城，收缴和劫掠项羽的财宝和美女，每天设宴豪饮。项王向西经过萧县，在清晨攻打汉军向东进发，到达彭城，中午，大破汉军。汉军将士都逃跑了，相继逃入谷水、泗水，楚军杀死汉军士兵十多万人。汉军士兵都向南方的山里逃跑，楚军又追到灵壁以东的睢水边。汉军败退，受到楚军的逼迫，大多被杀死。汉军士兵十多万人都跌进睢水中，堵塞了睢水。楚军将汉王包围了三重。这时从西北刮起一阵大风，折断了树木，掀翻了住房，扬起了沙石，白天阴暗得像傍晚一样，狂风刮向楚军。楚军大乱，队形散乱，而汉王才得以和几十名骑兵逃出去。汉王想要途经沛县，带上家眷向西撤退。楚军也派人追到沛县，搶斷汉王的家眷。汉王的家眷都逃跑了，没有见到汉王。汉王在路上遇到孝惠帝、鲁元公主，就用车载着他们走。楚军的骑兵追赶汉王，汉王很着急，就将孝惠帝、鲁元公主推下车，滕公总是下车将他们重新抱上来，这样反复多次。滕公说：“事情虽然危急，无法让车走得更快，怎么能丢弃他们呢？”汉王终于得以逃脱。汉王寻找太公、吕后而没有找到。审食其与太公、吕后走小路，也在寻找汉王，反而遭遇楚军。楚军就带他们返回，报告项王，项王将他们一直留在军中。
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是时吕后兄周吕侯【周吕侯：吕泽。】，为汉将兵居下邑，汉王间往从之，稍稍收其士卒。至荥阳，诸败军皆会，萧何亦发关中老弱未傅【未傅：未载入服役簿籍中的人。老弱者不必服役，年龄未满二十三岁为弱，超过五十六岁为老。】，悉诣荥阳，复大振。楚起于彭城，常乘胜逐北，与汉战荥阳南京、索间，汉败楚，楚以故不能过荥阳而西。
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项王之救彭城，追汉王至荥阳，田横亦得收齐，立田荣子广为齐王。汉王之败彭城，诸侯皆复与楚而背汉。汉军荥阳，筑甬道属之河，以取敖仓粟。
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这时吕后的兄长周吕侯，担任汉将驻扎在下邑，汉王走小路来到他的军营里，逐渐收拢逃散的士兵。来到荥阳，各路败军都聚集在一起，萧何也征发关中没有编入服役簿籍的老弱之人，全部送到荥阳，汉军的士气再次振奋。楚军从彭城出发，经常乘胜追击败兵，与汉军在荥阳以南的京、索两邑之间交战，汉军打败楚军，楚军因此无法越过荥阳向西挺进。
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项王援救彭城时，追击汉王到荥阳，田横也趁机收复了齐国，立田荣的儿子田广为齐王。汉王在彭城战败时，诸侯又都投靠楚国而背叛汉国。汉军驻扎在荥阳，修筑甬道与黄河相连，来运送敖仓的粮食。
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汉之三年，项王数侵夺汉甬道，汉王食乏，恐，请和，割荥阳以西为汉。项王欲听之。历阳侯范增曰：“汉易与耳，今释弗取，后必悔之。”项王乃与范增急围荥阳。汉王患之，乃用陈平计间项王。项王使者来，为太牢具【太牢具：猪、牛、羊齐备的盛宴。】，举欲进之。见使者，详惊愕曰：“吾以为亚父使者，乃反项王使者！”更持去，以恶食食项王使者。使者归报项王，项王乃疑范增与汉有私，稍夺之权。范增大怒，曰：“天下事大定矣，君王自为之。愿赐骸hái骨归卒伍【赐骸骨归卒伍：告老还乡为平民。官员献身国家，所以年老辞官称“赐骸骨”、“乞骸骨”，请求君主赐还枯骨以回乡安葬。古代编户以五户为“伍”，三百户为“卒”，“卒伍”代指乡里。】。”项王许之。行未至彭城，疽发背而死。
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