1707162313
秦缪公这时候再次派孟明视等率兵攻打晋国，在彭衙交战。秦军作战不利，撤军返回。
1707162314
1707162315
戎王派由余出使秦国。由余，祖先是晋国人，逃亡到戎地，他还能说晋国方言。戎王听说缪公贤明，就派由余去观察秦国。秦缪公向他炫示了宫室和积蓄的财宝。由余说：“这些东西如果让鬼神造出来，就是劳累了鬼神。如果让人造出来，也就苦了民众啊。”缪公觉得他的话奇怪，问道：“中原各国借助诗书礼乐和法律处理政务，还不时地出现祸乱呢。现在戎族没有这些，用什么来治理国家，岂不很困难吗？”由余笑着说：“这些正是中原各国发生祸乱的根源所在。自上古圣人黄帝创制了礼乐法度，并亲自带头贯彻执行，也只是实现了小的太平。到了后代，君主一天比一天骄奢淫逸，倚仗着法律制度的威严来要求和监督民众，民众感到疲惫了就怨恨君上，要求实行仁义。上下互相怨恨，篡夺屠杀，甚至灭绝宗族，都是由于礼乐法度这些东西啊。而戎族却不是这样。在上位者怀着淳厚的仁德来对待下面的臣民，臣民满怀忠信来侍奉君上，整个国家的政事就像一个人支配自己的身体一样，无须了解什么治理的方法。这才真正是圣人治理国家啊。”缪公退朝之后，就问内史王廖说：“我听说邻国有圣人，这将是敌对国的忧患。现在由余有才能，这是我们国家的祸害，我应该怎么办才好呢？”内史王廖说：“戎王地处偏僻，不曾听过中原地区的乐曲。您不妨试试送他歌舞伎女，借以改变他的心志。并且为由余向戎王请求延期返戎，以此来疏远他们君臣之间的关系；留下由余不送回，以使他错过回去的日期。戎王感到奇怪，一定会怀疑由余。君臣之间有嫌隙，就可以俘虏了。再说戎王喜欢上音乐，就一定没有心思处理国事了。”缪公说：“好。”于是缪公与由余座席相连而坐，互递杯盏一块儿吃喝，向由余询问戎地的地形和兵力，把情况了解得一清二楚，然后命令内史王廖送给戎王十六名歌伎。戎王接受，并且非常喜爱迷恋，整整一年不曾迁徙，更换草地，牛马死了一半。这时候，秦国才让由余回国。由余屡次进谏，戎王都不听从。缪公又多次派人暗中邀请由余，由余于是离开戎王投降秦国。缪公用接待客人的礼节接待他，询问攻打戎族的方式。
1707162316
1707162317
三十六年，缪公更加厚待孟明视等人，派他们率兵进攻晋国，渡过黄河就焚毁了船只，以示决死战斗。结果把晋军打得大败，夺取了王官和鄗地，血洗了殽山战役的耻。晋国军队都据城防守，不敢出战。于是缪公便从茅津渡过黄河，筑坟以埋葬从前在崤山战死的秦军士兵，给他们追悼发丧，为他们痛哭了三天。缪公就面对全军发誓说：“喂，将士们！你们听着，不要吵嚷，我向你们发誓。我要告诉你们，古人办事虚心听取老年人的意见，所以不会有什么过错。”缪公反复思考自己不采纳蹇叔、百里奚的计谋而造成的过失，因此发出这样的誓言，让后代记住自己的过失。君子们听说这件事，都为之落泪，说：“啊！秦缪公待人很周到啊，终于得到孟明视等人胜利的报答。”
1707162318
1707162319
1707162320
三十七年，秦国采用由余的计谋攻打戎王，增加了十二个属国，开辟了千里疆土，终于称霸于西戎地区。周天子派召公过带着金鼓等军中指挥用的器物去向缪公表示祝贺。三十九年，缪公去世，葬在雍邑。陪葬的有一百七十七人，秦国的良臣子舆奄息、子舆仲行、子舆针虎也在陪葬者之中。秦国人为他们悲痛，并为此而作了一首题为《黄鸟》的诗。君子说：“秦缪公扩展疆土，增加属国，在东方征服了强大的晋国，在西方称霸了西戎，但是他没有成为诸侯的盟主，这也是理所当然的！因为他死了就置百姓于不顾，还拿他的良臣为自己殉葬。古代有德行的帝王驾崩以后还会遗留下好的风范和礼法，而他没有做到这些，更何况还夺走百姓所同情的好人、良臣呢？由此可以断定秦国不可能再东进了。”缪公的儿子有四十人，他的太子接着登位，这就是康公。
1707162321
1707162322
康公元年。前一年，缪公去世的时候，晋襄公也去世了。晋襄公的弟弟叫雍，是秦国之女所生，住在秦国。晋卿赵盾想拥立他为君，派随会来接他，秦国派兵把雍护送到令狐。而晋国已立了襄公的儿子为君，反倒来攻打秦军。秦军战败，随会逃奔到秦国。二年，秦国攻打晋国，攻取了武城，报了令狐战役的仇恨。四年，晋国攻打秦国，攻取了少梁。六年，秦国攻打晋国，攻占了羁马。两军在河曲交战，把晋军打得大败。晋国人担心随会在秦国会给晋国造成灾难，就派魏仇余假装反晋而投降秦国，与随会相见，共谋归计。他设下圈套控制了随会，随会于是回到了晋国。康公在位二十年去世共公二年，晋国的赵穿杀了他的君主灵公。三年，楚庄王强大起来，向北进兵，一直深入到洛邑，询问周朝传国之宝九鼎的大小轻重，图谋夺取周朝的政权。共公在位五年去世，儿子桓公即位。
1707162323
1707162324
桓公三年，晋军打败秦军，俘虏了秦国的将领赤。十年，楚庄王征服郑国，往北又在黄河岸上打败了晋军。就在这个时候，楚国称霸，召集各诸侯举行盟会。二十四年，晋厉公刚刚登位，与秦桓公隔着黄河相会订盟。订盟回来秦国就背弃盟约，与狄人一起谋划攻打晋国。二十六年，晋国率领诸侯攻打秦国，秦军败逃，晋军一直追赶到泾水边上才返回。桓公在位二十七年去世，儿子景公即位。
1707162325
1707162326
景公四年，晋国的栾书弑杀了自己的君主厉公。十五年，秦军救郑国，在栎邑打败晋军。这时候，晋悼公成为了各诸侯的盟主。十八年，晋悼公的势力强大起来了，屡次会合诸侯，率领他们攻打秦国，打败秦军。秦军逃跑，晋兵追赶他们，一直渡过泾水，到达棫林才返回。二十七年，秦景公到了晋国，与晋平公订立盟约，不久就背叛了盟约。三十六年，楚国公子围杀了他的君主自立为王，这就是楚灵王。秦景公的同母兄弟后子针得宠，而且富有。有人说坏话诬陷他，他害怕被杀，就逃奔到晋国，带着锱重车上千辆。晋平公说：“后子这样富足，为什么自己还要逃跑呢？”后子针回答说：“秦公无道，我恐惧被杀，想等到他的子孙继位后我再回去。”
1707162327
1707162328
三十九年，楚灵王的势力强盛，他与诸侯在申地会盟，自己做了盟主，而且还杀死了齐国的庆封。景公在位四十年后驾崩，其儿子哀公继位。后子针又回到秦国。
1707162329
1707162330
哀公八年，楚国的公子弃疾弑杀了楚灵王而后自立为王，这就是楚平王。哀公十年，楚平王派人迎娶秦国女子做太子建的妻子。回到楚国，平王见女子漂亮，就自己娶了她。十五年，楚平王想杀死太子建，太子建逃到了郑国，伍子胥也逃到了吴国。晋国国君家族的权力削弱，范氏、中行氏、智氏、赵氏、韩氏、魏氏六个家族世代为晋卿，势力强大，想策动内战，因此好长时间秦、晋两国没有打仗。三十一年，吴王阖闾与伍子胥攻打楚国，楚王逃奔到随地，吴军便进入郢都。楚国大夫申包胥来秦国告急求救，七天不吃饭，日夜哭泣。于是秦国就派兵车五百辆去援救楚国，打败了吴国军队。吴军撤走了，楚昭王才得以重回郢都。哀公在位三十六年去世。太子叫夷公，早死，没能登位。于是大家拥立夷公的儿子继位，这就是惠公。
1707162331
1707162332
秦惠公元年，孔子代理鲁国宰相一职。五年，晋卿中行氏、范氏反叛晋国。晋君派智氏和赵简子讨伐他们，范氏、中行氏逃到齐国。惠公在位十年后驾崩，其子悼公继位。
1707162333
1707162334
悼公二年，齐国大臣田乞杀了他的国君孺子，立孺子的哥哥阳生为君，这就是齐悼公。六年，吴军打败齐军。齐国人杀死悼公，拥立他的儿子简公。九年，晋定公与吴王夫差在黄池会盟，争做盟主，最终是让吴王占了先。吴国强盛，欺凌中原各国。十二年，齐国的田常杀了简公立他的弟弟平公，田常做相国。十三年，楚国灭掉陈国。秦悼公在位十四年去世，儿子厉共公继位。孔子在悼公十二年去世。
1707162335
1707162336
厉共公二年，蜀人前来进献财物。十六年，在黄河旁挖掘壕沟。派兵两万去攻打大荔国，攻占了大荔王城邑。二十一年，开始把频阳设为县。晋国夺取武成。二十四年，晋国发生内乱，智伯被杀，把智伯的领地分给赵氏、韩氏、魏氏。二十五年，智开与同邑人来投奔秦国。三十三年，攻打义渠戎族，俘虏了戎王。三十四年，发生日食。厉共公去世，儿子躁公登位。
1707162337
1707162338
躁公二年，南郑邑反叛。十三年，义渠来攻打秦国，到了渭南。十四年，躁公去世，他的弟弟怀公继位。
1707162339
1707162340
怀公四年，庶长晁和大臣围攻怀公，怀公自杀。怀公太子名叫昭子，死得早，大臣们就拥立太子昭子的儿子为君，这就是灵公。灵公，是怀公的孙子。
1707162341
1707162342
灵公六年，晋国在少梁筑城，秦军攻打晋国。十三年，修筑籍姑城。灵公去世，其儿子献公没能继位，拥立灵公的叔父悼子，这就是简公。简公是昭子的弟弟，怀公的儿子。
1707162343
1707162344
简公六年，开始让官吏佩剑。在洛水边挖了壕沟，在重泉筑城。十六年，简公去世，其儿子惠公继位。
1707162345
1707162346
惠公十二年，他的儿子出子出生。十三年，攻打蜀国，夺回了南郑。惠公去世，他的儿子出子即位。
1707162347
1707162348
出子二年，庶长废掉出子，从河西迎接灵公的儿子献公回国，立他为君。献公杀死了出子和他的母亲，并将他们的尸体沉入深渊。秦国在以往的这段时间里频繁更换国君，导致君臣关系混乱，所以晋国的力量又强大起来了，夺去了秦国河西的土地。
1707162349
1707162350
献公元年，废止了殉葬的制度。二年，在栎阳筑城。四年正月庚寅日，孝公出生。十一年，周朝太史儋，拜见献公说：“周朝原本与秦国同源流，后来秦国分出去，分开五百年又合为一体，合十七年后秦国有霸王出现。”十六年，桃树冬天开了花。十八年，栎阳上空下了黄金雨。二十一年，与晋国在石门打仗，斩杀晋军六万人，周天子赐礼服来祝贺。二十三年，与晋国在少梁交战，俘虏了魏将公孙痤。二十四年，献公去世，其儿子孝公登位。当时秦孝公已经二十一岁了。
1707162351
1707162352
孝公元年，黄河和殽山以东有六个强国，秦孝公与齐威王、楚宣王、魏惠王、燕悼侯、韩哀侯、赵成侯并立。淮河、泗水之间有十多个小国。楚国、魏国与秦国接壤。魏国修筑长城，从郑县开始沿洛河向北，直到上郡。楚国在汉中与秦接界，南部有巴郡、黔中。周王朝衰微，诸侯武力征伐，互相争夺兼并。秦国地处偏僻的雍州，不参加中原各国诸侯的盟会，诸侯们像对待夷狄一样对待秦国。孝公于是广施恩德，救济孤寡，招募战士，明确了论功行赏的法令，并向全国发布命令说：“从前我们缪公在岐山、雍邑之间，修治德政，讲习武功，向东平定了晋国的内乱；以黄河为界，向西称霸戎狄，扩展土地千里，天子赐以霸主称号，诸侯各国都来朝贺，为后世开创了基业，甚为光大美好。但是就在前一段厉公、躁公、简公、出子的时候，接连几世不安宁，国家内有忧患，没有空暇顾及国外的事，结果晋国攻夺了我们先王河西的土地，诸侯也都看不起秦国，耻辱没有比这更大的了。献公即位，安定边境，迁都栎阳，并且想要东征，收复缪公时的原有疆土，重修缪公时的政令。我缅怀先君的遗志，心中常常感到悲痛。宾客和群臣中有谁能献出高明的计策，使秦国强盛起来，我将让他做高官，分封给他土地。”于是便出兵向东围攻陕城，向西杀了戎族的獂王。
1707162353
1707162354
卫鞅听说颁布了这个命令，就来到西方的秦国，通过景监求见孝公。
1707162355
1707162356
二年，周天子送来祭肉。
1707162357
1707162358
三年，卫鞅劝说孝公实行变法，制定刑罚，在国内致力于农耕，对外鼓励效死作战，给以各种奖罚。孝公认为这个办法很好，但甘龙、杜挚等人不同意，双方为此而争辩起来。孝公最终采用了卫鞅的办法，百姓感到劳苦。过了三年，百姓就感到适应了。于是孝公任命卫鞅担任左庶长。此事记载在《商君列传》里。
1707162359
1707162360
七年，孝公与魏惠王在杜平会盟。八年，秦国与魏国在元里交战，取得胜利。十年，卫鞅担任大良造，带兵包围了魏国的安邑，迫使它投降了。十二年，修建咸阳城，筑起了公布法令的门阙，秦国就迁都到咸阳。并且把各个小乡小村合并为大县，每县设县令一人，全国共有四十一个县。废除阡陌，开发田地，这时秦地向东已越过洛河。十四年，开始实行赋税制度。十九年，周天子封秦孝公为方伯，也就是让他做诸侯的霸主。二十年，诸侯全都向秦国表示祝贺。秦孝公派公子少官率领军队在逢泽与诸侯会盟，朝见天子。
1707162361
1707162362
二十一年，齐国在马陵打败魏国。