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建安三年，李傕节节败退，最后被张横、梁兴斩首，曹操下令夷灭三族。汉献帝恨之入骨，命高挂李傕头颅于许都，至此关中基本归于曹操。随后，曹操亲自率兵攻打吕布，吕布本想投降，但陈宫等竭力反对，表示绝对可以让曹操退走。但这时吕布的老婆、也就是《三国演义》里的貂蝉说：以前曹操对陈宫那么好他都叛变了，他又凭什么帮你呢？绝对有问题。于是，吕布一面表示投降，一面向袁术求救，但袁术此时已自身难保了。
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曹操围攻三个月后决水困住下邳，部将纷纷反叛，吕布知道大势已去，被捆了送给曹操。当然了，其实还有这么个传说：
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布谓太祖曰：“布待诸将厚也，诸将临急皆叛布耳。”太祖曰：“卿背妻，爱诸将妇，何以为厚？”布默然。
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也就是说，吕布说我对部将这么好，他们却叛变我。曹操说你可拉倒吧，你把人家老婆都睡了，你厚道个屁啊！吕布随后沉默了。
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吕布赶紧说，你得到我，天下就是你的了，然后要求松绑。曹操笑说：“捆猛虎不得不紧。”随后就要给吕布松绑。结果君子报仇十年不晚的刘备说：“明公您知道吕布是怎么侍奉丁原和董卓的吗？”结果，吕布痛骂大耳贼后死去，除了大将张辽归顺曹操，其他全部被斩。从此，曹操得到了徐州全境，势力今非昔比。
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建安二年，江淮天灾人祸，到了人吃人的地步，袁术部将纷纷叛变，而袁术还在皇宫里继续做着春秋大梦。第二年，袁术知道自己看不到希望了，就把“帝号”送给了袁绍，说袁家一定要承继大统，据说这时还把孙坚搞到的传国玉玺送给了袁绍。袁绍肯定不敢要帝号，但还挺想接纳这个原本瞧不起的弟弟的。结果在投奔的半路上碰到了曹操派来的刘备，袁术只能退往寿春，部队在山穷水尽时只剩下麦屑30斛，袁术哀叹“何至于此”后呕血而死。
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北方的公孙瓒日子也不好过，自刘虞被干掉后，他的小弟们一直想报仇，便推举阎柔为“乌桓司马”。阎柔招鲜卑、乌桓数万人大败公孙瓒。这时袁绍也和乌桓鲜卑交好，和兵攻击公孙瓒，公孙瓒大败，被斩首2万多，随后越来越多的郡反叛，公孙瓒最后只能挖“十余重壕”，又堆筑五六丈的土丘，在上面筑营垒。公孙瓒自居其中，以铁为门，天天和妻妾住在里面，这样一来他也不打仗了，就龟缩在自己的防御工事里，很快就坐吃山空了。
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●袁绍和曹操，并州主要是南匈奴
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建安三年（198年），袁绍见曹操势力范围越来越大，就想和公孙瓒议和。公孙瓒这时都长出绿毛来了，根本不搭理。袁绍只能攻打公孙瓒。公孙瓒本想跑路，最后还是在老百姓的恳求下坚守。199年，公孙瓒本和援军约好举火为号，出击袁绍，结果被袁绍截获消息，将计就计举火把公孙瓒骗了出来，公孙瓒大败后又回到城内坚守。袁绍最后挖了个地道，攻入公孙瓒的铁城堡，公孙瓒自焚而死。也就是说，这时袁绍和曹操基本控制了北方东部，两人间的战争也就不可避免了。
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祖先Ⅱ 八、江东小霸王
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袁术死后，江东依然人才辈出。当年孙坚的大儿子孙策一直跟他征讨黄巾军，后来江南的士族周瑜仰慕孙策，两人同岁，志趣相投。孙坚被黄祖砸死后，侄子孙贲投奔了袁术，17岁的孙策只能守孝。等守孝完毕，孙策就想找袁术要回父亲旧部，为父报仇，袁术就给了孙策1000左右的人马，安排他到丹阳（今江苏南部）帮自己争地盘去了。
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袁术只是看中了孙策的才能和声望，想利用人家。扬州北部的寿春一带，孙策基本没什么能力涉足，就想办法控制自己的老家吴郡。吴郡的朱治是孙坚的校尉，而袁术这时已无力控制江东地区，就劝孙策趁机夺取吴地。孙策随后忽悠袁术，请求他放自己回江东老家招兵买马，帮其争夺天下。袁术明知有诈，但因为江南还有不服自己的刘繇、王朗，也就同意了。
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一路上很多旧部投奔了孙策，周瑜的叔叔周尚当时任丹阳太守，也帮孙策提供粮草，就这样一路收编部队，不断扩大自己的地盘。随后，孙策在周瑜、黄盖、程普的拥护下打败了雄踞江东的刘繇。刘繇逃到丹徒（今江苏镇江），正好遇到离开孔融的太史慈，因两人是同乡，太史慈便被刘繇所用，对抗孙策。
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慈便前斗，正与策对。策刺慈马，而揽得慈项上手戟，慈亦得策兜鍪。会两家兵骑并各来赴，于是解散。
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袁术知道此事后，上表奏孙策“殄寇将军”，顺便把孙策身边的人弄到了寿春。
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建安元年，孙策东进到会稽一带，会稽太守就是被诸葛亮骂死的王朗，这货不但口才差，战斗力也一般，别人都劝他暂避孙策，他反倒在萧山一带攻击孙策。孙策使计夜里点火，迷惑王朗，然后让兵马绕道后面，取得大胜。孙策让王朗投降，王朗不肯。最后朝廷征召王朗，孙策便把王朗送到了许都。
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建安二年，袁术不听孙策劝告称帝，两人绝交。曹操此时正在北方和张绣交战，让汉献帝下诏封孙策为骑都尉，命他去攻打袁术。袁术赶紧拉拢丹阳土豪祖郎攻击孙策，太史慈这时也占据丹阳对孙策用兵。
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孙策先擒祖郎，后败太史慈。太史慈奏亲自领命去安抚刘繇的残部，左右皆说：“太史慈必北去而不还。”孙策知道太史慈难遇明主，认为他六十天内肯定回来，事实果然如此，由此可见孙策的自信和人格魅力。
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这时，袁术又启用挖来的周瑜、鲁肃，这两人早就看出袁术只是穴中枯骨，便在孙策平定丹阳后又投奔了过来。随后，孙策被封“讨逆将军”“吴侯”，正当孙策打算一举击溃袁术的时候，袁术就挂了。
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袁术死后，长史杨弘、将军陆勉打算投奔孙策，结果庐江太守刘勋截击并俘获了两人，袁术堂弟袁胤随后也投奔了刘勋。刘勋开始飘飘然了，认为自己也能称霸一方，便和豫章太守（今江西南昌一带）华歆勾搭在一起。
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孙策知道直接解决这两位有点难，就明修栈道，暗度陈仓，表面去找刘表小弟黄祖报仇，暗中派孙贲、孙辅出兵截杀刘勋。刘勋大败，逃往流沂（今湖北鄂城），向黄祖求救，黄祖让儿子出兵帮忙，又是大败。刘勋最后败逃投奔了曹操，孙策收编袁术残部后乘胜进攻黄祖。
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