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干掉一切对手:看高盛如何算赢世界 9.谁的美联储
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保尔森决定组建一个高盛班底的美国财政部。
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保尔森给老朋友老同事罗伯特·斯蒂尔(Robert Steel)打了个电话,希望能跟这位老朋友好好聊聊。1976年加入高盛的罗伯特·斯蒂尔比保尔森晚进高盛2年,这哥们相当勤奋,在高盛集团人缘特好,跟保尔森的关系非常不错,保尔森掌权之后,罗伯特·斯蒂尔升任副董事长,同时也是高盛管理委员会的成员。没两年时间,55岁的罗伯特·斯蒂尔选择了退休,将管理委员会的权力更多地交给了保尔森。保尔森的独断魅力让高盛走上了发展的康庄大道,退休后的罗伯特·斯蒂尔到哈佛大学肯尼迪行政学院做了高级研究员,悠哉地享受自己的晚年。
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不过保尔森可没有完全放行这位老朋友,他在高盛办公楼给斯蒂尔留了一间办公室,将其返聘为高盛的兼职顾问。保尔森主政高盛期间,还经常给罗伯特·斯蒂尔打电话,听听这位老朋友的意见。
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现在,保尔森步入政坛,遇到不少麻烦,国会山的议员太刁钻了,保尔森需要财政部完全成为高盛人的天下,斯蒂尔是很好的人选。保尔森很直接:“我想将财政部负责国内事务的副部长兰道尔·考利斯(Randal Quarles)换下来,罗伯特,我想这个位子很适合你,我现在初来乍到,需要你的帮助。”
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斯蒂尔对保尔森接任只有2年期限的财政部长这个职务一点都不惊讶,保尔森永远都在追求有所作为,高盛已经成为华尔街数一数二的大佬,没有对手了。只是让罗伯特·斯蒂尔意想不到的是,保尔森居然不按照常理出牌,一般来讲,接任财政部长的官员都是先当顾问,摸摸情况,再走马上任,保尔森这一次却跳过了这一步。
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保尔森在财政部为罗伯特·斯蒂尔准备了办公室:副部长兼首席国内事务顾问。
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这边保尔森正在苦思冥想地选人,那边就有人主动送上门来了。尼尔·卡什卡利的电话进来了,就是那个航空专业的光头小伙子,看样子也很能干。保尔森接到卡什卡利的电话后,也为卡什卡利安排了一个助理部长的职务,这小兄弟很卖力气,在后来的金融危机之中,成为保尔森的股肱之臣。
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总统小布什也给保尔森推荐了一个人,就是保尔森在哈佛商学院的老同学、高盛集团的前合伙人肯·威尔逊(Ken Wilson)。保尔森对这位老爷子那是相当的熟悉跟了解。
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1998年,保尔森夺取高盛大权的时候,肯·威尔逊来到了高盛,协助保尔森推进高盛的上市。过去的十年间,肯·威尔逊在华尔街街知巷闻,尤其是在美国上市银行资本调整以及重组交易方面影响力巨大。当然,肯·威尔逊在大宗商品交易市场上长袖善舞,对于国际原油价格,他也有着惊人的判断力,一直是高盛石油炒作的灵魂人物,高盛在石油市场赚钱主要就是这位爷的功劳。
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此时,61岁的肯·威尔逊刚刚从高盛退休。保尔森希望能够跟肯·威尔逊再度携手,重组小布什政府的金融,不过保尔森也嗅到了小布什总统的更深层的含义:不管是肯·威尔逊,还是高盛集团,他们都是世界头号原油多头分子,现在由肯·威尔逊辅佐我保尔森,小布什就是要敲警钟,像高盛这样的大行不顾一切炒作油价,要收敛收敛,民主党人对油价的持续暴涨很不高兴,不能继续下去了。
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保尔森还给自己整了一堆的顾问。
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高盛前任首席行政官埃德·福斯特(Ed Forst),前任司库兼副首席财务官丹·杰斯特(Dan Jester),以及前任执行董事史蒂夫·夏弗兰(Steve Shafran)。
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这三位都是保尔森的老伙计了,他们带着高盛的利益走进了财政部。
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高盛一份委托书文件显示,埃德·福斯特在2004年和2005年分别拿到了价值580万美元和770万美元的限制性股票奖励。该文件将其在高盛的持股价值标为2580万美元。此外,在首次公开发行股票(IPO)前他的持股数额也与此相当。
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丹·杰斯特在高盛上市的第二年,也就是2000年成为合伙人。在财务方面,丹·杰斯特一直是保尔森的好管家,不过非常遗憾的是,几年前这位兄弟离开了高盛,成立了一家对冲基金公司。不过丹·杰斯特手上还有大量的高盛股票,按照市场价值估算,总金额在1000万美元以上。
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掌控钱袋子才能更直接地掌控华尔街乃至整个美国经济的命脉。
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高盛班底垄断了财政部,保尔森决定将手伸进纽约联邦储备银行。
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纽约联邦储备银行是1924年新文艺复兴时期建造的银行,位于曼哈顿的金融区。它是美国联邦储备系统中最重要的、最有影响力的储备银行,负责第二个储备区,在美国的金融领域占据着举足轻重的地位。它有别于全美其他11个地区性银行,因其位处美国金融中心,直接执行中央政府的货币政策,进行大量的外汇交易。
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保尔森选择纽约联邦储备银行下手的一个重要原因是,财政部跟美国联邦开放市场委员会共同指导其工作,在美联储的地方系统中,纽约储备银行也是最有力的银行监督者。更重要的是纽约联邦储备银行最重要的一个客户是美国政府。因为美国财政部的账户开在纽约联邦储备银行,因此它还充当着美国财政部银行的角色。
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受美国财政部之托,纽约联邦储备银行监视着美国联邦政府日常的资金周转活动,以及重大的战略性资金周转活动,不但负责监视和控制美国银行的日常业务往来,而且还负责和世界各国的中央银行保持官方的支付业务关系,并且执行外汇交易。同时,纽约联邦储备银行还管理美国财政部很大一部分债务。
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目前掌权纽约联邦储备银行的行长是蒂莫西·盖特纳。克林顿政府时代,保尔森在高盛掌权之前的另一位掌门人鲁宾走进了白宫内阁,担任美国财政部长,那个时候蒂莫西·盖特纳非常年轻,鲁宾却非常倚重盖特纳,将其迅速提拔为财政部第三号人物,蒂莫西·盖特纳一直视鲁宾为伯乐。2003年,蒂莫西·盖特纳当上了纽约联邦储备银行行长。上任后,没有金融从业经验的盖特纳很快露出了跛脚短板了。盖特纳聘请了高盛集团经济学家威廉·达德利(William Dudley)负责在政府证券交易方面的事务,授权高盛前主管杰拉尔德·科利根(E Gerald Gorrigan)成立专门的华尔街风险监管小组。
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科利根很有意思,他曾是纽约联邦储备银行董事会主席、行长兼任美联储公开市场委员会副主席。1993年他从纽约联邦储备银行辞职不干了,到了高盛集团,一步步开始重新奋斗。这位爷可没有后来小布什的白宫幕僚长博尔滕的运气,辛苦奋斗,3年之后的1996年才提升为高盛合伙人,成为保尔森办公的大管家。保尔森对这位从纽约联邦储备银行下来的管家信任有加,让他担任高盛风险管理委员会,以及高盛全球合规与控制委员会的联席主席,成为保尔森在高盛的得力干将。
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2003年,对金融业不怎么懂行的盖特纳,决定将这位爷返聘回纽约联邦储备银行。盖特纳相信,以科利根在高盛的经验与地位,监控华尔街那是绰绰有余。
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同时,保尔森毛遂自荐,以财政部长的身份成为纽约联邦储备银行6个顾问之一。保尔森还将自己的老朋友、1998年夺权功臣,高盛前联席主席约翰·赛恩推荐给了盖特纳。作为纽约联邦储备银行最大的客户,财政部推荐两三个顾问,盖特纳这位高盛老掌柜提拔出来,在高盛人力荐上台的纽约联邦储备银行行长又怎么会拒绝呢?
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