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三十九年，楚灵王的势力强盛，他与诸侯在申地会盟，自己做了盟主，而且还杀死了齐国的庆封。景公在位四十年后驾崩，其儿子哀公继位。后子针又回到秦国。
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哀公八年，楚国的公子弃疾弑杀了楚灵王而后自立为王，这就是楚平王。哀公十年，楚平王派人迎娶秦国女子做太子建的妻子。回到楚国，平王见女子漂亮，就自己娶了她。十五年，楚平王想杀死太子建，太子建逃到了郑国，伍子胥也逃到了吴国。晋国国君家族的权力削弱，范氏、中行氏、智氏、赵氏、韩氏、魏氏六个家族世代为晋卿，势力强大，想策动内战，因此好长时间秦、晋两国没有打仗。三十一年，吴王阖闾与伍子胥攻打楚国，楚王逃奔到随地，吴军便进入郢都。楚国大夫申包胥来秦国告急求救，七天不吃饭，日夜哭泣。于是秦国就派兵车五百辆去援救楚国，打败了吴国军队。吴军撤走了，楚昭王才得以重回郢都。哀公在位三十六年去世。太子叫夷公，早死，没能登位。于是大家拥立夷公的儿子继位，这就是惠公。
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秦惠公元年，孔子代理鲁国宰相一职。五年，晋卿中行氏、范氏反叛晋国。晋君派智氏和赵简子讨伐他们，范氏、中行氏逃到齐国。惠公在位十年后驾崩，其子悼公继位。
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悼公二年，齐国大臣田乞杀了他的国君孺子，立孺子的哥哥阳生为君，这就是齐悼公。六年，吴军打败齐军。齐国人杀死悼公，拥立他的儿子简公。九年，晋定公与吴王夫差在黄池会盟，争做盟主，最终是让吴王占了先。吴国强盛，欺凌中原各国。十二年，齐国的田常杀了简公立他的弟弟平公，田常做相国。十三年，楚国灭掉陈国。秦悼公在位十四年去世，儿子厉共公继位。孔子在悼公十二年去世。
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厉共公二年，蜀人前来进献财物。十六年，在黄河旁挖掘壕沟。派兵两万去攻打大荔国，攻占了大荔王城邑。二十一年，开始把频阳设为县。晋国夺取武成。二十四年，晋国发生内乱，智伯被杀，把智伯的领地分给赵氏、韩氏、魏氏。二十五年，智开与同邑人来投奔秦国。三十三年，攻打义渠戎族，俘虏了戎王。三十四年，发生日食。厉共公去世，儿子躁公登位。
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躁公二年，南郑邑反叛。十三年，义渠来攻打秦国，到了渭南。十四年，躁公去世，他的弟弟怀公继位。
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怀公四年，庶长晁和大臣围攻怀公，怀公自杀。怀公太子名叫昭子，死得早，大臣们就拥立太子昭子的儿子为君，这就是灵公。灵公，是怀公的孙子。
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灵公六年，晋国在少梁筑城，秦军攻打晋国。十三年，修筑籍姑城。灵公去世，其儿子献公没能继位，拥立灵公的叔父悼子，这就是简公。简公是昭子的弟弟，怀公的儿子。
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简公六年，开始让官吏佩剑。在洛水边挖了壕沟，在重泉筑城。十六年，简公去世，其儿子惠公继位。
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惠公十二年，他的儿子出子出生。十三年，攻打蜀国，夺回了南郑。惠公去世，他的儿子出子即位。
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出子二年，庶长废掉出子，从河西迎接灵公的儿子献公回国，立他为君。献公杀死了出子和他的母亲，并将他们的尸体沉入深渊。秦国在以往的这段时间里频繁更换国君，导致君臣关系混乱，所以晋国的力量又强大起来了，夺去了秦国河西的土地。
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献公元年，废止了殉葬的制度。二年，在栎阳筑城。四年正月庚寅日，孝公出生。十一年，周朝太史儋，拜见献公说：“周朝原本与秦国同源流，后来秦国分出去，分开五百年又合为一体，合十七年后秦国有霸王出现。”十六年，桃树冬天开了花。十八年，栎阳上空下了黄金雨。二十一年，与晋国在石门打仗，斩杀晋军六万人，周天子赐礼服来祝贺。二十三年，与晋国在少梁交战，俘虏了魏将公孙痤。二十四年，献公去世，其儿子孝公登位。当时秦孝公已经二十一岁了。
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孝公元年，黄河和殽山以东有六个强国，秦孝公与齐威王、楚宣王、魏惠王、燕悼侯、韩哀侯、赵成侯并立。淮河、泗水之间有十多个小国。楚国、魏国与秦国接壤。魏国修筑长城，从郑县开始沿洛河向北，直到上郡。楚国在汉中与秦接界，南部有巴郡、黔中。周王朝衰微，诸侯武力征伐，互相争夺兼并。秦国地处偏僻的雍州，不参加中原各国诸侯的盟会，诸侯们像对待夷狄一样对待秦国。孝公于是广施恩德，救济孤寡，招募战士，明确了论功行赏的法令，并向全国发布命令说：“从前我们缪公在岐山、雍邑之间，修治德政，讲习武功，向东平定了晋国的内乱；以黄河为界，向西称霸戎狄，扩展土地千里，天子赐以霸主称号，诸侯各国都来朝贺，为后世开创了基业，甚为光大美好。但是就在前一段厉公、躁公、简公、出子的时候，接连几世不安宁，国家内有忧患，没有空暇顾及国外的事，结果晋国攻夺了我们先王河西的土地，诸侯也都看不起秦国，耻辱没有比这更大的了。献公即位，安定边境，迁都栎阳，并且想要东征，收复缪公时的原有疆土，重修缪公时的政令。我缅怀先君的遗志，心中常常感到悲痛。宾客和群臣中有谁能献出高明的计策，使秦国强盛起来，我将让他做高官，分封给他土地。”于是便出兵向东围攻陕城，向西杀了戎族的獂王。
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卫鞅听说颁布了这个命令，就来到西方的秦国，通过景监求见孝公。
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二年，周天子送来祭肉。
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三年，卫鞅劝说孝公实行变法，制定刑罚，在国内致力于农耕，对外鼓励效死作战，给以各种奖罚。孝公认为这个办法很好，但甘龙、杜挚等人不同意，双方为此而争辩起来。孝公最终采用了卫鞅的办法，百姓感到劳苦。过了三年，百姓就感到适应了。于是孝公任命卫鞅担任左庶长。此事记载在《商君列传》里。
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七年，孝公与魏惠王在杜平会盟。八年，秦国与魏国在元里交战，取得胜利。十年，卫鞅担任大良造，带兵包围了魏国的安邑，迫使它投降了。十二年，修建咸阳城，筑起了公布法令的门阙，秦国就迁都到咸阳。并且把各个小乡小村合并为大县，每县设县令一人，全国共有四十一个县。废除阡陌，开发田地，这时秦地向东已越过洛河。十四年，开始实行赋税制度。十九年，周天子封秦孝公为方伯，也就是让他做诸侯的霸主。二十年，诸侯全都向秦国表示祝贺。秦孝公派公子少官率领军队在逢泽与诸侯会盟，朝见天子。
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二十一年，齐国在马陵打败魏国。
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二十二年，卫鞅攻打魏国，俘虏了魏公子卬。秦孝公封卫鞅为列侯，号为商君。
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二十四年，秦军与魏军在雁门作战，俘虏了魏国将军魏错。
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秦孝公去世，其子惠文君继位。这一年，秦国发生政变，卫鞅被杀。卫鞅刚在秦国施行新法时，开始阻力极大，连太子都故意触犯禁令。卫鞅说：“法令行不通，根源在于国亲贵戚。国君果真想使变法成功，就要从太子这里开起。对太子不能用墨刑，就让他的师傅代受墨刑。”从此，法令顺利施行，秦国被治理得很好。等到孝公驾崩后，太子登位。秦国的宗室大多怨恨卫鞅，卫鞅被迫出逃，于是朝廷就给卫鞅定了反叛的罪名，最终卫鞅被五马分尸，在都城示众。
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惠文君元年，楚国、韩国、赵国、蜀国派人来朝见。二年，周天子前来朝贺。三年，惠文君举行加冠礼。四年，周天子送来祭祀文王、武王的祭肉。齐国、魏国称王。
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五年，阴晋人犀首任大良造。六年，魏国把阴晋城送给秦国，阴晋城改名为宁秦城。七年，公子卬与魏国作战，俘虏了魏国的将军龙贾，斩杀八万人。八年，魏国把河西之地送给秦国。九年，秦军渡过黄河，攻占了汾阴、皮氏。秦王与魏王在应邑会盟。秦军包围了焦城，使焦城归降了。十年，张仪任秦相。魏国献出上郡十五个县。十一年，在义渠设县。把焦城、曲沃归还给魏国，义渠国君称臣。把少梁改名为夏阳。十二年，效仿中原各国，初次举行腊祭。十三年，四月初四日，魏君称王，韩君也称王。秦君派张仪攻取陕县，把那里的居民赶出去交给魏国。
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十四年，改为元年。二年，张仪与齐国、楚国的大臣在啮桑会盟。三年，韩国、魏国的太子前来朝见。张仪担任魏国国相。五年，惠文王巡游到北河地区。七年，乐池做了秦相。韩国、赵国、魏国、燕国、齐国带领匈奴一起进攻秦国。秦国派庶长疾与他们在修鱼交战，俘虏了韩国将军申差，打败了赵国的公子渴和韩国的太子奂，杀了八万二千人。八年，张仪重新任秦相。九年，司马错攻打蜀国，灭亡了蜀国。又攻取了赵国的中都和西阳。十年，韩国太子苍来做人质。攻占了韩国的石章县，打败了赵国的将军泥。攻占了义渠的二十五座城邑。十一年，樗里疾攻打魏国的焦城，迫使焦城投降。在岸门打败了韩军，斩杀一万人，韩军将军犀首逃跑。公子通被封为蜀侯。燕君把君位让给他的大臣子之。十二年，秦王与梁王在临晋会盟。庶长疾进攻赵国，俘虏了赵国将军庄。张仪任楚相。十三年，庶长章在丹阳攻打楚军，俘虏了楚将屈匄，斩杀了八万人；又攻入楚国的汉中，夺取了六百里土地，设置了汉中郡。楚军包围了韩国的雍氏，秦国派遣庶长疾帮助韩国向东攻打齐国，又派军队到满帮助魏国攻打燕国。十四年，攻打楚国，攻占了召陵。丹国、犁国向秦国称臣，蜀相陈壮杀死蜀侯投降秦国。
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惠王去世，其儿子武王继位。韩国、魏国、齐国、楚国、赵国都归服秦国。
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