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从解放军暂停炮击金门的9月4日起，金门地区的炮声虽然一时沉寂，可是斗争扩大到国际政治斗争的大舞台上，政治谋略斗争取代军事行动，成为这一斗争的主角。特别是当时中美双方都不暴露自己在金门问题上的真实战略意图，都摆出一副让对方去猜的态势。因此，下一步双方斗智的重心就转入摸底斗争。
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金门之战：1949-1959 以炮击护航编队摸清美国底盘
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从9月4日至9月7日，台湾当局因刚遭沉重打击而惊魂未定，所以未敢利用解放军停止炮击三天的机会向金门大力运输，而是一味乞求美国出动军舰为其运输船队护航。当然，蒋介石这样做一方面确是为了解救金门守军的困境，另一方面也包含了把美国拖入中国内战的用心，这正是他一贯玩弄的政治权术的一种表现。
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美国方面接到蒋介石的请求后，艾森豪威尔原来的意见只是出动第七舰队在台湾海峡中间巡逻，不想提供护航，经美国海军参谋长伯克一再提议才同意给予帮助，但是在内部规定美国军舰接近金门后必须停在离海滩3海里外（即美国承认的领海线以外）的海上。这一行动，实质上既是想避免同解放军冲突，又要实行武力威胁，正是那个“让共产党猜不透”的方针的具体体现。
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当时中共中央对美国的对华政策，特别是美蒋的《共同防御条约》的底盘还不是十分清楚，若摸不清这一点，不仅对金门、马祖采取什么对策决心难下，而且对我国整个国防战略和国家建设的全局规划都有重大影响。采取炮击金门的方式，本身就包含着对美国的战略摸底。
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早在大举炮击金门的两天后，毛泽东就在8月25日的中央政治局常委会上说过：美国同国民党订了《共同防御条约》，防御范围是否包括金门、马祖在内，没有明确规定。美国人是否把这两个包袱也背上，还得观察，打炮的主要目的不是要侦察蒋军的防御，而是要侦察美国人，考验美国人的决心123。美国军舰的出动，正好为这种考验提供了现成机会。不过这种火力侦察确实要冒与美国开战的一定风险，因此在9月7日接到美军为国民党舰只护航的消息后，当天毛泽东未下令射击。
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9月7日这一天，国民党海军副总司令黎玉玺和美国顾问率领一个由14艘舰只组成的庞大的混合编队驶向金门海域，编队中包括国民党海军的2艘运输舰、5艘作战舰，美军的2艘巡洋舰、5艘驱逐舰。中午，国民党海军的2艘运输舰驶入金门料罗湾码头，卸下货物，美国军舰则停在中国领海范围之内（美国自称是在它承认的3海里之外）做出一副掩护的姿态。解放军前线部队因未得到开炮命令，对这一编队没有射击。对美国军舰侵入我国领海的这种行为，当天中华人民共和国外交部发言人奉命发表声明，向美国政府提出严重警告。
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仅以口头的警告，自然不能使美国收敛其侵略气焰，重要的问题在于敢于表现出实际行动。对于这种美蒋舰船混合编队的运输船队能不能打，一时成为金门海域对敌斗争的关键。由于这不是一个单纯的军事行动，它牵涉到中美关系乃世界战略全局的大问题，前线指挥员无权决定，因而提交最高统帅毛泽东考虑。
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9月7日美军为国民党舰船护航结束后，当叶飞向毛泽东汇报情况并请示方针时，毛泽东经考虑后决定只打蒋舰，不打美舰。当叶飞进一步请示如美舰向我开火，我们是否还击？毛泽东明确回答：没有命令不许还击124。这一命令，既表现了敢于同美蒋斗争的精神，同时也体现了善于斗争，努力避免中美直接开战的谨慎态度。
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接到毛泽东这一命令后，总参和前线的指挥员一时都十分担心能否很好执行。因为美蒋舰只混合编队，舰距很近，前线几百门火炮，万一某一门炮打偏一点，就有可能打中美舰。为了慎之又慎，前线指挥员一再向各炮群重申了毛泽东的命令，并对美蒋混合编队的队形、各舰相互距离、航速做了认真研究，做好了各项准备，以确保准确无误地完成只打蒋舰不打美舰的要求。
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9月8日上午，台湾国民党军由于前一天靠美舰护航得以平安运输，十分得意，又出动4艘登陆舰，在5艘美军舰只（1艘巡洋舰、4艘驱逐舰）的护航下再次向金门驶来。当天解放军前线炮兵已经接到明确的命令，并做好了射击国民党军舰只的准备。上午11时，中国方面就美舰侵入金门海域再次向美国发出严重警告。这时美舰又停在金门外海，由国民党军的登陆舰驶向岸边卸货。12时43分，解放军以43个地面炮兵营又6个海岸炮兵连组成的强大炮群突然开火，连续发射了2.17万发炮弹，猛烈射击金门岛上的军事目标和驶入料罗湾的国民党军登陆舰，而避免射击金门外海的美舰。
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在解放军突然发射的弹雨中，已经在金门料罗湾抢滩的“美乐”号登陆舰当即被击中起火，继而舰上的汽油、弹药爆炸，将舰体完全炸毁。“美珍”号中弹累累后向外海逃窜，另外两艘登陆舰也在中弹后逃走。人民解放军炮击开始后，美国军舰根本不管国民党军舰只，急忙退到料罗湾以南5—12海里，徘徊观望，始终未发一炮。
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美国军舰的这种态度，当时使交战前线的国共双方人员都感到有些意外。叶飞后来回忆说：“当时我正在厦门云顶岩前线指挥所里，还准备应付美舰向我军开火呢，当从望远镜里看到美舰在我猛烈炮火之下溜走的情形时，真感意外。”125
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国民党军方面在遭到猛烈炮击时见美舰弃友而逃，一时怒骂不已。在解放军方面的侦听机里，可以清楚地听到台湾方面向驶入金门的舰只发问“美国朋友呢？美国军舰呢？”得到的回答是：“什么朋友不朋友？美国军舰已经掉头跑了！”事过二十多年后，当时在台湾“国防部新闻局”任职的刘毅夫还曾撰文斥骂美国的这次护航，并描述当时的情景：“我站在旗舰姚道义支队长身旁，悲惨地看着我4艘孤立无助的运补舰挨炮，再用无可形容的眼睛回头看美国兵舰，他们好像根本无动于衷，他们好像奉的命令就是来金门参观，而美其名曰‘护航’，哎，狗臭屁的护航啊！”126
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通过9月8日的炮击，中共中央、毛泽东初步摸到美国的底。当然这一天美国军舰未敢开炮也许有一定的偶然性，美国真正的态度如何还有待于进一步证实。9月9日，杜勒斯公开发表声明，宣布“美国决定使护航的美舰保持在沿海岛屿3海里之外”，进一步清楚地表明了美国的态度。9月11日，有4艘美国军舰再次掩护国民党军的4艘运输舰、7艘作战舰向金门驶来，周恩来于是立即亲自布置了打击这次护航编队的战斗，准备以这一行动进一步摸清美国的战略底盘。
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9月11日11时以后，美蒋混合编队侵入金门海域的中国领海。周恩来下达命令后，从14时57分起，前线解放军炮兵又以40个地面炮兵营又6个海岸炮兵连的强大火力射击驶近料罗湾的国民党军运输舰和金门岛上的目标。这一次国民党军的运输舰吸取了前几天的教训，不再等待美舰的掩护，一遭打击就急忙向外海逃走，因而只有1艘被击伤。美国军舰同9月8日的表现一样，在解放军发炮后马上退向外海，仍一炮未发。
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通过9月11日的炮击，中共中央、毛泽东终于摸清了美国的战略底盘。正如叶飞后来所回顾的：“事后我才明白，原来毛主席命令只打蒋舰，不准打美舰，并且规定如美舰向我开火，我军也不予以还击，这一切都是在试探美帝国主义所谓美蒋《共同防御条约》的效力究竟有多大，美军在台湾海峡的介入究竟到了什么程度。经过这一次较量，就把美帝国主义的底全都摸清楚了。美帝国主义虽然貌似凶恶强大，在全世界到处横行霸道，不可一世，其实也是一只纸老虎。所谓美蒋《共同防御条约》也是有一定限度的，只要涉及美帝自身的利益，要冒和我军发生直接冲突的危险，它就不干了，就只顾自己，不顾别人了，如此而已。”“当时台湾海峡的形势已经非常清楚，蒋介石千方百计想拖美帝下水，而我们则力求避免同美帝发生直接冲突，美帝也极力避免同我发生直接冲突，这就是当时台湾海峡非常微妙的三方形势。”127
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有了同美国在火线上打交道的实际体会后，毛泽东对于国际形势和国内形势又有了一系列新看法，更强调了“东风压倒西风”的观点，认为帝国主义正对亚非拉新兴国家采取攻势，而对社会主义国家采取守势。9月8日当天，毛泽东就在最高国务会议上的讲话中分析了美国的战略企图并指出，它是霸占中间地带为主。至于我们这些地方，除非是社会主义阵营出了大乱子，确有把握，一来，我们苏联、中国就全部崩溃，否则我看它不敢来。同时，毛泽东还认为美国形成了金、马的脱身政策。
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认识到美国是在确保其既得利益的前提下采取守势，在台湾海峡问题上是想撤出金、马，只保守台湾，这对于中共中央、毛泽东确定下一步国内的大政方针有着重大的参考价值。所以说炮击金门的意义，远不仅仅在于打了多少炮弹，杀伤了对方多少人，毁伤了多少舰机，而在于为最高层的决策提供了依据。正由于摸清了美国的战略底盘，在1958年和1959年内，中共中央、中央军委决定大幅度压缩军队数量，全军总员额降至解放以来的最低点，军费开支在国家财政支出中所占的比例也占低的11%，国家能集中财力物力进行经济建设。当然，这一阶段的经济建设由于指导思想上的失误而出现了严重问题，但是当时减少军费开支以加强经济建设的决策无疑还是正确的。
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对美国的底盘有了较清楚的认识后，中共中央、毛泽东也要求中方代表在中美大使级会谈中改善态度，希望能促使美方在实质问题上有所松动，以缓和中美之间紧张的对峙关系。9月9日中华人民共和国驻波兰大使王炳南启程回华沙参加会谈前，毛泽东特地接见了王炳南并指示说：在同美国人的会谈中，你要多用一种劝说的方法，譬如说，你们美国是一个大国，我们中国也不小，你们何必为了仅仅不到一千万人口的台湾岛屿与六亿中国人民为敌呢？你们现在的做法究竟对美国有什么好处呢？毛泽东还强调说，在会谈中要多用脑子，谦虚谨慎，说话时不要对美国人使用像板门店谈判那样过分刺激的语言，不要伤害美国民族的感情128。
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9月15日，王炳南及其助手黄华、赖亚力、姚广作为中国代表同美国驻波兰大使比姆正式开始会谈。会谈开始后，比姆首先发言提出，中美的共同任务是缓和台湾海峡的紧张局势，并要求中国停止炮击，实行所谓“停火”。对此，王炳南马上平静地反驳说，他无权代表台湾当局讲话，同时重申了解放台湾、澎湖列岛和金门、马祖是中国内政。经过一段时间的谈判，美国代表仍坚持杜勒斯僵化的模式，谈话时始终以台湾的保护人和占领者自居，使得会谈未能取得任何进展。不过在当时的形势下，中美之间举行会谈的本身，对于缓和两国紧张关系就起到了一定的作用。
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