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玄自篡盗之后，骄奢荒侈，游猎无度，以夜继昼。兄伟葬日，旦哭晚游，或一日之中屡出驰骋。性又急暴，呼召严速，直官咸系马省前，禁内喧杂，无复朝廷之体。于是百姓疲苦，朝野劳瘁，怨怒思乱者十室八九焉。于是刘裕、刘毅、何无忌等共谋兴复。裕等斩桓脩于京口，斩桓弘于广陵，河内太守辛扈兴、弘农太守王元德、振威将军童厚之、竟陵太守刘迈谋为内应。至期，裕遣周安穆报之，而迈惶遽，遂以告玄。玄震骇，即杀扈兴等，安穆驰去得免。封迈重安侯，一宿又杀之。
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裕率义军至竹里，玄移还上宫，百僚步从，召侍官皆入止省中。赦扬、豫、徐、兖、青、冀六州，加桓谦征讨都督、假节，以殷仲文代桓脩，遣顿丘太守吴甫之、右卫将军皇甫敷北距义军。裕等于江乘与战，临阵斩甫之，进至罗落桥，与敷战，复枭其首。玄闻之大惧，乃召诸道术人推算数为厌胜之法，乃问众曰：“朕其败乎？”曹靖之对曰：“神怒人怨，臣实惧焉。”玄曰：“人或可怨，神何为怒？”对曰：“移晋宗庙，飘泊失所，大楚之祭，不及于祖，此其所以怒也。”玄曰：“卿何不谏？”对曰：“辇上诸君子皆以为尧舜之世，臣何敢言！”玄愈忿惧，使桓谦、何澹之屯东陵，卞范之屯覆舟山西，众合二万，以距义军。裕至蒋山，使羸弱贯油帔登山，分张旗帜，数道并前。玄侦候还云：“裕军四塞，不知多少。”玄益忧惶，遣武卫将军庾颐之配以精卒，副援诸军。于时东北风急，义军放火，烟尘张天，鼓噪之音震骇京邑。刘裕执钺麾而进，谦等诸军一时奔溃。玄率亲信数千人声言赴战，遂将其子升、兄子濬出南掖门，西至石头，使殷仲文具船，相与南奔。
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初，玄在姑孰，将相星屡有变；篡位之夕，月及太白，又入羽林，玄甚恶之。及败走，腹心劝其战，玄不暇答，直以策指天。而经日不得食，左右进以粗饭，咽不能下。升时年数岁，抱玄胸而抚之，玄悲不自胜。
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刘裕以武陵王遵摄万机，立行台，总百官。遣刘毅、刘道规蹑玄，诛玄诸兄子及石康兄权、振兄洪等。
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玄至寻阳，江州刺史郭昶之给其器用兵力。殷仲文自后至，望见玄舟，旌旗舆服备帝者之仪，叹息曰：“败中复振，故可也。”玄于是逼乘舆西上。桓歆聚党向历阳，宣城内史诸葛长民击破之。玄于道作起居注，叙其距义军之事，自谓经略指授，算无遗策，诸将违节度，以致亏丧，非战之罪。于是不遑与群下谋议，唯耽思诵述，宣示远近。玄至江陵，石康纳之，张幔屋于城南，署置百官，以卞范之为尚书仆射，其余职多用轻资。于是大修舟师，曾未三旬，众且二万，楼船器械甚盛。谓其群党曰：“卿等并清涂翼从朕躬，都下窃位者方应谢罪军门，其观卿等入石头，无异云霄中人也。”
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玄以奔败之后，惧法令不肃，遂轻怒妄杀，人多离怨。殷仲文谏曰：“陛下少播英誉，远近所服，遂扫平荆雍，一匡京室，声被八荒矣。既据有极位，而遇此圮运，非为威不足也。百姓喁喁，想望皇泽，宜弘仁风，以收物情。”玄怒曰：“汉高、魏武几遇败，但诸将失利耳！以天文恶，故还都旧楚，而群小愚惑，妄生是非，方当纠之以猛，未宜施之以恩也。”玄左右称玄为“桓诏”，桓胤谏曰：“诏者，施于辞令，不以为称谓也。汉魏之主皆无此言，唯闻北虏以苻坚为‘苻诏’耳。愿陛下稽古帝则，令万世可法。”玄曰：“此事已行，今宣敕罢之，更为不祥。必其宜革，可待事平也。”荆州郡守以玄播越，或遣使通表，有匪宁之辞，玄悉不受，仍乃更令所在表贺迁都。
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玄遣游击将军何澹之、武卫将军庾稚祖、江夏太守桓道恭就郭铨以数千人守湓口。又遣辅国将军桓振往义阳聚众，至弋阳，为龙骧将军胡哗所破，振单骑走还。何无忌、刘道规等破郭铨、何澹之、郭昶之于桑落洲，进师寻阳。玄率舟舰二百发江陵，使苻宏、羊僧寿为前锋。以鄱阳太守徐放为散骑常侍，欲遣说解义军，谓放曰：“诸人不识天命，致此妄作，遂惧祸屯结，不能自反。卿三州所信，可明示朕心，若退军散甲，当与之更始，各授位任，令不失分。江水在此，朕不食言。”放对曰：“刘裕为唱端之主，刘毅兄为陛下所诛，并不可说也。辄当申圣旨于何无忌。”玄曰：“卿使若有功，当以吴兴相叙。”放遂受使，入无忌军。
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魏咏之破桓歆于历阳，诸葛长民又败歆于芍陂，歆单马渡淮。毅率道规及下邳太守孟怀玉与玄战于峥嵘洲。于时义军数千，玄兵甚盛，而玄惧有败衄，常漾轻舸于舫侧，故其众莫有斗心。义军乘风纵火，尽锐争先，玄众大溃，烧辎重夜遁，郭铨归降。玄故将刘统、冯稚等聚党四百人，袭破寻阳城，毅遣建威将军刘怀肃讨平之。玄留永安皇后及皇后于巴陵。殷仲文时在玄舰，求出别船收集散军，因叛玄，奉二后奔于夏口。玄入江陵城，冯该劝使更下战，玄不从，欲出汉川，投梁州刺史桓希，而人情乖阻，制令不行。玄乘马出城，至门，左右于闇中斫之，不中，前后相杀交横，玄仅得至船。于是荆州别驾王康产奉帝入南郡府舍，太守王腾之率文武营卫。
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时益州刺史毛璩使其从孙祐之、参军费恬送弟璠丧葬江陵，有众二百，璩弟子修之为玄屯骑校尉，诱玄以入蜀，玄从之。达枚回洲，恬与祐之迎击玄，矢下如雨。玄嬖人丁仙期、万盖等以身蔽玄，并中数十箭而死。玄被箭，其子升辄拔去之。益州督护冯迁抽刀而前，玄拔头上玉导与之，仍曰：“是何人邪？敢杀天子！”迁曰：“欲杀天子之贼耳。”遂斩之，时年三十六。又斩石康及濬等五级，庾颐之战死。升云：“我是豫章王，诸君勿见杀。”送至江陵市斩之。
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初，玄在宫中，恒觉不安，若为鬼神所扰，语其所亲云：“恐己当死，故与时竞。”元兴中，衡阳有雌鸡化为雄，八十日而冠萎。及玄建国于楚，衡阳属焉，自篡盗至败，时凡八旬矣。其时有童谣云：“长干巷，巷长干，今年杀郎君，后年斩诸桓。”其凶兆符会如此。郎君，谓元显也。
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是月，王腾之奉帝入居太府。桓谦亦聚众沮中，为玄举哀，立丧庭，伪谥为武悼皇帝。毅等传送玄首，枭于大桁，百姓观者莫不欣幸。
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何无忌等攻桓谦于马头，桓蔚于龙洲，皆破之。义军乘胜竞进，振、该等距战于灵溪，道规等败绩，死没者千余人。义军退次寻阳，更缮舟甲。毛璩自领梁州，遣将攻汉中，杀桓希。江夏相张畅之、高平太守刘怀肃攻何澹之于西塞矶，破之。振遣桓蔚代王旷守襄阳。道规进讨武昌，破伪太守王旻。魏咏之、刘藩破桓石绥于白茅。义军发寻阳。桓亮自号江州刺史，侵豫章，江州刺史刘敬宣讨走之。义军进次夏口。伪镇东将军冯该等守夏口，扬武将军孟山图据鲁城，辅国将军桓山客守偃月垒。刘毅攻鲁城，道规攻偃月垒，无忌与檀祗列舰中流，以防越逸。义军腾赴，叫声动山谷，自辰及午，二城俱溃，冯该散走，生擒山客。毅等平巴陵。毛璩遣涪陵太守文处茂东下，振遣桓放之为益州，屯夷陵，处茂距战，放之败走，还江陵。
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义熙元年正月，南阳太守鲁宗之起义兵袭襄阳，破伪雍州刺史桓蔚。无忌诸军次江陵之马头，振拥帝出营江津。鲁宗之率众于柞溪，破伪武贲中郎温楷，进至纪南。振自击宗之，宗之失利。时蜀军据灵溪，毅率无忌、道规等破冯该军，推锋而前，即平江陵。振见火起，知城已陷，乃与谦等北走。是日，安帝反正。大赦天下，唯逆党就戮，诏特免桓胤一人。桓亮自豫章，自号镇南将军、湘州刺史。苻宏寇安成、庐陵，刘敬宣遣将讨之，宏走入湘中。二月，桓谦、何澹之、温楷等奔于姚兴。桓振与宏出自涢城，袭破江陵，刘怀肃自云杜伐振等，破之。广武将军唐兴斩振及伪辅国将军桓珍，毅于临鄣斩伪零陵太守刘叔祖。桓亮、苻宏复出寇湘中，害郡守长吏，檀祗讨宏于湘东，斩之，广武将军郭弥斩亮于益阳，其余拥众假号皆讨平之。诏徙桓胤及诸党与于新安诸郡。
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三年，东阳太守殷仲文与永嘉太守骆球谋反，欲建桓胤为嗣，曹靖之、桓石松、卞承之、刘延祖等潜相交结，刘裕以次收斩之，并诛其家属。后桓谦走入蜀，蜀贼谯纵以谦为荆州刺史，使率兵而下，荆楚之众多应之。谦至枝江，荆州刺史刘道规斩之，梁州刺史傅歆又斩桓石绥，桓氏遂灭。
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译文：
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桓玄字敬道，还有个名字叫灵宝，大司马桓温的庶出之子。桓玄的母亲马氏曾经和同辈女子夜间乘凉，月光之下，忽见一颗流星掉在铜盆的水中，就像是二寸大的一颗火珠，又明又亮，几个女子争着用瓢舀这颗火珠，而马氏把它舀起来，顺手放在口中，吞进了腹内，不大工夫便觉得腹中有些动静，自此怀了身孕。到桓玄降生之时，忽然又有明光照耀室内，相师对此深感惊奇，所以桓玄的小名就取做“灵宝”。奶妈们每次抱着他去见桓温，都要中途换人才能到桓温那里。据奶妈说，这孩子的重量相当于两个一般的孩子。桓温十分喜爱他，临终之前，立遗嘱要让桓玄承袭爵位，所以桓玄袭爵为南郡公。
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桓玄七岁的时候，桓温的服丧期已满，府里、州里的文武官吏向桓玄的叔父桓冲辞行，桓冲抚摸着桓玄的头说：“这些人都是你家的旧僚属啊！”桓玄忽然大哭起来，并用双手捧住面孔，众人都为他的举动感到惊异。桓玄长大成人后，相貌奇伟，神采焕然，清朗明秀，百行技艺都十分精熟，而且善于写文章。常常自恃有才干，以豪侠勇士自居，人们都很敬畏他，朝廷也对他存有戒心，迟迟没有命官。二十三岁时，才拜为太子洗马。当时朝廷官吏们都说桓温在世时有篡逆的行为迹象，因此朝廷也就有意地抑制桓玄兄弟，只派他们担任闲散无权的官职。
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孝武帝太元末年，桓玄出任义兴郡太守，他深感压抑不得志。曾登上高峰眺望震泽，长叹道：“父亲曾为九州之总领，儿子却当了五湖之长官！”于是辞去官职，回到封国。也自认为本是开国元勋的后代，却受到世人的猜忌和非议，心中不平，便上疏说：
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下臣闻知：周公至圣却受到侯国的流言中伤，乐毅忠心辅政反遭受骑劫的毁谤指责。《小雅·巷伯》有把谗人投给豺虎的感叹，苏秦受人毁谤，也慨叹弃母为国，有功无罪。嫉贤妒能，诋毁忠直，哪朝哪代没有此事！臣先父桓温蒙受浩荡皇恩，结姻亲于王室，常愿以死报朝廷之恩德。乘势建业，西则平定巴蜀，北则肃清伊洛，使谮称王号之辈受降就死，皇家园陵得以修复，天朝国耻得以昭雪；饮马于灞浐之滨，挥旗于赵魏之地，久率勤王之师，屡屡建功立业。太和末年，朝廷社稷有动摇之危，先父应天顺人，登堂辅政，朝廷清肃，逆贼显明。假若无此大功，无此断然之举，则王朝社稷宗庙岂能衍续到如今！想过去太甲虽迷而不悟，然商之根基无倾覆之忧；昌邑虽昏昧无能，其弊也未及郊庙大事。由此说来，晋朝之危机重于商、汉，而先父之功却高于伊尹、霍光！然而先父在日，即遭疑忌；如今圣朝清明之时，依旧蒙受嫌诬。圣世明君自有抑恶扬善之道，倘若不能洞察精微，显扬忠烈，那便大开诬枉毁谤之门，凿通邪佞枉曲之路了。先父忠诚皇室之辛劳、匡复宗庙之功业，若是朝廷已然淡忘，臣也不愿再做计较。然而先皇帝得登王位，陛下又继之而南面称尊，臣请质问于谗言恶语之辈：这是谁的功劳？这是谁的勋业？难道晋室长治久安，列祖列宗得以血食，这对于陛下一门王室来说，还不能算是奇功吗？
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近来权势豪门日盛一日，奸佞小人攘攘于朝，各自口称肃清时政，相互之间，阿谀谄附，都将臣之兄弟列于晋室之罪人，臣等还有何理由偷生于当今盛世？还有何脸面空享其封爵利禄？倘若陛下果真已忘怀先父挽救王朝之功勋，听信奸臣花言巧语之议论，臣等自愿将封爵交还朝廷，在市朝之中引颈受戮，而后于九泉之下追随先父，于幽冥之中再侍奉先皇帝。倘若陛下尚可追遵先皇帝之遗意，顾念先父往日勋劳，还望稍降恩德，使我兄弟洗刷冤屈，尽心为国。
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后来此疏没有呈奏。
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桓玄在楚地一年有余，游赏之外，无所事事，荆州刺史殷仲堪对他既敬又怕。中书令王国宝把持朝政后，打算削弱封国的势力，于是朝野上下，一片骚动不安。桓玄也听到王恭有忧虑国事的言辞，便暗暗下决心要建立功业，于是他劝殷仲堪说：“王国宝与将军您等久已不和，只恨无力尽快地剪除将军罢了！如今他既然已大权在握，又与王绪表里勾结，这样一来，安插亲党，清除异己，没有一件事办不成。王恭（字孝伯）身为天子的舅父，被朝野百官敬重拥戴乃是情理之中的事，王国宝也未必敢冒犯他，那将军您就首当其冲要遭剪除之祸。将军受到先皇帝的奖拔，荣居刺史之任，但朝中不少人以为如此做法并不适宜，他们都说将军虽然机敏有才，但并不适合任刺史之职。一旦朝廷降诏调将军入朝担任中书令，而另派殷顗任荆州刺史，将军打算怎么办？”殷仲堪说：“我也早已为此事忧虑，依足下之见，我该如何是好？”桓玄说：“王国宝是个奸猾凶狠的人，这是天下人都了解的。王恭疾恶如仇之情也是颇合人情世理，如今若是与王恭相合，以常理来推论，必然会被他们抓住把柄。将军如果秘密地派遣一人，前往说服王恭，让他发动晋阳大兵，前往京师除奸辅政，将军自己再率领荆州兵马顺江而下，推举王恭为盟主，我等也随即参战，如此一来，天下无不响应义举。倘若此举得以实现，真乃是齐桓、晋文之壮举了。”殷仲堪心中仍旧犹豫不决。不久，王恭的密信来了，号召殷仲堪和桓玄出兵，以清除君侧，匡辅朝政。还没发兵，王国宝忧病而死，于是也就不再议兴师之举。桓玄请求担任广州刺史，会稽王司马道子也畏惧桓玄，不想让他久留荆州，所以顺从了他的意见。
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安帝隆安初年，朝廷降旨命桓玄都督交、广二州，授建威将军、平越中郎将、广州刺史，许假旄节，桓玄听受了圣命，但没有赴任。这一年，王恭和庾楷一道发兵征讨江州刺史王愉和谯王司马尚之兄弟。桓玄、殷仲堪认为王恭此番出兵定能奏捷，于是同时出兵响应。殷仲堪又拨给桓玄五千士卒，和杨佺期同任前锋。军队到达湓口时，王愉逃到临川，桓玄派副将追击并俘获了王愉。桓玄、杨佺期抵达石头城，殷仲堪抵达芜湖。王恭的部将刘牢之背弃王恭，归顺了朝廷。王恭死了之后，庾楷战事失利，投奔到桓玄帐下。不久，朝廷降诏任桓玄为江州刺史，殷仲堪等人皆被调离原职，于是殷仲堪等纷纷沿江向西退兵，驻屯在寻阳，将领们一同订下了盟约，推举桓玄为盟主。桓玄这时才觉得志，于是与将领们联名上奏，请求朝廷为王恭正名，并诛杀司马尚之、刘牢之等人。朝廷十分惧怕桓玄，于是就免了桓脩之官，恢复殷仲堪之职，达成和解。
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此前，桓玄在荆州时恣纵骄横，官吏百姓惧怕他甚于惧怕刺史。殷仲堪的亲信曾劝仲堪杀死桓玄，仲堪没有听从。到还军寻阳之后，由于桓玄声望和地位最高，所以被推举为盟主，桓玄更加狂妄骄纵。杨佺期为人也很骄恣凶悍，时常自称是华裔嫡传，江南人没有资格与他平起平坐，而桓玄却一直把他当作贫寒之士看待，这使杨佺期心中十分懊恼，想在盟坛上击杀桓玄。殷仲堪素来厌恶杨佺期兄弟悍猛狂妄，怕他杀死桓玄后又成为自己的一大祸患，所以苦苦劝阻他不可妄动。此后，各自奉圣旨归还本镇。桓玄也觉察到杨佺期有害己之心，于是暗生吞并杨佺期之志。屯聚重兵在夏口。
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隆安年中，天子下诏命桓玄加都督荆州四郡，并任命其兄长桓伟为辅国将军、南蛮校尉。殷仲堪担心桓玄更加飞扬跋扈，于是和杨佺期结为姻亲，以形成互相救援之势。此前，桓玄已经与殷仲堪、杨佺期矛盾重重，也常怕他二人偷袭自己，所以请求朝廷增加自己的统辖区域。朝廷也正想扩大他们之间的矛盾，故而将杨佺期所督的四个郡划归桓玄统领，杨佺期十分恼恨，也很惧怕。正在此时，姚兴攻打洛阳，杨佺期乘机重整旗鼓，声称要赴洛阳勤王，实则与殷仲堪密谋合力袭击桓玄。殷仲堪虽然表面上与杨佺期交好，内心里对他也存有防备之意，故而拒绝了杨佺期的请求。他还担心这样仍不能阻止杨佺期一意孤行，又派叔伯兄弟殷通在北部驻军来阻挡杨佺期。杨佺期没有实力单独起事，又摸不透殷仲堪的真实想法，只好放弃了攻打桓玄的打算。南蛮校尉杨广是杨佺期的兄长，杨广想要截击桓伟，殷仲堪没有应许，并改派杨广任宜都、建平二郡太守，加征虏将军之号。杨佺期的弟弟杨孜敬此前已担任江夏相，桓玄出兵相逼，迫使他来到夏口。杨孜敬拜见桓玄后，桓玄命他为谘议参军。至此，桓玄开始发兵西征，口上也说是要援救洛阳。在给殷仲堪的书信中，桓玄说杨佺期受到朝廷恩典，却置宗庙于不顾，理当共同兴兵问罪，所以现在亲自带兵直奔金墉城。他要殷仲堪立即收捕杨广，如果不这样做，便无法对殷仲堪再加信任。殷仲堪原打算对双方都不得罪，看罢桓玄来信，心知已不能劝阻桓玄，于是警告道：“桓将军如果一意要渡沔水而行，恐怕不会有一兵一卒得渡大江！”桓玄这才作罢。
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