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这时候，被我们称为月氏的部族也逐渐出现在甘肃和新疆交界的地方。对于月氏是什么族群，后世争议极多，综合大多数研究成果，他们的祖先应该是和我们同源的西羌部族，但一直以来我们却把他们误认为是吐火罗人。
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月氏有个很大的敌人，就是位于西面的伊犁河谷、天山一带的塞种人。我们不要小瞧伊犁河谷，这地方又称七河流域，由发源于天山的七条河流形成的肥沃地区。在干燥的中亚，这绝对是块人见人爱的宝地。
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同样美好的，还有帕米尔高原西面的费尔干纳盆地，这也是中亚少有的肥沃土壤，一直是兵家必争之地。换句话说，在中亚只有在大山周边冰川融水造成的绿洲地区，才是美好的牧场，其他区域人口非常稀少。
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●月氏、吐火罗及塞种人。
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塞种人就生活在这个地区。其实，塞种人和前面说的雅利安人（更准确地说叫东雅利安人）是同种同源，他们在西方被称为斯基泰人。按照西方的理论，在罗马和日耳曼没有兴起之前，大陆上西面是凯尔特人，而东面就是斯基泰人。
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塞种人最东边的一个部落叫乌孙大部，他们的亲戚波斯都灭亡了，而他们还在北方游牧。随着月氏越来越强大，两边的碰撞也就不可避免了。
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但最后还是月氏技高一筹，在一次决战中击败了乌孙的老大难兜靡（“靡”这个字类似日语中的“桑”，推测是对所有雅利安塞种贵族的尊称），乌孙向巴尔喀什湖一带迁徙（现在的哈萨克斯坦东部以及天山西部，也就是现在的伊犁）。难兜靡家破人亡，儿子猎骄靡被冒顿单于抚养成人，并与匈奴结盟复国。猎骄靡仇恨之火熊熊燃烧，伺机报复。
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在冒顿单于的帮助下，乌孙、匈奴联军残酷地吊打月氏，月氏王的头盖骨都被匈奴人做成了酒壶。月氏被迫西迁，一直跑到帕米尔高原西边，也就是现在的阿富汗一带，这就是后来的大月氏。其实，此处也是当年亚历山大帝国的巴克特里亚行省。大月氏在迁徙的过程中融合了大量塞种人、吐火罗人的文化，在新疆发现的月氏人遗骨表明，他们的特征已经很接近白种人了。
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●吸取了波斯、希腊发达文化的塞种人重骑兵。
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这么一来，整个吐火罗人和一部分雅利安人全部被匈奴控制，匈奴成了一个包围汉王朝的庞然大物。
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也就是这段时间，当时刘邦在沛县起兵时的哥们卢绾（刘邦分封诸侯王时将其分到了燕地，也就是北京一带）投靠了匈奴，小弟卫满进入商朝遗民箕子建立的箕子朝鲜，渗透进入内部后直接推翻了箕子朝鲜，这就是朝鲜历史上的卫满朝鲜。
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●匈奴控制的东西两个区域。这时的匈奴成为一个黄白人种混有的巨大部落联盟，汉像汉堡、肉饼一样被夹在各部族中间。
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刘邦的汉王朝此时百废待兴，要啥没啥。刘邦刚当上皇帝，很害怕项羽扶持起来的旧贵族，就把当时韩国的“国王”韩信（和大将军韩信同名）派到了山西北部，这地方正好是匈奴和汉的交界。后来韩王信被冒顿包围，刘邦开始猜忌韩王信，于是韩王信投降，打算和匈奴一起攻打汉。
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刘邦很生气。
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祖先Ⅱ 二、吕后称制
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公元前200年，刘邦亲率大军平叛，在铜鞮击溃韩王信的军队。匈奴派左右贤王在晋阳反击汉军，结果刘邦还赢了。匈奴又派楼烦攻打，刘邦又赢了。这时刘邦自我感觉良好，打算乘胜追击，一路追到了平成（现在的大同），登上了白登山，结果被早有准备的冒顿单于的骑兵包围。刘邦派人给冒顿单于的妾阏氏送礼，阏氏就劝冒顿细细考虑，从长计议，毕竟匈奴这时还无法深入汉朝内地。过了七天，匈奴撤兵，但汉在匈奴眼里就什么都不是了。
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刘邦指定韩王信原来的手下陈豨接替这个位置，大将军韩信这时早被刘邦用一堆莫须有的罪名贬职了，这时就唆使因为耳边风而被刘邦怀疑的陈豨造反，然后打算趁刘邦剿陈豨的时候袭击吕后和太子。这时吕后的神奇才体现出来。吕后让萧何告诉韩信刘邦已经得胜，召大臣庆功，就这样一代名将韩信在长乐宫被暗杀。当年萧何月下追韩信，韩信从无名小卒成为大将军，而韩信的死亡也正是吕后和萧何的算计，这就是“成也萧何，败也萧何”的由来。这样一来，所有的功臣都不敢得罪吕后了。
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韩信死后，彭越因生病没能帮刘邦剿陈豨，刘邦开始猜忌彭越，后来因为吕后的耳边风，刘邦把彭越剁成了肉酱，还送给各个将领分吃。英布实在太害怕了，他当年是从项羽手下叛逃过来的，看到刘邦大杀功臣后也反了。韩信、彭越都死了，英布认为刘邦应该没什么战斗力了，结果英布大骂刘邦流氓后被一路追击，客死他乡，但刘邦也在战争中中了箭，很快病危。
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