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十二年，齐国的管仲、隰朋相继去世。
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晋国大旱，于是派人向秦国请求援助粮食。丕豹劝说缪公不要给，要缪公利用晋国缺粮的时候去攻打它。缪公去问公孙支，公孙支说：“荒歉与丰收是交替出现的事，不可不给。”又问百里奚，百里奚说：“夷吾得罪了您，他的百姓有什么罪呢？”缪公采纳百里奚、公孙支的意见，最后还是给晋国粮食了。水路用船，陆路用车给晋国运去粮食，从雍都出发，源源不断地直到绛城。
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十四年，秦国发生饥荒，请求晋国粮食援助。晋惠公就此事征求大臣们的意见。虢射说：“趁着秦国出现粮食危机的机会去攻伐它，可以大获成功。”晋君听从了他的意见。十五年，晋君发兵攻打秦国，缪公发兵抵抗，任命丕豹为将，亲自前往迎战。九月十三日，秦军与晋军在韩地交战。晋君抛下自己的部队独自往前冲，跟秦军争夺财物，回来的时候，驾车的战马陷到深泥里。缪公与部下纵马驱车追赶，没能抓到晋君，反而被晋军包围了。晋军攻击缪公，缪公受了伤。这时，曾在岐山下偷吃良马的三百多个人驱马冲入晋军，晋军撤掉包围，于是使缪公脱险而晋君反被活捉。当初，缪公丢失了一匹良马，岐山下的三百多个乡下人一块儿把它抓来吃掉了，官吏捕捉到他们，要加以处置。缪公说：“有道德的人不会因为牲畜而伤害人。我听说吃了良马肉不喝酒，会使人害病。”于是就赐酒给他们喝，并赦免了他们。这三百人听说秦君要去攻打晋国，都要求跟着去。在作战时，他们发现缪公被敌军包围，都高举兵器，争先死战，以报答吃马肉被赦免的恩德。于是缪公俘虏了晋君回到秦国，向全国发布命令：“大家斋戒独宿，我将要用晋君祭祀上帝。”周天子听说此事，说“晋君是我的同姓”，替晋君求情。夷吾的姐姐是秦缪公的夫人，她听到这件事，就穿上丧服，光着脚，说：“我不能挽救自己的兄弟，以致还得让君上下命令杀他，实在有辱于君上。”缪公说：“我俘获了晋君，以为是成就了一件大功，可是现在天子来求情，夫人也为此事而忧愁。”于是跟晋君订立盟约，答应让他回国，并给他换了上等的房舍住宿，送给他牛羊猪各七头，以诸侯之礼相待。十一月，送回晋君夷吾，夷吾献出河西的土地，派太子圉到秦国做人质。秦君把同宗的女儿嫁给圉。这时，秦国的领地东面已到达黄河。
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十八年，齐桓公去世。二十年，秦国灭了梁、芮二国。
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二十二年，晋公子圉听说晋君生病的消息，说：“梁国是我母亲的娘家，已经被秦国灭掉了。我兄弟众多，如果父君百年后，秦国必定留住我，晋国也不会重视我，而改立其他公子。”于是公子圉逃离秦国，回到晋国。二十三年，晋惠公去世，公子圉登位做了国君。秦国怨恨公子圉逃走，便从楚国迎来晋公子重耳，并把圉原在秦国的妻子嫁给重耳。重耳开始谢绝，后来就接受了。缪公更加厚礼相待。二十四年春天，秦国派人告诉晋国大臣，要送重耳回国。晋国答应了，于是派人护送重耳回到晋国。二月，重耳登位成为晋君，这就是晋文公。晋文公派人杀死了圉。圉就是晋怀公。
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这年秋天，周襄王的弟弟叔带，借助翟人的军队攻打襄王。襄王出逃，住在郑国。二十五年，周襄王派人向晋国、秦国通报祸乱。秦缪公带兵帮助晋文公护送襄王回朝，杀死襄王的弟弟叔带。二十八年，晋文公在城濮打败楚军。三十年，缪公帮助晋文公包围了郑国。郑国派人对缪公说：“灭掉郑国，其结果是使晋国实力增强，这对晋国是有利的，而对秦国却无利。晋国强大了，就会成为秦国的忧患。”缪公便撤军回国。晋国也撤了军。三十二年冬，晋文公去世。
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郑国有个人向秦国出卖郑国说：“我掌管郑国的城门，可以来偷袭郑国。”缪公去问蹇叔、百里奚，两个人回答说：“路经数国地界，到千里之外去袭击别人，很少有占便宜的。再说，既然有人能出卖郑国，怎么知道我国的人就没有把我们的实情告诉郑国呢？不能袭击郑国。”缪公说：“你们不懂，我已经决定了。”于是发兵，派百里奚的儿子孟明视、蹇叔的儿子西乞术以及白乙丙带兵。出发的那天，百里奚、蹇叔二人对着军队痛哭。缪公听了，发怒说：“我派兵出发，你们却拦着军队大哭，诅咒我军，这是为什么？”二位老人说：“臣不敢阻拦军队，诅咒我军。部队要出发了，我俩的儿子在军队中也将前往；如今我们年岁已大，他们如果回来晚了，恐怕就见不着了，所以才哭。”二位老人退回来对他们的儿子说：“你们的军队如果失败，一定会败在崤山的险要之处。”三十三年春天，秦国军队向东进发，穿过晋国，从周朝都城北门经过。周朝的王孙满看见了秦国的军队以后说：“秦国的军队不懂规矩，不失败还能有什么结果！”军队开进到滑邑，郑国商人弦高带着十二头牛准备去周朝都城出卖，碰见了秦军。他害怕被秦军杀掉或俘虏，就献上他的牛，说：“听说贵国将要惩罚郑国，郑君恭敬地做好了防备工作，派我用十二头牛慰劳贵国士兵。”秦国的三位将军一起商量说：“我们要去袭击郑国，郑国现在已经知道了，去也袭击不成了。”于是秦军灭了滑邑。滑邑，是晋国的边境城邑。
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当时，晋文公去世后还没有安葬。太子襄公愤怒地说：“秦国欺侮我刚刚丧父，趁我办丧事的时候攻破我国的滑邑。”于是染黑了丧服，发兵在崤山堵截秦军，向秦军发起攻击，彻底打垮了秦军，使秦军没有一个人逃脱。晋军俘获了秦军三位将军返回都城。晋文公的夫人是秦缪公的女儿，她替秦国三位被俘的将军求情说：“缪公对这三个人恨之入骨，希望您放他们回国，好让我国国君能亲自痛痛快快地煮掉他们。”晋襄公答应了她的请求，放回了秦国的三个将军。三位将军回到秦国，缪公穿着白衣服到郊外迎接，向三人哭着说：“寡人因为没有听从百里奚、蹇叔的话，以致让你们三位受了屈辱，你们三位有什么罪呢？你们要拿出全部心力洗雪这个耻辱，不要松懈。”于是恢复三人的官职俸禄，更加重用他们。
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三十四年，楚国太子商臣杀了他的父亲楚成王，接替了王位。
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秦缪公这时候再次派孟明视等率兵攻打晋国，在彭衙交战。秦军作战不利，撤军返回。
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戎王派由余出使秦国。由余，祖先是晋国人，逃亡到戎地，他还能说晋国方言。戎王听说缪公贤明，就派由余去观察秦国。秦缪公向他炫示了宫室和积蓄的财宝。由余说：“这些东西如果让鬼神造出来，就是劳累了鬼神。如果让人造出来，也就苦了民众啊。”缪公觉得他的话奇怪，问道：“中原各国借助诗书礼乐和法律处理政务，还不时地出现祸乱呢。现在戎族没有这些，用什么来治理国家，岂不很困难吗？”由余笑着说：“这些正是中原各国发生祸乱的根源所在。自上古圣人黄帝创制了礼乐法度，并亲自带头贯彻执行，也只是实现了小的太平。到了后代，君主一天比一天骄奢淫逸，倚仗着法律制度的威严来要求和监督民众，民众感到疲惫了就怨恨君上，要求实行仁义。上下互相怨恨，篡夺屠杀，甚至灭绝宗族，都是由于礼乐法度这些东西啊。而戎族却不是这样。在上位者怀着淳厚的仁德来对待下面的臣民，臣民满怀忠信来侍奉君上，整个国家的政事就像一个人支配自己的身体一样，无须了解什么治理的方法。这才真正是圣人治理国家啊。”缪公退朝之后，就问内史王廖说：“我听说邻国有圣人，这将是敌对国的忧患。现在由余有才能，这是我们国家的祸害，我应该怎么办才好呢？”内史王廖说：“戎王地处偏僻，不曾听过中原地区的乐曲。您不妨试试送他歌舞伎女，借以改变他的心志。并且为由余向戎王请求延期返戎，以此来疏远他们君臣之间的关系；留下由余不送回，以使他错过回去的日期。戎王感到奇怪，一定会怀疑由余。君臣之间有嫌隙，就可以俘虏了。再说戎王喜欢上音乐，就一定没有心思处理国事了。”缪公说：“好。”于是缪公与由余座席相连而坐，互递杯盏一块儿吃喝，向由余询问戎地的地形和兵力，把情况了解得一清二楚，然后命令内史王廖送给戎王十六名歌伎。戎王接受，并且非常喜爱迷恋，整整一年不曾迁徙，更换草地，牛马死了一半。这时候，秦国才让由余回国。由余屡次进谏，戎王都不听从。缪公又多次派人暗中邀请由余，由余于是离开戎王投降秦国。缪公用接待客人的礼节接待他，询问攻打戎族的方式。
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三十六年，缪公更加厚待孟明视等人，派他们率兵进攻晋国，渡过黄河就焚毁了船只，以示决死战斗。结果把晋军打得大败，夺取了王官和鄗地，血洗了殽山战役的耻。晋国军队都据城防守，不敢出战。于是缪公便从茅津渡过黄河，筑坟以埋葬从前在崤山战死的秦军士兵，给他们追悼发丧，为他们痛哭了三天。缪公就面对全军发誓说：“喂，将士们！你们听着，不要吵嚷，我向你们发誓。我要告诉你们，古人办事虚心听取老年人的意见，所以不会有什么过错。”缪公反复思考自己不采纳蹇叔、百里奚的计谋而造成的过失，因此发出这样的誓言，让后代记住自己的过失。君子们听说这件事，都为之落泪，说：“啊！秦缪公待人很周到啊，终于得到孟明视等人胜利的报答。”
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三十七年，秦国采用由余的计谋攻打戎王，增加了十二个属国，开辟了千里疆土，终于称霸于西戎地区。周天子派召公过带着金鼓等军中指挥用的器物去向缪公表示祝贺。三十九年，缪公去世，葬在雍邑。陪葬的有一百七十七人，秦国的良臣子舆奄息、子舆仲行、子舆针虎也在陪葬者之中。秦国人为他们悲痛，并为此而作了一首题为《黄鸟》的诗。君子说：“秦缪公扩展疆土，增加属国，在东方征服了强大的晋国，在西方称霸了西戎，但是他没有成为诸侯的盟主，这也是理所当然的！因为他死了就置百姓于不顾，还拿他的良臣为自己殉葬。古代有德行的帝王驾崩以后还会遗留下好的风范和礼法，而他没有做到这些，更何况还夺走百姓所同情的好人、良臣呢？由此可以断定秦国不可能再东进了。”缪公的儿子有四十人，他的太子接着登位，这就是康公。
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康公元年。前一年，缪公去世的时候，晋襄公也去世了。晋襄公的弟弟叫雍，是秦国之女所生，住在秦国。晋卿赵盾想拥立他为君，派随会来接他，秦国派兵把雍护送到令狐。而晋国已立了襄公的儿子为君，反倒来攻打秦军。秦军战败，随会逃奔到秦国。二年，秦国攻打晋国，攻取了武城，报了令狐战役的仇恨。四年，晋国攻打秦国，攻取了少梁。六年，秦国攻打晋国，攻占了羁马。两军在河曲交战，把晋军打得大败。晋国人担心随会在秦国会给晋国造成灾难，就派魏仇余假装反晋而投降秦国，与随会相见，共谋归计。他设下圈套控制了随会，随会于是回到了晋国。康公在位二十年去世共公二年，晋国的赵穿杀了他的君主灵公。三年，楚庄王强大起来，向北进兵，一直深入到洛邑，询问周朝传国之宝九鼎的大小轻重，图谋夺取周朝的政权。共公在位五年去世，儿子桓公即位。
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桓公三年，晋军打败秦军，俘虏了秦国的将领赤。十年，楚庄王征服郑国，往北又在黄河岸上打败了晋军。就在这个时候，楚国称霸，召集各诸侯举行盟会。二十四年，晋厉公刚刚登位，与秦桓公隔着黄河相会订盟。订盟回来秦国就背弃盟约，与狄人一起谋划攻打晋国。二十六年，晋国率领诸侯攻打秦国，秦军败逃，晋军一直追赶到泾水边上才返回。桓公在位二十七年去世，儿子景公即位。
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景公四年，晋国的栾书弑杀了自己的君主厉公。十五年，秦军救郑国，在栎邑打败晋军。这时候，晋悼公成为了各诸侯的盟主。十八年，晋悼公的势力强大起来了，屡次会合诸侯，率领他们攻打秦国，打败秦军。秦军逃跑，晋兵追赶他们，一直渡过泾水，到达棫林才返回。二十七年，秦景公到了晋国，与晋平公订立盟约，不久就背叛了盟约。三十六年，楚国公子围杀了他的君主自立为王，这就是楚灵王。秦景公的同母兄弟后子针得宠，而且富有。有人说坏话诬陷他，他害怕被杀，就逃奔到晋国，带着锱重车上千辆。晋平公说：“后子这样富足，为什么自己还要逃跑呢？”后子针回答说：“秦公无道，我恐惧被杀，想等到他的子孙继位后我再回去。”
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三十九年，楚灵王的势力强盛，他与诸侯在申地会盟，自己做了盟主，而且还杀死了齐国的庆封。景公在位四十年后驾崩，其儿子哀公继位。后子针又回到秦国。
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哀公八年，楚国的公子弃疾弑杀了楚灵王而后自立为王，这就是楚平王。哀公十年，楚平王派人迎娶秦国女子做太子建的妻子。回到楚国，平王见女子漂亮，就自己娶了她。十五年，楚平王想杀死太子建，太子建逃到了郑国，伍子胥也逃到了吴国。晋国国君家族的权力削弱，范氏、中行氏、智氏、赵氏、韩氏、魏氏六个家族世代为晋卿，势力强大，想策动内战，因此好长时间秦、晋两国没有打仗。三十一年，吴王阖闾与伍子胥攻打楚国，楚王逃奔到随地，吴军便进入郢都。楚国大夫申包胥来秦国告急求救，七天不吃饭，日夜哭泣。于是秦国就派兵车五百辆去援救楚国，打败了吴国军队。吴军撤走了，楚昭王才得以重回郢都。哀公在位三十六年去世。太子叫夷公，早死，没能登位。于是大家拥立夷公的儿子继位，这就是惠公。
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秦惠公元年，孔子代理鲁国宰相一职。五年，晋卿中行氏、范氏反叛晋国。晋君派智氏和赵简子讨伐他们，范氏、中行氏逃到齐国。惠公在位十年后驾崩，其子悼公继位。
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悼公二年，齐国大臣田乞杀了他的国君孺子，立孺子的哥哥阳生为君，这就是齐悼公。六年，吴军打败齐军。齐国人杀死悼公，拥立他的儿子简公。九年，晋定公与吴王夫差在黄池会盟，争做盟主，最终是让吴王占了先。吴国强盛，欺凌中原各国。十二年，齐国的田常杀了简公立他的弟弟平公，田常做相国。十三年，楚国灭掉陈国。秦悼公在位十四年去世，儿子厉共公继位。孔子在悼公十二年去世。
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厉共公二年，蜀人前来进献财物。十六年，在黄河旁挖掘壕沟。派兵两万去攻打大荔国，攻占了大荔王城邑。二十一年，开始把频阳设为县。晋国夺取武成。二十四年，晋国发生内乱，智伯被杀，把智伯的领地分给赵氏、韩氏、魏氏。二十五年，智开与同邑人来投奔秦国。三十三年，攻打义渠戎族，俘虏了戎王。三十四年，发生日食。厉共公去世，儿子躁公登位。
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躁公二年，南郑邑反叛。十三年，义渠来攻打秦国，到了渭南。十四年，躁公去世，他的弟弟怀公继位。
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怀公四年，庶长晁和大臣围攻怀公，怀公自杀。怀公太子名叫昭子，死得早，大臣们就拥立太子昭子的儿子为君，这就是灵公。灵公，是怀公的孙子。
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灵公六年，晋国在少梁筑城，秦军攻打晋国。十三年，修筑籍姑城。灵公去世，其儿子献公没能继位，拥立灵公的叔父悼子，这就是简公。简公是昭子的弟弟，怀公的儿子。
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简公六年，开始让官吏佩剑。在洛水边挖了壕沟，在重泉筑城。十六年，简公去世，其儿子惠公继位。