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当时姚兴派使者前来，声称将要涉足淮南，武帝对使者说：“你回去报告姚兴，我平定青州，将要进函谷关，虏能自己前来送死，现在正是好时机。”录事参军刘穆之急忙进来说：“此言不足以威胁敌人，只能激他发怒。如果鲜卑此城没有攻拔，西羌军队又到，公如何对付呢？”于是，武帝笑着说：“这是兵机，不是你所能知晓的。羌人如果能救，不应先派人声明，这只是自强的策略。”
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十月，张纲将攻城器具修造完毕，设置飞楼悬梯，木幔板屋，外面加上牛皮，弓箭对它不起作用。刘毅派遣上党太守赵恢带领一千多士兵前来援助，武帝夜晚暗地派遣军队和他会合。第二天早晨，赵恢就率领五千士兵，并道而行。每次晋朝派使者来，都如法炮制。
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义熙六年二月丁亥，屠广固城，慕容超翻越城墙逃跑，被追获，在建康街市斩首。杀死他的王公以下，俘获人口一万多，战马二千匹。
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起初，武帝领兵北上，徐道覆劝卢循乘虚而出，卢循不听，徐道覆又到番禺劝说卢循：“今天的时机，千万不可失去。如果能攻克京城，刘公就是回来，也不能有什么作为了。”卢循方才听从。这个月，卢循寇掠南康、卢陵、豫章诸郡，郡守都望风逃跑。当时武帝将要镇守下邳，准备进军黄河、洛水，待朝廷征召他的使者到达，当天就班师回京。镇南将军何无忌和徐道覆交战，在豫章兵败身死，京城内外震惊，朝臣商议要奉护皇帝北逃。武帝退到山阳，听到何无忌兵败的消息，脱下盔甲和数十人来到江上查问，知贼兵尚未来到。
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四月癸未这天，武帝回到京城。刘毅自己上表南征。武帝认为贼兵新近取胜兵势锋锐，必须严整军队齐头并进，让刘藩劝他停止，刘毅不服从。五月壬午这天，卢循在桑落州击败刘毅的军队。待贼兵得知武帝凯旋回京的消息，都互相对视，大惊失色，打算回到寻阳，攻克江陵，据荆、江二州对抗朝廷。徐道覆请求乘胜东下追击官兵，争取了十几天，卢循方才听从。
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当时北征的军队刚刚返回，伤痍还没有平复，战士才有数千人，贼兵十几万人，船舰连接千里。孟昶、诸葛长人害怕，要拥护天子北渡长江，武帝说：“今天兵士虽然不多，但还可以决战一次，如果能胜利，臣主同喜庆；如果不胜，就不能在草莽中间苟活，我的计划决定了。”起初，武帝北征慕容超，只有孟昶支持他出兵，丙辰这天，孟昶就上表天子，引罪自责，服毒药而死。
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当时议事的人想分兵屯守诸津，武帝说：“贼兵众多我军寡少，如果分兵，别人就会知我虚实，一个地方失利，就会沮丧三军的斗志，如果聚守石头城，兵力可不分散。”戊午这天，武帝移镇石头城。乙丑这天，贼大兵来到，武帝说：“贼兵如果从新亭直上，暂且要躲避它的兵锋，如果回头停泊在蔡洲，只会被我活捉。”徐道覆想从新亭焚烧舟船而上，卢循优柔寡断，常求万全，于是停泊在蔡洲等待官军溃散。武帝登上石头城，看到这种情况，大喜。庚辰这天，贼兵在南岸设下埋伏，疑兵趋向白石。武帝率领刘毅、诸葛长人北上阻击，留参军徐赤特戍守查浦，戒令他不要出战。武帝引军北上以后，贼兵焚烧查浦，到达张侯桥，徐赤特和贼兵交锋，大败，贼兵前进，屯驻丹阳郡。武帝骑马赶回石头城，斩徐赤特。解除盔甲修整一段时间后，就出兵在南塘布下阵势。七月庚申这天，卢循从蔡洲撤退，将要返回寻阳，武帝派遣辅国将军王仲德等领兵追赶。让建威将军孙处从海路袭击番禺，戒令他说：“我十二月份必定击败妖贼，卿也完全能到达番禺，先颠覆他的巢窟。
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十月，武帝率领水师南伐，让刘毅监太尉留府。这个月，徐道覆侵寇江陵，荆州刺史刘道规大败他的军队，徐道覆逃回湓口。十一月孙处领兵到达番禺，攻陷番禺城，卢循的父亲卢嘏逃奔始兴，孙处安抚当地百姓，守卫番禺。十二月己卯，大军进驻大雷。庚辰这天，贼兵方才沿江而下，武帝亲自举旗擂鼓，命令诸军齐心协力猛击贼兵，军中有许多万钧力的神弩，所到之处无不摧毁攻陷。武帝自己在中流迫近贼兵，因为风力和水的流速，贼舰全靠近西岸，岸上官军早先准备有火攻的器具，于是放火烧舰，贼兵大败。卢循逃回寻阳，又逃到豫章，全力在左里设栅垒防守。丙申这天，大军进驻左里。将要出战，武帝正在指挥，旗竿折断，旌旗沉到水中。众人都很恐惧。武帝笑着说：“往昔覆舟那场战役也是这样，今天必定胜利。”领兵攻打贼兵栅垒，卢循单乘一条小船逃跑，士兵全部投降。军队撤回，晋皇帝派侍中黄门到军营慰劳军队。
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义熙七年正月己未这天，班师回京，晋朝廷改授武帝为大将军、扬州牧，赐给班剑二十人，原官职依旧。武帝坚决推辞。凡是南北征战阵亡的将士，都将姓名登录上报，给予财物办理丧事，尸体没有运回的，派主帅前往迎接，送回本土。
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二月，卢循回到番禺，被孙处击败，收集残兵南逃。刘藩、孟怀玉在始兴将徐道覆斩首。
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从晋朝中兴以来，朝廷纲纪松弛紊乱，权门兼并贫弱，百姓流离失所，不能保有自己的产业。桓玄很想治理改革，终于未能实行。武帝担任宰辅以后，广泛宣传规则，豪强敬慎，无论远近都令行禁止。到这时，会稽郡余姚县人虞亮又藏匿亡命之徒一千多人。武帝诛杀虞亮，并将会稽内史司马休之免职。
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晋帝又重申前诏，武帝又坚决推辞。于是改授为太尉、中书监，方接受诏命，奉还黄钺。
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交州刺史杜惠度斩卢循父子，将七个头颅装在木函中送回京城。
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先前，诸州郡所遣送到京城的秀才、孝廉多名不符实，武帝就上表申明旧例，加以策试。
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荆州刺史刘道规患病，请求回京，义熙八年四月，改授为豫州刺史，以豫州刺史刘毅代替他为荆州刺史。刘毅有雄才大志，曾和武帝共同兴复晋室，自己以为京城、广陵的功劳足以相抗衡，虽将权力事务推给武帝，但内心不服。多骄傲自夸，朝士素有名望的多依附他，又和尚书仆射谢混、丹阳尹郗僧施等深相交结。待他镇守江陵，豫州的原府吏多交割职事后跟随他，又请求任郗僧施为南蛮校尉。武帝知道刘毅终究会制造事端，内心暗自思谋对策。刘毅到西方后，上表称自己病重，要求以他的从弟兖州刺史刘藩作他的副手，武帝假装答应。九月，刘藩入朝，武帝下令收捕刘藩与谢混，都赐自杀。然后自己上表，讨伐刘毅，又假授黄钺，率领诸军西征。以前镇军将军司马休之为平西将军、荆州刺史，兖州刺史刘道怜镇守丹徒，豫州刺史诸葛长人监太尉留府事，加太尉司马丹阳尹刘穆之建威将军，配给有实力的军队。壬午这天，从建邺出发，派遣参军王镇恶、龙骧将军蒯恩前往袭击江陵。攻克江陵以后，刘毅和他的党羽都被诛杀。
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十一月，武帝到达江陵，分出荆州的十个郡，设置湘州，武帝进督湘州。以西阳太守朱龄石为益州刺史，派他领兵伐蜀。晋帝晋升武帝为太傅、扬州牧，加羽葆、鼓吹、班剑等仪仗二十人。
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义熙九年二月乙丑这天，武帝从江陵返回。起初，诸葛长人贪婪、荒淫、骄傲、蛮横，武帝时常优待宽容他。刘毅被杀以后，诸葛长人对自己的亲信说：“往年将彭越剁成肉浆，今年又屠杀韩信，灾祸就要降临了。”将要策划作乱。武帝让他如期到京，他常滞留不进。公卿以下的朝臣，连日来在新亭等候迎接武帝，诸葛长人也立即出迎。不久武帝乘坐轻舟秘密到京，已回到东府。诸葛长人到达府门前，武帝让人引他来前，屏人闲谈，凡平生没有说完的话，这次全说给他听，诸葛长人很高兴。武帝已密令左右丁旿从布幔后面出来，在座位上撕拉他，死在胡床旁边。把尸体交付廷尉，又杀了他的弟弟诸葛黎人。丁旿骁勇有力，当时人说：“不要跋扈，当心交给丁旿。”
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先前，山湖川泽都被豪强侵夺，百姓要打柴采药钓鱼，都要缴纳税金，从此禁止收税。当时人居地和籍贯很不统一，武帝上表定下制度，依据现在的居住地断定户籍，只徐、兖、青三州人居住在晋陵的，不在土断的范围内。诸流寓的侨郡县，多加以并省。
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晋朝廷以武帝领镇西将军、豫州刺史。武帝坚决辞让太傅、杨州牧以及班剑，奉还黄钺。
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七月，朱龄石平定蜀地，斩谯纵，头颅传送建邺。
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九月，晋帝因武帝平齐地、定卢循的功勋，封武帝次子刘义真为桂阳县公；并重申以前诏命，授予武帝太傅、扬州牧，加羽葆、鼓吹、班剑等仪仗队二十人。将吏百官敦促奉劝，方接受羽葆、鼓吹、班剑等仪仗，其余坚决推辞。
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义熙十年，息民简役，修筑东府城，建筑府署第舍。
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武帝因荆州刺史司马休之是晋宗室重臣，又得江、汉地区民心，怀疑他有异志；而司马休之的儿子谯王司马文思在京城，招聚轻率任侠之士，武帝将他拘执起来，送给司马休之，让司马休之自己为他安排去处。司马休之上表请求废黜司马文思，并给武帝写书信表达谢罪的意思。
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义熙十一年正月，武帝收捕司马休之的儿子司马文宝，侄子司马文祖，都赐自杀，然后率兵西讨。晋朝廷又假给黄钺，命武帝领荆州牧。以中军将军刘道怜监留府事。司马休之上表自我陈述，并宣示武帝罪状。司马休之府录事参军韩延之有幹用才能，武帝未到江陵，暗中送书信招他。韩延之回信说：“承蒙亲自率领兵马，远踏西偏，全境的士族庶民，没有不惶恐惊骇的。辱送书疏，知因谯王以前的事，深为叹息。平西将军司马休之治国忠贞，诚心待人，因为明公有匡复的功勋，为家国所蒙赖，推德送诚，每件事都询问仰仗。谯王过去因为小事被弹劾，还自行上表辞退爵位，何况如有大的罪过而会沉默吗？来信说：“处心积虑期待人物，自然有其由来。’如今攻伐别人的君主，给别人惠利来引诱，真可以说是“处心积虑期待人物’了。刘藩死在阊阖门，诸葛长人毙命于左右之手，甜言蜜语欺诳方伯，然后用轻兵袭击他，于是使席上没有诚心之士，朝门外没有自信的诸侯，而自以为得计，实在可耻啊。我虽然鄙陋下劣，也曾经从君子那里听到道义，像平西将军这样最高尚的道德，难道可以没有为他献出生命的臣属吗？假如上天助长丧乱，九流都浑浊起来，我当与臧洪同游于九泉之下。不再多说。”武帝看书信叹息，并出示给将佐看，说：“侍奉人就应当这样。”
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三月，军队进驻江陵。起初，雍州刺史鲁宗之以力气自负，又好作乱，而且考虑不会为武帝所容，常散布预言吉凶的话：“鱼登日，辅帝室。”和司马休之结好。到这时，率领他的儿子竟陵太守鲁轨在江陵会合。武帝渡过长江，司马休之的士兵溃散，和鲁轨等逃奔襄阳，江陵平定。加领南蛮校尉。将要拜受南蛮校尉，遇到四废日，佐史郑鲜之等告白迁移拜受日子，武帝不许。下书开宽大之恩。
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