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以往提倡与匈奴和亲的言论，是由刘敬开始的。当时天下刚刚安定，汉朝刚经历了在羊城被匈奴围困的灾难，所以皇帝听从了他的建议，与匈奴商议和亲，送给单于金银粮棉，希望能够使边境安定。孝惠帝、高后的时候听从匈奴的，不敢违抗，匈奴的侵略却一点儿也没减少或停止，而单于反而更加骄狂。到了孝文帝时，与匈奴互通贸易，开放边境市场，把汉朝公主嫁给单于，增加送给匈奴的财物，每年要花一千金子，匈奴却屡次违反和约，汉朝边境屡遭侵害。所以文帝到了中年以后，发愤图强，亲自穿起戎装，骑上战马，率领六郡的精壮勇猛的战士，在上林苑练习骑马射箭，演练战阵，调集天下的精兵强将，驻扎在广武城。文帝向冯唐询问，和他谈论将帅，感叹思慕古代的名臣。因此与匈奴和亲毫无益处，已然是十分明了的了。
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董仲舒亲眼见到了汉初四朝的那些事情，却还是想遵从过去的章程，大大增重与匈奴的规约。他认为“仁义能够感动君子，利益能够鼓动贪婪的小人，像匈奴人那样的，是不能用宣教仁义来使他们明白的，只能用厚利金钱使他们高兴，和他们向天发誓，结下盟约。所以应该多送给他们金银财物以消靡他们凶暴的攻击意识，与他们对天盟誓从而使双方缔结的盟约更牢固，让单于的爱子来汉朝做人质从而使他下决心时受到牵累。即使匈奴想要辗转边塞，攻击汉朝，也没有办法不顾及要失去金钱厚利、会欺骗上天、爱子会被杀死，从而无法举措。为向匈奴送礼而征收的钱财，比不上出动三军征伐匈奴所花费的军费多；防御匈奴的坚固的城郭的效用，与派行为贞正的人与匈奴订立的盟约的效用也没有什么两样。而这样做，却能够使边塞城池中防卫边境的人们解下铠甲，得以轻松，使他们的孩子能够平安地吃口饭。使匈奴的骑兵不再窥视侵袭汉朝的长城，刀枪弓箭不再在中原流行，对于天下人民来说不是很便利的事情吗！”然而考察一下，董仲舒的言论，与当时的事实情势比较一下，就会知道他说的那些在当时是不合时宜的，对后世来说也有不正确的地方。在孝武帝的时候，虽然攻打匈奴，所获甚多，然而士兵、战马死去的数目与获得的也大致差不多；虽然开辟了河套以南的原野，建筑了朔方郡，可是也抛弃了造阳以北的地方九百多里。匈奴的百姓时时来投降汉朝，单于也总是扣留汉朝使者作为报复，他们桀骜不驯的性格还是原来那样，又怎么肯把自己的爱子交给汉朝做人质呢？这就是董仲舒言论不合当时时宜的地方。如果不能做到让匈奴人来做人质，和亲的盟约就是白纸一张，这就承袭了孝文帝过去做过的已经后悔的事情，重犯孝文帝过去的错误，而助长匈奴没完没了的欺诈行为。不选拔能够保国境的武将驻守边境上的城池；不修亭障、筑小路，准备保卫边塞的手段；不把长戟磨锋利、把劲弓准备好，使我们有所凭借、有所依靠，却一味向百姓横征暴敛，跑了好远去赂遗匈奴，剥夺百姓的财产，去送给我们的敌人。相信虚假的好话，信守空无一用的盟约，却期望匈奴人不来入侵，这傻得也太过分了吧！
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到孝宣帝的时候，上承武帝奋勇攻击匈奴的余威，正碰上匈奴百年不遇的厄运，趁机利用他们的国内混乱，几乎亡国的灾祸，灵活地对待当时的情况，采取相适宜的方法，再加上对匈奴恩威并用，然后单于才向天子叩头，表示臣服，派儿子入朝侍奉，三代人做汉朝的外藩之臣，宾服于汉朝廷。当时边境城市安宁，牛马遍野，三代没有狗儿狂叫之类的警报，百姓不服兵役。
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以后的六十多年的时间里，汉朝被王莽篡夺了江山，王莽开始挑起了边境争端，单于因此埋怨新朝，与中原断绝关系。王莽杀了单于入侍的儿子，边境上的祸端就这样开始了。所以呼韩邪单于起初到汉朝朝拜的时候，汉朝商议对待他的礼仪方式，萧望之就说：“戎狄荒服，说的就是匈奴人来臣服于汉朝荒忽不定，没有常规，时而来了，时而去了，应当以待客人的礼节对待他，予以辞让，不让他做臣子。如果他的后代背叛了汉朝，远远地逃走了，也可以使这种情况对于汉朝来说不成为臣子背叛。”到了孝元帝时，朝廷商议撤销边塞上守卫的军队，侯应认为那是不可以的。他的见解可以称得上是在兴盛时不忘将来衰落时，居安思危，看得细，有远见之明。到单于咸的时候，抛弃了他在汉朝的爱子，贪得重利，不顾其他，侵盗掠夺所得到的财物，一年里就数以万计，可是和亲所带来的金钱，不过一千，他怎么会不抛弃做人质的儿子而去追逐重利呢？董仲舒的言论，从这里可以看出很大漏洞。
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考虑事情，提供建议，不从谋求万世之固的眼光出发，而苟且地依赖某一时的情势，那样的建议是不能够用来治理长远以后的事情的。至于用武力征伐匈奴的功效，秦朝汉朝为对付匈奴所做的事情的长短，严尤的议论是很正确的。所以先王规划度量国土，在中国地带设立王畿国都，天下划分为九州，王畿京都周围的地方划分为五服，向朝廷上贡各地物产，因五服的远近差异而制定不同的制度。在有的地方尚用刑法，有的地方昭明文治，是因为地理位置的远近，情势不同所决定的。因此《春秋》中说接纳中原各族，排斥边远的夷狄。夷狄的人贪婪好利，年散着头发，衣襟向左开，人面兽心。他们与中原人服饰制度不同，风俗也不一样，吃的东西也不同，言语不通；居住在偏僻的北部边陲，暴露于荒野寒露之中，逐水草而放牧，随牲畜而迁徙，以射鸟猎兽为生计；被山谷分隔开，被沙漠所壅塞，这是天地自然把他们与中原断绝开，外内不同啊。所以圣明的君王像对待禽兽一样对待他们，不与他们立约盟誓，也不去从事战争，攻打他们；与他们立盟约就会既花费钱财贿赂，又被欺骗，攻打他们就会使军队疲惫，又招来他们的侵袭。他们那里的土地不能耕种从而提供食物，他们的人民不能作为臣子从而抚养他们，所以要排斥而不接纳他们，疏远而不亲近他们，政治教化不顾及他们的百姓，正朔历法不对他们使用；他们来进攻就杀伤、抵御他们，他们离去就防备他们，守住边塞。他们向慕仁义，来朝拜天子贡献礼品，那么就按礼节接待他们，笼络他们，不主动与他们断绝关系，使理亏的一方在他们那一边，这大概就是圣明的君王制服、驾驭匈奴蛮夷的平常之道。
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二十四史（文白对照精华版） 汉书卷九十五西南夷两粤朝鲜传第六十五
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西南夷
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南夷君长以十数，夜郎最大。其西，靡莫之属以十数，滇最大。自滇以北，君长以十数，邛都最大。此皆椎结，耕田，有邑聚。其外，西自桐师以东，北至叶榆，名为巂、昆明，编发，随畜移徙，亡常处，亡君长，地方可数千里。自巂以东北，君长以十数，徙、莋都最大。自莋以东北，君长以十数，冉駹最大。其俗，或土著，或移徙。在蜀之西。自駹以东北，君长以十数，白马最大，皆氐类也。此皆巴、蜀西南外蛮夷也。
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始，楚威王时，使将军庄蟜将兵循江上，略巴、黔中以西。庄蟜者，楚庄王苗裔也。蟜至滇池，方三百里，旁平地肥饶数千里，以兵威定属楚。欲归报，会秦击夺楚巴、黔中郡，道塞不通，因乃以其众王滇，变服，从其俗以长之。秦时尝破，略通五尺道，诸此国颇置吏焉。十余岁，秦灭。及汉兴，皆弃此国而关蜀故徼。巴、蜀民或窃出商贾，取其莋马、僰僮、旄牛，以此巴、蜀殷富。
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建元六年，大行王恢击东粤，东粤杀王郢以报。恢因兵威使番阳令唐蒙风晓南粤。南粤食蒙蜀枸酱，蒙问所从来，曰：“道西北牂柯江，江广数里，出番禺城下。”蒙归至长安，问蜀贾人，独蜀出枸酱，多持窃出市夜郎。夜郎者，临牂柯江，江广百余步，足以行船。南粤以财物役属夜郎，西至桐师，然亦不能臣使也。蒙乃上书说上曰：“南粤王黄屋左纛，地东西万余里，名为外臣，实一州主。今以长沙、豫章往，水道多绝，难行。窃闻夜郎所有精兵可得十万，浮船牂牁，出不意，此制粤一奇也。诚以汉之强，巴、蜀之饶，通夜郎道，为置吏，甚易。”上许之。乃拜蒙以郎中将，将千人，食重万余人，从巴苻关入，遂见夜郎侯多同。厚赐，谕以威德，约为置吏，使其子为令。夜郎旁小邑皆贪汉缯帛，以为汉道险，终不能有也，乃且听蒙约。还报，乃以为犍为郡。发巴、蜀卒治道，自僰道指牂牁江。蜀人司马相如亦言西夷邛、莋可置郡。使相如以郎中将往谕，皆如南夷，为置一都尉，十余县，属蜀。
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当是时，巴、蜀四郡通西南夷道，载转相饷。数岁，道不通，士罢饿餧，离暑湿，死者甚众。西南夷又数反，发兵兴击，耗费亡功。上患之，使公孙弘往视问焉。还报，言其不便。及弘为御史大夫，时方筑朔方，据河逐胡，弘等因言西南夷为害，可且罢，专力事匈奴。上许之，罢西夷，独置南夷两县一都尉，稍令犍为自保就。
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及元狩元年，博望侯张骞言使大夏时，见蜀布、邛竹杖，问所从来，曰：“从东南身毒国，可数千里，得蜀贾人市。”或闻邛西可二千里有身毒国。骞因盛言大夏在汉西南，慕中国，患匈奴隔其道，诚通蜀，身毒国道便近，又亡害。于是天子乃令王然子、柏始昌、吕越人等十余辈间出西南夷，指求身毒国。至滇，滇王当羌乃留为求道。四岁余，皆闭昆明，莫能通。滇王与汉使言：“汉孰与我大？”及夜郎侯亦然，各自以一州王，不知汉广大。使者还，因盛言滇大国，足事亲附。天子注意焉。
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及至南粤反，上使驰义侯因犍为发南夷兵。且兰君恐远行，旁国虏其老弱，乃与其众反，杀使者及犍为太守。汉乃发巴、蜀罪人当击南粤者八校尉击之。会越已破，汉八校尉不下，中郎将郭昌、卫广引兵还，行诛隔滇道者且兰，斩首数万，遂平南夷为牂牁郡。夜郎侯始倚南粤，南粤已灭，还诛反者，夜郎遂入朝，上以为夜郎王。南粤破后，及汉诛且兰、邛君，并杀莋侯，冉駹皆震恐，请臣置吏，以邛都为粤巂郡，作都为沈黎郡，冉駹为文山郡，广汉西白马为武都郡。
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使王然于以粤破及诛南夷兵威风谕滇王人朝。滇王者，其众数万人，其旁东北劳深、靡莫皆同姓相杖，未肯听。劳、莫数侵犯使者吏卒。元封二年，天子发巴、蜀兵击灭劳深、靡莫，以兵临滇。滇王始首善，以故弗诛。滇王离西夷，滇举国降，请置吏入朝，于是以为益州郡，赐滇王王印，复长其民。西南夷君长以百数，独夜郎、滇受王印。滇，小邑也，最宠焉。
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后二十三岁，孝昭始元元年，益州廉头、姑缯民反，杀长吏。牂牁、谈指、同并等二十四邑，凡三万余人皆反。遣水衡都尉发蜀郡、犍为奔命万余人击牂牁，大破之。后三岁，姑缯、叶榆复反，遣水衡都尉吕辟胡将郡兵击之。辟胡不进，蛮夷遂杀益州太守，乘胜与辟胡战，士战及溺死者四千余人。明年，复遣军正王平与大鸿胪田广明等并进，大破益州，斩首捕虏五万余级，获畜产十余万。上曰：“钩町侯亡波率其邑君长人民击反者，斩首捕虏有功，其立亡波为钩町王。大鸿胪广明赐爵关内侯，食邑三百户。”后间岁，武都氐人反，遣执金吾马適建、龙頟侯韩增与大鸿胪广明将兵击之。
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至成帝河平中，夜郎王兴与钩町王禹、漏卧侯俞更举兵相攻。牂牁太守请发兵诛兴等，议者以为道远不可击，乃遣太中大夫蜀郡张匡持节和解。兴等不从命，刻木象汉吏，立道旁射之。杜钦说大将军王凤曰：“太中大夫匡使和解蛮夷王侯，王侯受诏，已复相攻，轻易汉使，不惮国威，其效可见。恐议者选耎，复守和解，太守察动静，有变乃以闻。如此，则复旷一时，王侯得收猎其众，申固其谋，党助众多，各不胜忿，必相殄灭。自知罪成，狂犯守尉，远臧温暑毒草之地，虽有孙、吴将，贲、育士，若入水火，往必焦设，知勇亡所施。屯田守之，费不可胜量。宜因其罪恶未成，未疑汉家加诛，阴敕旁郡守尉练士马，大司农豫调谷积要害处，选任职太守往，以秋凉时入，诛其王侯尤不轨者。即以为不毛之地，亡用之民，圣王不以劳中国，宜罢郡，放弃其民，绝其王侯勿复通。如以先帝所立累世之功不可堕坏，亦宜因其萌牙，早断绝之，及已成形然后战师，则万姓被害。”
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大将军凤于是荐金城司马陈立为牂牁太守。立者，临邛人，前为连然长，不韦令，蛮夷畏这。及至牂牁，谕告夜郎王兴，兴不从命，立请诛之。未报，乃从吏数十人出行县，至兴国且同亭，召兴。兴将数千人往至亭，从邑君数十人入见立。立数责，因断头。邑君曰：“将军诛亡状，为民除害，愿出晓士众。”以兴头示之，皆释兵降。钩町王禹、漏卧侯俞震恐，入粟千斛，牛、羊劳吏士。立还归郡，兴妻父翁指与兴子邪务收余兵，迫胁旁二十二邑反。至冬，立奏募诸夷与都尉长史分将攻翁指等。翁指据厄为垒，立使奇兵绝其饷道，纵反间以诱其众。都尉万年曰：“兵久不决，费不可共。”引兵独进，败走，趋立营。立怒，叱戏下令格之。都尉复还战，立引兵救之。时天大旱，立攻绝其水道。蛮夷共斩翁指，持首出降。立已平定西夷，征诣京师。会巴郡有盗贼，复以立为巴郡太守，秩中二千石居，赐爵左庶长。徙为天水太守，劝民农桑为天下最，赐金四十斤。入为左曹卫将军、护军都尉，卒官。
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王莽篡位，改汉制，贬钩町王以为侯。王邯怨恨，牂牁大尹周钦诈杀邯。邯弟承攻杀钦，州郡击之，不能服。三边蛮夷愁扰尽反，复杀益州大尹程隆。莽遣平蛮将军冯茂发巴、蜀、犍为吏士，赋敛取足于民，以击益州。出入三年，疾疫死者什七，巴、蜀骚动。莽征茂还，诛之。更遣宁始将军廉丹与庸部牧史熊大发天水、陇西骑士，广汉、巴、蜀、犍为吏民十万人，转输者合二十万人，击之。始至，颇斩首数千，其后军粮前后不相及，士卒饥疫，三岁余死者数万。而粤巂蛮夷任贵亦杀太守枚根，自立为邛谷王。会莽败汉兴，诛贵，复旧号云。
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译文：
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西南夷的首领，以十计算，数夜郎的势力最大；它的西面，靡莫这一类，以十计算，数滇力最大；从滇往北，首领以十计算，数邛都的势力最大，这些夷国的人，都结着椎形的发髻，他们耕种田地，有自己的小城镇和村落。他们的外面，西从桐师往东，北到叶榆，这一带的夷人叫巂、昆明，他们都结发为辫，随着放牧的牲畜四处迁徙，没有固定的居地，也没有首领，活动范围大约有好几千里。从巂夷的居地往东北，首领以十计算，数徙和莋都势力最大。从莋都夷的住地再往东北，首领以十计算，数冉駹的势力最大，那里的习俗，有的定居，有的迁徙。在蜀郡以西，从冉駹东北的地区首领以十计算，白马最大，这一带的夷人全是氐族的同类。以上这些，都是巴郡、蜀郡西南部以外的蛮夷。
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当初，楚威王派遣将军庄蟜带领军队沿长江而上，夺取了巴郡和黔中郡以西的地区。庄蟜是楚庄王的后代。庄蟜到达滇池。滇池方圆三百里，池旁是平地，肥沃富饶，方圆几千里。庄蟜依恃军队的威势平定了这一带，使它归属楚国。庄蟜打算回楚国报告，却碰上秦国进攻楚国，夺取了楚国的巴郡和黔中郡，道路被阻塞，回不去，于是就依靠他的军队在滇称王。庄蟜改变自己的服饰。顺从那里的习俗，以便于统治那里的夷人。秦朝时，曾经攻占了这一带，大略开通了五尺道，给这里的一些国家设置了官吏。过了十余年，秦朝就灭亡了。到汉朝兴起，全部舍弃了这些国家而以蜀地原来的边界为关塞。巴郡、蜀郡的百姓，有的暗中出关在这一带作买卖，换取莋都的马、僰族的奴婢和牦牛，巴郡、蜀郡因此兴旺富庶起来。
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汉武帝建元六年，大行令王恢进攻东粤，东粤人将他们已杀死东粤王郢的事告诉王恢。王恢乘借军威让番阳令唐蒙将汉王朝出师的意图委婉地告知南粤。南粤人用蜀地的枸酱款待唐蒙，唐蒙询问枸酱的来历。回答说：“由西北的牂柯江运来。牂柯江宽好几里，流经番禺城下。”唐蒙回到长安，又询问蜀地的商人，才知道只有蜀地出产枸酱，许多蜀人偷偷拿出去卖给夜郎。夜郎靠近牂柯江，江宽百余步，可行船，南粤人用财物使夜郎归附，南粤的影响，西面直达桐师。但是，还是不能够像对待臣属那样使唤夜郎。于是，唐蒙上书汉武帝说：“南粤王乘黄屋饰左纛，占据的地盘东西一万多里，名义上是属国藩臣，实际上是一州之主。如今由长沙国、豫章郡前去征讨，水路大多断绝，难以通航。我听说夜郎的精兵可能有十万，乘船沿牂柯江而下，出其不意，这是制服南粤的一条奇计。如果凭借汉朝的强盛和巴、蜀二郡的富庶，开通去夜郎的道路，为那些地方设置官吏，将会很容易。”皇上同意了唐蒙的建议。于是委任唐蒙为郎中将，率领一千兵士和携带粮食、辎重的役夫万余人。从巴苻关进入夜郎，随即拜见了夜郎侯多同。唐蒙重重地赏赐了多同，同时将利害关系告诉了他，并与多同约定给夜郎委派官吏，让多同的儿子和担任类似县令的官职。夜郎附近的小国都贪图汉朝的丝绸，又认为汉朝来这里的道路艰险，终究不能占有他们，于是暂且接受了多同与唐蒙的盟约。唐蒙回奏朝廷，朝廷就把夜郎和这些小国的所在地作为犍为郡。汉王朝征调巴郡、蜀郡的步兵修筑道路，从僰道修到牂柯江。蜀郡人司马相如也上书说西夷的邛都、莋都地区可以设郡。于是汉武帝让司马相如也以郎中将的身份前往西夷地区，将朝廷的意图告诉西夷人。其情形和南夷一样，朝廷给那里委派了一个郡都尉，设置了十多个县，划归蜀郡管理。
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这时，巴、蜀、广汉、汉中四郡修筑通往西南夷地区的道路，修路所需的粮饷运输艰难。经过几年，道路没修通。修路的士卒由于疲乏饥饿，遭受暑气潮湿，死了很多，西南夷又多次发生叛乱，调兵攻打叛乱者，却疲费财力而不见功效。这些情况使皇上很忧虑，于是派公孙弘到那些地方去察看了解。公孙弘回来汇报，说在那里置县设官没什么好处。到公孙弘担任御史大夫时，朝廷正修筑朔方郡城，凭据黄河逐斥匈奴。公孙弘等人趁机陈述通西南夷所带来的损害，认为可以暂时停止通西南夷，以便集中精力对付匈奴。皇上同意这些建议，撤销了在西夷地区设置的官吏，只在南夷地区设置两县、一都尉，让犍为郡自保并逐渐完善其郡县建制。
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