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楚昭王灭亡了唐国。九月，昭王回到了郢都。十二年，吴国又攻击楚国，攻下了番。楚王很担忧，便离开了郢城，并把都城迁移到北边的鄀。
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十六年，孔子做了鲁国宰相。二十年，楚国消灭了顿国、胡国。二十一年，吴王阖闾攻打越国。越王勾践射伤了吴王，吴王因此死亡。吴国由此怨恨越国而不再攻打楚国。
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二十七年的春季，吴国攻打陈国，楚昭王援救陈国，驻军在城父。十月，昭王病倒在军中。天空有红色云霞像鸟一样，围绕太阳飞翔。昭王向周太史咨询吉凶，太史说：“这对楚王不利，可是能够把灾祸移到将相身上。”将相听到这句话，就央求向神祷告，自己替代昭王，昭王说：“将相就像我的手足，今天把灾祸移到手足上，难道能够免除我的病吗？”昭王不答应。占卜病因，认为是黄河在作怪。大夫们请求祭祷河神。昭王说：“自从我们先王受封后，遥祭的大川不过是长江、汉水，黄河神我们没有得罪过。”昭王没有同意大夫们的请求。孔子在陈国，听到这些话，说：“楚昭王深明大义啊。他没有失去国家，太应该了！”
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昭王病重，便召来各位公子大夫说：“我不才，多次让楚军受辱，今天竟然得以寿终正寝，是我的幸运。”昭王推荐自己的大弟公子申做楚王，公子申不同意。又让二弟公子结为君，结也不同意。于是又推让三弟公子闾，子闾多次推辞不掉，最后只得答应做楚王。楚军将要与吴军交战，庚寅这一日，昭王在军中去世。子闾说：“昭王病重时，放弃让自己的儿子继位，却推让大臣们做王，我所以同意昭王，是用来安慰昭王的心意的，当今昭王去世，我怎么敢忘掉君王的一片好心呢？”于是与子西、子綦商议，秘密派出军队堵塞道路，迎接越女的儿子章回来为王，这就是惠王。然后撤军回国，安葬了昭王。
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惠王二年，子西将平王太子建的儿子胜从吴国叫来，封他为巢县大夫，号曰白公。白公爱好军事而且能礼遇士人，想为父亲报仇。六年，白公向令尹子西要求出兵讨伐郑国。当初，白公的父亲太子建逃到郑国，被郑国人杀害，白公只好逃到吴国，子西又叫他来，所以白公仇视郑国，想攻打郑国。子西同意了，但没给他军队。八年，晋国攻打郑国，郑国向楚国求救，楚国派子西救助郑国，子西接受了郑的贿赂后离开了郑国。白公很气愤，于是率赴死勇士石乞等人在朝堂上偷袭杀死了令尹子西、子綦，并趁机劫持了惠王，把他关押在高府，想杀死他。惠王的随从屈固背着惠王逃跑到昭王夫人的宫殿。白公自己继位做了楚王。一个月后，恰巧叶公来援助楚国，楚惠王手下的人和叶公一起攻击白公，杀死了他。惠王又恢复王位。这一年，楚国消灭了陈国并将其地划为楚国的一个县。
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十三年，吴王夫差强盛起来，打败了齐国、晋国，又来攻打楚国。十六年，越国消灭吴国。四十二年，楚国消灭蔡国。四十四年，楚国消灭杞国。这年楚国与秦国讲和。这时越国已消灭了吴国，但是没能统一长江、淮北地区。楚国向东进攻，把地盘扩大到了泗水一带。
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五十七年，惠王去世，他的儿子简王中继位。
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简王元年，向北攻打并消灭了莒国。八年，魏文侯、韩武子、赵桓子成为诸侯。
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二十四年，简王去世。他的儿子声王当继位。声王六年，声王被强盗杀害，他的儿子悼王熊疑继位。悼王二年，三晋攻打楚国，一直打到乘丘才返回。四年，楚国攻打周朝。郑国杀死了子阳。九年，楚国攻打韩国，夺取了负黍。十一年，三晋攻打楚国，在大梁、榆关打败了楚军。楚国给秦国送了大礼，与秦议和。二十一年，悼王去世，他的儿子肃王臧继位。
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肃王四年，蜀国攻打楚国，攻占了兹方。楚国因此建造了捍关来抵抗蜀军。十年，魏国攻占鲁阳。十一年，肃王去世，他没有儿子，楚人便立他的弟弟熊良夫为王，这就是宣王。
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宣王六年，周天子庆贺秦献公。秦开始又强盛起来，可是三晋更加强大，魏惠王、齐威王尤其强大。三十年，秦国把卫鞅封在商，他率军向南侵犯楚国。当年，宣王去世，他的儿子威王熊商继位。
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威王六年，周显王将祭祀文王、武王的胙肉送给秦惠王。
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七年，齐国孟尝君的父亲田婴欺诈楚国，楚成王因此攻打齐国，在徐州大败齐军，并要挟齐国必须驱逐田婴。田婴恐慌了，张丑假装对楚王说：“大王之所以在徐州战胜了，是因为齐王没重用田盼子。盼子为齐国立了功，百姓们也听从他。田婴无能而任用申纪。申纪这个人，大臣们都不拥戴他，百姓也不服从他，所以楚王您才战胜了齐军。今天楚王要驱赶婴子。婴子被赶走了，齐王肯定会重用盼子。这样齐王就会整顿军队再来与您打仗了，这对您肯定没有好处。”楚王便不再提出驱赶田婴的要求。
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十一年，威王去世，他的儿子怀王熊槐继位。魏国听说楚国有国丧，就来攻打楚国，夺取了陉山。
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怀王元年，张仪开始出任秦惠王的国相。四年，秦惠王称王。
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六年，楚国派柱国将军昭阳率军攻打魏国，在襄陵战胜了魏军，夺取了魏国的八个城邑。楚国又派兵攻打齐国，齐王十分害怕，陈轸正好作为秦使出使齐国，齐王说：“怎么对付楚国？”陈轸说：“君王不要害怕，请您同意我让他撤军。”于是陈轸立即到楚军中去会见昭阳，说：“我想听听楚国的军功法，战胜敌军杀死敌将的有功之臣，将赏赐什么？”昭阳说：“给予上柱国将军的官职，封给上等爵位，让他手拿圭玉。”陈轸说：“楚国还有比这个更尊贵的赏赐吗？”昭阳说：“令尹。”陈轸说：“今天您已经当上了令尹，这是楚国最高的官职。我请您同意我打个比方。有人送给自己的舍人们一杯酒，舍人们说：‘几个人喝这杯酒，不够喝的。请大家在地上画一条蛇，谁先画成就让谁喝这杯酒。’一个人说：‘我先画好了。’举起酒杯站起身又道：‘我能给蛇添上足。’待到他为蛇画好足时，在他后面画好蛇的人夺过他的酒一饮而尽，说：‘蛇本无足，今天你替它画上足，这就不是蛇了。’今天您身为楚相，去攻打魏国，战胜了魏军并杀死了魏将，没有比这再大的功劳了，但是官职爵禄不可能再增加；假使打不胜，您将要殉命丢爵，给楚国造成不好的影响，这就是画蛇添足。您不如率军返楚对齐施恩施德，这就是永在高位的策略啊！”昭阳说：“好吧！”于是领军离开了齐国。
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燕、韩国国君正式称王。秦国派张仪与楚、齐、魏会晤，在啮桑订立盟约。
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十一年，苏秦与山东六国商定合纵一块儿攻打秦国，楚怀王为纵长。大军打到函谷关，秦国出兵迎战，六国军都先后撤军，其中齐军在最后。十二年，齐湣王打败赵、魏联军，秦国也打败韩军，与齐国争当首领。
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十六年，秦国想攻打齐国，可是楚国正和齐国合纵亲善，秦惠王担忧这种情况，就扬言免除张仪的国相职务，让张仪去会见楚王，对楚王说：“我国君王最喜欢的无非是楚王您，就是我特别希望做看门小厮的主人，也无过于大王；我国君王最讨厌的无过于齐王，即使我最讨厌的也无过于齐王。但是大王您却与他关系密切，所以我国君王不能侍奉您，这让我也不能为您当看门小厮了。如果楚王能为我关闭关口与齐国绝交，那么今天您就派使者跟我去秦国要回秦夺取的楚国的商於方圆六百里的土地。这样，齐国势力就会削弱了。您便可以北方削弱齐国，西方对秦有恩惠，并增加了商於六百里土地的财富，这真可称得上是一箭三雕了。”怀王特别高兴，于是把国相的玉玺送给张仪，每天为他大摆酒宴，宣称“我又拿回我的商於了”。大臣们都庆祝，只有陈轸表示伤痛。怀王说：“为什么？”陈轸回答说：“秦国所以看重君王您，那是由于您与齐王友好亲善。今天还未得到商於之地就先与齐国断交，这是孤立楚国的方法。秦国又为什么要看重孤立无援的我国呢？一定会轻视楚国的。如果秦国先交出商於，而后我们再与齐绝交，这样，秦国的计谋就无效了。如果我们先与齐断交，而后再去索取商於，那我们一定会被张仪所蒙骗。您如果被张仪所蒙骗，一定怨恨他。怨恨他，就等于在西边会引起秦国的担忧，北边又断绝了齐国的友好。西边有秦的担心，北边又与齐断交，那么韩、魏两国的军队肯定会来攻打我国。所以我伤痛。”楚王没有听陈轸的建议，于是派一位将军到秦国去接收商於了。
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张仪回到秦国，装做醉酒摔倒在车下，声称生病，三个月没有露面，楚国也不能得到商於之地。楚王说：“难道张仪认为我与齐的断交还不够彻底吗？”于是又派勇士宋遗到北边去大骂齐王。齐王很愤怒，折断楚国的符节与秦国交好了。秦齐联盟完毕，张仪才上朝，对楚国将军说：“你怎么还没有接收土地呢？从某处到某处，方圆有六里呢。”楚国将军说：“我奉命来接收的是六百里，没听说六里。”马上返楚向怀王汇报。怀王十分愤怒，将要派军攻打秦国。陈轸又说：“讨伐秦不是上策。不如趁机用一座名城贿赂秦国，联合秦国攻打齐国，这就能把从秦国丢弃掉的，又从齐国补偿过来了。这样，我国还可保全。当今，您已与齐国断交，又兴师追究秦国欺诈之罪，这就等于我们因秦齐友好而引来天下的大军，我国肯定会受到很大的伤害啊。”楚王仍没有听从陈轸的意见，于是又与秦国绝交，派军向西边攻打秦国。秦国也派军迎击楚军。
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十七年的春季，楚军在丹阳与秦军大战，秦军大败楚军，斩杀了楚军八万名士兵，抓获楚国大将军屈匄、偏将军逢侯丑等七十多人，又侵占了汉中的各郡县。楚怀王十分生气，就调集国内全部兵力又一次偷袭秦国。两军在蓝田交战，楚军又大败。韩国、魏国听说楚国受困，就都南下偷袭楚国，一直打到邓。楚国听到消息后，就领兵撤离了秦国。
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十八年，秦国派出使者又与楚商定亲善，还把汉中的一半地盘还给楚以求和解。楚王说：“想得到张仪，不想得到土地。”张仪听到楚王的话，要求赴楚。秦王说：“楚王正想抓住你才满足呢，怎么办？”张仪说：“我与楚王的大臣靳尚友好，靳尚又很受楚王宠爱的夫人郑袖的信任，楚王对郑袖言听计从，况且我以前出使楚国时背弃了割商于给楚的约定，今天秦楚交战有了怨恨，我不亲自去向楚国道歉就不能消除怨恨。再说大王您健在，楚国也不敢把我如何。果真楚国杀死我，只要对秦国有利，也正是臣子的意愿。”张仪于是出使楚国了。
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张仪到达楚国后，怀王不见他，并逮捕了张仪，想要杀了他。张仪暗中买通靳尚，靳尚替他向怀王请求说：“您抓捕张仪，秦王肯定生气。天下诸侯看到楚国失去了秦国的友好，必定轻视您。”靳尚又对怀王夫人郑袖说：“秦王特别喜欢张仪，不过楚王想杀死他，现在秦王将要用上庸的六个县贿赂楚国，将美人送给楚王，把宫中善于歌舞的美女送给大王做侍女。楚王看重地盘，秦女也一定得到楚王的宠爱，那么夫人肯定受排斥了。夫人不如在楚王面前说句好话释放张仪算了。”郑袖最后在楚王面前替张仪说情，释放了张仪。张仪被释放后，怀王很客气地招待了张仪，张仪又借机劝说楚王背弃合纵盟约，与秦国联合亲善，相约两国结为婚姻。张仪离开楚国后，屈原刚从齐国出使回来，进谏怀王说：“怎么不杀死张仪？”怀王这才后悔，派人去追赶张仪，已经来不及了。这一年，秦惠王去世。
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二十年，齐湣王想做合纵领导，厌恶楚国与秦国的联合，就派使者给楚王一封信道：“我担忧楚王不曾考虑尊贵的称号。今天秦惠王去世了，武王继位，张仪逃到魏国，武王委任樗里疾、公孙衍，但是楚国还是服从秦国。樗里疾与韩国友好，公孙衍与魏国亲善，楚国肯定服从秦国，韩国、魏国就恐惧，一定会借这两个人的力量与秦国联合，那么燕国、赵国也服从秦国。四国争着服从秦国，那么楚国就成了秦国的一个郡县了。楚王为什么不与我协力收服韩、魏、燕、赵，和他们联合一起尊崇周王室，以便按兵养民，号令天下？天下没有人敢不愿意听从您的，您也将功成名就了。那时，楚王统领诸侯共同讨伐秦国，一定能打败秦国。楚王您就可以夺下武关、蜀、汉地区，占有吴国、越国的财富，独享长江、东海的利益，韩国、魏国割给您上党，西部靠近函谷关，那么楚国将比现在强盛百万倍。况且大王您被张仪欺骗，丢失汉中地，大军在蓝田受挫，天下人没有不替您怀愤怒的。今天您竟想先服从秦国！望您认真想想吧。”
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楚王正想与秦国合纵，见到齐王的书信，犹豫不决，交给群臣们讨论。大臣们有的说与秦联合，有的说听从齐国的建议。昭雎说：“君王尽管从东边的越国得到地盘，但不足以雪耻。您不如与齐国、韩国深交以抬高樗里疾的权力，这样，您才能得到韩国、齐国的帮助夺回地盘。秦国在宜阳战胜韩国，可是韩国还服从秦国，是因为先祖墓在平阳，秦国的武遂距平阳只有七十里，所以韩国尤其害怕秦国。否则，秦国攻打三川，赵国攻打上党，楚国攻打黄河外，韩肯定灭亡。楚国救助韩国，也不能让韩免遭灾祸，可是名义上保存韩国的确是楚国。韩国已从秦国夺得武遂，依靠黄河、西山屏障，它所要报答恩惠的都不如楚国厚，我认为韩国一定要急切服从楚王。齐国之所以信任韩国，是因为韩公子昧是齐国国相。韩国已从秦国夺得武遂，大王再好好和善它，使它依靠齐国、韩国的力量抬高樗里疾的地位，樗里疾得到齐国、韩国的支持，他的主人就不敢丢弃他了。今天楚国又可以协助他，樗里疾一定向秦王说情，把侵占楚国的领土归还楚国。”于是怀王同意了，最终没有与秦联合，而联合齐国并与韩国友好。
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