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可以说汉献帝一直在长安自保，对待臣子后宫等也非常和善，艰难地活在李傕、郭汜的夹缝中。这哥俩也是时好时坏，让汉献帝受尽了脸色。
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随后，公孙瓒和袁绍的矛盾逐渐显露，两人都不满于自己现有的地盘，尤其是袁绍，觉得小小的渤海郡太守和自己的名声根本不匹配，两个人都想吞下冀州。冀州牧韩馥是个软骨头，袁绍就派荀谌去忽悠韩馥，把韩馥忽悠得越来越自卑，最后硬是把冀州让给了袁绍。这么一来，公孙瓒和袁绍的矛盾就公开化了。这时的公孙瓒名义上毕竟是刘虞的小弟，正好碰到汉献帝派刘虞的儿子刘和去找刘虞解救自己东归，结果刘和经过袁术的地盘时被扣了，袁术还和刘虞商量，想一起去长安。公孙瓒知道袁术没安好心，便劝告刘虞，刘虞不听，公孙瓒又害怕袁术知道自己使坏遭报复，就又和袁术私下交好，刘虞就开始有点烦公孙瓒了。
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祖先Ⅱ [:1707387895]
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祖先Ⅱ 七、袁绍得势、阿瞒崛起
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公元191年，刘备郁郁不得志地当了个小县令，结果还被一伙流民击败了，最后只能投奔公孙瓒。公孙瓒看在老同学的份上奏刘备别部司马，治理平原地区，据说这时刘备的仁政让想刺杀他的刺客都感激得痛哭流涕。《三国志》显然不怎么喜欢蜀汉政权的史书如此褒赞刘备。也就是在这个时候，袁绍和袁术打起来了，公孙瓒弟弟公孙越因帮着袁术打袁绍的部下周昂，结果被暗箭射死，公孙瓒便开始征兵对付袁绍。而征来的兵其中就有常山郡的大红人赵云，公孙瓒让赵云、刘备一起对付袁绍，两人逐渐打出了感情，后来因哥哥死了，赵云请假服丧，还特意向刘备辞别说：“终不背德也。”
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公元192年，袁绍和公孙瓒的矛盾进一步激化。公孙瓒原本瞧不起袁绍，心想我连乌桓都不怕还怕你吗？结果三万人一路被打成了筛子，逃到了蓟县（现在北京大兴）。此地在刘虞的地盘旁边，刘虞就更烦他了。随后公孙瓒知耻后勇地杀死了袁绍七千多人，但在乘胜追击时又被打败，两边算是均势。
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公元193年，刘虞担心公孙瓒叛变，率兵攻打公孙瓒，但这刘虞太体恤百姓了，攻城时极其温柔，这样的人肯定不是公孙瓒的对手，最后被公孙瓒的敢死队放了把大火打败了。公孙瓒以欲加之罪说刘虞和袁绍要称帝，就全家给砍了。这样一来，公孙瓒就是幽州名副其实的老大了，他和袁绍基本控制了整个东北部。
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●公孙瓒和袁绍
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同时，青州黄巾军残部发展得越来越快，兖州逐渐也被拿下，鲍信知道曹操这时带着一队人马在这边，而且还是袁绍的小弟，就赶紧找曹操出任兖州牧。最后这群人又攻打北海郡（山东潍坊），北海相孔融（也就是孔融让梨的主角）被大军所围，就找将军太史慈向刘备求救。孔融这人没什么真本事，但高谈阔论比谁都厉害，比较适合去一些政治刊物当评论员或去当出租车司机。但不管怎么说孔融是个大腕儿，刘备也是受宠若惊，随即表示帮助孔融。刘备被大腕儿点赞后瞬间就有了名望，士族都开始注意到他了。
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公孙瓒、袁术还在与袁绍开战，袁术还和公孙瓒说袁绍不是袁家人，就是个奴仆。袁绍见南北受敌，就赶紧联系荆州的刘表，打算一起灭掉袁术。袁术没辙，只好派最厉害的孙坚去打刘表，结果孙坚百战名将，一路大胜，没想到在小阴沟里翻了船，被刘表的小弟黄祖暗算，被大石头砸死了。
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在青州一带和黄巾军交战的曹操势力不断壮大，最终黄巾军大败，30余万兵马、百万人口投奔了曹操。曹操赶紧组建了一支精锐部队——青州兵。曹操终于有了自己的本钱，便帮着袁绍打徐州牧陶谦和刘备去了。
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孙坚死后，袁术可就无人可用了。这时南匈奴的单于于扶罗到处依附，无家可归，曾投奔过袁绍，现又跑到袁术那里请缨攻打曹操，结果曹操用兵如神，大败袁术联军，连克徐州数郡，陶谦又一次躺枪，而于扶罗也归降了曹操。
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●曹操的崛起
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于扶罗有个孙子改了汉名，叫刘渊，也就是他让中国进入了南北朝的乱世。不过这是后话了。
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袁术无奈，只能去九江郡欺负人，自领扬州牧，控制了江东大片土地，李傕、郭汜与他眉来眼去，想让袁术做自己的东方代言人。
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公元194年。曹操的父亲曹嵩没什么爱好，就喜欢攒钱，当曹操混出点名堂后，想把老爸接过去，结果曹嵩被陶谦手下误杀了。曹操数罪并罚，开始攻打陶谦，陶谦知道命不久矣，打算把位置让给刘备，刘备毫不客气地谦让了一次后就接受了。礼让一次的原因是害怕自己没本事控制徐州。所以《三国演义》中三让徐州的事也是包装出来的。
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这时吕布从长安逃出来后找到了袁术，以杀董的功臣自居，对袁术吆五喝六，袁术知道养不起这位爷，就把他赶走了。而曹操在打徐州时因过于独断专行让很多名士非常不爽，曹操最烦的就是只会耍嘴皮子的官员，就杀了几个，结果一直忠心耿耿的谋臣陈宫实在受不了就在徐州反了，他游说曾是曹操老大兼好友的张邈吸收吕布反曹。不知是出于嫉妒还是担心曹操的威胁，张邈迎接吕布当了兖州牧。两边打了几仗，吕布确实也就一匹夫之勇，自己上阵能打胜仗，一指挥军队就可能输。到了第二年（195年），曹操收复了兖州所有城池，吕布大败后投靠了徐州的刘备，张邈最后也被手下杀了。
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吕布见刘备对其态度不错，就对刘备说：“你看你是北京那边的，我是内蒙古那边的，都是边疆出身，我杀了董卓他们都不接纳我，就你对我不错。来来来，你比我小，我就认你当弟弟吧。”刘备一脸懵逼，心想你要干啥？这样发展下去没准就会坑了自己，所以也挺烦吕布。为了能在徐州站住脚，刘备一直亲近身边的人，疏远原来的丹杨派，甚至让原来陶谦的丹杨兵老大曹豹受张飞驱使。张飞这暴脾气，一个不顺眼就把曹豹给杀了，这就给刘备埋下了祸根。
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袁术这时也有些不知天高地厚，听说汉献帝在都城过得十分凄惨，李傕和郭汜也打起来了，就公然在寿春称帝。随后，袁术疯狂攻打徐州，刘备和他也算互有胜负，袁术心想我还弄不死你个乡巴佬，便写信给吕布，用二十万斛大米把他给收买了，再加上张飞因杀曹豹惹怒了丹杨兵，丹杨人许耽赶紧迎立吕布，随后打败了不得人心的张飞，并俘虏了刘备的妻儿。这等于是吕布鸠占鹊巢，刘备无奈，最后只能投降吕布。刘备表“豫州刺史”，驻扎小沛，吕布自称徐州牧。
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195年，因郭汜的老婆害怕李傕送他老公小妾，便从中挑拨离间，结果这哥俩因屁大的事互相猜忌，汉献帝派人去劝和，俩人不听。随后，李傕把汉献帝、皇后、大臣全部劫走，最后长安城都快被打废了。献帝趁乱在反李傕失败的部将杨奉、凉州军杨定和董太后的侄子董承等人的保护下离城。
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献帝到达华阴后，受到守将段煨的庇护，杨定本来就和段煨不和，便诬陷段煨谋反，两位又打了起来，而李傕、郭汜也反应过来了，好像皇帝要逃，便以救援段煨为借口也入了混战。杨定寡不敌众，穿越崇山峻岭逃到了荆州。最后杨奉、董承大败，两人暗中派人去河东地区找当地军阀李乐、韩暹、胡才求救，南匈奴右贤王去卑也前来支援，最终大破李傕，继续东归。