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宋朝派遣都统洪模送信给徐王荣等，说：杀害使者之事太皇太后和新登位的皇帝实在不知，都是守边将领们干的，一定将他们审查处死，愿意交纳岁币，请求停止军事行动重新和好。伯颜说：“他们用欺诈的计策，来剌探我们的虚实。应当选派人和对方的使者一同前去，观察他们的动静，宣扬我们的威德，命令他们赶紧投降。”于是命令事官张羽等拿着徐王荣答复的书信，到平江驿，宋人又将张羽等杀害。
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四月乙丑，皇帝下诏说，此时天气正热，不利于行军，等秋天再发兵。伯颜上奏说：“宋人据有长江大海，就像野兽占有险要之地一样，现在已经扼住他们的咽喉，有一点放松就会逃跑不见了。”世祖告诉使者说：“按照兵法，将领在军中，不应以后方加以控制。应按丞相意思办。”
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五月丁亥，世祖又让奉御爱先到军中传达命令，召伯颜回朝，以阿剌罕为参政，留下处理行省事务。伯颜到镇江，会集诸将商议事务，下令叫他们各自回到镇守的地方，于是渡江北行，在上都晋见世祖。七月癸未，升中书右丞相，伯颜将功劳归之于阿术，便以阿术为左丞相。
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八月癸卯，受命回去主持行省事务，世祖交给他一分诏书，让他交给宋朝君主。伯颜便取道益都，视察沂州等处驻军营垒，征调淮东都元帅孛鲁欢、副都元帅阿里伯带着部下兵马逆淮河而上。九月戊寅，在淮安城下会师，派新投降的宋官孙嗣武到城边大声呼叫，又用箭将书信射到城中，通知城中守将要他投降，都被置之不理。庚辰，招讨别吉里迷失在北城西门设防，伯颜和孛鲁欢、阿里伯亲自到南城堡，指挥将领们登城，攻克了它，溃散的宋兵想往北城，乘胜追击到城门，斩首数百级，于是便平定了南城堡。丙戌，到宝应军。戊子，到高邮。十月庚戌，包围扬州。伯颜召集诸将指示作战方略。留孛鲁欢、阿里伯守湾头新堡。其余军队南下。壬戌，到镇江，撤销行枢密院，以阿塔海、董文炳一起处理事务。
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十一月乙亥，伯颜把军队分为三路，约期在临安会合。参政阿剌罕为右军，率领步兵骑兵自建康出发，经四安，前往独松岭；参政董文炳等为左军，率领水军从江阴出发，沿海岸直趋澉浦、华亭；伯颜和右丞阿塔海出中路，节制所有军队，水陆并进。
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壬午，伯颜军到常州。在先常州守官王宗洙逃跑，通判王虎臣献城投降，都统制刘师勇与张彦、王安节等重新起来守御，推举姚訔为长官，坚守几个月没有攻下。伯颜派人到城下，用箭射书到城中，告诉他们不要因为已降复叛而心怀疑虑，也不要因为曾经抵抗而内心恐惧。都被置之不理。于是亲自指挥前军到南城，多建火炮，张开弓弩，日夜围攻。浙西制置文天祥派尹玉、麻士龙前来援救，都战死。甲申，伯颜大怒，叫自己的帐前亲军先登，在城头上竖起红旗，士兵们看见大声呼叫：“丞相登城了。”军队全都上城。宋兵完全溃散，攻占以后屠城，姚訔和通判陈炤等死，活捉王安节，杀掉。刘师勇换了衣服一个人骑马逃往平江，将领们请求追捕，伯颜说：“不用去追，师勇经过之处，守城的人都会吓破胆的。”命行省都事马恕为常州尹。
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派遣蒙古军都元帅阇里帖木儿、万户怀都先去占据无锡州，万户忙古歹、晏彻儿巡视太湖，派遣监战亦乞里歹、招讨使唆都、宣抚使游显会合阇里帖木儿先去平江。
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庚寅、派遣投降的宋人游介实带着世祖皇帝的诏书副本出使宋朝，同时写信告知宋朝的大臣。十二月辛丑，到无锡，宋朝将作监柳岳等拿着宋朝皇帝和太皇太后的信，以及宋朝大臣写给伯颜的信前来，他流着泪说：“太皇太后年高，新即位的皇帝幼小，而且在守丧期间。不对有丧事的国家动用武力，这是自古以来公认的行为法则，请求宽恕我们班师回朝，以后一定每年进奉岁币永修和好。事情弄到今天这地步，都是奸臣贾似道失信误国造成的。”伯颜说：“皇帝刚即位时，就派人拿着国书前来修好。你们国家扣留我国的使者一十六年之久，所以兴师问罪。去年又无故杀死廉希贤等使臣，这是谁的过错？如果想要我们军队不再前进，你们将学过去吴越钱王的榜样献纳国土呢？还是像南唐李后主那样出城投降呢？你们宋朝过去从小孩子手中夺得天下，现在也从小孩子手中失去，这是上天安排的，不必多说了。”柳岳叩头哭泣不止。伯颜派遣招讨使抄儿赤将柳岳奉命来使一事，并拿着严忠范所带的国书，回去向皇帝报告。
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在先，平江守官潜说友逃走，通判胡玉等献城投降，很快又为宋人所占据。甲辰，大军来到平江，都统王邦杰、通判王矩之率领众人出城投降。
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庚戌，派囊加歹和宋使柳岳一起回临安。任命忙古歹、范文虎行两浙大都督事。派遣宁玉修吴江长桥，不到十天就成功了。
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庚申，囊加歹同宋朝尚书夏士林、侍郎吕师孟、宗正少卿陆秀夫拿着信来，请求尊奉世祖皇帝为伯父，世代奉行子侄的礼节，而且提出每年交纳岁币银二十五万两、帛二十五万匹。癸亥，发遣囊加歹同吕师孟等回临安。派遣忙古歹、范文虎与阿剌罕、昔里伯会合攻湖州，知州赵良淳死。丙寅，赵与可以湖州城降。伯颜从平江出发，留下游显、怀都、忽都不花屯兵镇守。另行派遣宁玉守长桥。
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十三年正月己巳，到嘉兴，安抚刘汉杰献城投降，留万户忽都虎等戍守。癸酉，宋朝军器监刘庭瑞拿着宰相陈宜中等人的信来，立即遣回。乙亥，陈宜中遣御史刘岊拿着宋朝皇帝称臣表文的副本来，他还写信给伯颜，约好在长安镇见面。辛巳，大军到崇德。宜中又令都统洪模拿着信和囊加歹一起来见伯颜。壬午，到长安镇，宜中等没有来。癸未，进军临平镇。甲申，到皋亭山，宋朝皇帝派知临安府贾余庆和皇族保康军承宣使尹甫、和州防御使吉甫一起，拿着传国玺和降表来到军前。伯颜接受以后，派遣囊加歹同贾余庆等回临安，召宋朝宰相大臣来商议投降事宜。这时陈宜中已逃走，宋朝任命文天祥代为宰相，天祥不受，自请到军前。乙酉，进军到临安以北十五里，派遣董文炳、吕文焕、范文虎分别巡视城堡，安谕军民。
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囊加歹、洪模前来报告，陈宜中和张世杰、苏刘义、刘师勇等，挟持益王、广王从浙江出走，航海而南，只有谢太后和少皇帝在宫中。伯颜立即派遣使者命令右军阿剌罕、奥鲁赤，左军董文炳、范文虎，据守浙江，并派精兵五千追赶，没有赶上便回师了。
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丙戌，禁止军士入城，派遣吕文焕拿着黄榜晓谕临安内外军民，要求他们像原来一样安居生活。在先，宋朝的三衙卫士白天杀人，街道里巷的普通百姓乘乱抢掠，到此时百姓都安下心来。丁亥，派遣程鹏飞、洪双寿等进宫，安慰谢太后。戊子，谢太后派遣宰相吴坚、文天祥，枢密谢堂，安抚贾余庆，宦官邓惟善前来相见，伯颜加以安慰遣送回去，看到文天祥举止与别人不同，怀疑他有其他想法，留在军中。天祥几次请求回去，伯颜笑而不答。天祥发怒说：“我这次前来是为两国的大事，那些人都遣送回去，为什么将我留下？”伯颜说：“不要发怒。你是宋朝大臣，责任不轻，今日之事，正应该和我共同承担。”命令忙古歹、唆都陪伴文天祥加以笼络。命令程鹏飞、洪双寿同贾余庆换宋朝皇帝削去帝号降表。己丑，驻军临安城北的湖州市。派千户囊加歹等拿着宋朝的传国玺入朝上献。
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庚寅，伯颜树起统帅的仪仗，率领在左翼万户，巡视临安城，到浙江观潮。晚上回到湖州市，宋朝的宗室、大臣都来晋见。辛卯，万户张弘范、郎中孟祺同程鹏飞一起，带着换过的降表以及宋朝皇帝、谢太后告谕没有投降州郡的诏旨到军前。命令镇抚唐古歹把文天祥招募的义兵二万多人解散。壬辰，伯颜登上狮子峰，观看临安的形势。命令唆都安抚告谕军民，分派将领共同守卫临安城，保护宫殿。癸巳，谢太后又派人前来慰劳问候，伯颜依旧以温和的言语加以安慰，遣送回去。甲午，把宋朝三衙诸司的士兵分别安排在各翼，等待调遣；宋朝的生募等军，愿意回家者听其自愿。派遣萧郁、王世英等分头招谕衢、信等州。
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二月丁酉，派刘颉等前往淮西招夏贵，又遣其他将领分头掠取浙东、西之地，于是知严州方回、知婺州刘怡、知台州杨必大、知处州梁椅都献城投降。命右丞张惠，参政阿剌罕、董文炳、吕文焕入城见谢太后，宣布皇帝的恩惠，加以安慰。辛丑，宋朝皇帝率领文武百官遥望大都的宫阙跪拜，发出降表。伯颜用皇帝的名义，以临安为两浙大都督府，忙古歹、范文虎治理府事。又命张惠、阿剌罕、董文炳、吕文焕等入城，登记宋朝军民钱财的数目，检查核实仓库，收百官的诰命、符印、图籍，将宋朝的官府衙门全部撤销。让宋朝皇帝到其他房屋中居住。派遣新降官员分头前去招谕湖南北、两广、四川尚未归顺的州郡。分派将领屯驻要塞之地，禁止人们侵坏宋朝历代的陵墓。这一天，进军浙江江滨，潮水三日不来，人们都以为是天助。
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癸卯，谢太后命吴坚、贾余庆、谢堂、家铉翁、刘岊与文天祥一起任祈请使，杨应奎、赵若秀为奉表押玺官，前往大都宫殿请示。伯颜上表称贺说：
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臣伯颜说：国家实现大一统，山海都归附于明主；帝王用兵一定能胜利，蛮夷岂能抗拒天威。以战争开始，以统一结束。天下太平，普天同庆。
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臣伯颜等兴奋喜悦，向皇帝陛下致敬。尊敬的陛下是散发着道德光辉的第五代皇帝，又继承了千年的正统。日出之国凭借交通工具前来，月支的疆域之中穿戴中原的冠带。丹崖成为边郡前来述职，瀚海全部成为国家的组成部分。只有这岛夷不接受皇帝的声威和教化，自以为凭借江湖可以保全自己逆天而行的性命，以为舟楫可以与王师对杭。连年用兵据险顽抗已有四十余年，背信弃义的事情难以一二计。当皇帝飞渡长江的时候，派遣使者乞求订立城下之盟。等到王师凯旋，立即又肆行奸计。拘留囚禁我国信使，忘却了皇帝赐予的得以继续统治的大恩；招收容纳我国的叛臣，盗占涟海三城之地。我国因此进行了六年讨伐襄樊之战，对方居然不曾派一名使节前来。灾祸完全是自己造成的，他们的行为使得皇帝陛下发怒。
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臣伯颜等，带领禁军，奉行皇帝陛下讨伐的命令。始襄汉上流。又出武昌的古渡口。江南藩屏一扫而空，战争的烽烟已传到钱塘。对方仍然不肯度德量力，居然发生杀害使者毁坏国书之事。朝廷决定的战略是先取根本之地，于是命令阿剌罕取道独松关，董文炳进军海滨，臣伯颜与阿塔海居中号令，直指伪都。夹击之势已经形成，水陆军队齐头并进。攻下常州以后，许多郡县传檄都平定了；约定日期，诸将一齐会合于临安。对方才知无路可走，一再来使哀求。开始祈求为侄纳币，后来则请求称藩奉玺。这些好听的言语于实事无益，臣率领精锐部队直抵对方都城的近邻。召来负责的大臣，将那些想回家的卫士解散。对方心中仍然不服，但四郊已无军队；逃亡无路，才竖立降旗。现今宋国主已于二月初五日遥望皇帝陛下所在的宫阙拜伏，表示归附之意。所有仓廪府库，登记封存，等候命令。臣奉行皇帝陛下宽大为怀的意旨，抚安官吏百姓，城中市肆没有变化，一代繁华依旧。皇帝陛下的神机妙算，远远超越前王，看万里以外发生的事情如在眼前那样清楚，能够运转天下于手掌之上。这样就使臣等能在清明的时代提出报告，在成功的时候想念帝都，祝贺皇帝万寿无疆。
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臣伯颜等以激动的心情向皇帝陛下奉表称贺。
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戊申，吴坚等从临安出发，谢堂没有同行。癸丑，宋福王与芮写信给伯颜，文辞很恳切。伯颜说：“你们国家既已归降，南北成为一家。你不要有疑心，应该赶紧前来，一起商量大事。”派人前去迎接。戊午，夏贵以淮西地区投降。庚申，皇帝命囊加歹传旨，召伯颜和宋朝君臣入朝。
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三月丁卯，伯颜进入临安城，让郎中孟祺登记宋朝的礼乐祭器、册宝、仪仗、图书。庚午，囊加歹到。甲戌，赵与芮来。伯颜以阿剌罕、董文炳留下来负责行省事务，经略闽、粤；以忙古歹为都督，镇守浙西；以唆都为宣抚使，镇守浙东；唐兀歹、李庭护送宋朝君臣北上。
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乙亥，伯颜由临安出发。丁丑，阿塔海等宣读诏书，促宋朝皇帝、母后入朝觐见。听完诏书后，当天全都出宫，只有谢太后因病单独留下，隆国夫人黄氏从行，官人从行的有一百多人；自福王与芮、沂王乃猷、谢堂、杨镇以下，官员们从行的有几千人，三学的学生从行的有数百人。宋朝皇帝求见伯颜，伯颜说：“尚未入朝，没有相见之礼。”
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五月乙未，伯颜带着宋朝皇帝到上都，世祖皇帝在大安阁接受朝见，授宋朝皇帝显为开府仪同三司、检校大司徒，封瀛国公。
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