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三月，汉王从临晋渡黄河，魏王豹降，率兵跟从汉王，攻下河内，俘虏殷王司马卬，设河内郡。至修武县，陈平离楚降汉。汉王与陈平谈话，很高兴，让他为汉王参乘，监督诸将。南渡平阴津，到了洛阳，新城三老董公拦住汉王说：“臣听说‘顺行德义者昌盛，违背德义者灭亡’，‘师出无正义之名，军事因此不会成功。’所以说：‘指明他是逆贼，敌人才可征服。’项羽行事暴虐无道，流放杀死他的君主，是天下之逆贼。仁爱不靠武勇，正义不靠暴力，汉王三军众士，都为义帝穿孝服，告谕诸侯，为义帝被杀而东伐项羽，四海之内，无不慕仰汉王之德，这是三王实行过的正义之举。”汉王说：“太好了，不是先生听不到这些高见。”于是汉王为义帝发丧，袒露左臂大哭，公祭三日。派出使臣通告诸侯说：“天下共立义帝，北面称臣供职。今项羽流放杀害义帝于江南，大逆不道！寡人亲自为义帝发丧，士兵都穿白色丧服。我要征发全部关中兵，收编三河地区士卒，南自江、汉以下，愿意跟从诸侯王们讨伐楚国杀害义帝的凶逆！”
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夏四月，田荣之弟田横收编数万人，立田荣之子田广为齐王。项羽虽听说汉王东进，但他已经出兵击齐，便打算破齐之后再去击汉，汉王因此得以强率魏王、河南王、韩王、殷王、常山王五诸侯之兵，东伐楚。到达外黄后，彭越率三万人归汉，汉王拜越为魏相国，让他平定梁地。汉王接着进入彭城，缴获项羽的美人珍宝，设宴聚会大贺。项羽闻知，命部将击齐，而自率精兵三万人从鲁地出胡陵县，到达萧县，天亮击汉军，在彭城、灵壁东的睢水上与汉军大战，大败汉军，杀伤极多，睢水被尸体堵塞而不流。包围汉王的楚军有三层。忽然，大风从西北刮起，折树倒屋，飞沙走石，白天昏暗，楚军大乱，汉王得趁机与数十骑逃走。过沛县，派人找家眷，家眷也已逃亡，没找到。汉王路上遇见儿子和女儿，同车逃走。楚骑兵追汉王，汉王情急，把二子推下车。夏侯婴又把他们拉上车，才得脱险。审食其跟从太公、吕后从小道逃走，反而遇上楚军而被俘去，被项羽安置在军中作为人质。诸侯见汉王大败，都四散逃走。塞王欣、翟王翳降楚，殷王卬死。
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吕后兄周吕侯率兵驻下邑县，汉王前往投奔。稍稍收集士卒，驻扎砀县。
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汉王西过梁地，到虞县，对谒者随何说：“你能劝九江王英布让他举兵叛楚，项王必留下击英布。如果他能停留数月，我就一定能夺取天下。”随何前往劝说英布，果然使他背叛了楚国。
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五月，汉王驻屯荥阳，萧何征发关中的老弱和未达兵役登记年龄的人全到军中报到。韩信也收集士兵与汉王会师，汉军士气又大振。与楚军在荥阳南的京县、索亭交战，败楚军。汉筑甬道，连接黄河，以取敖仓粮食。魏王豹请假探视亲属疾病。一到家便断绝黄河渡口，反汉降楚。
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六月，汉王返回栎阳。十九日，立太子，赦罪人。命关东人在关中从军的都集合起来任栎阳卫士。汉兵引水灌废丘，废丘降汉，章邯自杀。雍地平定，有八十余县，设河上、渭南、中地、陇西、上郡五郡。命祠官祭天地四方上帝山川诸神，按时祭祀。征发关中兵卒守边塞。关中发生饥荒，米一斛万钱，人吃人。汉王命人民到蜀郡、汉中谋生。
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秋八月，汉王前往荥阳，对郦食其说：“婉言劝告魏王豹，能劝说成功，把魏地万户封给先生。”食其前往，豹不听。汉王任韩信为左丞相，与曹参、灌婴同击魏。食其返回，汉王问：“魏大将是谁？”答说：“柏直。”汉王说：“乳臭未干的人，不能抵挡韩信。骑将是谁？”答说：“冯敬。”汉王说：“是秦将冯无择之子，虽贤能，不能抵挡灌婴。步将是谁？”答说：“项它。”汉王说：“他不能抵挡曹参，我没有可怕的了。”九月，韩信等捉到魏豹，押送到荥阳。平定魏地，设河东、太原、上党三郡。韩信派人请求增兵三万，愿率兵北取燕、赵，东击齐，南断楚粮道交通。汉王如数给韩信增兵。
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三年冬十月，韩信、张耳东下井陉，击赵，斩代王陈余，俘虏赵王歇。设常山郡和代郡。十一日天昏，日食。十一月初十天昏，有日食。
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随何劝英布成功，英布起兵攻楚。楚派项声、龙且进攻英布，英布战败。十二月，英布与随何经小道归汉。汉王分给兵卒，与他一同收集散兵到了成皋。
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项羽多次侵夺汉的粮道，汉军缺粮，汉王与郦食其谋划削弱楚的力量。食其主张立六国后为王，以树立盟军，汉王已刻了玺印，要派食其去封王。他又问张良，张良提出八条反对意见（详见《张良传》）。汉王吐出口中的饭，说：“臭书生几乎坏了老子的大事！”下令赶快销玺印。又问陈平，便听从他的计策，交给他黄金四万斤，用来离间楚君臣。
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夏四月，项羽包围汉王于荥阳，汉王请和，割荥阳以西的土地属汉。范增劝项羽尽快攻击荥阳，汉王十分忧虑。陈平反间计已经奏效，项羽果然怀疑范增，范增大怒而去，发病死于途中。
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五月，将军纪信说：“事情紧急！臣请求去欺骗楚军，君王可以化装寻找间隙出走。”于是陈平乘夜从东门放出二千多女子，楚军四面攻击。纪信便乘上王车，黄缯车盖，左竖羽幢，说：“军粮吃光了，汉王降楚。”楚兵皆呼万岁，都到城东观望，汉王乘机与数十骑出西门逃遁。让御史大夫周苛、魏豹、枞公守荥阳。项羽见纪信，问：“汉王在何处？”回答说：“已经出城走了。”项羽烧死纪信。周苛、枞公相互商量：“背叛过汉王的魏王豹，很难与他同守城池。”因之就杀死魏豹。
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汉王逃出荥阳，到成皋。从成皋入关，想招兵再东进。辕生劝汉王说：“汉与楚相持荥阳多年，汉常常困迫。希望君王出武关，项王必引兵南去，君王深挖壕沟，高筑壁垒，坚守不出战，让荥阳、成皋间暂且得到休息。韩信要是平定了河北赵地，联合燕、齐，君王就再去荥阳。这样，楚所防备的地方就增多，兵力分散。汉得到休息，再与交战，必定败楚。”汉王听从此计，出军宛、叶之间，与英布一面行军一面招兵扩军。
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项羽听说汉王在宛，果然引兵向南，汉王坚壁不交战。这月，彭越渡睢水，与项声、薛公在下邳交战，破杀薛公。项羽派终公守成皋，自东击彭越。汉王带兵北上，击破终公军，再次驻军成皋。六月，项羽已经击破并赶走彭越军，听说汉又占领成皋，便引兵西拔荥阳城，生擒周苛。羽对苛说：“当我的将，让你任上将军，封三万户。”周苛骂道：“你不快降汉，今天就成俘虏了！你不是汉王对手。”项羽烹杀周苛，同时杀死枞公，又俘韩王信，接着包围成皋。汉王逃走，只与滕公同车出成皋北门，北渡黄河，宿于小修武邑。自称使者，早晨驰入张耳、韩信壁垒，夺得了韩信军。就派张耳北去赵地招兵。
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秋七月，在大角星区出现彗星。汉王得到韩信军，又大振军威。八月，临黄河南向，驻扎小修武，想再战。郎中郑忠劝止汉王，高垒深堑，不要去交战。汉王听从此计，派卢绾、刘贾率军二万人，骑兵数百，渡白马津进入楚地，帮助彭越烧楚军粮，在燕县城西再次击败楚军，攻下睢阳、外黄十七城。九月，项羽对海春侯大司马曹咎说：“谨守成皋。即使汉王要挑战，也要谨慎守城，不要交战，不让汉向东进就可以了。我十五天必平定梁地，再会合将军。”项羽引兵东击彭越。
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汉王派郦食其劝齐王田广，撤去防守士兵，与汉和好。
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四年冬十月，韩信用蒯通之计，袭破齐。齐王烹杀郦食其，东走高密。项羽听说韩信破齐，而且还想击楚，就派龙且救齐。
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汉军果然多次在成皋挑战，楚军不出战。汉派人辱骂数日，楚大司马曹咎大怒，就率兵渡汜水。士兵半渡，汉军发起攻击，大破楚军，尽获楚军金玉宝货。大司马曹咎、长史司马欣都自杀在汜水上。汉王引兵渡河，再取成皋，驻军广武，用敖仓粮供军。
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项羽攻下梁地十余城，听海春侯军败消息，便引兵返回。汉军正包围钟离眜于荥阳东，闻听项羽到，都转占险要地区。项羽也驻军广武，与汉军相持。壮丁苦于军事征战，老弱疲于运送军饷。汉王、项羽在广武之间对话。项羽想与汉王单身交战，汉王责备项羽说：“我与你当初同时受命怀王，说先定关中者称王关中。你违约，让我去蜀、汉为王，罪一。你假借王命杀死卿子冠军宋义，自立为上将军，罪二。你应当救赵后还报复命，却擅自胁迫诸侯兵入关，罪三。怀王约定入关不得施暴掠抢，羽烧秦宫室，掘始皇帝墓，私吞所取财物，罪四。又强杀秦降王子婴，罪五。在新安县欺诈坑杀秦子弟二十万，封其将为王，罪六。你的部将皆封在肥美之地，赶走原来的君王，让臣下争权叛主，罪七。从彭城赶走义帝，你自为都城；夺韩王地，兼并梁、楚，多留给自己，罪八。派人暗杀义帝于江南，罪九。为人臣而杀其君主，杀已降之人，执政不平和，君主订约而不信守，天下所不容，大逆不道，罪十。我率正义之师跟诸侯一同诛凶残逆贼，让刑余的罪人打击你就行了，老子何必与你挑战！”项羽大怒，埋伏的弩射中汉王。汉王伤胸，却去摸脚说：“奴虏射中我的脚趾！”汉王受伤卧床，张良强请汉王起身去慰劳士兵，以安定军心，不让楚军乘机取胜。汉王出来巡行军中，病重，随即驰入成皋。
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十一月，韩信与灌婴击破楚军，杀楚将龙且，追击败军到城阳，俘虏齐王田广。齐相田横自立为齐王，逃到彭城。汉王立张耳为赵王。
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汉王伤口痊愈，西行入关，到栎阳，慰问父老，设酒款待。在栎阳街挂起原塞王司马欣的头。留住四日，又回到军中，驻广武。关中为汉增加兵员，而彭越、田横占居梁地，来往骚扰楚军，断绝楚军粮饷补给。
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韩信已破齐军，派人对汉王说：“齐靠近楚，权威轻的人，不代理齐王，恐不能安定齐地。”汉王大怒，想伐韩信。张良说：“不如就势立信为齐王，让他自己坚守一方。”春二月，派张良带上王印，立韩信为齐王。秋七月，立英布为淮南王。八月，开始征收算赋。北貉、燕人赠送雄骑助汉。汉王下令：士卒不幸死亡的，官吏给制衣衾棺敛，转送回家。四方民心归附。
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项羽自知缺少援助，军粮用尽，韩信又进兵击楚，羽惧怕起来。汉派了陆贾劝说项羽，请接回太公，项羽不同意。汉又派侯公劝说项羽，项羽才与汉约定，中分天下，割鸿沟以西为汉，以东为楚。九月，送回太公、吕后，汉军齐呼万岁。于是封侯公为平国君。项羽罢军东归。汉王想西归，张良、陈平劝阻说：“今汉有天下大半，诸侯又都归附，楚兵疲劳食尽，这是天亡项羽的时候，不乘其危机而消灭之，就是养虎自留祸害。”汉王听从了这一劝告。
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