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●曹操的崛起
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于扶罗有个孙子改了汉名，叫刘渊，也就是他让中国进入了南北朝的乱世。不过这是后话了。
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袁术无奈，只能去九江郡欺负人，自领扬州牧，控制了江东大片土地，李傕、郭汜与他眉来眼去，想让袁术做自己的东方代言人。
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公元194年。曹操的父亲曹嵩没什么爱好，就喜欢攒钱，当曹操混出点名堂后，想把老爸接过去，结果曹嵩被陶谦手下误杀了。曹操数罪并罚，开始攻打陶谦，陶谦知道命不久矣，打算把位置让给刘备，刘备毫不客气地谦让了一次后就接受了。礼让一次的原因是害怕自己没本事控制徐州。所以《三国演义》中三让徐州的事也是包装出来的。
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这时吕布从长安逃出来后找到了袁术，以杀董的功臣自居，对袁术吆五喝六，袁术知道养不起这位爷，就把他赶走了。而曹操在打徐州时因过于独断专行让很多名士非常不爽，曹操最烦的就是只会耍嘴皮子的官员，就杀了几个，结果一直忠心耿耿的谋臣陈宫实在受不了就在徐州反了，他游说曾是曹操老大兼好友的张邈吸收吕布反曹。不知是出于嫉妒还是担心曹操的威胁，张邈迎接吕布当了兖州牧。两边打了几仗，吕布确实也就一匹夫之勇，自己上阵能打胜仗，一指挥军队就可能输。到了第二年（195年），曹操收复了兖州所有城池，吕布大败后投靠了徐州的刘备，张邈最后也被手下杀了。
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吕布见刘备对其态度不错，就对刘备说：“你看你是北京那边的，我是内蒙古那边的，都是边疆出身，我杀了董卓他们都不接纳我，就你对我不错。来来来，你比我小，我就认你当弟弟吧。”刘备一脸懵逼，心想你要干啥？这样发展下去没准就会坑了自己，所以也挺烦吕布。为了能在徐州站住脚，刘备一直亲近身边的人，疏远原来的丹杨派，甚至让原来陶谦的丹杨兵老大曹豹受张飞驱使。张飞这暴脾气，一个不顺眼就把曹豹给杀了，这就给刘备埋下了祸根。
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袁术这时也有些不知天高地厚，听说汉献帝在都城过得十分凄惨，李傕和郭汜也打起来了，就公然在寿春称帝。随后，袁术疯狂攻打徐州，刘备和他也算互有胜负，袁术心想我还弄不死你个乡巴佬，便写信给吕布，用二十万斛大米把他给收买了，再加上张飞因杀曹豹惹怒了丹杨兵，丹杨人许耽赶紧迎立吕布，随后打败了不得人心的张飞，并俘虏了刘备的妻儿。这等于是吕布鸠占鹊巢，刘备无奈，最后只能投降吕布。刘备表“豫州刺史”，驻扎小沛，吕布自称徐州牧。
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195年，因郭汜的老婆害怕李傕送他老公小妾，便从中挑拨离间，结果这哥俩因屁大的事互相猜忌，汉献帝派人去劝和，俩人不听。随后，李傕把汉献帝、皇后、大臣全部劫走，最后长安城都快被打废了。献帝趁乱在反李傕失败的部将杨奉、凉州军杨定和董太后的侄子董承等人的保护下离城。
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献帝到达华阴后，受到守将段煨的庇护，杨定本来就和段煨不和，便诬陷段煨谋反，两位又打了起来，而李傕、郭汜也反应过来了，好像皇帝要逃，便以救援段煨为借口也入了混战。杨定寡不敌众，穿越崇山峻岭逃到了荆州。最后杨奉、董承大败，两人暗中派人去河东地区找当地军阀李乐、韩暹、胡才求救，南匈奴右贤王去卑也前来支援，最终大破李傕，继续东归。
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结果李傕阴魂不散，继续追赶，杨奉彻底战败，最后虎贲羽林卫士都没几个了，献帝已经惨到连茅草屋都住不起了。杨奉、董承知道没有退路了，便护送献帝狼狈地渡过了黄河。李傕、郭汜此时才算作罢，放回了公卿百官和一些皇室用品。
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196年，汉献帝终于回到了废墟一般的洛阳，杨奉被拜车骑将军。也就是此时，荀彧提出了著名的挟天子令诸侯。其实不只是曹操，势力更大的袁绍也被劝谏过赶紧把皇帝弄来，但袁绍太过自以为是，不愿找个爷供着。曹操这时已开始派曹洪西迎皇帝，正好杨奉、董承又开始内讧，所以杨奉急忙求助曹操，顺势荡平了汝南、颍川的黄巾残部，杨奉开开心心地把曹操请了来，封曹操“建德将军”“费亭侯”。
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随后曹操入驻洛阳，当把献帝弄到自己的地盘许昌时，杨奉才后悔不已，但知道已来不及了，便投奔了袁术。196年，汉献帝经历极其波折的一年后，被曹操改元建安。随后汉献帝“任命”曹操为大将军，袁绍为太尉，这明显是曹操炫耀自己的一个手段。袁绍非常生气，你不是我一手提拔上来的吗？还和我在这里装，曹操这才反应过来惹不起袁绍，赶紧把大将军让给了他，自己当了司空，但皇帝却一直牢牢控制在曹操手中。
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同年，袁术派纪灵征讨刘备，刘备向吕布求救，这才有了辕门射戟的故事。袁术知道吕布一时半会儿也拿不下，就打算让儿子娶吕布的女儿，吕布同意了。事后，下面的人劝吕布应该和曹操交好，而不是袁术这个伪皇帝。吕布突然反悔，又把女儿追了回来。袁术不明白吕布到底什么意思，就派一群乱七八糟的手下和投奔自己的杨奉合兵进攻吕布。
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布用珪策，与暹、奉书曰：“二将军亲拔大驾，而布手杀董卓，俱立功名，当垂竹帛。今袁术造逆，宜共诛讨，奈何与贼还来伐布？可因今者同力破术，为国除害，建功天下，此时不可失也。”又许破术兵，悉以军资与之。暹、奉大喜，遂共击勋等于下邳，大破之，生禽桥蕤，余众溃走，其所杀伤、墯水死者殆尽。
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总之袁术部队不堪一击。正春风得意时，刘备在小沛又纠集了万人，吕布觉得这老小子没好事，又一次痛打了刘备，刘备只能去许都投奔曹操。曹操封了刘备毫无意义的“豫州牧”，算是挽回了点颜面。
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贾诩看凉州军也没什么发展了，就离开了李傕，投奔和杨定撕了半天的段煨，后来又跑到了宛城的张绣那里。郭汜因献帝跑了很是失落，闹得人心离散，最后被部将所杀，余部被李傕兼并。
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建安二年，曹操率军攻打宛城（今河南南阳），老大张绣投降。结果从小就爱抢人妻的曹操和张绣的婶子玩上了，张绣一身膈应。曹操想搞死张绣，张绣只得先下手为强。这次曹操大败亏输，大将典韦都战死了。10月，曹操把段煨等忠于献帝的关西将领笼络到手下，讨伐李傕。
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建安三年，李傕节节败退，最后被张横、梁兴斩首，曹操下令夷灭三族。汉献帝恨之入骨，命高挂李傕头颅于许都，至此关中基本归于曹操。随后，曹操亲自率兵攻打吕布，吕布本想投降，但陈宫等竭力反对，表示绝对可以让曹操退走。但这时吕布的老婆、也就是《三国演义》里的貂蝉说：以前曹操对陈宫那么好他都叛变了，他又凭什么帮你呢？绝对有问题。于是，吕布一面表示投降，一面向袁术求救，但袁术此时已自身难保了。
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曹操围攻三个月后决水困住下邳，部将纷纷反叛，吕布知道大势已去，被捆了送给曹操。当然了，其实还有这么个传说：
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布谓太祖曰：“布待诸将厚也，诸将临急皆叛布耳。”太祖曰：“卿背妻，爱诸将妇，何以为厚？”布默然。
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也就是说，吕布说我对部将这么好，他们却叛变我。曹操说你可拉倒吧，你把人家老婆都睡了，你厚道个屁啊！吕布随后沉默了。
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吕布赶紧说，你得到我，天下就是你的了，然后要求松绑。曹操笑说：“捆猛虎不得不紧。”随后就要给吕布松绑。结果君子报仇十年不晚的刘备说：“明公您知道吕布是怎么侍奉丁原和董卓的吗？”结果，吕布痛骂大耳贼后死去，除了大将张辽归顺曹操，其他全部被斩。从此，曹操得到了徐州全境，势力今非昔比。
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建安二年，江淮天灾人祸，到了人吃人的地步，袁术部将纷纷叛变，而袁术还在皇宫里继续做着春秋大梦。第二年，袁术知道自己看不到希望了，就把“帝号”送给了袁绍，说袁家一定要承继大统，据说这时还把孙坚搞到的传国玉玺送给了袁绍。袁绍肯定不敢要帝号，但还挺想接纳这个原本瞧不起的弟弟的。结果在投奔的半路上碰到了曹操派来的刘备，袁术只能退往寿春，部队在山穷水尽时只剩下麦屑30斛，袁术哀叹“何至于此”后呕血而死。
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北方的公孙瓒日子也不好过，自刘虞被干掉后，他的小弟们一直想报仇，便推举阎柔为“乌桓司马”。阎柔招鲜卑、乌桓数万人大败公孙瓒。这时袁绍也和乌桓鲜卑交好，和兵攻击公孙瓒，公孙瓒大败，被斩首2万多，随后越来越多的郡反叛，公孙瓒最后只能挖“十余重壕”，又堆筑五六丈的土丘，在上面筑营垒。公孙瓒自居其中，以铁为门，天天和妻妾住在里面，这样一来他也不打仗了，就龟缩在自己的防御工事里，很快就坐吃山空了。
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