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公元6年，罗马在莱茵河一带作战的时候，巴尔干一带发生叛乱，完全控制日耳曼地区的战略没能达成，罗马把叙利亚名声很不好的执政官瓦卢斯派到日耳曼地区，并且大量征税，日耳曼人很快就开始反抗了。其实这也是一种文化不同，因为在日耳曼蛮族这种很原始的文化里，只有奴隶才应该交税。这么一来，切尔西部趁机集结了其他几个日耳曼人部落，实力大增，防不胜防的罗马军队反倒落了下风。
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公元9年9月9日，著名的条顿森林堡战役爆发，罗马整整损失了3个军团，被迫只能放弃日耳曼地区。这次战争也是罗马帝国成立以来最惨重的失败，此后罗马暂时停止扩张策略，开始转向内部安定。
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公元14年，屋大维的养子提庇留继位。提庇留刚刚上任就遇到了日耳曼边境驻军因连年征战福利太低而引起的哗变，为防止内忧外患，提庇留诛杀了带头的军人，并派养子也就是前面提到的屋大维养子克劳狄乌斯的儿子日尔曼尼库斯去监管军队，策略上也变原来的进攻为自保。
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●犹太行省总督彼拉多鞭打耶稣后和大家说：就是这个人在这里瞎忽悠。
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结果日耳曼尼库斯在平定哗变后，直接带着部队渡过莱茵河突袭日耳曼部落，还取得了成功，提庇留紧急召回了这个不听话的小子，结果罗马军团回国途中遭受了损失，这么一来算是扯平了。日耳曼和罗马短期也就没再爆发战争。也就是在这一时期，耶稣被处决了。
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罗马的下一任皇帝是日耳曼尼库斯的儿子卡里古拉。
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卡里古拉只是外号，其全名极其高调奢华——盖乌斯·尤利乌斯·恺撒·奥古斯都·日耳曼尼库斯。
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早期的卡里古拉还算励精图治，修建了不少利民工程，和元老院的关系也不错，但在公元37年得了场怪病后便性格大变，智商急转直下。他把神像的脑袋毁掉安上自己的，天天和元老们讲故事，说自己又被大神叫去喝酒了。随后，他开始诛杀觉得会威胁自己地位的人，有事没事就去元老院骂街，最后甚至荒唐到直接任命自己的马当执政官。
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卡里古拉觉得还是不好玩，突然又想去打日耳曼了。结果突然想起小时候和他父亲日尔曼尼库斯镇压部队哗变的事，就想杀一些不听话的贵族士兵，最后因走漏了消息才消停下来。虽然仗没打成，但最后还是搞了个凯旋式回到罗马，心情才好起来。不过，卡里古拉的这次折腾也并非一无所获，反倒是把不列颠的凯尔特人给吓坏了，直接就归顺了罗马。
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消停没多久，卡里古拉旧病复发，继续折腾，竟然颁布了取消公民权世袭的法令，并要求公民死后把遗产过继一部分给他。最后，又惹到了近卫军队长身上。队长卡瑞亚年轻时打仗受伤，不小心变成了公公，卡里古拉有天开玩笑地说，人家是希腊“阴茎之神”普利阿普斯（Priapus），这下可把卫队长惹毛了。公元41年，卡瑞亚在卡里古拉吃完饭遛弯的时候将其刺死，罗马历史上第一个暴君在位仅三年多。
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近卫军也比较慌张，匆忙间将卡里古拉的叔叔克劳狄扶上了皇位。克劳狄比较心软，侄子在位的时候就天天被损，继位后除了彻底派兵占领了当年恺撒都拿不下来的凯尔特人的不列颠尼亚，也没干其他大事。
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克劳狄还是个“妻管严”，特别怕老婆美撒利娜，美撒利娜也挺烦他的，最后趁克劳狄出去玩耍时，和情夫搞了个婚礼。就这样克劳狄还有原谅他老婆的想法，最后还是秘书纳尔奇苏斯趁皇帝犹豫不决的时候逼死了美撒利娜。
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这样一来，日耳曼尼库斯的女儿、克劳狄的侄女——阿格里庇娜就这么被秘书给牵线了，但毕竟这么大岁数，还是近亲，阿格里庇娜就把和前夫生的儿子尼禄过继给了克劳狄。公元54年10月，克劳狄吃完晚饭就死了，后人认为很可能是阿格里庇娜投毒。总之，这老头活了64年，当了14年皇帝，被两个女人玩得团团转，罗马政局也没太大变化。克劳狄死后，被欧洲历史称为“暴君”的尼禄就上台了，这也是屋大维奥古斯都王朝的最后一个皇帝。
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但尼禄真的就是个暴君吗？
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这时候圣保罗已经开始了他漫长的传教计划，也就是在拿撒勒犹太教传入希腊时，因为希腊语叫“受膏者”——Χριστ??，用拉丁字母写的话就是“Christos”，所以，“基督”就成了犹太教分支的新名字。
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圣保罗传教越来越远，最后直接传到了罗马城，罗马出现了许多大大小小的基督教团体，但毕竟罗马是信山寨版的希腊神话的，罗马皇帝死后也都是封神的。圣保罗宣传的是“世界上只有一个神”，罗马当然很不爽了，不仅仅是统治阶级，就连一般的罗马公民也很不舒服，本来我们是特权阶级，你们给我来个“神爱世人”，还觉得我们是“异端”。本来犹太人经常叛乱就让罗马烦透了，结果又搞出个讨厌的宗教，岂肯善罢甘休？
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尼禄上台初，政权还是被老妈阿格里庇娜控制的。阿格里庇娜虽然权欲很强，但也维持着休养生息的政策，边境上没出大问题。尼禄成年后，开始限制老妈的权力，阿格里庇娜就扶持尼禄的弟弟来威胁尼禄。公元55年，尼禄的弟弟不列塔尼库斯也像养爷爷一样被毒死了。
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公元59年，尼禄假意邀请老妈去海边别墅度假，结果在航行途中船身解体，没想到老妈文武双全，还会游泳，阿格里庇娜还派奴隶找尼禄报安。尼禄一计不成又施一计，指控这名奴隶是老妈派来刺杀他的，于是阿格里庇娜被诛杀，皇权回到尼禄手中。尼禄开始排挤贵族势力，镇压反对派。
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公元64年，罗马城突然燃起熊熊大火，失火原因是个千古之谜。总之，凯旋门的广场、布匿战争和高卢战争的纪念碑全都被烧毁，宫中不满尼禄的反对派放出流言说是尼禄放火。尼禄肯定不想背这个黑锅，就推给了全罗马公敌——基督徒。基督徒被大量抓捕钉死在十字架上，按后来天主教会的说法，其中就有第一代教宗耶稣门徒圣彼得。可能尼禄也想不到他因此得罪的基督教，成了他千古骂名的来源，而且后来尼禄很快就建了个巨大的“金宫”作为新城，这难免落人口实。
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结果也巧了，圣保罗在传教的时候也被罗马抓住了，但毕竟他是罗马公民，所以没有被钉十字架，只是砍了脑袋。
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多年后天主教会控制欧洲，就算真实的尼禄像汉文帝一样，他的暴君帽子也摘不掉了。第一代教宗被你杀了（现在梵蒂冈的教堂就叫圣彼得大教堂），火是你放的也被坐实了，甚至还出现了尼禄作诗歌颂罗马焚城并嘲笑救火的人，焚城目的仅仅是为了建造新皇宫等，到最后尼禄就像商纣王一样成了暴君的代名词。
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实际上罗马在五贤帝统治时也是迫害基督徒的，但尼禄撞到了枪口上，再加上他排挤罗马贵族，而编纂史书的基本都是贵族，所以在罗马历史上尼禄的名声就更差了。
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