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项羽听说汉王在宛县，果然领兵向南进发。汉王坚守营垒不与楚军交战。当时彭越渡过睢水，和项声、薛公在下邳交战，彭越大破楚军。项羽就领兵向东进攻彭越。汉王也领兵向北驻扎在成皋。项羽击退彭越之后，听说汉王重新在成皋驻扎，就再次领兵向西进发，攻下荥阳，杀死周苛、枞公，并且擒获韩王信，最终包围成皋。
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汉王逃走，独自和滕公一起乘车从成皋玉门出去，向北渡过黄河，驱车到脩武住宿。汉王自称使者，早上驱车进入张耳、韩信的营中，并且夺取他们的兵权，于是命令张耳向北招募赵地的士兵增援，命令韩信向东进攻齐国。汉王得到韩信的军队，士气重新振奋。他率领军队来到黄河边，向南在小脩武以南犒劳士卒，想要再次作战。郎中郑忠于是劝阻汉王，让他凭借高垒深沟，不要与项羽交战。汉王采纳了他的计策，派卢绾、刘贾率领士兵两万人，骑兵几百人，从白马津渡河，进入楚地，和彭越在燕县外城以西再次击败楚军，最终重新攻下梁地的十多座城邑。
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朱子：“项籍垓下之败，实被韩信布得阵好，是以一败而竟毙。不特此耳，自韩信左取燕、齐、赵、魏，右取九江王布，收大司马殷周，而羽渐困于中，而手足日翦，则不待垓下之败，而其大势盖已不胜汉矣。”
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淮阴侯接到命令后向东进发，还在平原没有渡河。汉王派郦生前去劝说齐王田广，田广反叛楚国，和汉国和解，一同进攻项羽。韩信采纳蒯通的计策，最终攻破齐国。齐王烹杀郦生，向东逃往高密。项羽听说韩信已经率领黄河以北的士兵攻破齐、赵两国，并且想要进攻楚国，就派龙且、周兰前往阻击。韩信和楚交战，骑兵将领灌婴出击，大破楚军，杀死龙且。齐王田广投奔彭越。在这个时候，彭越率领士兵驻扎在梁地，往来袭扰楚军，断绝他们运送粮食的信道。
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四年，项羽乃谓海春侯大司马曹咎曰：“谨守成皋。若汉挑战，慎勿与战，无令得东而已。我十五日必定梁地，复从将军。”乃行击陈留、外黄、睢阳，下之。汉果数挑楚军，楚军不出，使人辱之五六日，大司马怒，度兵汜水。士卒半渡，汉击之，大破楚军，尽得楚国金玉货赂。大司马咎、长史欣皆自刭汜sì水上。项羽至睢阳，闻海春侯破，乃引兵还。汉军方围钟离眛于荥阳东，项羽至，尽走险阻。
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韩信已破齐，使人言曰：“齐边楚，权轻，不为假王【假王：代理的王。】，恐不能安齐。”汉王欲攻之。留侯曰：“不如因而立之，使自为守。”乃遣张良操印绶立韩信为齐王。
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项羽闻龙且军破，则恐，使盱台人武涉往说韩信。韩信不听。
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四年（前203年），项羽就对海春侯大司马曹咎说：“谨慎地守卫成皋。如果汉军挑战，千万不要和他们交战，只是不让他们向东进发就可以了。我十五天内一定会平定梁地，再和将军会合。”他就出兵去攻打陈留、外黄、睢阳，将其攻下。汉军果然多次挑战楚军，楚军不出战，汉军派人接连辱骂楚军五六天，大司马很生气，让士兵渡过汜水。士兵渡过一半时，汉军发起进攻，大破楚军，缴获楚国的全部金玉财物。大司马曹咎、长史司马欣都在汜水边上自刎。项羽来到睢阳，听说海春侯被打败，就率领军队返回。汉军当正在荥阳以东围攻钟离眛，项羽赶到，汉军全部撤退到险要地带。
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韩信攻破齐国以后，派人告诉汉王说：“齐国临近楚国，权力太小，不做代理的国王，恐怕无法安定齐国。”汉王想进攻韩信。留侯说：“不如趁机封他为齐王，让他为自己驻守齐国。”汉王就派张良带着印绶封韩信为齐王。
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项羽听说龙且的军队被打败，就很害怕，派盱台人武涉前往劝说韩信。韩信不听。
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楚、汉久相持未决，丁壮苦军旅，老弱罢转馕。汉王、项羽相与临广武之间【间：山涧。】而语。项羽欲与汉王独身挑战。汉王数项羽曰：“始与项羽俱受命怀王，曰先入定关中者王之，项羽负约，王我于蜀、汉，罪一。项羽矫【矫：假传命令。】杀卿子冠军而自尊，罪二。项羽已救赵，当还报，而擅劫诸侯兵入关，罪三。怀王约入秦无暴掠，项羽烧秦宫室，掘始皇帝冢，私收其财物，罪四。又强杀秦降王子婴，罪五。诈坑秦子弟新安二十万，王其将，罪六。项羽皆王诸将善地，而徙逐故主，令臣下争叛逆，罪七。项羽出逐义帝彭城，自都之，夺韩王地，并王梁、楚，多自予，罪八。项羽使人阴弑义帝江南，罪九。夫为人臣而弑其主，杀已降，为政不平，主约不信，天下所不容，大逆无道，罪十也。吾以义兵从诸侯诛残贼，使刑余【刑余：受过刑罚。】罪人击杀项羽，何苦乃与公【乃与公：据文意及刘邦的性格分析，似乎应作“与乃公”。乃公，意思是你父亲，是一种傲慢的自称。如果作“乃与公”解释，虽然也说得通，但是以刘邦尊称项羽为“公”，似乎不合情理。】挑战！”项羽大怒，伏弩射中汉王。汉王伤匈，乃扪足曰：“虏中吾指！”汉王病创卧，张良强请汉王起行劳军，以安士卒，毋令楚乘胜于汉。汉王出行军，病甚，因驰入成皋。
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楚、汉长期相持不分胜负，丁壮为行军作战而劳苦，老弱因转运物资而疲惫。汉王、项羽一起在广武涧的两边交谈。项羽想要和汉王单独挑战。汉王列举项羽的罪过说：“最初我与项羽一起领受怀王的命令，说好谁先进入平定关中就可以在那里称王。项羽违背约定，封我为蜀、汉的王，此为第一条罪状。项羽假传怀王的命令杀死卿子冠军，并且自立为上将军，此为第二条罪状。项羽援救赵国以后，应当回去报告，却擅自劫持诸侯的军队进入关中，此为第三条罪状。怀王约定进入秦地不能施暴劫掠，项羽却烧毁秦宫室，挖掘始皇帝的坟墓，私下聚敛其财物，此为第四条罪状。项羽又强行杀死投降的秦王子婴，此为第五条罪状。项羽以欺骗手段在新安坑杀秦地子弟二十万人，封他们的将领为王，此为第六条罪状。项羽把自己的将领都封在好地方为王，却赶走当地原来的君主，让臣下争相叛逆，此为第七条罪状。项羽把义帝从彭城赶走，自己在那里建都，夺走韩王的封地，一并统治梁、楚两地，分给自己更多的土地，此为第八条罪状。项羽派人在江南暗杀义帝，此为第九条罪状。身为别人的臣子却杀害自己的君主，诛杀已经投降的人，处理政事不能公平，主持约定不能守信，天下人都不能容忍，大逆不道，此为第十条罪状。我率领正义之师跟随诸侯来诛杀残暴的贼人，派受过刑罚的罪人杀掉项羽，为什么向老子挑战！”项羽非常生气，埋伏的弓弩手射中了汉王。汉王伤到胸部，却捂着脚说：“贼人射到了我的脚趾！”汉王受伤卧床，张良请汉王强行起来巡视慰劳士卒，来稳定军心，不让楚军利用胜势攻打汉军。汉王出来巡视军中，伤势加重，因而驱车进入成皋。
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病愈，西入关，至栎阳，存问【存问：慰问。】父老，置酒，枭故塞王欣头栎阳市。留四日，复如军，军广武。关中兵益出。
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当此时，彭越将兵居梁地，往来苦楚兵，绝其粮食。田横往从之。项羽数击彭越等，齐王信又进击楚。项羽恐，乃与汉王约，中分天下，割鸿沟而西者为汉，鸿沟而东者为楚。项王归汉王父母妻子，军中皆呼万岁，乃归而别去。
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项羽解而东归。汉王欲引而西归，用留侯、陈平计，乃进兵追项羽，至阳夏南止军，与齐王信、建成侯彭越期会而击楚军。至固陵，不会。楚击汉军，大破之。汉王复入壁，深堑而守之。用张良计，于是韩信、彭越皆往。及刘贾入楚地，围寿春，汉王败固陵，乃使使者召大司马周殷，举九江兵而迎武王【武王；指黥布。】，行屠城父，随刘贾、齐梁诸侯皆大会垓下。立武王布为淮南王。
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汉王伤愈，向西进入关中，抵达栎阳，慰问当地百姓，摆酒设宴，在栎阳街市将前塞王司马欣斩首示众。过了四天，汉王再次回到军中，驻扎在广武。关中的士兵出发增援。
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在这个时候，彭越率领士兵驻扎在梁地，往来袭扰楚军，断绝他们运送粮食的信道。田横前去归附彭越。项羽多次进攻彭越等人，齐王韩信又进军攻打楚军。项羽很害怕，就和汉王约定，平分天下，划分鸿沟以西的土地归汉国，鸿沟以东的土地归楚国。项王归还汉王的父母妻儿，汉军都高喊万岁，于是撤退离去。
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项羽解除包围向东返回。汉王想要领兵向西返回，采用留侯、陈平的计策，于是出兵追击项羽，到阳夏以南停留驻扎，和齐王韩信、建成侯彭越约定时间会合后攻打楚军。汉王来到固陵，韩信、彭越没有来会合。楚军进攻汉军，大破汉军。汉王再次进入营垒，深挖堑壕来防守。汉王采用张良的计策，这时韩信、彭越都赶来会合。等到刘贾进入楚地，围困寿春，汉王在固陵战败，才派出使者召见大司马周殷，发动九江的全部兵力去迎接武王，在进军途中屠戮城父，跟随刘贾、齐国和梁国的诸侯都在垓下会合。汉王封武王为淮南王。
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五年，高祖与诸侯兵共击楚军，与项羽决胜垓下。淮阴侯将三十万自当之，孔将军居左，费将军居右，皇帝【皇帝：刘邦在汉五年称帝，而此时尚未称帝。】在后，绛侯【绛侯：周勃在汉朝创建后的封号。】、柴将军在皇帝后。项羽之卒可十万。淮阴先合，不利，却。孔将军、费将军纵，楚兵不利，淮阴侯复乘之，大败垓gài下。项羽卒闻汉军之楚歌，以为汉尽得楚地，项羽乃败而走，是以兵大败。使骑将灌婴追杀项羽东城，斩首八万，遂略定楚地。鲁为楚坚守不下。汉王引诸侯兵北，示鲁父老项羽头，鲁乃降。遂以鲁公号葬项羽谷城。还至定陶，驰入齐王壁，夺其军。
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正月，诸侯及将相相与共请尊汉王为皇帝。汉王曰：“吾闻帝贤者有也，空言虚语，非所守也，吾不敢当帝位。”群臣皆曰：“大王起微细，诛暴逆，平定四海，有功者辄裂地而封为王侯。大王不尊号，皆疑不信。臣等以死守之。”汉王三让，不得已，曰：“诸君必以为便，便国家。”甲午，乃即皇帝位氾水之阳。
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五年（前202年），高祖和诸侯的军队一起进攻楚军，和项羽在垓下决战。淮阴侯率领三十万人独自在正面抵挡，孔将军在左翼，费将军在右翼，皇帝在后方，绛侯、柴将军在皇帝之后。项羽的士兵大约有十万人。淮阴侯率先和项羽交战，不能取胜，撤退。孔将军、费将军出击，楚军不能取胜，淮阴侯又趁机进攻，在垓下大败项羽。项羽的士兵听到汉军士兵唱楚歌，以为汉军已经全部占领楚地，项羽于是战败逃走，所以楚军大败。汉王派骑兵将领灌婴在东城追杀项羽，斩首八万人，终于平定楚地。鲁县人为楚国坚守而无法攻下。汉王率领诸侯的军队向北进发，向鲁县的百姓展示项羽的头，鲁县人才投降。于是汉王以鲁公的封号将项羽埋葬在谷城。汉王回军到定陶，驱车进入齐王的营垒，夺取了他的兵权。
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正月，诸侯和将相共同请求尊崇汉王为皇帝。汉王说：“我听说皇帝的尊号是贤德之人才能拥有的，不切实际的名号，不是这样的人所持守的，我不敢担当皇帝的尊位。”群臣都说：“大王出身寒微，诛除暴逆，平定天下，有功的人就分土地而封为王侯。大王不称皇帝的尊号，大家都会对自己的封号产生疑虑。我们冒死请求大王称皇帝。”汉王多次辞让，没有办法，说：“各位一定是认为这样做有利，对国家有利。”甲午日，汉王在氾水以北登上皇帝之位。
1707140024
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皇帝曰义帝无后，齐王韩信习楚风俗，徙为楚王，都下邳。立建成侯彭越为梁王，都定陶。故韩王信为韩王，都阳翟。徙衡山王吴芮为长沙王，都临湘。番君之将梅鋗有功，从入武关，故德番君。淮南王布、燕王臧荼、赵王敖【赵王敖：张耳死后，其子张敖继位。】皆如故。
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天下大定。高祖都雒阳，诸侯皆臣属。故临江王驩【临江王驩：共敖死后，其子共驩继位。】为项羽叛汉，令卢绾、刘贾围之，不下。数月而降，杀之雒阳。
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五月，兵皆罢归家。诸侯子在关中者复之十二岁，其归者复之六岁，食之一岁。
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