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六月，宋朝涟水忠义统辖石珪率领部众投降，以石珪为济、兖、单三州总管。
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秋天，太祖进攻班勒纥等城，皇子术赤、察合台、窝阔台分兵攻打玉龙杰赤等城，都占领了。
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冬季十月，皇子拖雷攻克马鲁察叶可、马鲁、昔剌思等城。木华黎出河西，攻克葭、绥德、保安、鄜、坊、丹等州，进攻延安，未能占领。
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十一月，宋朝京东安抚使张琳以京东诸郡前来投降，授予张琳沧、景、滨、棣等州行都元帅之职。
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这一年，太祖下诏告谕德顺州。
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十七年壬午，春天，皇子拖雷攻克徒思、匿察兀儿等城。还军途中经过木剌夷国，进行大规模掳掠。渡过搠搠阑河，攻克也里等城。随即与太祖相会，合兵攻打塔里寒寨，攻下了。木华黎的军队连克乾、泾、邠、原等州，进攻凤翔，没有成功。
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夏天，太祖在塔里寒寨避暑。西域君主札阑丁出逃，与灭里可汗会合，忽都忽与他们交战，失败。太祖自己带兵进攻，捉住灭里可汗，札阑丁逃走。太祖派八剌追捕，没有抓住。
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秋天，金朝又派乌古孙仲端前来请和，在回鹘国觐见太祖。太祖对他说：“我过去要你的君主将河朔地区都给我，让你的君主当河南王，彼此罢兵停战，你的君主不肯。现在木华黎已经夺取了全部河朔地区，你这时才来请求不太晚了吗？”仲端苦苦哀求，太祖说：“念你远来不易，河朔既然都已为我所有，关西还有几座没有攻下的城，都割付给我，这样可以让你的君主当河南王。不要再违背我的意思。”于是，仲端回去。金朝平阳公胡天作以青龙堡来降。
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冬季十月，金朝河中府归附，授石天应为兵马都元帅镇守该地。
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十八年癸未，春三月，太师国王木华黎去世。
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夏天，在八鲁弯川避暑。皇子术赤，察合台、窝阔台和八剌的军队都来会合，遂即平定西域各处城市，设置达鲁花赤进行监督治理。
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冬季十月，金朝皇帝完颜珣死，其子完颜守绪嗣位。
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这一年，宋朝又派苟梦玉前来。
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十九年甲申的夏天，宋朝大名总管彭义斌侵犯河北，史天倪与他在恩州交战，打败了他。
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这一年，太祖到东印度国，角端出现，于是班师。
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二十年乙酉，春正月，回到行宫。
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二月，武仙在真定叛变，杀死史天倪。董俊手下的判官李全也在中山叛变。
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三月，史天泽向武仙发起攻击，武仙逃走，收复真定。
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夏季六月，彭义斌以军队响应武仙，史天泽在赞皇防御，将他捉住杀死。
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二十一年丙戌，春正月，太祖因为西夏收留仇人亦腊喝翔昆以及不送质子，亲自带领军队去讨伐。
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二月，攻取黑水等城。
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夏天，在浑垂山避暑。攻取甘、肃等州。
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秋天，攻取西凉府搠罗、河罗等县，于是越过沙漠，到黄河九渡，攻取应里等县。
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九月，李全捉住张琳，带孙郡王指挥军队将李全围困于益都。
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冬季十一月庚申，太祖攻灵州，西夏派嵬名令公前来援救。丙寅，太祖渡过黄河攻击西夏军，取得胜利。丁丑，五星相聚，出现在西南，太祖屯驻在盐州川。
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