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孙策听说曹公与袁绍互相对峙，就策划袭击许都，还未行动，便被刺客杀死。
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汝南投降的刘辟等人叛变曹公，响应袁绍，抢掠许都城郊。袁绍派遣刘备去援助刘辟。曹公派出曹仁打败刘备。刘备逃跑，于是曹军攻下了刘辟的营寨。袁绍的运粮车来了好几千辆，曹公用荀攸的计策，派徐晃、史涣截击，大败袁军，把粮车全部烧光。曹公和袁绍相持了数月，虽然屡次战斗斩杀敌将，但兵少粮尽，士兵疲乏。曹公对运粮的人说：“再过十五天等打败了袁绍，就不再使你们劳累了。”冬十月，袁绍又派车运粮，命令淳于琼等五个将领带兵一万多人护送，驻扎在袁绍的大营北面四十里。袁绍的谋臣许攸贪财，袁绍不能满足许攸，许攸便来投奔曹公，并劝曹公攻打淳于琼等人。曹公左右的人有些怀疑，只有荀攸、贾诩二人劝曹公采纳。于是，曹公留曹洪守营，自己带领步兵、骑兵五千人连夜出动。正好天明到达。淳于琼等看见曹军人少，出门外摆开阵势。曹公迅猛进攻敌军，淳于琼退守营寨，曹公便挥军攻击营垒。袁绍派骑兵来援救淳于琼。曹公左右有人说：“贼军骑兵逐渐靠近了，请分兵抵挡。”曹公发怒说：“贼军到了身后，再来报告！”士兵们都拼命作战，大败淳于琼等人，把他们都杀了。袁绍刚听到曹公攻打淳于琼等人的消息时，对大儿子袁谭说：“趁他打淳于琼等人的时候，我去攻占他的大营，他就无处可归了！”于是派张郃、高览攻打曹洪。张郃等人听到淳于琼战败，就来投降了曹公。袁军溃败，袁绍和袁谭丢下军队逃跑，渡过黄河。曹军追赶不及，缴获了他们的全部辎重、地图、户口册和珍宝，俘虏了袁军将士。曹公在所缴获的袁绍信件中，获得了不少许都和自己军队里的人与袁绍相互来往的信件，他全部烧了，不加追究。冀州很多郡都献城投降了曹公。
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当初，汉桓帝时在楚、宋上空出现了一颗黄星，辽东郡人殷馗精于天文，预言五十年后会有真命天子起于梁、沛之间，其锋锐不可当。到这时共五十年，恰好曹公打败了袁绍，天下再也没有人能敌得过曹公了。
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建安六年夏四月，曹公在黄河边炫耀兵力，攻击袁绍仓亭的守军，打败了他们。袁绍逃回冀州后，又收罗了溃兵，平定了反叛的郡县。九月，曹公回到许都。当袁绍还没被打败的时候，曾派刘备攻取汝南郡，汝南黄巾共都等人响应刘备。曹公派蔡扬去攻打共都，交战不利，被共都打败。曹公又南征刘备。刘备听说曹公亲自出征，逃跑去投奔刘表，共都等人也就全部溃散了。
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建安七年春正月，曹公驻军谯，下令说：“我起义兵，为天下铲除暴乱。故乡人民，差不多都死亡了，在县境内走上一整天，看不到一个认识的人，使我悲痛伤心。自我起义兵以来，凡将士绝了后的，就找他们的亲戚当他们的后嗣，分给田地，由官府配给耕牛；设立学校教师教育他们。建立宗庙，使活着的后代能够祭祀自己的祖先。这样，如果死者的游魂还有灵的话，我死后还有什么可遗憾的呢！”接着曹公到浚仪县，治理睢阳渠。又派人用太牢祭祀桥玄。此后便进军官渡。
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袁绍自从军队溃败后，发病吐血，夏五月死去，小儿子袁尚接替了他的职位，袁谭自称为车骑将军，驻扎在黎阳。秋九月，曹公讨伐他们，接连打了几仗。袁谭、袁尚屡次战败，退兵固守。
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建安八年春三月，曹公攻黎阳外城，袁军出战，曹公大败袁军，袁谭、袁尚连夜逃走。夏四月，曹公进攻邺城。五月间回到了许都，留贾信驻守黎阳。五月二十五日，曹公下令说：“《司马法》上规定‘将军临阵退却要处以死刑’，所以赵括的母亲，请求不要因为赵括打败仗而被连坐治罪。这说明古代将领，在外面打了败仗，在家的亲属都要被连带治罪。自我派遣将领出征以来，只赏有功的而不处罚有罪的，这不合于国家制度。现命令诸将出征时，打败仗的要依法治罪，失利者免除官职和爵位。”
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秋七月，曹公下令说：“战乱以来，已有十五年了，青年人没见过仁义礼让的风尚，我感到很忧伤。现在命令各郡都要提倡和重视文献典籍的研究和学校的建设，满五百户的县要设置学官，挑选本地的优秀子弟给予教育，这样或许使先王之道不致废绝，从而有利于天下。”
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八月，曹公讨伐刘表，驻军在西平县。当曹公离开许都南下时，袁谭、袁尚争夺冀州，袁谭被袁尚打败，跑到平原县固守。袁尚加紧攻打平原城，袁谭派辛毗向曹公乞降并请求援救。诸将都怀疑，而荀攸劝曹公答应他，于是曹公带领军队返回。冬十月，曹公到黎阳，让儿子曹整和袁谭的女儿结婚。袁尚听到曹军北去，就放弃对平原的进攻，回到邺城。东平人吕旷、吕翔叛变袁尚，驻扎在阳平，率领自己的人马投奔曹公，被封为列侯。
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九年春正月，曹军渡过黄河，堵截淇水引入白沟，以便沟通漕运。二月，袁尚又攻打袁谭，留苏由、审配守邺城。曹公进军到洹水时，苏由投降。曹军到达后便攻邺城，修土山，挖地道。武安县长尹楷驻守在毛城，使通往上党的粮道保持通畅。夏四月，曹公留曹洪攻打邺城，亲自率领军队攻打尹楷，击溃后回师。袁尚的将领沮鹄守邯郸，曹军又攻破了邯郸。易阳县令韩范、涉县县长梁岐献城投降。曹公赐给他们关内侯的爵位。五月，曹军毁掉土山、地道，挖围城壕沟，掘开漳水灌城，城里的人多半饿死。秋七月，袁尚回来援救邺城，曹军将领们都认为：“这是返回的军队，人人都会主动奋战，不如避开他们。”曹公说：“袁尚如果从大路来，应当避开他，如果沿西山而来，就一定会被我活捉了。”袁尚果然沿西山而来，靠着滏水扎下营寨，夜里派兵进攻围城的曹军。曹公迎击，把袁军打得大败，又趁势包围袁尚的营寨。还没交战，袁尚就害怕了，派前豫州刺史阳夔和陈琳求降。曹公不答应，围攻得越来越紧。袁尚趁夜逃走，据守祁山，曹军追击。袁尚部将马延、张顗等人临阵投降，袁军溃散，袁尚逃往中山。曹军缴获了袁尚的全部辎重，并得到了袁尚的印章、绶带、符节、斧钺，又派已经投降的袁尚将士把这些东西举给他们在城里的家属们看，于是城中人心瓦解。八月，审配的侄子审荣夜里打开他所守卫的东城门让曹兵进城。审配迎战失利，曹公活捉审配并杀了他，邺城平安。曹公亲自到袁绍墓前祭奠，为他痛哭流涕，慰劳袁绍的妻子，送还他家里的仆人和珍宝物品，赐给他各种丝绸丝绵，并由官府供给粮食。
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当初，袁绍与曹公共同起兵时，袁绍问曹公说：“如果大事不能成功，那么什么地方可以归依呢？”曹公说：“您的意见呢？”袁绍说：“我南面据守黄河，北面凭仗燕、代，兼有戎狄士众，向南争夺天下，这样大概可以成功了吧？”曹公说：“我依靠天下人士的才智和力量，用王道加以治理，这就能无往而不胜。”
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九月，曹公下令说：“黄河以北遭受了袁氏家族造成的灾难，特令不交今年的田租和赋税。”他还加重了关于豪强兼并土地的惩治法令，老百姓很高兴。献帝让曹操兼任冀州牧，曹公辞去了原兖州牧的官职。曹公围攻邺城的时候，袁谭夺取了甘陵县、平安县、勃海国和河间国。袁尚战败后，回到中山国。袁谭又进攻袁尚，袁尚逃往故安县，袁谭就吞并了袁尚的军队。曹公写信给袁谭，指责他违反约定，就和他断绝了联姻关系，让自己女儿回娘家，然后进军讨伐。袁谭很害怕，便离开平原县，逃到南皮据守。十二月，曹公进入平原县，又夺取平定了附近几个县。
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建安十年春正月，曹公进攻袁谭，打败袁军，杀了袁谭和他的妻子儿女，冀州因而平安。曹公下令说：“与袁氏共同作恶的人，允许他们改过自新。”又命令居民不得报私仇，禁止铺张的丧葬，违者一概依法制裁。同月，袁熙的大将焦触、张南等反叛并攻打袁熙、袁尚，袁熙和袁尚投奔三郡乌丸族。焦触等人献城投降，曹公封他们为列侯。当初讨伐袁谭时，不愿服役椎冰通航的人都逃跑了。曹公曾下令不接受这些人归降。不久，逃亡的百姓有前往军门自首认罪的。曹公对他说：“听凭你逍遥法外，就违反了命令。如果杀掉你，又是杀了自首认罪的人。回去以后躲藏起来，不要被官吏们抓获。”这人流泪离去，但后来终于被捕获了。
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夏四月，黑山一带的贼寇张燕率领他的十多万部众投降，曹公封他为列侯。故安人赵犊、霍奴等人杀死了幽州刺史和涿郡太守。三郡乌丸族在犷平县攻打鲜于辅。秋八月，曹操征讨他们，杀了赵犊等人，并渡过潞河援救犷平，乌丸逃往塞外。
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这年九月，曹公下令说：“袒护同党，结伙营私，是古代的圣贤所痛恨的。听说冀州地方的风俗，即便是父子也各结一帮，互相诽谤。从前，直不疑没有哥哥，而世人却说他与嫂子私通；第五伯鱼三次娶的都是孤女，而人们却说他殴打岳父；王凤独断朝政，谷永把他捧为申伯；王商忠城公正，张匡却攻击他搞歪门邪道，这些都是颠倒黑白，欺天骗君的例子。我将要整顿社会风气，上述四种弊端不革除，我认为是耻辱。”十月，曹公回到邺城。
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当初，袁绍用他外甥高幹当并州牧，曹公攻下邺城后，高幹投降，曹公仍让他作并州刺史。高幹听到曹公讨伐乌丸，就在并州发动叛乱，劫持上党太守，发兵去守壶关，曹公派乐进和李典去进攻他，高幹退回固守壶关城。建安十一年春正月，曹公征讨高幹。高幹听到消息，就留下别的将领守城，自己跑到匈奴那儿，向单于求救，但单于没有收留他。曹公军队包围壶关城三个月，攻下了它，高幹逃往荆州，被上洛都尉王琰抓住杀了。
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秋八月，曹公东征海贼管承，到了淳于，派乐进、李典打败了管承，管承逃入海岛。曹公划出原来东海郡的襄贲、郯、戚三县充实琅邪郡，撤销了昌虑郡。
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三郡乌丸乘天下大乱，攻破幽州，掳掠汉民十多万户。从前袁绍把他们的部落首领都立为单于，以本族姑娘作为自己的女儿，嫁给他们。辽西单于蹋顿势力特别强大，被袁绍优待，所以袁尚、袁熙兄弟投奔了他们。他们多次侵入边塞骚扰破坏。曹公准备征伐他们，因此开凿河渠，从呼沲河入泒水，起名平虏渠，又从沟河口挖到潞河，起名泉州渠，与大海相通。
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十二年春二月，曹公从淳于回到邺城。二月初五日，下令说：“从我起兵讨伐叛乱，到现在已经十九年了，每战必胜，难道是我个人的功劳吗？都是贤能的文武官员献策出力的结果啊！天下虽然没有完全平定，我总要和各位文武官员一起来平定它；但独自占有这些功劳，我怎么能心安呢？现在要赶快给大家评定功劳，进行封赏。”于是大封有功之臣二十多人，作为列侯，其余的人也按功劳大小依次受封，还免除了死者子女的赋税徭役，轻重各有等差。
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曹公将要北征三郡乌丸，将领们都说：“袁尚只不过是一个逃敌罢了，夷狄贪婪而不讲亲戚之情，哪能被袁尚利用呢？现在深入乌丸境内，刘备定会劝说刘表来偷袭许都。万一出了事，就后悔莫及了。”只有郭嘉料定刘表必不能信任刘备，劝说曹公出征。夏五月，曹公到了无终县。秋七月，发了大水，沿海道路不通，田畴请求当向导，人马跟着他。于是田畴带领大军出了卢龙塞，但塞外路断不能通行，就开山填谷五百多里。经白檀，过平冈，跋涉到鲜卑首领的驻地，向东直逼柳城。离柳城只有二百里了，敌人才得知消息。袁尚、袁熙与蹋顿、辽西单于楼班、右北平单于能臣抵之等人率领几万骑兵前来迎战。八月，曹公率军登上白狼山，突然和乌丸军队遭遇，敌兵很多，当时曹公的辎重都在后面，穿着铠甲的人很少，随从都很害怕。曹公登高，远望乌丸阵容很不整齐，就挥兵出击，以张辽为先锋，乌丸军一下子崩溃了，斩了蹋顿和许多乌丸首领，胡、汉二十余万人投降。辽东单于速仆丸和辽西、右北平的许多乌丸酋帅，丢下他们本族人，和袁尚、袁熙一同逃奔辽东，只剩下几千名骑兵。当初，辽东太守公孙康仗着居地甚远，不服从曹公。及至曹公大破乌丸，有人劝他乘胜征讨公孙康，这样袁尚兄弟就可以抓到。曹公说：“我将使公孙康斩送袁尚、袁熙的头来，不用再动兵了。”九月，曹公率兵从柳城回来，公孙康斩了二袁和速仆丸等人，送来了他们的首级。有的将领问曹公：“您一回师，公孙康就斩了袁尚、袁熙的头送来，这是为什么？”曹公说：“公孙康平常就怕袁尚等人，我逼急了，他们就会合力抵抗，我暂缓进攻，他们就会互相残杀，这是势所必然的事。”十一月，曹公到达易水，代郡乌丸代理单于普富卢、上郡乌丸代理单于那楼率领乌丸首领们前来朝贺。
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十三年春正月，曹公回到邺城，开凿玄武池训练水军。汉朝廷废除三公官职，设置了丞相、御史大夫。夏六月，任命曹公为丞相。
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秋七月，曹公南征刘表。八月，刘表病死，他的儿子刘琮代立，驻扎襄阳，刘备驻军樊城。九月，曹公到了新野，刘琮投降。刘备逃往夏口。曹公进军江陵，下令让荆州的官吏和百姓一起除旧布新。于是评定荆州降服的功劳，封侯的有十五人，任命刘表的大将文聘做了江夏太守，让他统领原来的军队，又起用了荆州名士韩嵩、邓义等人。益州牧刘璋开始接受征调服役，派兵去补充曹公的军队。十二月，孙权为了援救刘备而攻打合肥。曹公率军从江陵出发去征讨刘备，到了巴丘，派张心喜去救合肥。孙权听说张心喜来到，就退兵走了。曹公到了赤壁，和刘备交战，失利。这时军中瘟疫流行，官兵死亡很多，曹公只得收兵回来。于是刘备占了荆州、江南的几个郡。
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十四年春三月，曹公军队到了谯县，造快船，训练水军。秋七月，大军从涡水进入淮河经过肥水，驻军合肥。八月二十四日，曹公下令说：“近年以来，军队多次出征，有时遇到瘟疫，官兵死亡，不能回家，夫妻不能团聚，青年男女不能婚配，百姓流离失所。仁爱的人难道乐意这样吗？实在是不得已啊！现命令：战死者家中缺乏产业，家属不能养活自己的，政府不得停止口粮供应，地方官吏要对他们抚恤慰问，这样才符合我的心意。”安排任命了扬州各郡县的长官，开芍陂，实行屯田。十二月，曹军回到谯县。
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建安十五年春天，曹公下令说：“自古以来开国和中兴的君主，哪个不是得到有才能的人和他共同治理天下的呢？而君主得到的有才能的人，往往不出里巷，难道是侥幸碰上的吗？是当政的人不去求访罢了！现在天下还没有完全平定，这正是求贤的时候。孟公绰做赵、魏两家的家臣是才力有余的，却不能胜任滕、薛那样小国的大夫。倘若一定要廉洁之士才能任用，那么齐桓公怎么能称霸天下！现在天下难道没有像吕尚那样身披布衣，怀抱高才，在渭水旁边垂钓的人吗？又有没有像陈平那样蒙受‘盗嫂受金’的恶名，还未遇到魏无知推荐的呢？你们要帮助我举荐任用那些地位卑贱的贤能之士，唯才是举，使我能够任用他们。”这年冬天，修建了铜雀台。
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建安十六年春正月，汉献帝任命曹公的世子曹丕为五官中朗将，设置官属，作为丞相的副手。太原人商曜等据守大陵叛乱，曹公派夏侯渊、徐晃包围并打败了商曜。张鲁占据汉中，三月，曹公派钟繇去征讨，又派夏侯渊等人从河东郡出兵，和钟繇会合。
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