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太子赵兴即位，他的母亲摎氏为太后。摎太后在未做赵婴齐的妻子以前，曾经与霸陵县（今陕西西安市东北）的安国少季私通。赵婴齐死后，元鼎四年（公元前113年），汉朝派安国少季前往劝说南粤王和王太后入朝拜见天子，又派辩士、谏大夫终军等同往陈述其辞，勇士魏臣等辅助决策，卫尉路博德率兵屯驻桂阳郡（治今湖南郴县）等待使者。南粤王赵兴年少，摎太后是中原人，安国少季这次出使，又与太后私通，南粤国人颇知其事，多不依附太后。太后恐怕发生变乱，也想凭借汉朝的威力，劝说南粤王和宠幸大臣请求内属汉朝。于是通过使者上书，请求比照内地诸侯，三年入朝拜见天子一次，除去边境关防。当时天子批准了这一请求，赐给南粤丞相吕嘉银印，以及内史，中尉、太傅印，其余官职南粤可自己选置，汉朝不赐给印绶。废除南粤国原来的黥、劓等肉刑，改用汉朝的法律。汉朝的使者留下来镇抚南粤。南粤王和王太后整治行装和贵重礼物，为入朝做准备。
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丞相吕嘉年纪很大了，他先后担任三代国王的丞相，宗族当中有七十多人身居要职，吕家男子都娶王女为妻，女子尽嫁王室子弟，又与苍梧（今湘、粤、桂交界地区）秦王联姻。吕嘉在南粤国中权力很大，粤人信赖他，多为其耳目，比南粤王更得人心。南粤王上书汉朝，吕嘉多加劝阻，但王不听从。于是，吕嘉有反叛之心，屡次托词有病不见汉朝使者。使者们都注视着吕嘉，但当时形势不便杀他。南粤王和王太后也害怕吕嘉等人先发难，想通过汉朝使者的权威，谋杀吕嘉等人。于是设酒宴邀请汉朝使者，南粤大臣都奉陪坐饮。吕嘉的弟弟为将军，率领军队在宫外守候。依次斟过了酒，太后对吕嘉说：“南粤内属汉朝，是对国有利的，而丞相您嫌其不利，是什么原因呢？”想以此激怒汉朝使者。使者犹豫不决，互相观望始终没敢动手。吕嘉发现宴席上气氛不同往常，当即起身出去。太后大怒，想用矛刺杀吕嘉，被南粤王阻止。于是吕嘉出来，在他弟弟所带军队的保护下回到自己府中，声称有病，不肯会见王及汉使者。于是阴谋作乱。南粤王一向无意诛杀吕嘉，吕嘉也知道这一点，所以过了好几个月也没发难。只有太后想杀掉吕嘉，又无力办成。
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汉武帝听到此事，怪罪使者怯懦不能决断。又认为南粤王和王太后已经依附汉朝，只有吕嘉作乱，不值得发兵，打算派庄参带二千人前往应付。庄参说：“如果抱着友好的目的去，有几个人就够了；如果为了打仗而去，二千人是办不成什么事的。”认为不可行而推辞，汉武帝便不叫庄参前去。郏县（今河南郏县）壮士、原济北国（治今山东泰安县东南）相韩千秋奋然说：“以区区南粤，又有南粤王为内应，只有吕嘉为乱，我愿得到三百名勇士，必斩吕嘉回报。”于是汉武帝派韩千秋和南粤王太后的弟弟摎乐带二千人前往南粤。汉朝军队开入南粤境内后，吕嘉终于发动叛乱，下令南粤国中说：“国王年少，太后是中原人，又与汉朝使者私通，一心想要内属汉朝，把先王的所有宝器都奉献给汉朝天子以自作谄媚，还多带随从人员，到长安后，全都掠卖为奴。太后为自己一时之利，却不顾赵氏社稷和为子孙万代作长远打算。”于是，吕嘉和他弟弟带兵杀死太后、王，又杀死所有汉朝使者。派人通知苍梧秦王及其诸郡县，立明王婴齐长男、粤妻所生之子术阳侯赵建德为王。韩千秋等所带军队进入南粤境后，攻下几个小城。以后南粤干脆让开道路，为他们提供饮食，当他们到达距番禺大约四十里的地方时，南粤便发兵攻打韩千秋的军队，把他们歼灭了。吕嘉派人把汉朝使者的符节用匣子封装好，放到边塞上，又假装友好地讲了一些骗人的话表示谢罪，同时发兵驻守要害之地。于是武帝说：“韩千秋虽然没有成功，也是军锋之冠，封他的儿子韩延年为成安侯。摎乐，他的姐姐是南粤王太后，首先愿意归属汉朝，封摎乐的儿子摎广德为友亢侯。”接着颂布特赦诏书说：“天子微弱，诸侯互相争战，《春秋》讥刺人臣不为君讨伐反贼。吕嘉、赵建德等反叛，心安理得地自立自封，现命令粤人和长江、淮河以南的楼船水师十万人前往讨伐他们。”
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元鼎五年（公元前112年）秋天，卫尉路博德为伏波将军，从桂阳郡出发，下湟水（今广东连江）；主爵都尉杨仆为楼船将军，从豫章郡（治今江西南昌市）出发，下横浦；原归顺汉朝被封为侯的两名南粤人分别为戈船、下濑将军，从零陵郡（治今广西全州县西南）出发，一下离水（今广西漓江），一抵苍梧；派驰义侯利用巴郡（治今四川重庆市北）、蜀郡（治今四川成都市）被赦罪人，调发夜郎军队，下牂柯江（今云、贵境内北盘江及其下游）：各路兵马都到番禺会师。
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元鼎六年冬天楼船将军杨仆率精兵首先攻下寻狭（今广东英德浈阳陕），击破石门（今广东广州市西北），获得南粤的船只和粮食，乘胜向前推进，挫败了南粤的先头部队，以数万名粤人组成的军队，等待伏波将军路博德前来会师。伏波将军统领被赦的罪人，因路途遥远而误了军期，与楼船将军会师的才一千多人，于是一起进军。楼船将军在前头，到达番禺城时，赵建德和吕嘉都在守卫此城。楼船将军自择有利地形，驻扎在城的东南面，伏波将军驻扎在城的西北面。正巧到了晚上，楼船将军打败了南粤的军队，放火烧城。南粤人久闻伏波将军的威名，因天黑也不知他带了多少兵。伏波将军便安置军营，派使者招降南粤人，投降的赐给印绶，再把他们放回，让他们招降其他南粤将士。楼船将军奋力攻烧敌军，反而把他们驱赶到伏波将军营中。到第二天黎明，城中吏民都投降了伏波将军。吕嘉、赵建德及其随从几百人趁夜色逃到海上。伏波将军查问投降的人，知道吕嘉等人逃到了什么地方，派人去追。原校尉、司马苏弘抓获了赵建德，而因功被册封为海常侯；南粤郎官都稽活捉了吕嘉，因功被册封为临蔡侯。
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苍梧王赵光与南粤王同姓，听说汉朝军队来了，便投降了汉朝，因而被封为随桃侯。南粤揭阳县（今广东揭阳县西北）县令史定投降汉朝，被封为安道侯。南粤将军毕取率部投降，被封为剷侯。南粤桂林郡监御史居翁，劝说瓯骆四十多万人投降，被封为湘城侯。戈船，下濑将军的军队和驰义侯所调发夜郎的军队还没有南下，南粤已经平定了。于是汉朝就在那里设置了儋耳（治今海南儋县西北）、珠崖（治今海南琼山县东南）、南海、苍梧（治今广西梧州市）、郁林（治今广西桂平县东南）、合浦（治今广东徐闻县南）、交趾（治今越南河内市西北）、九真（治今越南清化省清化西北）、日南（治今越南广治省甘露河与广治河合流处）九个郡。伏波将军路博德增加封邑。楼船将军杨仆以其能冲锋陷阵、勇于攻坚而被封为将梁侯。
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从南海郡尉赵佗立南粤王开始，共历五代、九十三年，南粤国灭亡了。
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闽粤
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闽粤王无诸及粤东海王摇，其先皆粤王勾践之后也，姓驺氏。秦并天下，废为君长，以其地为闽中郡。及诸侯畔秦，无诸、摇率粤归番阳令吴芮，所谓番君者也，从诸侯灭秦。当是时，项羽主命，不王也，以故不佐楚。汉击项籍，无诸、摇帅粤人佐汉。汉五年，复立无诸为闽粤王，王闽中故地，都冶。孝惠三年，举高帝时粤功，曰闽君摇功多，其民便附，乃立摇为东海王，都东瓯，世号曰东瓯王。
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后数世，孝景三年，吴王濞反，欲从闽粤，闽粤未肯行，独东瓯从。及吴破，东瓯受汉购，杀吴王丹徒，以故得不诛。
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吴王子驹亡走闽粤，怨东瓯杀其父，常劝闽粤击东瓯。建元三年，闽粤发兵围东瓯，东瓯使人告急天子。天子问太尉田蚧，蚧对曰：“粤人相攻击，固其常，不足以烦中国往救也。”中大夫严助诘蚧，言当救。天子遣助发会稽郡兵浮海救之，语具在《助传》。汉兵未至，闽粤引兵去。东粤请举国徙中国，乃悉与众处江、淮之间。
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六年，闽粤击南粤，南粤守天子约，不敢擅发兵，而以闻。上遣大行王恢出豫章，大司农韩安国出会稽，皆为将军。兵未逾领，闽粤王郢发兵距险。其弟余善与宗族谋曰：“王以擅发兵，不请，故天子兵来诛。汉兵众强，即幸胜之，后来益多，灭国乃止。今杀王以谢天子，天子罢兵，固国完。不听乃力战，不胜即亡入海。”皆曰：“善。”即鏦杀王，使使奉其头致大行。大行曰：“所为来者，诛王。王头至，不战而殒，利莫大焉。”乃以便宜案兵告大司农军，而使使奉王头驰报天子。诏罢两将军兵，曰：“郢等首恶，独无诸孙繇君丑不与谋。”乃使郎中将立丑为粤繇王，奉闽粤祭祀。
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余善以杀郢，威行国中，民多属，窃自立为王，繇王不能制。上闻之，为余善不足复兴师，曰：“余善首诛郢，师得不劳。”因立余善为东粤王，与繇王并处。
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至元鼎五年，南粤反，余善上书请以卒八千从楼船击吕嘉等。兵至揭阳，以海风波为解，不行，持两端，阴使南粤。及汉破番禺，楼船将军仆上书愿请引兵击东粤。上以士卒劳倦，不许。罢兵，令诸校留屯豫章梅领待命。
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明年秋，余善闻楼船请诛之，汉兵留境，且往，乃遂发兵距汉道，号将军驺力等为“吞汉将军”，入白沙、武林、梅领，杀汉三校尉。是时，汉使大司农张成、故山州侯齿将屯，不敢击，却就便处，皆坐畏懦诛。余善刻“武帝”玺自立，诈其民，为妄言。上遣横海将军韩说出句章，浮海从东方往；楼船将军仆出武林，中尉王温舒出梅领，粤侯为戈船、下濑将军出如邪、白沙，元封元年冬、咸入东粤。东粤素发兵距险，使徇北将军守武林，败楼船军数校尉，杀长史。楼船军卒钱唐榬终古斩徇北将军，为语兒侯。自兵未往。
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故粤衍侯吴阳前在汉，汉使归谕余善，不听。及横海军至，阳以其邑七百人反，攻粤军于汉阳。及故粤建成侯敖与繇王居（服）〔股〕谋，俱杀余善，以其众降横海军。封居股为东成侯，万户；封敖为开陵侯；封阳为卯石侯，横海将军说为按道侯，横海校尉福为缭嫈侯。福者，城阳王子，故为海常侯，坐法失爵，从军亡功，以宗室故侯。及东粤将多军，汉兵至，弃军降，封为无锡侯。故瓯骆将左黄同斩西于王，封为下鄜侯。
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于是天子曰“东粤狭多阻，闽粤悍，数反复”，诏军吏皆将其民徙处江、淮之间。东粤地遂虚。
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译文：
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闽粤王无诸和粤东海王摇，他们的先人都是粤王句践的后代，姓驺。秦统一天下后，把他们废为君长，把他们的地盘划为闽中郡（治今福建福州市）。待到诸侯背叛秦朝，无诸和摇率领粤人投靠了番阳县（今江西波阳县东北）县令吴芮——就是所谓的“番君”，跟随诸侯推翻了秦朝的统治。当时，项羽把持号令诸侯之权，不立无诸和摇为王，所以他们也不归附项羽。汉攻项羽，无诸和摇率领粤人帮助汉。汉高祖五年（公元前202年），重新立无诸为闽粤王，统辖原闽中郡故地，建都于冶（今福建福州市）。孝惠帝三年（公元前192年），列举汉高祖刘邦时粤人的功劳，认为闽君摇功劳很大，建都于东瓯（今浙江温州市），人们称摇为“东瓯王”。
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此后过了若干代，到孝景帝三年（公元前154年），吴（治今江苏州市）王刘濞发动叛乱，想联合闽粤，闽粤不肯，只有东瓯追随吴国。吴国被击败后，东瓯接受了汉朝的收买，在丹徒（今江苏镇江市西南）杀死吴王刘濞，以功赎罪，因此东瓯没有受到汉朝的诛伐。
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吴王刘濞的儿子刘驹逃亡到闽粤，怨恨东瓯杀死他的父亲，经常怂恿闽粤攻打东瓯。建元三年（公元前138年），闽粤发兵围攻东瓯，东瓯派人向天子告急。汉武帝向太尉田蚧征求意见，田蚧回答说：“粤人互相攻击，这本来是常事，不值得烦劳汉朝前往救助。”中大夫严助反驳田蚡，认为应当救助，汉武帝派严助调发会稽郡（治今江苏苏州市）的军队从海上救助东瓯，详细情况见《严助传》。汉朝军队还没到达东瓯，闽粤已经撤兵。东瓯请求举国迁往内地，得到允许，于是东瓯尽迁其众，住在江淮之间。
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建元六年（公元前135年），闽粤进攻南粤，南粤遵守天子的约束，不敢擅自发兵，而把情况上报给汉朝廷。武帝派大行王恢从豫章出发，大司农韩安国从会稽出发，二人都担任将军。汉朝军队还没越过山岭，闽粤王郢已发兵占据了险要之处进行抵御。郢的弟弟余善与宗族商量说：“闽粤王郢因为擅自发兵，不请示天子，所以天子派兵来诛伐。汉朝军队人多势众，即使我们侥幸取胜，后面来的会更多，直到把闽粤国消灭才会停止。现在把王杀死以向天子谢罪，如果天子罢兵，固然保全了闽粤一国。如果天子不听许，我们就全力抗战，失败了就逃到海上。”大家都说：“好！”当即用矛把王刺死，派使者把他的头送到大行王恢那里。大行说：“我们来的目的，就是诛杀闽粤王。闽粤王的头已经送来，未经交战就达到了目的，没有比这更有利的了。”于是趁势停止军事行动，并通知大司农韩安国的军队，同时派使者持闽粤王的头颅飞奔禀报汉武帝。武帝下诏书命令两将军罢兵，说：“闽粤王郢首先作恶，唯独无诸的孙子繇君丑没有参与其事。”于是派郎中将前往立丑为粤繇王，供奉闽粤祖先的祭祀。
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余善因为杀郢而在闽粤国中很有威信，百姓多依附于他，他就暗中自立为王，繇王丑控制不了局势。汉武帝听说此事，觉得不值得因为余善而再度发兵，就说：“余善首先带头杀郢，使军队免于战斗撕杀之劳。”于是立余善为东粤王，与繇王丑并立而处。
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到元鼎五年（公元前112年）时，南粤反叛汉朝，余善上书天子，请求允许他带领八千士兵随楼船将军杨仆攻打南粤相吕嘉等。东粤军队到达揭阳后，就以海上风浪大为由，停止前进，首鼠两端，持观望态度，暗中派人与南粤联系。等到汉朝军队攻破番禺城之后，楼船将军杨仆就上书汉武帝，表示愿意率军讨伐东粤。武帝认为士卒很劳累，没有答应杨仆的请求，命令罢兵，留下各营兵马，屯驻在豫章梅岭（今五岭之大瘐岭）待命。
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