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项羽在齐国也没干好事，和当时对待秦兵一样，除了杀就是杀，又狠狠地结了一次仇。杀红了眼的项羽直接突袭在彭城尽情耍流氓的刘邦，刘邦根本不是对手，被打得亲爹都不认识了，还被追得差点把儿子都扔了。刘邦本来也是六亲不认，要不是好哥们夏侯婴帮忙，后来的汉惠帝就不存在了。
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与此同时，赵地的张耳和陈馀的矛盾已经不可调和了。陈馀起兵攻打张耳，张耳不得已投奔了刘邦，而魏地的大将彭越也是当年和刘邦交情不错的流氓出身的好手。此时刘邦听从张良的计谋，派人假装和杀了怀王的九江王英布交好，离间他和项羽的关系。英布对项羽既害怕又想保存实力，迫不得已也投奔了刘邦。
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刘邦不论是接见英布，还是接见之前的儒生郦食其等，都选择了在卧室洗脚的时候，可刘邦遇到后来的陈平这种同样流氓出身的谋士时会大加礼遇，但遇到戴帽子的读书人就会往人家的帽子里撒尿。总之，这个时候的泗水亭长看到了希望的曙光。
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刘邦迅速恢复了实力，魏王豹、赵地陈馀陆续被韩信吊打，韩信逐渐控制北方，随后平定了齐地。陈平搞了个反间计，让项羽猜忌第一大谋士范增，范增被气得离家出走，刘邦就有了和项羽决战的能力。接着刘邦和项羽在荥阳一带不停地对垒，谁也不能前进一步。韩信一直在旁边静观其变，好多楚人都在劝韩信倒戈，可韩信不想背叛刘邦三分天下，谋士蒯通说韩信日后定会后悔。可韩信有感刘邦知遇之恩，决定一门心思帮助刘邦。
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项羽贵族出身，实在看不惯刘邦的玩法，无数次要和五十来岁的刘邦一对一决斗。刘邦继续演技大开，声泪俱下地历数项羽罪名，然后没事就骚扰一下，利用自己当年在街上学来的本事大骂项羽的军队，搞得小伙子非常浮躁。
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后来项羽也不管自己是不是贵族了，直接把刘邦的老爹带来威胁刘邦。结果刘邦来了句“我爹就是你爹啊，咱俩不是称兄道弟吗？你非要杀了我爹煲汤也好，嘿嘿，之后能分我一杯吗？”这就是“分一杯羹”的由来。项羽和刘邦谁也没比谁高到哪里去，最后两人约定以鸿沟为界，平分江山，这就是楚河汉界。
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刘邦赶紧把张良、陈平等叫过来，说咱们就遵守约定回去吧。这下张良等都气乐了，大王你流氓了一辈子，怎么这时候讲起信用来了。刘邦说你们聪明了一辈子，怎么这么不懂事呢。瞬间，张良、陈平他们明白了，刘邦的意思是这次反攻项羽，全是你们教唆的，和我一点关系也没有，我可是个善良守信的人。
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之后，稳定了齐地的韩信和魏地的彭越一起包围了项羽，项羽大骂刘邦背信弃义，但也没什么办法。著名的十面埋伏、四面楚歌，就是此时发生的。韩信让自己这边的楚人士兵唱出了楚地的歌谣，这种软刀子让征战许久的楚国战士人心惶惶。项羽毕竟太年轻，意志慢慢崩溃，开始节节败退。
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●项羽节节败退
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力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝。
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骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何。
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——项羽《垓下歌》
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项羽在垓下被汉军团团包围，被老农指向了沼泽地，最终在乌江边带领着26个死士，如同当年斯巴达王李奥尼达一样，战斗到最后一人，身受几十处创伤，拔剑自刎。这个不世出的勇士，身体被五个恨之入骨的秦人士兵分割，带给刘邦领赏。都说“楚虽三户，亡秦必楚”，但这么来看，到底又是谁亡了谁呢？随着刘邦汉王朝的建立，一切都不存在了。
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最终，地痞无赖出身的刘邦成为了压倒性的力量，再也没有哪个地方的部队能独立与之对抗，天下又从混乱回归了统一。刘邦恢复了秦始皇开创的制度，在山东曹县附近举行登基大典，国号就用了“汉王”的“汉”，我们历史上这一伟大的王朝拉开了帷幕。
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刘邦定都秦国旧地咸阳，更名长安，即长治久安之意，刘盈为太子，吕雉为皇后。在总结秦国教训的时候，刘邦深刻感受到了郡县制的弊端，于是大封宗室，当年和小寡妇生的庶长子刘肥被封齐王，爱耕田的二哥刘仲被封为代王，刘仲的儿子刘濞被封为吴王，功臣韩信被封为楚王。而当年刘邦总去大哥家蹭饭，大哥死后大嫂很不待见他，刮着锅底骗刘邦说没饭了，为了报复大嫂，他根本不封自己的大侄子刘信，后来还是在老爸刘太公的敦促下封了个“羹颉侯”，含义非常粗暴，就是“没饭了”的意思。
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现在很多人自以为是的把刘邦分封诸王的事情批判一番，而实际上刘邦的这个分封政策，对汉早期的各个区块稳定是十分重要的，可以说是吸收了秦灭亡教训的结果，要不是后来他那个耕田的二哥的儿子刘濞闹的事，可能会被看得更为客观一些吧。
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在秦末战乱中，始皇帝统一的心血并没有白费，一个崭新的帝国即将书写让我们华夏子孙自豪的传奇。而“汉”，从一条汉江到一个汉中，再到一个汉帝国，最终成为了我们这个民族的名字。
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刘邦登基后问过老爸，你当时总说二哥勤勤恳恳种地，说我整日好吃懒做，可你看看，现在我们谁更有出息呢？当然了，刘邦想不到他老实巴交的农民二哥刘仲的儿子刘濞，最后又给他的大汉带来这么大的乱子。
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大风起兮云飞扬。
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威加海内兮归故乡。
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安得猛士兮守四方。
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——刘邦《大风歌》
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平定天下的刘邦，逐渐意识到这个千疮百孔的国家面临着前所未有的威胁：北边的匈奴趁机复兴，完成了游牧民族的第一次统一，百越、百濮再次独立。仿佛一切危机都变得更严重了。
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