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秋九月，太祖回到鄄城。吕布到乘氏县，被当地人李进打败，便往东驻扎山阳。这时，袁绍派人劝说太祖，想联合起来。太祖因新近失去兖州，军粮也没有了，打算答应他。程昱劝阻，太祖听从了他的意见。冬十月，太祖到了东阿县。
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这一年米谷一斛值五十多万钱，人吃人，于是官府遣散了新招募的士兵和力役。陶谦死去，刘备接替他继任徐州牧。
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兴平二年春天，太祖袭击定陶。济阴太守吴资固守定陶南城，没有攻破。正好吕布来了，太祖打败了他。这年夏天，吕布部将薛兰、李封驻守巨野，太祖攻打他们，吕布援救薛兰，薛兰兵败，吕布逃走，于是太祖杀了薛兰等人。吕布又从东缗与陈宫率领一万多人来参战。这时太祖兵少，设下埋伏，以奇兵袭击，把吕布打得大败。吕布连夜败逃，太祖再次进攻，占领定陶，分兵平定周围各县。吕布东逃投奔刘备，张邈跟随吕布，让弟弟张超带着家属守住雍丘。秋八月，太祖围攻雍丘。冬十月，献帝任命太祖为兖州牧。十二月，雍丘溃败，张超自杀。太祖诛灭了张邈的三族。张邈到袁术那里去求援，被自己的部下杀死。兖州平定后，太祖接着向东攻取陈国一带。
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这年，长安发生混乱，献帝东迁，在曹阳溃败，渡过黄河逃到安邑。
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建安元年春正月，太祖的军队到达武平，袁术任命的陈国相袁嗣投降。
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太祖要迎接献帝，将领中有人表示疑虑，但荀彧、程昱鼓励太祖，于是太祖就派曹洪率军向西去迎接，卫将军董承和袁术的部将苌奴凭险抗拒，曹洪无法前进。
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汝南、颍川二郡的黄巾军何仪、刘辟、黄邵、何曼等，各有军队数万，起初追随袁术，后又依附孙坚。这年二月，太祖进军讨伐打败了他们，杀了刘辟、黄邵等人，何仪及其部众投降。献帝任命太祖为建德将军，夏六月，又升为镇东将军，封费亭侯。秋七月，杨奉、韩暹将献帝送回洛阳，杨奉驻在梁县。太祖随即到洛阳，守卫京城，韩暹逃走。献帝授予太祖节钺，并录尚书事，总领朝政。洛阳残破，董昭等劝太祖迁都许县。九月，献帝出轘辕关到达许都，任命太祖为大将军，封武平侯。自从皇帝西迁，朝廷一天比一天混乱。直到这时，宗庙社稷和各种礼仪制度才重新建立起来。
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献帝东迁的时候，杨奉打算由梁县出兵拦截，但没赶上。冬十月，曹公讨伐杨奉，杨奉南逃，投奔袁术。于是曹公便进攻他在梁县的营垒，一举攻克。这时朝廷任命袁绍为太尉，袁绍因位列曹公之后而感到耻辱，不肯接受。于是曹公坚决辞谢，把大将军的职位让给袁绍。献帝改任曹公为司空，代行车骑将军。这一年，曹公采纳了枣祗、韩浩等人的建议，实行屯田。
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吕布袭击刘备，夺取下邳。刘备投奔曹公。程昱劝曹公：“我看刘备有雄才大略，而且很得人心，终究不会甘居人下，不如趁早除掉他。”曹公说：“现在正是招揽英雄的时候，杀掉一个人而失去天下人的心，不能这样做。”张济从关中逃到南阳。张济死后，侄儿张绣统领他的部队。建安二年春正月，曹公到宛城。张绣投降，不久又后悔了，再次反叛。曹公交战兵败，被乱箭射中，大儿子曹昂、侄子曹安民遇害。于是曹公领兵退回舞阴，张绣率领骑兵来进攻，曹公打败了他。张绣逃奔穰县，与刘表联合。曹公对将领们说：“我接受张绣投降，错在没有立即取得他们的人质，才弄到这种地步。我已明白了失误的原因。诸位看着吧，从今以后再不会失败了。”于是回到许。
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袁术想在淮南称帝，派人通知吕布。吕布扣留了他的使者，把他的书信上报朝廷。袁术大怒，攻打吕布，被吕布击败。秋九月，袁术进犯陈国，曹公往东去征讨他。袁术听说曹公亲自前来，丢下军队逃跑，只留下部将桥蕤、李丰、梁纲、乐就防守；曹公兵到，打败了桥蕤等人，把他们都杀了。袁术逃过淮河，曹公回到许。曹公从舞阴返回时，南阳、章陵等县又反叛归属张绣，曹公派曹洪去攻打，交战不利，退兵驻守叶县，又多次被张绣、刘表侵袭。冬十一月，曹公亲自南征，到达宛城。刘表部将邓济据守湖阳。曹公攻破湖阳城，活捉邓济，湖阳投降。又攻下舞阴。
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建安三年春正月，曹公回到许都，第一次设置了军师祭酒的官职。三月间，曹公在穰县包围了张绣。夏五月，刘表派兵援救张绣，截断曹军的后路。曹公想撤退，张绣军队追来，曹军很难前进，就摆开连营阵势逐渐推进。曹公给荀彧去信说：“敌军来追赶我，虽然我每天只行进数里，但我估计，走到安众县，必能打败张绣。”到了安众，张绣和刘表的军队合在一起据守险要，曹军前后受敌。曹公连夜在险要的地方开凿地下通道，全部运走辎重，埋伏下奇兵。这时正好天亮了，敌军以为曹公已经逃跑，就全军来追。曹公出动伏兵和步兵骑兵夹攻，把张绣打得大败。秋七月，曹公回到许。荀彧问曹公：“战前就知道敌军必定失败，为什么？”曹公说：“敌人阻挡我们返回的军队，同我处于死地的军队进行决战，我因此知道要胜利。”
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吕布帮助袁术，派高顺攻打刘备，曹公派夏侯惇援助刘备，交战不利。刘备被高顺打败。九月，曹公东征吕布。冬十月，屠杀了彭城，俘获了国相侯谐。进军到下邳，吕布亲自率领骑兵迎战，曹公把吕布打得大败，俘虏了他的勇将成廉。一直追到城下。吕布害怕，想要投降。陈宫等人阻止了他，向袁术求救，并劝吕布出战，交战又失败了，回城固守。曹军攻城攻不下来。这时因曹公连续征战，士兵疲困，打算退兵，采用荀攸、郭嘉的计策，决开泗河和沂河引水灌下邳城。一个多月后，吕布的部将宋宪、魏续等人活捉陈宫，献城投降。曹公活捉吕布、陈宫，把他们都杀了。当初泰山郡的臧霸、孙观、吴敦、君礼、昌豨等各自拉起队伍，在吕布打败刘备时，臧霸等人全部归附了吕布。这次战败吕布，曹公俘获了臧霸等人，宽厚地接纳款待他们，还划出青州、徐州沿海的地方委托他们管理，从琅邪郡、东海郡和北海国中分出一部分，设立城阳郡、利城郡和昌虑郡。
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当初曹公做兖州牧时，曾任命东平人毕谌为别驾。张邈叛变时，扣押了毕谌的母亲、弟弟和妻子儿女；曹公向他道歉，让他走，说：“老母在那边，您可以离开这儿。”毕谌叩头表示没有异心，曹公称赞了他，还感动得流下了眼泪。毕谌出来后，就逃跑去归附张邈。这次吕布兵败，毕谌被捉拿，大家都为毕谌担心，曹公却说：“孝顺父母的人，难道会不忠于君主吗？这正是我们所要寻找的人啊。”就任命毕谌为鲁国相。
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四年春二月，曹公回到昌邑。张杨的部将杨丑杀了张扬。眭固又杀了杨丑，将他的部队归附了袁绍，驻扎在射犬。夏四月，曹公进军到黄河边，派史涣、曹仁渡河攻打眭固。眭固派原先任张杨长史的薛洪、河内太守缪尚留守射犬，自己领军北去迎接袁绍，要求援救，和史涣、曹仁在犬城相遇。两军交战，曹军把眭固打得大败，杀死眭固。于是，曹公渡过黄河，包围射犬。薛洪、缪尚率领部队投降，被封为列侯。曹军回到敖仓，任命魏种为河内太守，把黄河以北的事交付给他。
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当初，曹公曾举荐魏种为孝廉。兖州叛乱时，曹公说：“只有魏种不会背弃我。”但听说魏种也逃跑时，曹公怒气冲冲地说：“只要你魏种不是南逃到越，北逃到胡，我决不会放过你！”等到攻下射犬，活捉了魏种，曹公却说：“他是个有才能的人啊。”替他松绑并任用了他。
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这时袁绍已经并吞了公孙瓒，兼有四州之地，有十多万军队，要进攻许。曹军将领们认为无法抵挡。曹公说：“我熟悉袁绍的为人，志向大，才能低，外表严厉，内心怯懦，对人嫉妒，威信不高，士兵虽多，但部署不得当，将领骄横而政令不统一。因此土地虽然广大，粮食虽然丰富，却正好奉送给我。”秋八月，曹公进军黎阳，派臧霸等人进入青州，攻破齐、北海、东安等地，留于禁驻防黄河岸边。九月，曹公回到许都，分出部分兵力守卫官渡。冬十一月，张绣率领部队投降，被封为列侯。十二月，曹公驻军官渡。
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袁术自从在陈国被打败后，日渐困窘，袁谭从青州派人迎接他。袁术打算经过下邳北上，曹公派刘备、朱灵截击他。恰在这时袁术病死。程昱、郭嘉听到曹公派刘备出去，就对曹公说：“刘备不能放走！”曹公后悔，派人追赶刘备，但已经来不及了。当刘备还没走的时候，曾暗中和董承等人图谋反叛。到了下邳，刘备就杀了徐州刺史车胄，拉出人马驻扎在沛县。曹公派刘岱、王忠去攻打他，但未能取胜。
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庐江太守刘勋率领部下投降曹公，被封为列侯。
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五年春正月，董承等人的阴谋暴露了，全都被处死。曹公要亲自东征刘备，将领们都劝阻说：“和您争夺天下的是袁绍。现在袁绍正率兵前来，而您却撇开他东征刘备，要是袁绍抄了我们的后路。怎么办？”曹公说：“刘备是人当中的豪杰啊，现在不打败他，一定会成为后患，袁绍虽有大志，但遇事难下决断，一定不会怎么样。”郭嘉也支持曹公。于是曹公向东进攻刘备，打败了他，活捉他的部将夏侯博。刘备逃奔袁绍，曹公俘获了刘备的妻儿。刘备的部将关羽驻军下邳，曹公又进攻他。关羽投降。因为昌豨曾反叛投靠刘备，曹公也把他打败。直到曹公回到官渡，袁绍一直没有出兵。
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二月，袁绍派郭图、淳于琼、颜良进攻驻扎在白马的东郡太守刘延，袁绍领兵到黎阳，将要渡过黄河。夏四月，曹公往北援救刘延。荀攸劝曹公说：“现在我们兵力少，敌不过袁绍，分散他的兵力才可取胜。您到延津，做出将要进兵渡河攻其后方的样子，袁绍必定会分兵向西来应战，然后我们用轻装部队攻打白马，乘其不备，颜良就可以捉住。”曹公采纳了他的意见。袁绍听说曹军要渡河，立即分兵西去应战。曹公便率军日夜兼程奔向白马，离白马还有十多里，颜良大惊，慌忙迎战。曹公派张辽、关羽首先出阵，打败袁军，杀了颜良。于是解了白马之围，迁徙当地百姓沿黄河往西撤退。袁绍这时渡过黄河追赶曹军，到延津南边。曹公收住部队扎营于南坡下，派人登上壁垒瞭望袁军，瞭望的人说：“大约有五六百骑兵。”过一会儿，又报告说：“骑兵逐渐增多，步兵多得数不清。”曹公说：“不要再报了。”就命令骑兵解下马鞍把马放开。这时，从白马所缴获的辎重正被运上大路。将领们认为敌人骑兵多，不如撤回保护营寨。荀攸说：“这是用来引诱敌人的，怎么能撤走！”袁绍的骑兵将领文丑和刘备带领五六千骑兵先后追到。曹军将领们又说：“可以上马了。”曹公说：“还不到时候。”过了一会儿，袁绍的骑兵越来越多，有的纷纷奔向辎重。曹公说：“可以了。”于是全部上马。当时曹军骑兵不满六百，出兵进击，大破袁军，杀了文丑。颜良、文丑都是袁绍的名将，打了两仗，就都被杀死，袁军大为震动。曹公回军官渡。袁绍进军保卫阳武。这时关羽乘机逃归刘备。
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八月，袁绍前后结营步步推进，靠着沙堆扎营，东西数十里。曹公也分兵扎营与他相对抗，但交战不利。这时曹公的军队不满一万，受伤的有十分之二三。袁绍的军队又进逼官渡，堆土山挖地道。曹公也在营内作土山地道应战。袁军向曹营射击，箭如雨下，营内行走的人都用盾掩蔽身体，大家很恐慌。这时曹军粮食缺少，曹公给荀彧写信，商议准备撤回。荀彧认为：“袁绍全部人马集中在官渡，想要和您决一胜负。您以极弱的兵力去抵挡极强的敌军，如果不能制服他，就一定会被他战胜。这是天下成败的关键时刻啊！况且袁绍不过是一个平庸的首领罢了，能聚集人才，却不会使用。凭您非凡的勇武和智慧，再加上代天子讨伐奸贼名正言顺，无往而不胜！”曹公听从了他的意见。
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孙策听说曹公与袁绍互相对峙，就策划袭击许都，还未行动，便被刺客杀死。
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1707254974
汝南投降的刘辟等人叛变曹公，响应袁绍，抢掠许都城郊。袁绍派遣刘备去援助刘辟。曹公派出曹仁打败刘备。刘备逃跑，于是曹军攻下了刘辟的营寨。袁绍的运粮车来了好几千辆，曹公用荀攸的计策，派徐晃、史涣截击，大败袁军，把粮车全部烧光。曹公和袁绍相持了数月，虽然屡次战斗斩杀敌将，但兵少粮尽，士兵疲乏。曹公对运粮的人说：“再过十五天等打败了袁绍，就不再使你们劳累了。”冬十月，袁绍又派车运粮，命令淳于琼等五个将领带兵一万多人护送，驻扎在袁绍的大营北面四十里。袁绍的谋臣许攸贪财，袁绍不能满足许攸，许攸便来投奔曹公，并劝曹公攻打淳于琼等人。曹公左右的人有些怀疑，只有荀攸、贾诩二人劝曹公采纳。于是，曹公留曹洪守营，自己带领步兵、骑兵五千人连夜出动。正好天明到达。淳于琼等看见曹军人少，出门外摆开阵势。曹公迅猛进攻敌军，淳于琼退守营寨，曹公便挥军攻击营垒。袁绍派骑兵来援救淳于琼。曹公左右有人说：“贼军骑兵逐渐靠近了，请分兵抵挡。”曹公发怒说：“贼军到了身后，再来报告！”士兵们都拼命作战，大败淳于琼等人，把他们都杀了。袁绍刚听到曹公攻打淳于琼等人的消息时，对大儿子袁谭说：“趁他打淳于琼等人的时候，我去攻占他的大营，他就无处可归了！”于是派张郃、高览攻打曹洪。张郃等人听到淳于琼战败，就来投降了曹公。袁军溃败，袁绍和袁谭丢下军队逃跑，渡过黄河。曹军追赶不及，缴获了他们的全部辎重、地图、户口册和珍宝，俘虏了袁军将士。曹公在所缴获的袁绍信件中，获得了不少许都和自己军队里的人与袁绍相互来往的信件，他全部烧了，不加追究。冀州很多郡都献城投降了曹公。
1707254975
1707254976
当初，汉桓帝时在楚、宋上空出现了一颗黄星，辽东郡人殷馗精于天文，预言五十年后会有真命天子起于梁、沛之间，其锋锐不可当。到这时共五十年，恰好曹公打败了袁绍，天下再也没有人能敌得过曹公了。
1707254977
1707254978
建安六年夏四月，曹公在黄河边炫耀兵力，攻击袁绍仓亭的守军，打败了他们。袁绍逃回冀州后，又收罗了溃兵，平定了反叛的郡县。九月，曹公回到许都。当袁绍还没被打败的时候，曾派刘备攻取汝南郡，汝南黄巾共都等人响应刘备。曹公派蔡扬去攻打共都，交战不利，被共都打败。曹公又南征刘备。刘备听说曹公亲自出征，逃跑去投奔刘表，共都等人也就全部溃散了。
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