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张骞说：“我在大夏的时候曾经见到邛地的竹杖、蜀地的布料。我问他们说：‘怎么得到的这些东西？’大夏国的人说：‘我们的商人去身毒买的。身毒位于大夏东南面约几千里。那儿百姓过着定居的生活，习俗和大夏基本相同，并且地势低平，气候潮湿、炎热。那里的人骑着大象作战。那个国家国土紧靠着一条大河’。根据我的推测，大夏距离汉朝一万二千里，在汉朝的西南边。现在身毒国又在大夏东南面几千里，那里有蜀地的物产，那么它与蜀郡相距不会太远。如今出使大夏，从羌人居住区经过，道路难行，羌人又厌恶这样的做法；要是稍稍偏北一些，恐怕会被匈奴人抓住；从蜀郡走应该是最为方便的路，而且没有强盗。”天子听说大宛和大夏、安息这些都是大国，有很多奇珍异宝，百姓过着定居的生活，与汉朝人的生活很相像，同时军事力量又很薄弱，又希望得打汉朝的财物；北边的大月氏、康居这些国家，军队强大，可以通过馈赠利诱来让它们朝拜。况且如果真的能通过道义让它们归属，又能够开拓万里疆土，经过多重翻译，招致风俗各异的国家，汉朝天子的声威和恩德就会遍及四海。天子很高兴，认为张骞的话很有道理，就命令张骞从蜀郡的犍为秘密派出使者，分四路同时出发：一路从駹出发，一路从冉出发，一路由徙起程，一路由邛、僰起程，每一路都行走一二千里。结果北方那一路受阻于氐、筰，南方那一路受阻于嶲、昆明。昆明那里没有君主，强盗横行，常常杀害、掠夺汉朝的使者，汉朝使者最终没有能够通过。但是，听说昆明西边约一千多里地方，有个骑象的国家，名叫滇越，而蜀地的商人私下偷运货物出境贩卖时，有人去过那里，于是汉朝为了寻找通往大夏的道路，就开始和滇国往来。当初，汉朝曾经想过和西南夷沟通，但是因为花费太多，道路又不畅通，于是只好作罢。等张骞说可以由此沟通大夏时，又再次开始经营沟通西南夷了。
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骞以校尉从大将军击匈奴，知水草处，军得以不乏，乃封骞为博望侯。是岁元朔六年也。其明年，骞为卫尉，与李将军俱出右北平击匈奴。匈奴围李将军，军失亡多；而骞后期当斩，赎为庶人。是岁汉遣骠骑【骠骑：骠骑将军，指霍去病。】破匈奴西域数万人，至祁连山。其明年，浑邪王率其民降汉，而金城、河西西并南山至盐泽空无匈奴。匈奴时有侯者【侯者：斥候。】到，而希矣。其后二年，汉击走单于幕北【幕北：大沙漠以北。幕，通“漠”。】。
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张骞以校尉的身份跟随大将军卫青征讨匈奴，因为他知道哪里有水草，军队因此不会陷于困乏，于是张骞被封为博望侯。这一年是元朔六年（前123年）。第二年，张骞担任卫尉，和李广将军一同从右北平出发去攻打匈奴。匈奴军队围攻李广，李广军队损失惨重；而张骞的军队因为耽误了时间而后至，按律应当被斩首，他花钱赎罪，被贬为庶民。那一年，汉朝派骠骑将军霍去病大败匈奴西域的军队几万人，兵至祁连山下。第二年，浑邪王率领属下百姓投降汉朝，从这以后，金城、河西的西边一直到盐泽一带再也看不到匈奴人的踪迹了。有的时候匈奴会派出侦察兵来，但是这样的情况也很少。这以后的两年，汉朝军队又在漠北赶走了匈奴单于。
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是后天子数问骞大夏之属。骞既失侯，因言曰：“臣居匈奴中，闻乌孙王号昆莫，昆莫之父，匈奴西边小国也。匈奴攻杀其父，而昆莫生，弃于野。乌嗛肉蜚其上，狼往乳之。单于怪以为神，而收长之。及壮，使将兵，数有功，单于复以其父之民予昆莫，令长守于西域。昆莫收养其民，攻旁小邑，控弦数万，习攻战。单于死，昆莫乃率其众远徙，中立，不肯朝会匈奴。匈奴遣奇兵击，不胜，以为神而远之，因羁属之，不大攻。今单于新困于汉，而故浑邪地空无人。蛮夷俗贪汉财物，今诚以此时而厚币赂乌孙，招以益东，居故浑邪之地，与汉结昆弟，其势宜听，听则是断匈奴右臂也。既连乌孙，自其西大夏之属皆可招来而为外臣。”天子以为然，拜骞为中郎将，将三百人，马各二匹，牛羊以万数，金币帛直数千巨万，多持节副使，道可使，使遗之他旁国。
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这以后，天子多次向张骞询问与大夏有关的事。当时张骞已经失去侯爵，于是说道：“我在匈奴的时侯，听说乌孙王号昆莫，昆莫的父亲是匈奴西边一个小国的国王。匈奴人杀死了他的父亲时，昆莫刚刚出生就被抛弃在野外。乌鸦叼着肉在他的上空飞翔，狼跑去给他哺乳。匈奴单于觉得非常奇怪，以为他是神，于是就收养了他，将他抚养成人。他成年以后，单于又让他领兵打仗，屡有战功，单于又将原来属于他父亲的百姓分给他统领，让他长久地戍守在西边。昆莫聚集他的部众，攻占附近的小城镇，手下有几万名弓箭手，作战娴熟。匈奴单于死后，昆莫就率领部众向远处迁徙，保持中立，不愿再去朝拜匈奴。匈奴发动奇兵攻打昆莫，没有获胜，就以为昆莫有神灵相助而远远地避开了他，对他还是用笼络的手段来保持名义上的隶属关系，也不再发动大的进攻了。现在匈奴单于刚为汉朝所困，而原来浑邪王的领地又没人守卫。蛮夷的习俗向来是贪图汉朝的财物，如果我们现在趁这个时机送给乌孙王大量的金银，招引他一点点东迁，在原属浑邪王的土地上居住，和汉朝结为兄弟，从情势上看，他应该能同意的，如果他同意，就是将匈奴右臂膀斩断了。只要联合上了乌孙，那么它以西的大夏等国都可以招来而作为藩臣。”天子认为他说的有道理，就任命张骞为中郎将，率领三百人，每人两匹马，几万只牛羊，带着价值几千万的钱财、布帛，同时派出很多持节杖的副使，如果道路可通，就派他们到附近的国家出使。
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骞既至乌孙，乌孙王昆莫见汉使如单于礼，骞大惭，知蛮夷贪，乃曰：“天子致赐，王不拜则还赐。”昆莫起拜赐，其它如故。骞谕使指曰：“乌孙能东居浑邪地，则汉遣翁主【翁主：诸侯的女儿。】为昆莫夫人。”乌孙国分，王老，而远汉，未知其大小，素服属匈奴日久矣，且又近之，其大臣皆畏胡，不欲移徙，王不能专制。骞不得其要领。昆莫有十余子，其中子曰大禄，强，善将众，将众别居万余骑。大禄兄为太子，太子有子曰岑娶，而太子蚤【蚤：通“早”。】死。临死谓其父昆莫曰：“必以岑娶为太子，无令他人代之。”昆莫哀而许之，卒以岑娶为太子。大禄怒其不得代太子也，乃收【收：收罗。】其诸昆弟，将其众畔【畔：通“叛”，背叛，造反。】，谋攻岑娶及昆莫。昆莫老，常恐大禄杀岑娶，予岑娶万余骑别居，而昆莫有万余骑自备，国众分为三，而其大总取羁属昆莫，昆莫亦以此不敢专约【专约：做主相约。】于骞。
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骞因分遣副使使大宛、康居、大月氏、大夏、安息、身毒、于窴、扜及诸旁国。乌孙发导译送骞还，骞与乌孙遣使数十人，马数十匹报谢，因令窥汉，知其广大。
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骞还到，拜为大行，列于九卿。岁余，卒。
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张骞到了乌孙后，乌孙王昆莫接见汉朝使者时采用的是拜见匈奴单于的礼节，张骞心中羞愧且愤怒，他清楚蛮夷的天性就是贪婪，于是说道：“天子赠送礼物，大王如果不拜谢，那就把礼物退回来。”于是昆莫起身拜谢赏赐，其余的还是一样。张骞将自己这次出使的意图和昆莫说了：“如果乌孙能够向东迁徙到浑邪王的土地上，那么汉朝就将一位诸侯的女儿嫁到昆莫做夫人。”当时乌孙国已经分裂，国王年纪又大，又与汉朝相距太远，并不清楚汉朝的大小，他们臣服于匈奴时间已久，与匈奴相距很近，他们的大臣都很惧怕匈奴，不愿迁走，国王自己做不了决定。就这样，张骞没有得到昆莫的明确表态。昆莫有十多个儿子，其中一个儿子叫大禄，很强悍，善于率领部众，他带领一万多骑兵在别处驻扎。大禄的哥哥是太子，太子有个儿子叫岑娶，而太子很早就去世了。他临死时对父亲昆莫说：“一定要立岑娶为太子，不可以让别人替代他。”昆莫很悲伤，就答应了他，最终立岑娶为太子。大禄因为自己没有被立为太子而愤怒，于是就联合诸多兄弟，率领部下造反了，打算进攻岑娶和昆莫。昆莫年纪大了，总是担心岑娶被大禄杀害，于是分给岑娶一万多骑兵，让他去别处驻扎，而昆莫还有一万多骑兵用以自保，他的国家、百姓就这样被一分为三，大体名义上还是都归属于昆莫，因此昆莫也不敢单独做主，和张骞定约。
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于是张骞又分别派出副使出使大宛、康居、大月氏、大夏、安息、身毒、于窴、扜以及周边的国家。乌孙国派出向导和翻译送张骞回国，张骞和乌孙派出的使者几十人，几十匹马回国答谢，也趁这个机会让他们看看汉朝，了解汉朝的强大。
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张骞返回朝廷，被任命为大行，位列九卿。一年多以后，张骞去世。
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乌孙使既见汉人众富厚，归报其国，其国乃益重汉。其后岁余，骞所遣使通大夏之属者皆颇与其人俱来，于是西北国始通于汉矣。然张骞凿空，其后使往者皆称博望侯，以为质【质：信任。】于外国，外国由此信之。
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自博望侯骞死后，匈奴闻汉通乌孙，怒，欲击之。及汉使乌孙，若出其南，抵大宛、大月氏相属【相属：连续不断，络绎不绝。】，乌孙乃恐，使使献马，愿得尚汉女翁主为昆弟。天子问群臣议计，皆曰“必先纳聘，然后乃遣女”。初，天子发书【发书：打开书。】《易》，云“神马当从西北来”。得乌孙马好，名曰“天马”。及得大宛汗血马，益壮，更名乌孙马曰“西极”，名大宛马曰“天马”云。而汉始筑令居以西，初置酒泉郡以通西北国。因益发使抵安息、奄蔡、黎轩、条枝、身毒国。而天子好宛马，使者相望于道。诸使外国一辈大者数百，少者百余人，人所赍操大放【大放：大致相仿。放，通“仿”。】博望侯时。其后益习而衰少焉。汉率一岁中使多者十余，少者五六辈，远者八九岁，近者数岁而反。
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乌孙的使者看到汉朝人口众多、物产丰富，回去之后报告给国王，于是乌孙国对汉朝更重视了。这以后一年多，张赛派出使大夏等国的使者，渐渐开始和其他国家的人一同回来，于是西北各国开始和汉朝有了来往。由于这种互通往来是张骞开创的，因此以后出使西域的人都自称“博望侯”，以此来取得外国的信任，而外国也因此而信任他们。
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自从博望侯张骞去世以后，匈奴听说汉朝和乌孙互通往来，非常生气，打算攻打乌孙。等到汉朝出使乌孙，并且还从乌孙的南部出发，连续不断到达大宛、大月氏等国，乌孙于是害怕起来，派出使者向汉朝进献马匹，希望能够娶一位汉朝诸侯的女儿并结成兄弟之国。天子向大臣们征求意见，大臣们都说“一定要先让他们送上聘礼，然后才可以把诸侯女儿嫁过去”。起初，天子打开《易》进行占卜，卜辞上说“神马当从西北来”。汉朝得到了乌孙的好马，将其命名为“天马”。后来又得到了大宛的汗血马，比乌孙马更加健壮，于是就将乌孙马改名为“西极”，将大宛马命名为“天马”。这时，汉朝开始修筑令居以西的长城，又设置酒泉郡，开通和西北各国的交往。又派出更多的使者出使安息、奄蔡、黎轩、条枝、身毒各国。而天子特别喜欢大宛马，于是出使大宛的使者更是络绎不绝。那些出使外国的使者，人数多的有几百人，人数少的也有一百多人，人们所携带的东西与博望侯张骞那时大致相同。后来次数多了也就越来越熟悉了，人数也随之渐渐减少。一年中汉朝要派出去的使者，多的时候有十几次，少的时候也有五六次。去远的地方，使者得八九年回来，近的地方也要几年才返回。
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是时汉既灭越，而蜀、西南夷皆震，请吏入朝。于是置益州、越西、牂柯、沈黎、汶山郡，欲地接以前通大夏。乃遣使柏始昌、吕越人等岁十余辈，出此初郡抵大夏，皆复闭【闭：阻碍。】昆明【昆明：少数民族部落。位于今云南省洱海南部地区。】，为所杀，夺币财，终莫能通至大夏焉。于是汉发三辅罪人，因巴蜀士数万人，遣两将军郭昌、卫广等往击昆明之遮汉使者，斩首虏数万人而去。其后遣使，昆明复为寇，竟莫能得通。而北道酒泉抵大夏，使者既多，而外国益厌汉币【汉币：汉朝的布帛财物。】，不贵其物。
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当时汉朝已经将南越灭掉，蜀、西南夷都震惊不小，纷纷派出官员入朝表示诚意。于是汉朝设置了益州、越西、牂柯、沈黎、汶山郡，希望土地相连直到大夏。于是汉朝每年派出包括柏始昌、吕越人等人在内的使者一年有十几次，从这几个新设的郡出发前往大夏，但是又都被昆明阻拦，使者被杀，钱物被抢，终究没能到达大夏。汉朝于是征发三辅的囚犯，加上巴蜀几万名士兵，派郭昌、卫广两位将军，前去攻打昆明拦杀汉朝使者的人，汉军杀死和俘虏几万人后就撤走了。以后汉朝又派出使者，昆明依旧劫掠杀害，通往大夏的道路最终也没打通。而北边取道酒泉去大夏的使者已经很多，外国人对汉朝的布帛财物也越来越厌恶了，不再重视这些东西。
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自博望侯开外国道以尊贵，其后从吏卒皆争上书言外国奇怪利害，求使【求使：请求出使。】。天子为其绝远，非人所乐往，听其言，予节，募吏民毋问所从来，为具备人众遣之，以广其道。来还【来还：往来出使的人。】不能毋侵盗币物，及使失指【使失指：背离出使的宗旨。】，天子为其习之，辄覆案【覆案：深究罪行。】致重罪，以激怒令赎，复求使。使端【使端：请求出使的人所编织的理由、借口。】无穷，而轻犯法。其吏卒亦辄复盛推外国所有，言大者予节，言小者为副，故妄言无行之徒皆争效之。其使皆贫人子，私【私：据为己有。】县官赍物，欲贱市【贱市：低价出售。】以私其利外国。外国亦厌汉使人人有言轻重，度汉兵远不能至，而禁其食物以苦汉使。汉使乏绝积怨，至相攻击。而楼兰、姑师小国耳，当空道【当空道：处于交通要道之上。空，通“孔”。】，攻劫汉使王恢等尤甚。而匈奴奇兵时时遮击使西国者。使者争遍言外国灾害，皆有城邑，兵弱易击。于是天子以故遣从骠侯破奴将属国骑及郡兵数万，至匈河水，欲以击胡，胡皆去。其明年，击姑师，破奴与轻骑七百余先至，虏楼兰王，遂破姑师。因举兵威以困乌孙、大宛之属。还，封破奴为浞野侯。王恢数使，为楼兰所苦，言天子，天子发兵令恢佐破奴击破之，封恢为浩侯。于是酒泉列亭鄣【亭鄣：了望台和碉堡。】至玉门矣。
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自从博望侯张骞凭借打通和外国的来往道路而尊贵起来，那些后来跟着出使的官吏和士兵争相上书，讲述外国的奇闻异事和奇珍异宝，请求出使。天子认为外国路途遥远，不是每个人都愿意去的，于是就接受他们的要求，颁给他们使者的符节，招募官吏和百姓时也不再问他们的出身，让他们聚集人手便派他们前往，广开出使外国的门路。那些往来出使的人不能不做下侵吞布帛财物的事情，有的甚至背离了出使的宗旨，天子因为他们熟悉西域情况，所以通常就深究他们的罪行判成重罪，以激励他们再次出使来立功赎罪。这样一来，出使的事端无穷无尽，他们也很轻率地就触犯法律。那些官吏士卒也常常大力称赞外国的见闻，话说得夸张一点的人就被授予正使，话说得谨慎一点的人就被授予副使，所以那些胡说八道、道德败坏的人都争相仿效。那些出使的人出身都很贫穷，将朝廷赠送给西域各国的礼物据为己有，打算低价出售给外国以谋取私利。外国人也讨厌汉朝的使者各执一词、轻重不一，揣度汉朝军队相距太远，鞭长莫及，于是断绝了汉朝使者的食物以此刁难。汉朝使者因为食物断绝而积怨，以至于相互攻击。楼兰、姑师是小国，处于交通要道之上，攻击劫持汉朝使者王恢等尤其厉害。而匈奴的偷袭骑兵更是经常拦击出使西域的使者。使者争相控诉外国的危害，虽然也有城镇，但是兵力薄弱，容易攻取。于是，天子派从骠侯赵破奴率领属国骑兵及各郡的几万名士兵，来到匈河水边，想要进攻匈奴，但是匈奴军队撤走了。第二年，汉军攻打姑师，赵破奴率领七百轻骑兵率先到达，俘获了楼兰王，就这样攻陷了姑师。汉军又挟大胜之余威围困乌孙、大宛等国。返回汉朝后，赵破奴被封为浞野侯。王恢数次出使，吃尽了楼兰的苦头，于是将情况汇报给天子，天子派王恢率领军队辅佐赵破奴击破楼兰，王恢被封为浩侯。于是汉朝在酒泉修筑了望台和碉堡，一直修到玉门关。
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乌孙以千匹马聘汉女，汉遣宗室女江都翁主【翁主：诸侯王女儿的封号。】往妻乌孙，乌孙王昆莫以为右夫人。匈奴亦遣女妻昆莫，昆莫以为左夫人。昆莫曰“我老”，乃令其孙岑娶妻翁主。乌孙多马，其富人至有四五千匹马。
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初，汉使至安息，安息王令将二万骑迎于东界。东界去王都数千里。行比至，过数十城，人民相属【相属：相连。】甚多。汉使还，而后发使随汉使来观汉广大，以大鸟卵及黎轩善眩人【善眩人：魔术师、幻术师。】献于汉。及宛西小国驩潜、大益，宛东姑师、扜罙、苏薤之属，皆随汉使献见【献见：献上礼物并拜见。】天子。天子大悦。
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而汉使穷河源，河源出于窴，其山多玉石，采来，天子案古图书，名河所出山曰昆仑云。
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乌孙用一千匹马当作聘礼来娶汉朝女子，汉朝派宗室女子江都翁公嫁给乌孙王为妻，乌孙王昆莫立她为右夫人。匈奴也送来一个女子嫁给昆莫，昆莫立她为左夫人。昆莫说“我年老了”，于是让自己的孙子岑娶江都翁主为妻。乌孙盛产马匹，这里富人家能拥有四五千匹马。
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起初，汉朝使者出使到了安息，安息王派人率领二万骑兵在东部边界上迎接。东部边界距离安息都城有几千里远。到达王城，要经过几十座城镇，百姓遍布，人口很多。汉朝使者回国，安息也派使者跟着来，看看汉朝领土的广大，还献上了大鸟蛋和黎轩的魔术师。至于大宛西边的小国驩潜、大益，大宛东边的姑师、扜罙、苏薤等国，也都派人跟随汉朝使者来到汉朝，献上礼物并拜见天子。天子非常高兴。