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麦加的克尔白
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先知穆罕默德自麦加移徙麦地那之后，不仅致力于抗衡麦加的古莱西人和排斥麦地那绿洲的犹太人，而且与游牧在沙漠之中的贝都因人缔约结盟，借以扩大温麦的影响。贝都因人希望从先知穆罕默德那里得到保护。然而，由于新兴的伊斯兰国家实力尚弱，先知穆罕默德无法为与穆斯林结盟的贝都因人提供有效的保护和加以相应的控制。因此，这个时期的麦地那联盟缺乏稳固的基础，处于较为松散的状态，相互之间所承担的义务大都局限于不进攻对方和不支持对方的敌人。先知穆罕默德在大多数情况下并未向加入联盟的贝都因人提出改变信仰的要求，贝都因人中皈依斯兰教者尚不多见。
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先知穆罕默德在与贝都因人的交往过程中，对这些自由浪荡的游牧者恩威并施，必要的时候，也并没有忘记对其发动战争。624年巴德尔之战结束以后，先知穆罕默德率军出征，讨伐分布在麦地那以东的贝都因人部落，缴获500峰骆驼。627年，先知穆罕默德率领穆斯林战士千余人，远征希贾兹北部靠近叙利亚边境的重镇杜麦特·詹达勒，迫使分布在那里的贝都因人纷纷溃逃。随后，先知穆罕默德再度出征，讨伐贝都因人穆斯台里克部落，大获全胜，夺得骆驼2000峰，羊500只。在讨伐穆斯台里克部落的过程中，出现了一个对伊斯兰教影响深远的插曲。古代阿拉伯人出征一般都携带家属，先知穆罕默德的妻子阿以莎也随军同行。战斗结束以后，先知穆罕默德率领部众凯旋而归。不巧阿以莎却在途中掉队，后来由穆斯林战士萨福旺·穆尔达勒护送返回麦地那。先知穆罕默德最初并未介意此事。然而，流言飞语传开了，有人无端猜疑阿以莎与萨福旺·穆尔达勒曾有越轨的行为。于是，麦地那绿洲风波骤起。阿以莎蒙受不白之冤，有口难辩，颇为痛苦。先知穆罕默德也曾疑虑重重，并与挚友商议此事。阿里建议先知穆罕默德断绝与阿以莎的夫妻关系，先知穆罕默德未予接受。由于阿里建议休弃阿以莎，两人从此结下不解之怨，直至先知穆罕默德去世后两人一度在巴士拉城外刀兵相见。
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先知穆罕默德自从622年移居麦地那之时，便矢志以胜利者的身份重返麦加，荣归故里。624年，穆斯林的礼拜朝向由耶路撒冷转向麦加的克尔白，但是麦加却不在穆斯林的控制之中，这使先知穆罕默德重返麦加的信念愈加坚定。然而，徙志初期，先知穆罕默德面临重重困难，无暇他顾，只得将重返麦加的愿望埋藏在内心深处。巴德尔之战和壕沟之战的胜利，让先知穆罕默德逐渐看到了重返麦加的希望。那些在麦地那生活了许多年的犹太人现在已经离开，他们不再是穆斯林最重要的威胁，穆斯林在麦地那的地位已经巩固。先知穆罕默德已经有了一个可以立足的地方，他所领导的温麦控制的范围越来越大。麦加的古莱西人失去了与叙利亚的商业联系，在阿拉伯半岛早已声名狼藉，先知穆罕默德重返麦加的时机已经来临。
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当先知穆罕默德意识到自己已经足够强大之时，便开始谋划进军麦加之事。不过穆罕默德行事谨慎低调，并没有以武力相逼进入麦加。627年，先知穆罕默德以启示的形式向穆斯林颁布了朝觐克尔白的宗教法令：“为世人而创设的最古的清真寺，确是在麦加的那所吉祥的天房、全世界的向导……凡能旅行到天房的，人人都有为真主而朝觐天房的义务。”628年，先知穆罕默德利用“禁月”之机，以朝觐克尔白的名义前往麦加，随行的麦地那穆斯林约1500人。他们驱赶数十头祭牲，除随身所用的佩刀外，没有携带其他武器，表示无意与古莱西人刀兵相见，只为履行安拉规定的宗教义务。先知穆罕默德还邀约与麦地那结盟的游牧部落同去麦加，贝都因人或许认为此行凶多吉少，大都托词拒绝。先知穆罕默德的队伍行至麦加以北的奥斯凡时，获悉古莱西人的骑兵驻扎在前方，于是抄小径，绕到麦加以南16公里处的侯德比耶安营扎寨。
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经过数日对峙，古莱西人派苏海勒·阿慕尔前往侯德比耶与先知穆罕默德谈判，由阿里执笔，订立和约，规定：双方休战10年；休战期间，穆斯林不得庇护擅自投奔麦地那的麦加人，而背叛先知穆罕默德的人却可留居麦加；先知穆罕默德放弃该次朝觐撤回麦地那，古莱西人保证在翌年朝觐期间撤出麦加3日，以便穆斯林在克尔白履行宗教义务。这就是伊斯兰教史上著名的侯德比耶和约。侯德比耶和约的订立，意味着麦加的古莱西人对于先知穆罕默德及其宗教的初步承认，缓解了麦加与麦地那之间的敌对状态，从而为先知穆罕默德以胜利者的身份重返故土铺平了道路。
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深谋远虑的先知穆罕默德暂时排除了来自麦加的古莱西人的威胁之后，把目光投向了北方的犹太人。先知穆罕默德在完成与古莱西人的订约以后，自麦加城外挥师北上，兵抵希贾兹北部犹太人居住的绿洲海巴尔。海巴尔的犹太人据守在7座城堡之内，殊死抵抗，试图保护他们的家园。谁料穆斯林计高一筹，他们砍掉了堡垒周围的400棵枣椰树，断绝堡垒的水源供应。待犹太人已是山穷水尽之时，穆斯林才发起猛攻。犹太人据守的5座堡垒相继陷落，另外两座堡垒内的犹太人无力再战，向穆斯林投降言和。先知穆罕默德准许犹太人继续居住在海巴尔绿洲，规定犹太人每年缴纳农产品的二分之一。海巴尔附近其他犹太人，慑于穆斯林的威力，纷纷屈从于先知穆罕默德。他们如同海巴尔的犹太人一样，仍然生活在自己的家园，按照分成制的原则，每年向穆斯林缴纳一定数量的农产品。
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侯德比耶和约订立以后，先知穆罕默德遣使致书波斯、拜占庭、埃塞俄比亚的君主以及埃及、大马士革等地的统治者。先知穆罕默德在致波斯皇帝胡斯洛的书信中称：“奉至仁至慈的安拉之名，安拉的使者穆罕默德向波斯皇帝胡斯洛致意，向奉行正道、信仰安拉和他的使者并作证安拉独一无偶的人们致意。我劝你成为穆斯林，我是安拉差遣的使者，我警告世人，我以安拉的惩戒威吓不信教的人们。你若皈信伊斯兰教，则平安无事，如拒不皈信，将承担拜火教徒的全部罪过。”其余书信的内容与致胡斯洛的书信大体相同。波斯皇帝胡斯洛收到先知穆罕默德的书信，十分恼火，即刻撕毁，以辱来使。拜占庭皇帝希拉克略却颇有礼貌地收下先知穆罕默德的书信，并款待了前来递书的穆斯林使者。埃及总督居鲁士不仅善待来使，而且以厚礼赠与先知穆罕默德。或许在当时其他地区的统治者看来，先知穆罕默德的行为有些滑稽；他遣使致书，未能立即使这些地区因此皈信伊斯兰教。但是，先知穆罕默德并没有将视野局限于阿拉伯半岛，他的目光已经投向半岛周围的广大地区，轻视他的人犯了个巨大的错误。
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按照侯德比耶和约，629年，先知穆罕默德率领2000余名穆斯林自麦地那出发，驱赶作为祭牲的60峰骆驼，前往麦加朝觐。古莱西人按照侯德比耶和约的规定，预先撤至麦加郊外，麦加完全不设防。先知穆罕默德在穆斯林的簇拥下，进入麦加，来到克尔白神殿。先知穆罕默德终于实现了重返故乡的夙愿，颠沛流离的“迁士”回到了阔别已久的家园。先知穆罕默德率领穆斯林在克尔白神殿绕行3周，并在赛法与麦尔沃两丘之间奔走7次，然后宰杀作为祭牲的骆驼。三天之后，先知穆罕默德率领穆斯林如约离开麦加，返回麦地那。在此期间，许多古莱西人皈依伊斯兰教，加入穆斯林的队伍，其中哈立德·瓦里德和阿慕尔·阿绥在先知穆罕默德去世后成为战功卓著的显赫人物。
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先知穆罕默德要求控制麦加的信念从来没有消减，但是在形式上，他必须遵守侯德比耶和约，这限制了他的行动。他一直在寻找合适的机会。不久，古莱西人便给了先知穆罕默德攻打麦加的借口。麦加的盟友巴克尔部落攻击了胡扎尔部落，古莱西人很不明智地介入了双方的冲突，因此而违反了侯德比耶和约。630年，先知穆罕默德以此为借口兴师问罪，讨伐古莱西人。穆斯林在麦地那的苦心经营赢得了许多贝都因人的支持，因此，在先知穆罕默德兴兵攻打麦加的途中，希贾兹一带的贝都因人纷纷前来归附，壮大了穆斯林军队的力量。先知穆罕默德率众抵达麦加郊外之时，穆斯林队伍已达万人之众。
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古莱西人的首领阿布·苏福彦眼见如此众多威风凛凛的穆斯林勇士，在麦加城外等待进攻号令，心生畏惧，以为大势已去，便率先宣布皈依伊斯兰教。先知穆罕默德晓谕其余古莱西人，凡闭门不出者、避于禁寺者和躲在阿布·苏福彦家中者，概不问罪，可保平安。不久，穆斯林兵分4路进攻麦加。面对如此强敌，大多数古莱西人几乎不战而降。不过哈立德·瓦里德所率领的穆斯林部队在入城时遇到了抵抗，略有伤亡，其余各支队伍均兵不血刃，轻松完成任务。先知穆罕默德终于完全控制了麦加。他再度来到克尔白神殿，绕行7周，触摸玄石，命令穆斯林捣毁神殿内所有的供奉之物，仅保留玄石作为圣物。先知穆罕默德向众人高呼：“真理已经来临，虚妄已经消灭；虚妄确是易灭的。”这是先知穆罕默德一生中最为辉煌的时刻，伊斯兰教终于在他的故乡取得了彻底的胜利，古莱西人顽固恪守的多神崇拜从此荡然无存。
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先知穆罕默德历经艰难险阻，终于重新回到让他魂牵梦萦的麦加。630年穆斯林征服麦加以后，先知穆罕默德颁布了进一步讨伐异教阿拉伯人的启示：“当禁月逝去的时候，你们在哪里发现以物配主者，就在哪里杀戮他们，俘虏他们，围攻他们，在各个要隘侦候他们。”“当抵抗不信安拉和末日，不遵安拉及其使者的戒律，不奉真教的人，即曾受天经的人，你们要与他们战斗，直到他们依照自己的能力，规规矩矩地交纳丁税。”
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先知穆罕默德力克麦加的消息不胫而走，震动了整个阿拉伯半岛。那些在沙漠与绿洲之间四处游荡的阿拉伯人闻风丧胆，不寒而栗。不过他们并没有立刻向先知穆罕默德俯首称臣，他们仍然没有放弃幻想，希望倾力一搏，做最后的抗争。踌躇满志的穆斯林也在耐心地等待新的风暴的来临，他们并不知道，他们面对的将是一场生死之役。
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海瓦精部落是分布在麦加东南的贝都因人。他们获悉先知穆罕默德克复麦加的消息之后，惶恐不安，担心穆斯林会在某一个阳光明媚的上午闯进自己的家园。于是，他们联合塔伊夫绿洲的萨奇夫部落，匆匆聚合两万余众，集结在侯奈因山谷，准备抗击穆斯林军。海瓦精部落按照阿拉伯人的传统，出征时携带家眷，驱赶牲畜，出行队伍声势浩大，蔚为壮观。先知穆罕默德在麦加逗留十余天后，亲自率领12000名战士，其中包括2000名古莱西人，赶赴侯奈因山谷，迎战海瓦精部落。
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穆斯林自恃人多势众，信心十足。然而，交战伊始，哈立德·瓦里德率领的前锋部队不幸遭到伏击，伤亡惨重，后续人马见状大骇，纷纷溃逃。穆斯林军队的构成十分庞杂，许多贝都因人只求战利品，一旦目的达成，即刻溜逃，根本无心恋战。而刚刚被先知穆罕默德降服的古莱西人目睹穆斯林的败绩，甚至暗自幸灾乐祸。在这危急关头，先知穆罕默德泰然自若，毫不畏惧，率领“迁士”和麦地那穆斯林殊死拼杀。于是，穆斯林军队很快士气大振，溃逃者重返战场，发动反攻。海瓦精部众见穆斯林军队排山倒海般席卷而来，无不胆战心惊，极速奔逃。穆斯林军队最终获得胜利，所得战利品十分丰厚，俘敌6000余人，并夺得骆驼24000峰，羊4万只。海瓦精部落的残余势力远逃北方的塔伊夫。先知穆罕默德深知放虎归山会后患无穷，于是决定攻打塔伊夫。他将战利品暂存在于吉阿拉纳河谷，随后催动大军，直奔塔伊夫绿洲。穆斯林猛追穷寇，将萨奇夫部落和海瓦精部落的残余赶上了绝路。这些没有退路的阿拉伯人，只得据城固守，先知穆罕默德下令砍烧萨奇夫部落的葡萄园，迫使萨奇夫部落及海瓦精部落的残余弃城投降。穆斯林军队照例取走战利品，志得意满地回到麦地那。先知穆罕默德再一次取得了战争的胜利，从此名扬千里，引得半岛其他阿拉伯人纷纷前来归附。
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先知穆罕默德的赫赫威名在半岛流传开来，各部落或是由于敬仰，或是出于恐惧，都对先知穆罕默德表示尊重。伊斯兰历纪元9年（630年4月到631年3月），阿拉伯半岛的几乎所有部落纷纷派遣所谓的代表团（沃弗德）前往麦地那谒见先知穆罕默德，史称“代表团之年”。多少年以来，这些人只是忠于自己的部落，从不听从其他人的支配。此时，他们却长途跋涉，从遥远的阿曼、巴林、哈达拉毛和也门诸地来到麦地那拜见一个与他们缘悭一面的人，许多人甘愿背弃祖祖辈辈的信仰，加入穆斯林的行列。伊斯兰教的影响，至此已遍及整个半岛的各个角落。
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然而，穆斯林还有很长的路要走，他们还需要面对许多他们闻所未闻的难题。“代表团之年”并不意味着伊斯兰教在整个阿拉伯半岛的最后胜利。所谓的代表团往往只是某一部落之中的一派势力，他们归附先知穆罕默德也各怀目的。他们或许希望借助于先知穆罕默德的支持，战胜自己的对手，从而确立其在部落内部的优势地位。而且，并非所有的代表团皆向先知穆罕默德表示了皈依伊斯兰教的愿望。许多代表团无意改奉伊斯兰教，仅仅承认先知穆罕默德的政治权力。纳季兰的基督徒曾经派出60人组成的使团，身着华丽的服饰，携带厚礼，谒见先知穆罕默德。先知穆罕默德指责他们崇拜十字架和奉行三位一体的教义，劝化他们改奉伊斯兰教，但未能如愿。他们恪守基督教的信仰，缴纳人丁税，直至欧默尔哈里发在位时期被逐往叙利亚。甚至还有个别代表团无意承认先知穆罕默德的政治权力，只是前来一探虚实。
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631年朝觐期间，阿拉伯人纷纷聚集在麦加。虽然克尔白神殿的供奉之物业已清除，但是仍有大量的阿拉伯人尚未皈依伊斯兰教，依旧保留着原有的献祭仪式。先知穆罕默德对此深恶痛绝，他决定不与那些尚未皈依伊斯兰教的阿拉伯人共同履行朝觐义务，只是委派阿布·伯克尔率领300余名穆斯林前往麦加。随后，先知穆罕默德授权阿里赶赴麦加颁布新的启示：废止先知穆罕默德曾经与非穆斯林订立的盟约；4个月后，凡崇拜偶像者不得进入麦加，克尔白只接受穆斯林的朝觐；讨伐崇拜偶像的阿拉伯人，直至他们改奉伊斯兰教并缴纳“天课”。先知穆罕默德将伊斯兰教的信条，通过由麦地那派出去的使者，传到了半岛各地。在皈依伊斯兰教的地方，宗教义务和行为准则便以伊斯兰教为据，根据“安拉的法度”仲裁纠纷，募集兵员，缴纳天课贡赋，成为温麦的一部分。
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离别的时刻即将来临。632年初，穆罕默德携妻子，自麦地那启程前往麦加主持规模空前的朝觐仪式。这是自征服麦加以来先知穆罕默德首次朝觐克尔白，人们不曾想到这也是他在生前的最后一次朝觐，史称辞朝。此次朝觐与以往不同，不但规模庞大，达十万之众，而且参与者皆为穆斯林。先知穆罕默德抵达麦加，首先在克尔白绕行7周，亲吻玄石，继而在克尔白东侧的所谓易卜拉欣立足处履行拜功。然后，先知穆罕默德在赛法与麦尔沃两丘之间奔走7次，并在麦加郊外的米纳山留宿过夜。次日，先知穆罕默德登上阿拉法特山，向参加朝觐的穆斯林发表著名的“告别演讲”，阐述伊斯兰教的行为准则：“众人们！静听我的讲话，因为我不知道今后是否还有机会和你们在这里相聚……确实，你们的生命、财产和荣誉都是神圣不可侵犯的，正如这个神圣的月份和这座神圣的城市不可侵犯一样……蒙昧时代的高利贷一律作废……有意杀人者偿命……穆斯林都是弟兄，若非本人同意而霸占弟兄的财产对于任何人都是非法的……”随后，先知穆罕默德发布了最后的启示：“今天，不信道的人，对于（消灭）你们的宗教已经绝望了，故你们不要畏惧他们，你们当畏惧我（应指安拉）。今天，我已为你们成全你们的宗教，我已完成我所赐你们的恩典，我已选择伊斯兰教做你们的宗教。”听罢先知穆罕默德颁布的上述启示，阿布·伯克尔等人黯然泪下。他们意识到，先知穆罕默德恐将不久于人世。
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穆罕默德“辞朝”的所在地
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先知穆罕默德在麦加逗留了10天，然后回到麦地那。果然，不久后他便身染重疾，高烧使他的身体羸弱不堪，以至于卧床不起。在生命的最后几天，先知穆罕默德俯身于床，有时神志不清。632年6月8日，这是一个令所有穆斯林都悲愁垂涕的日子。清晨，他的病情暂时缓解。那是早祷时刻，信士们聚集在先知寺的庭院。清真寺毗邻着阿以莎的房间，阿以莎在这里精心地照料先知穆罕默德。穆罕默德觉得身体状况有所好转，就从病榻上起来，掀开门帘，然后缓缓地走到庭院中间。庭院里，阿布·伯克尔正在先知穆罕默德平时的位置带领穆斯林做礼拜。仪式结束后，阿布·伯克尔见先知气色转好，旋即离去。先知穆罕默德对聚集在周围的穆斯林讲了几句祝福的话，然后被人搀扶着回到房间。他已经精疲力竭，很快就在他最宠爱的妻子阿以莎的怀里与世长辞，陵寝被安置在先知寺内。
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旅途中的穆斯林按时礼拜