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十五年，季文子出使晋国。
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十八年二月，鲁文公去世。文公有两个妃子：长妃是齐女哀姜，生了儿子恶和视；次妃敬嬴，倍受文公宠爱，生有儿子俀。俀暗中拉拢襄仲，襄仲想立俀为君，叔仲说不可以。襄仲求助于齐惠公，因为齐惠公刚刚登基，想亲近鲁国，所以便答应了。这年冬季十月，襄仲杀害了恶与视，并立俀为鲁君，就是宣公。哀姜回到齐国，大哭着经过闹市，说：“天哪！襄仲大逆不道，杀害了嫡子而立了庶子！”街市上的民众听了都跟着哭泣，鲁国人因此称她为“哀姜”。鲁国公室从此衰败，而“三桓”的势力日渐强大。
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宣公俀十二年，楚庄王强盛，包围了郑国。郑伯投降，后来楚庄王又恢复了郑伯的国家。
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十八年，宣公去世，他的儿子成公黑肱继位，就是成公。季文子说：“让我国杀嫡立庶失去诸侯支持的，就是襄仲。”襄仲扶立宣公后，他的儿子公孙归父倍受宣公宠爱。宣公想除去三桓，便与晋国商量征讨三桓的事。不久宣公去世了，季文子痛恨公孙归父，公孙归父因此逃到齐国。
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成公二年春，齐国侵占了鲁国的隆邑。这年夏天，成公与晋国大夫郤克联军在鞍地战胜了齐顷公的军队，齐国归还了侵占的鲁国土地。四年，成公去晋国，晋景公不敬重成公。成公想背叛晋国与楚国联盟，有人因此谏阻成公，这才作罢。十年，成公前往晋国。正好晋景公去世，晋人因此留成公送葬，鲁人忌讳谈这件事。十五年，鲁首次与吴王寿梦在钟离会盟。
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十六年，宣伯告诉晋国，想让晋国杀季文子。因为季文子是讲道义的人，晋人没有同意。十八年，成公去世，他的儿子午继位，这就是襄公。这时襄公才三岁。
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襄公元年，晋人拥立悼公为君。去年的冬天，晋国大夫栾书杀害了晋厉公。四年，襄公到晋国拜见晋悼公。
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五年，季文子去世。家中妻妾没有人穿丝绸做的衣服，马棚中没有吃谷子的马匹，府中没有金银玉器，就这样连续担任了三代国君的相。有君子说：“季文子真是廉洁忠诚啊！”九年，鲁国与晋国共同攻打郑国。晋悼公在卫国为襄公举行了加冠礼，季武子随从，辅助举行加冠礼仪式。
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十一年，三桓将鲁国军队分成三支，各率一军。十二年，朝见晋君。十六年，晋平公即位。二十一年，朝见晋平公。二十二年，孔子出生。二十五年，齐国大夫崔杼杀害了齐庄公，立庄公的弟弟景公为齐君。
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二十九年，吴国的延陵季子出使鲁国，有人向他求问周乐，他能全部解说其意，鲁人特别敬重他。
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三十一年六月，襄公去世。这年九月，太子去世。鲁人立襄公夫人妹齐归的儿子裯为鲁君，这就是昭公。
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昭公时年十九岁，还有些幼稚。穆叔不想立他，说：“太子去世，他的同母胞弟可立为君，如果没有同母胞弟，才立庶子中的长子。年龄相同的便选择有才能的，才能也相同则通过占卜来决定。现在裯不是嫡出，并且居丧期间不忧伤，反有喜色，如果真的立了他，必定成为季氏的忧患。”季武子不听，最终立裯为君。等到襄公安葬时，裯已更换了三件丧服。有君子说：“这人不得善终。”
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昭公三年，昭公到黄河边朝见晋君，晋平公婉言谢绝，让昭公返回，鲁人以此感到耻辱。四年，楚灵王召集各诸侯到申地会盟，昭公称生病没有去。七年，季武子去世。八年，楚灵王建成章华台，召见昭公。昭公前往庆贺，灵王赏给昭公宝器；没多久便反悔， 又将宝器骗了回去。十二年，昭公到黄河边朝见晋君，晋平公又推谢，让昭公返回。十三年，楚公子弃疾杀害了楚灵王，自立为楚王。十五年，昭公去朝见晋君，晋人留下他为晋昭公送葬，鲁人以此为耻。二十年，齐景公与晏子在国境巡狩，顺便到鲁国咨询礼制。二十一年，昭公至黄河朝见晋君，晋君辞谢，昭公返回。
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二十五年春，有鸲鹆鸟到鲁国巢居。师己说：“文公和成公时有童谣说：‘鸲鹆来巢时，国君出居乾侯。鸲鹆来定居时，国君住在野外。’”
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季氏与郈氏斗鸡，季平子给鸡穿上了护甲，郈昭伯则给鸡爪套上了金属套。季平子愤怒之下侵犯郈氏，郈氏也痛恨季平子。臧昭伯的弟弟臧会曾造假陷害臧氏，藏在季氏家里，臧昭伯因此拘捕了季氏家人。季平子大怒，便囚禁了臧氏的家臣。臧氏与郈氏便向昭公申诉。昭公于九月十一日讨伐季氏，攻入了季氏家中。季平子登台请求说：“君王您因听信谗言而没有了解情况，就来讨伐我，请允许我迁居到沂上。”昭公没有答应。季平子又请求将自己囚禁到鄪邑，仍不同意。季平子又恳请带五辆车流亡国外，昭公仍不同意。子家驹说：“国君您答应他吧。国家的政权被季氏掌控很长时间了，他的徒党众多，这些人将会联合起来对抗您。”昭公没有听。郈氏说：“一定杀了季平子。”叔孙氏家臣戾对他的党众说：“有季氏或没有季氏，哪种情况对我们有利？”大家都回答：“没有了季氏，叔孙氏也不会存在。”戾说：“对，大家援助季氏！”于是他们击败了昭公的军队。孟懿子听闻叔孙氏战胜，也杀掉了郈昭伯。郈昭伯正作为昭公的使节前往孟氏，因此孟氏抓住了他。孟孙、叔孙、季孙三家共同讨伐昭公，昭公于是只得逃跑出国。十二日，昭公到了齐国。齐景公说：“请让我给你两万五千户人及土地。”子家说：“放弃周公的大业而做齐国臣子，可以吗？”于是昭公没有接受。子家说：“齐景公不讲诚信，不如早点去晋国。”昭公没有听从。叔孙会见昭公后回国，就去见季平子，平子叩头表示愧疚。开始时他们想迎回昭公，但孟孙、季孙后来又反悔了，于是只得作罢。
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二十六年春天，齐国攻打鲁国，夺取了郓邑让鲁昭公居住。这年夏天，齐景公想武力护送昭公回国，命部下不得接受鲁国的礼物。鲁大夫申丰、汝贾承诺给齐大夫高龁、子将粟米八万斗。子将便向齐侯说：“鲁国众臣不服从鲁君，有怪异现象出现。宋元公为了鲁昭公到晋国去求援，想帮助昭公回国，死于途中。叔孙昭子请求让鲁君回国，也无病而死。不知是上天抛弃了鲁君，还是鲁君得罪了鬼神？请您再等等看吧。”齐景公听从了他的意见。
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二十八年，昭公前往晋国，请求晋国协助他回国。季平子私下行贿晋国的六卿，六卿收取了季氏的礼物，因此谏阻晋君，晋君于是不再坚持，只让昭公居住在乾侯。二十九年，昭公到郓邑。齐景公派人送给昭公一封信，信中自称为“主君”。昭公认为受了屈辱，一怒之下离开了乾侯。三十一年，晋君想协助昭公回鲁，召见季平子。季平子身穿布衣赤脚而行，通过六卿向晋君谢罪。六卿帮季平子求情说：“晋国虽支持昭公，但鲁人不愿意。”晋君于是作罢。三十二年，昭公死于乾侯。鲁人共同立昭公的弟弟宋为国君，这就是定公。
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定公登基时，赵简子问史墨说：“季氏会灭亡吗？”史墨回答说：“不会。季友为鲁国立过大功，受封于鄪，是国之上卿，至季文子、季武子时，累世扩大家业。鲁文公去世，东门遂杀嫡立庶，鲁君丧失了国家权力。政权掌握在季氏手中，至今已经历四代国君了。百姓不知道自己的国君，这样的国君如何能掌握国家！所以做国君的一定要慎重掌握政权和爵号，不可以交于别人。”
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定公五年，季平子去世。阳虎为泄私愤，拘禁了季桓子，季桓子与他订立盟约后，才被释放。七年，齐国讨伐鲁国，攻占了郓邑，后又还给鲁国，作为阳虎的封邑，让他管理那里的政务。八年，阳虎想把三桓嫡子全部除掉，改立与他关系密切的庶子代替三桓；阳虎派车接季桓子想要杀死他，季桓子使用诈术得以脱身。三桓共同攻打阳虎，阳虎驻扎到阳关。九年，鲁军征讨阳虎，阳虎逃亡到了齐，后又投奔晋国的赵氏。
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十年，定公与齐景公在夹谷会盟，孔子为鲁国相。齐人想偷袭定公，孔子按照礼仪一步一阶，拾阶而上，诛杀了齐国弹奏淫乐的人，齐侯恐慌，不敢轻举妄动，并且归还了鲁国被侵占的土地来谢罪。十二年，派仲由拆除了三桓的城墙，没收了他们的铠甲武器。孟氏不肯拆毁其城，定公发兵攻打，因没能攻下而作罢。季桓子接受了齐国送给他的女乐，孔子因此离开了鲁国。
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十五年，定公去世，他的儿子将继位，就是哀公。哀公五年，齐景公去世。六年，齐大夫田乞杀害了国君齐孺子。
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哀公七年，吴王夫差开始强大，他率兵攻打齐国，一直打到缯地，又向鲁国索要牛、羊、猪各一百头。季康子派子贡游说吴王和吴太宰伯嚭，用礼仪斥责他们。吴王说：“我们是纹身的蛮夷之人，不懂得中原的礼仪。”于是不再向鲁国索要礼物。
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八年，吴国因为邹国而攻打鲁国，到达鲁国城下后，与鲁国订立了盟约而离去。同年齐国攻打鲁国，占领了鲁国三座城邑。十年，鲁国进攻齐国的南部国境。十一年，齐国又攻打鲁国。季氏任用冉有，冉有立有战功，季氏因此怀念孔子，孔子从卫国返回鲁国。
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十四年，齐国大夫田常在徐州杀害了齐简公。孔子请求哀公出兵讨伐田常，哀公不同意。十五年，哀公派子服景伯、子贡为使，出使齐国，齐国归还了所占鲁国领地。因为田常刚刚当上齐相，想亲睦各诸侯。十六年，孔子去世。
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二十二年，越王勾践打败了吴王夫差并消灭了吴国。
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