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从1到N：企业数字化生存指南 [:1704244914]
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从1到N：企业数字化生存指南 3.4 数字化银行：谁还需要银行？金融科技对银行业的现有业务模式构成威胁(6)
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“我们非常抱歉地通知您，您的企业贷款申请没有获得批准。”这对于西班牙桑坦德银行（Santander）的企业客户而言，这样的话并没那么严重。桑坦德银行会将贷款申请遭拒的客户引荐给自己的合作伙伴Funding Circle，而后者正是一家金融科技公司。Funding Circle给自身的定位是为中小企业提供贷款的市场平台。自2010年以来，参与这一贷款平台的私人投资者和投资机构高达56 000家，为5个国家的19 000家企业提供的贷款高达24亿美元。而主流银行由于受限于严格的监管规定，无法向这些企业发放贷款。
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Funding Circle承诺为贷款方提供具有吸引力的风险回报，并且对贷款申请人进行专业的信用审核。该公司的网站可显示近期发放的贷款清单：如果向一家制造企业提供期限为两年，金额为110 000美元的贷款，投资者获得的年利率为6.5%左右。如果申请金额为50 000美元的贷款用来回购股票，则在3年内每年的利率为10.8%，而金额为30 000美元的贷款的年利率则高达16.6%。在市场利率趋近于零的情况下，如此高利率尤其具有吸引力，这也体现出Funding Circle对未来使命雄心勃勃的宣示：“我们就是要淘汰业已过时的银行体系。”
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在全球12 000家金融科技企业中，大多数企业都有这种宏伟愿景。投资者尤其欢迎进入行业的创新企业：仅在2015年，投资者对这些初创企业投入的资金就高达210亿美元。其中，Funding Circle、SoFi（学生贷款、按揭贷款）和Lending Club目前的估值均已超过10亿美元。
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事关成败
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与这些金融创新企业相比，传统金融机构显然处于弱势一方。长期以来，银行在价值链数字化方面的努力乏善可陈；IT系统滥而无效、臃肿不堪、积习难改，再加上新的监管要求，让各大银行更是举步维艰。更为重要的是，大多数金融机构尚未从2007—2009年的金融危机中缓过气来，而低利率又压制了金融机构的利差收入。董事会每天关心的是成本削减计划如何推行。
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即使是零售银行，日子也并不好过。存款业务几乎是亏本的，同时客户对于支付支票账户和网络银行业务收费的意愿不高。许多人认为银行业务是一种商品，其主要侧重点在于可承受能力。
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正是在这一背景之下，金融科技企业对传统银行发起冲击。这些企业的速度更快，成本更低，创新意识也更强。这些企业的员工更为年轻，没有IT系统的拖累，也没有监管方面的压力。金融科技企业懂得用户的需求，能够通过流水化和数字化流程提供简单好用的应用程序。例如，N26是一家获得银行业务牌照的金融科技企业，主要功能是让用户通过智能手机进行账户管理，用户在这家企业开户只需要不到10分钟的时间。用户只须输入个人资料，通过视频通话完成身份验证，然后很快用户就能够通过信用卡号码访问具有各种功能的账户。而在现实中的储蓄银行，开立账户可能要花上一整天。
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金融科技企业还能够提供此前没有过的产品。比如，Lending Club为个人之间的借贷提供平台。再比如，作为非营利企业，Kiva的目标是通过借贷将个人联结起来，从而缓解贫困。在发展中国家，只要借出25美元，就有可能帮助一位创业者开办一家企业，让孩子获得上学机会，或者让一个家庭获得能源(7)。
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但是，这些小型企业不会、也没想着去取代那些传统金融机构。这些企业一直以来的侧重点在于价值链中的个人因素。金融创新企业对于传统银行发起冲击的领域主要在于零售银行业务。这些企业顺应消费者习惯的变化，同时发掘新技术在银行业务领域的可能性。例如，如今绝大多数消费者都拥有智能手机，这也是移动交易的关键要素。如此一来，消费者就不需要去附近的银行办理业务，从而使距离不再成为银行的优势。例如，金融初创企业Raisin为全欧洲提供投资平台。该公司的客户能够将钱存到欧洲的任何国家，从而获得更为优惠的定期存款利率(8)。
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而Funding Circle是为企业客户提供融资，这在金融科技企业中尚不多见。尽管金融科技企业的成本更低，对于用户而言也更为方便，这些对于个人客户细分而言非常重要，但是也需要对这一目标群体的需求和限制有确切的了解——客户建议至关重要。对于金融科技企业而言，这方面的付出也是值得的：调查结果显示，中小企业（SME）非常乐于接受来自网络的金融支持。
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面对低利率环境，传统银行业切身感受到了来自金融科技企业的挑战，因此它们也正在努力寻找新的业务模式。麦肯锡的一项研究结果显示，如果传统银行不采取应对措施，在未来几年，它们的利润下降幅度将会达到35%。但是，数字化威胁的另一面也意味着机遇。如果传统银行能够学到金融科技企业的长处，而且能够将这方面的知识应用到自身的业务流程之中，同时与金融科技初创企业联手成立合营企业，那么传统银行就不仅能够避免业务衰退，而且还能将利润水平提高40%以上（见图3-9）。
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图3-9 未来两到三年内数字化可能产生的影响
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未来的银行
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如果银行想要抓住机会，它们首先要侧重于自身优势。与金融科技企业不同的是，传统银行已经拥有了庞大的客户基础和广泛的产品组合，而且它们的品牌拥有长达数十年的信誉度。即使分支机构成本很高，也能够转化为优势，并且成为全渠道经营理念的组成部分，客户能够在当地分支机构实现业务渠道的自由切换，他们能够通过智能手机查看对账单，在笔记本电脑上购买股票，还能去当地分行获得个人化的业务建议。
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更为重要的是，各大银行还有大量的数据资源有待发掘，这些数据涵盖各个领域，比如客户交易、贷款违约率以至投资者以何种方式应对利率的波动。由于这些数据规模庞大，非常复杂，而且结构不清晰，传统的数据处理方法在处理海量数据时显得力有不逮。但是，凭借高级分析手段，比如功能强大的计算机、高效的算法以及智能化程序，就能够对大量数据进行分析，从而对未来动向做出预测。
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利用这些高级分析技术，银行就能够更好地了解客户的需求，同时通过定制化投资产品，更为直接地满足特定客户细分对于定制化投资产品的需求。大数据分析也有助于估算信用风险，还能够作为提供全新产品与服务的基础。这方面可以脸书和谷歌为例。比如，银行能够开发出对现有交易数据进行分析的软件，还能够利用某些外部数据来源，比如PayPal的支付行为数据，从而及时针对贷款申请做出决策。如果银行能够对自身的大数据资源进行智能化分析，它们就有很大的机会作为数据公司赢得主导地位，从而位居数据生态系统的中心。当然，未来的金融行业仍将以金融交易为主，但是银行能够在目前的基础上，将自身的业务范围扩展至更为广泛的领域，从而转型成为能够满足客户日常需求的服务提供商。
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在未来，银行将围绕数字化平台，利用自己提供的服务和合作方提供的服务构建一个生态系统。比如，如果客户在银行网站上研究申请按揭贷款需要满足哪些条件，这家银行的保险业务合作方就能够同时为客户提供家居保险产品。比如说，合作方也可能包括一家浴室配件制造商，这家公司能够为新房装修提供新潮的水龙头。其他银行客户可以在他们外出购物时通过智能手机进行定位，然后向他们发送特别优惠券，吸引他们到附近的门店去消费（见图3-10）。
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的确，要从单纯的金融机构转型成为数字化平台，为客户提供生活方式的选择，同时从合作方公司获取佣金，传统银行还有很长的路要走。但是，仅就技术基础而言，银行并不需要单独另起炉灶。银行可以和金融科技企业开展不同程度的协作。
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最为松散的协作形式是与金融科技企业建立联盟关系：例如，总部位于伦敦的大都会银行（Metro Bank）就与金融科技企业Zopa建立了互惠互利的协作关系。在低利率时代，大都会银行很难通过将客户存款进行投资从而获取利润。另一方面，作为点对点借贷平台，Zopa的私人投资者无法满足信贷申请的要求，因此大都会银行可提供现金，同时赚取更高的利息。这是一种双赢的局面。
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图3-10 未来的银行将成为客户日常生活的数字化枢纽和支柱
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比较紧密的协作形式是参股：例如，2015年，瑞士信贷（Credit Suisse）以1.65亿美元的代价购买点对点借贷平台Prosper的股权，持股比例为10%。经过本轮融资，Prosper的估值达到19亿美元。在实施数字化转型方面，西班牙对外银行（Banco Bilbao）采取的举措更为咄咄逼人。这家拥有150年悠久历史的西班牙银行收购了一系列金融科技企业：2016年，该行收购位于美国加州的金融科技企业Holvi，这家企业是专门针对中小企业的在线贷款平台。2015年，西班牙对外银行收购英国首家网上银行Atom 30%的股权，后者针对移动终端对客户联系策略进行了改进。在此之前，西班牙对外银行已经收购了美国网上银行Simple、西班牙大数据初创企业Madiva Soluciones以及加州的一家设计工作室Spring Studio。